财务表现：收入和利润（同比环比） - 公司收益为52.807亿元人民币，同比下降37.1%[35] - 公司全年总收益为人民币52.807亿元，同比下降37.1%[51][52] - 公司报告期内收入为人民币52.807亿元，同比下降37.1%[97] - 公司毛利为13.166亿元人民币，同比下降37.2%[35] - 公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利为11.586亿元人民币，同比下降50.6%[35] - 公司年内亏损为10.552亿元人民币，同比下降409.2%[35] - 公司年内亏损为人民币10.553亿元，同比下降409.2%[51][52] - 公司净亏损为人民币10.553亿元，同比下降409.2%[97] - 公司所得税前亏损为10.309亿元人民币，同比下降305.1%[35] - 公司普通股股东应占亏损约为10.019亿元人民币，上年同期为盈利2.231亿元人民币[36] - 公司普通股股东应占亏损约为人民币10.019亿元（2020年：溢利约2.231亿元）[39] - 普通股股东应占亏损为人民币10.019亿元，同比下降549.1%[97] - 公司基本每股亏损约为0.840元人民币，基于约11.932亿股的加权平均股份数计算[37] - 公司每股亏损为0.840元人民币，同比下降549.2%[35] - 每股基本亏损约为人民币0.840元（2020年：每股基本盈利约0.187元）[39] - 公司股东资金回报率为-13.89%，上年同期为4.49%[35] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币3,964.2百万元，同比下降37.1%[100] - 毛利率为24.93%，同比下降0.03个百分点[100] - 其他收入为人民币54.1百万元，同比下降37.6%[100] - 其他收益净额为人民币164.3百万元，同比增加人民币115.5百万元[100] - 销售开支为人民币48.4百万元，同比增加14.2%[100] - 行政开支为人民币650.7百万元，同比增加47.3%[100] - 融资成本净额为人民币1,526.3百万元，同比增加21.8%[103] - 平均借款利率为5.73%，同比下降0.01个百分点[103] - 员工成本为人民币6.665亿元，较2020年的人民币5.889亿元增长13.2%[115] 业务表现：水务运营 - 公司拥有227个水处理项目，总处理量约为636.52万吨/日[51][52] - 公司水务相关项目日处理总量约为636.52万吨，固废处理相关项目年处理总量约为408.19万吨[84] - 公司特许经营污水项目134个，日处理总能力约为355.34万吨，同比减少1个ROT项目，日处理能力减少约1.54万吨[84] - 106个已商业运营特许污水项目日处理能力约为281.45万吨，同比增加28.15万吨，增长率为11%[87] - 报告期内污水实际处理利用率约为78.5%，平均污水处理收费单价约为每吨人民币1.59元[87] - 污水处理业务收入为人民币33.873亿元，同比下降约36.0%（对比上年52.865亿元）[97] - 公司供水特许经营项目67个，日处理总能力约为244.91万吨，同比日处理能力增加约3.1万吨[89] - 49个已运营供水项目日处理能力约为159.5万吨，同比日处理能力增加约6.5万吨[89] - 报告期内实际供水利用率约为64.3%，平均供水收费单价约为每吨人民币2.24元[89] - 供水业务收入为人民币9.218亿元，同比下降5.5%[97] 业务表现：固废处理 - 公司拥有24个固废处理项目，年处理能力约为408.19万吨[51][52] - 公司拥有24个固废处理项目，年处理总能力约为408.19万吨[91] - 公司拥有固废处理项目24个，年处理总量约408.19万吨[93] - 13个已商业运营固废项目年处理能力约为218.66万吨，同比新增5个运营项目，年处理能力增加约101.72万吨[91] - 其中13个项目已投入商业运营，年处理量约218.66万吨[93] - 报告期内固废实际处理利用率约为73.15%[91] - 固废处理利用率为73.15%，较2020年有所下降[93] - 固废处理业务收入为人民币7.548亿元，同比下降44.0%[97] - 