电子博彩设备业务收入变化 - 电子博彩设备业务收入从2020财年约40.5百万港元下降81.1%至2021财年约7.6百万港元[12] - 电子博彩设备技术销售与分销收入同比减少86.4%[12] - 电子博彩设备业务2021年总收入约750万港元，较2020年4050万港元下降81.5%[21] - 电子博彩设备技术销售与分销收入约500万港元，较2020年3690万港元下降86.4%[21] - 电子博彩设备技术销售与分销收入为502.97万港元，同比下降86.4%[155] - 电子博彩设备技术销售与分销收入占总收入65.9%，较上年91.3%下降[155] - 电子博彩设备总销量36个座位，同比下降79.5%[155][156] - 电子赌枱游戏销量24个座位，同比下降80.5%[156] - 角子机销量12个座位，同比下降77.4%[156] 咨询及技术服务收入变化 - 咨询及技术服务收入同比减少27.2%[12] - 咨询及技术服务收入约180万港元，较2020年250万港元下降27.2%[21] - 咨询及技术服务收入180.7万港元，同比下降27.2%[158] 维修服务收入变化 - 维修服务收入同比减少38.4%[12] - 维修服务收入约70万港元，较2020年110万港元下降38.4%[21] - 维修服务收入65.15万港元，同比下降38.4%[160] 智能售卖机业务表现 - 智能售卖机业务在澳门和珠海分别安装40台和2台设备[12] - 智能售卖机业务收入为0.15百万港元[12] - 公司2021年采购定制三类智能售货机：饮品零食类、咖啡类及消费品类[25] - 智能售卖机业务2021财年收入约0.15百万港元，毛损约0.07百万港元[28] - 售卖机总资本支出合共约1.86百万港元[28] - 智能售卖机业务收入14.53万港元，毛损率50.8%[161] 整体收入和利润变化 - 整体毛利从2020财年约12.5百万港元下降93.2%至2021财年约0.9百万港元[12] - 2021财年亏损约23.1百万港元，较2020财年亏损32.0百万港元有所收窄[12] - 公司2021财年收入同比减少81.1%至约7.6百万港元[37] - 公司2021财年毛利同比减少93.2%至约0.9百万港元[37] - 公司2021财年净亏损约23.1百万港元，2020财年为32.0百万港元[40] 成本和费用变化 - 公司2021财年经营开支同比减少10.3%至约18.7百万港元[39] - 公司通过成本削减方案实现经营开支减少约10%[31] - 公司实现专业费用减少约30%[30] - 2021财年员工成本总额为1350万港元，与2020财年的1350万港元持平[47] - 2021财年外汇亏损净额为96,103港元，较2020财年的4,461港元大幅增加2054%[54] 毛利率变化 - 电子博彩设备业务整体毛利率为12.3%，较2020年31.0%下降18.7个百分点[21] - 技术销售与分销分部毛利率16.2%，较2020年32.9%下降16.7个百分点[21] - 咨询及技术服务分部毛利率2.7%，较2020年11.9%下降9.2个百分点[23] 市场环境表现 - 澳门2021年博彩总收入868.6亿澳门元，较2020年604.4亿澳门元增长43.7%[24] - 菲律宾2021年第三季度博彩总收入269.4亿菲律宾披索，较去年同期增长52%[24] 财务状况 - 公司于2021年12月31日流动资产净值约30.6百万港元[41] - 公司于2021年12月31日无债务[41] - 2021年底收购物业及设备的资本承担为10万港元，较2020年底的20万港元减少50%[48] - 2021年底资本承担较2020年底减少10万港元[48] - 本年度集团无任何拨作资本性支出的利息[178] - 公司于2021年12月31日无可供分派予股东的储备[175] 股息政策 - 董事会决议不派发本年度股息[13] - 公司未就2021财年建议分派任何股息，与2020财年相同[55] - 本年度未支付或宣派任何股息[163][164] - 公司已采纳股息政策，董事会将根据集团策略、业务周期、盈利、财务状况、现金需求及资本开支等因素决定股息分派[100] 客户和供应商集中度 - 电子博彩设备业务最大客户销售额占集团总额22.8%[181] - 电子博彩设备业务前五大客户销售额总计占集团总额81.1%[181] - 电子博彩设备业务最大供应商采购额占集团总额34.5%[181] - 电子博彩设备业务前五大供应商采购额总计占集团总额91.3%[181] - 智能售卖机业务最大供应商采购额占集团总额39.7%[182] - 智能售卖机业务前五大供应商采购额总计占集团总额94.9%[182] 新业务发展 - 公司正在研究名为"Macaoverse"的澳门元宇宙项目[16] - 公司正在研究"Macauverse"元宇宙项目，预计2022年第一季度公布结果[45] 公司治理结构 - 董事会由6名董事组成，其中独立非执行董事占比50%[88] - 独立非执行董事人数符合GEM上市规则要求至少占董事会成员三分之一[89] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中蔡先生担任主席[103] - 