建造及设备销售收入为人民币1.371亿元，同比下降77.9%[97] 财务健康状况与流动性 - 现金及现金等价物减少人民币1,269.3百万元，降幅74.8%，主要因经营和投资活动现金净流出大于融资活动现金净流入[105] - 现金及现金等价物仅人民币428,427,000元，而即期借款达人民币20,685,107,000元[108] - 净亏损人民币1,055,254,000元，流动负债超过流动资产人民币19,359,615,000元[108] - 借款总额达人民币28,655.5百万元，较2020年的人民币27,541.8百万元有所增加[105] - 无抵押借款为人民币14,708.6百万元，有抵押借款为人民币13,946.9百万元[105] - 资产负债比率从2020年的77.26%增至2021年的78.79%，主要因债务融资规模持续增加[108] - 公司违约及交叉违约借款总额达人民币16,397,304,000元[77] - 违约借款总额人民币5,616,161,000元，交叉违约涉及其他借款人民币10,781,143,000元[108] - 公司债券总额为人民币852,721,000元，其中人民币577,028,000元已于2022年3月被债券持有人行使提前赎回权，剩余人民币275,693,000元将于2024年3月到期偿还[110] - 服务特许经营安排下的应收款项为人民币6,493.1百万元，同比增长22.5%[103] - 贸易及其他应收款项及预付款项减少人民币653.8百万元，降幅6.8%，主要因报告期内收回关联方及项目业主应收款[105] - 贸易及其他应付款项减少人民币228.6百万元，降幅2.5%，主要因报告期内偿付建筑安装款[105] - 资本承诺约人民币11,963,708,000元，主要与特许经营项目和建造项目有关[108] 管理层讨论和战略指引 - 公司致力于降低财务杠杆并优化融资结构[53][58] - 公司计划推进固废板块等优势板块资本运作以降低资产负债率[61] - 公司计划优化融资结构调整长短期负债结构以降低资产负债率[61] - 公司计划加强债权清收增加经营净现金流入以降低资产负债率[61] - 公司推动节能降耗并实施科学预算制[82] - 公司计划优化融资结构并降低资产负债率[82] - 公司加强有机固废低温绝氧热解碳化技术研发[82] - 公司将加强有机固废低温绝氧热解碳化技术研发实现固体有机质废弃物减量化无害化稳定化资源化[61] - 公司通过资产处置补充流动资金[77][79] - 公司企业战略以云南为基础，持续识别海外投资机会，逐步扩展至中国其他有利地区及海外新兴市场[174] - 公司从事上下游开发产业以改善盈利结构并拓宽收入来源[173] 行业趋势与市场环境 - 中国计划在十四五期间推动约100个地级及以上城市建设"无废城市"[69] - 到2025年"无废城市"固体废物产生强度将较快下降综合利用水平显著提升[69] - 污泥无害化处理市场需求巨大因污水处理普及使污泥处理量显著增加[70] - 农村水处理将成为行业发展热点因农村环境基础设施严重滞后[70] - 水行业智能化改造将成为未来必备产业技术可满足分散区域村镇水处理需求[70] - 国家生态工业示范园区将在减污降碳协同增效中发挥示范引领作用[65] - 水务行业政策红利释放推动行业集中度提升[72] - 固废处理行业规模将进一步扩大[74][78] - 农村垃圾处置及废弃物资源化利用成为行业新热点[74][78] - 污泥无害化处理技术未来具有巨大市场空间[72] - 水务智慧化转型成为行业必不可少的技术[72] 公司治理与股东信息 - 董事会不建议支付截至2021年12月31日止年度的末期股息（2020年：每股普通股人民币0.06元）[38][39] - 公司未宣派或支付任何2021年度中期股息或特别股息[38][39] - 公司未就截至2021年12月31日止年度建议分派末期股息[118] - 董事会决议不派发2021年度末期股息，需经股东周年大会批准[181] - 公司已发行加权平均股份数目约为1,193,213,000股（2020年：1,193,213,000股）[39] - 公司总股本为人民币1,193,213,457元，分为1,193,213,457股每股面值人民币1.00元的股份[170] - 控股股东于2022年1月11日更名为云南省绿色环保产业集团有限公司[122][125] - 