提名委员会由两名独立非执行董事（马先生、何先生）及董事长许先生组成，许先生任主席[109] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，2022年3月25日举行一次会议[114][115] - 风险管理委员会由三名执行董事组成，2022年3月25日举行会议审议风险管理事宜[117] 董事会运作 - 董事会本年度举行4次会议，审议批准了2020财政年度经审核综合财务报表等多项财务报告[94] - 董事出席董事会会议记录显示：3名执行董事全勤出席4次会议，2名独立非执行董事全勤出席4次会议，1名独立非执行董事出席1次会议[97] - 公司于2021年5月12日举行股东周年大会，所有董事均出席[98] - 董事长与独立非执行董事举行1次无其他执行董事列席的会议[90] - 审核委员会于本年度举行了四次会议，审议批准了2020财年经审核综合财务报表及2021年三个季度未经审核综合财务报表[106] - 审核委员会成员蔡先生出席4次会议、何先生出席4次会议、马先生出席1次会议[107] - 提名委员会于本年度举行一次会议，检视董事会架构并建议重新委任退任董事[110] 董事和高级管理人员背景 - 公司行政总裁吴民豪拥有超过12年博彩业经验，为集团创始人之一[68] - 首席财务官陈子伦于2018年4月获委任，持有斯特拉斯克莱德商学院国际管理硕士学位[69] - 独立非执行董事蔡国伟拥有逾20年会计审计及税务经验，为香港会计师公会会员[71] - 独立非执行董事马志成自2008年起担任澳门烟酒批发公司董事[72] - 独立非执行董事何敬麟自2012年起担任澳门特区房地产开发公司董事长[73] - 副总经理陈家欣拥有14年B2B销售管理及博彩业务发展经验[76] - 副总经理叶伟伟拥有逾12年博彩设备技术支持经验，管理团队获ISO9001:2015认证[77] - 财务总监劳雪梅拥有20年会计及财务管理经验，2004年取得工商管理学位[78] 董事薪酬和任期 - 高级管理层薪酬分组：1人薪酬在0至100万港元，2人薪酬在100万至150万港元[123] - 全体董事服务合约期限为三年，可提前三个月通知终止[118] - 执行董事服务合约期限为三年，可由任何一方给予不少于三个月通知终止[187] - 全体董事须每三年轮值退任一次，可重选连任[121] - 董事薪酬详情载于综合财务报表附注11[123] - 董事会可任命董事填补临时空缺，新董事任期至首次股东大会[122] 审计和内部控制 - 独立核数师为致同（香港）会计师事务所有限公司[125] - 已付致同审计服务薪酬为800,000港元[126] - 已付致同非审计服务（中期财报审阅）薪酬为200,000港元[126] - 公司风险管理和内部控制措施被董事会评估为充足有效[132] - 外聘核数师对财务、运营、合规及IT控制进行年度审阅[132] - 公司延长外聘核数师前合伙人加入审核委员会的冷静期至两年[103] 股东权利和沟通 - 持有10%以上股本股东可要求召开股东特别大会[139] - 股东特别大会需在收到书面要求后两个月内召开[140] - 股东查询需通过股份过户登记处宝德隆证券登记有限公司处理[143] - 股东可通过ir@apemacau.com联系公司秘书[143] - 公司总部及主要营业地点位于澳门特别行政区[143] 员工情况 - 公司员工总数2021年底为44名，较2020年底的40名增加10%[47] 购股权计划 - 购股权计划下可发行股份上限为100,000,000股，占上市后已发行股份10%[197] - 任何12个月内非关联方行使购股权发行股份不得超过已发行股份总数1%[197] - 关联方购股权行使上限为股份总数0.1%或价值5,000,000港元[197] - 购股权行使期不超过10年，行权前需持有至少1年[197] - 接纳购股权需支付1.00港元费用[197] - 认购价不低于收市价/五日平均收市价/面值中最高者[197] - 购股权计划有效期自2017年11月15日起为期10年[197] - 截至2021年12月31日未授出或发行任何购股权[200] - 2021年度无购股权失效、行使或注销[200] 其他公司治理政策 - 公司已采纳并遵守联交所《GEM上市规则》附录十五《企业管治守则》[81] - 董事培训类别包括参加研讨会/讨论会/论坛(A类)和阅读经济、商务、企业管治相关资料(B类)[93] - 公司为董事提供责任保险保障[91] - 董事会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等多维度因素[99] - 董事进行证券交易均遵守GEM上市规则第5.48至5.67条规定的交易准则[82] - 审核委员会负责监察财务控制、风险管理系统及内部控制系统[104] - 提名委员会采用包括面试和背景调查的程序评估董事候选人[111] - 董事会已采纳提名政策，明确董事委任标准及程序[111] - 薪酬委员会负责审批董事及高级管理层薪酬政策及赔偿安排[116] - 风险管理委员会主要职能包括审核风险管理政策及监控制裁法律风险[117] - 独立非执行董事已提供年度独立性确认书，均被视为独立人士[188] - 公司秘书完成超过15小时持续专业发展培训[136] - 于2021年及2020年底，集团均无任何重大或然负债[46] - 于2021年及2020年底，集团均未抵押其资产[49] - 全部手头现金存放于香港、澳门及中国的持牌金融机构[51]