控股股东更名事项详细公告发布于2022年1月11日[122][126] - 报告涵盖2021年度财务数据[2] - 报告包含五年财务概要(2017-2021)[19] - 提供2021年度环境、社会及管治报告[20] - 合并财务报表包含损益表、资产负债表、权益变动表和现金流量表[14][15][16][17] - 核数师为罗兵咸永道会计师事务所[25] - 核数师对集团2021年合并财务报表发表无法表示意见，主要涉及持续经营的多项不确定性[115] - 公司股份代号为06839[1] - 公司网址为http://www.yunnanwater.cn[25] - 公司2021年度报告显示名称为云南水务投资股份有限公司[161] 重大交易与资产处置 - 于2021年6月6日，公司签订股权收购及发行协议，总对价为人民币21.032亿元[120] - 重大投资及收购事项详细公告发布于2021年6月6日[121][123][124] - 公司完成对浙江海云环保等四家公司的股权出售，总代价为人民币21.032亿元[123] - 公司出售浙江海云环保49%股权后不再持有其任何股权[123] - 公司通过交易获得钱江生化约20.24%股权，成为其联营公司[123] - 交易完成后，公司将持有钱江生化约20.24%的股权，并将其作为联营公司入账[120] - 股权交易涉及首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权[123] - 截至2021年12月31日，公司已收到潜在收购方按金人民币200,000,000元，预计2022年6月前完成出售并收取进一步代价约人民币220,000,000元[113] - 因融资租赁合同纠纷，公司资产被采取保全措施，总价值不超过人民币3.715亿元[118] - 公司被乌鲁木齐中级人民法院列为被执行人，执行标的为集团资产[118] 融资与财务支持 - 公司于2022年3月从直接控股公司获得借款人民币990,000,000元，其中人民币577,028,000元用于赎回债券，人民币154,436,000元用于偿还到期借款[110] - 自2022年1月1日起，公司已成功将逾期借款人民币412,984,000元按原协议条款展期[110] - 公司从未承诺项目贷款融资中获得最高人民币5,506,109,000元融资额度，用于支付未来12个月的建设成本和资本开支[113] - 截至2021年12月31日，来自中间控股公司云康旅集团的借款为人民币4,366,330,000元，其中人民币4,302,589,000元被分类为非流动[113] - 云康旅集团承诺在特定情况下购买公司永续债券人民币1,622,300,000元，并提供物业担保[113] - 云康旅集团同意自2021年12月31日起提供长达18个月的财务支持[113] - 主要往来银行包括兴业银行、国家开发银行、中国农业银行等10家金融机构[25] 人事任命与董事会构成 - 于龙于2021年9月30日获推举为代理董事长[183][184] - 于龙自2021年9月起代行公司董事长职权[129][130] - 公司总经理于龙拥有超过18年环保水务行业经验[129][130] - 周志密于2021年11月10日获任执行董事兼财务总监[185] - 周志密先生担任公司执行董事及财务总监，拥有超过22年企业财务管理经验[132] - 周志密先生于2022年3月取得高级会计师职称证书[132] - 周志密先生自2011年3月加入公司，现任财务总监职务[132] - 李波于2021年6月24日由非执行董事调任为执行董事并于同年9月30日辞任[185] - 凌慧于2021年6月11日获任执行董事兼财务总监并于同年11月10日辞任[185] - 戴日成先生担任公司非执行董事，拥有约30年水处理行业经验[132] - 戴日成先生曾担任北控水务集团（联交所上市代码：371）副总裁兼高级工程师[132] - 戴日成先生自2018年3月起担任北京碧水源总经理及执行总经理[132] - 戴日成先生曾担任清华同方（上交所代码：600100）污水处理子公司总经理[132] - 陈勇先生担任公司非执行董事，拥有超过26年会计及管理经验[135] - 陈勇先生自2014年9月起担任山东国际信托（联交所上市代码：1697）监事[135] - 陈勇先生自2018年2月起担任北京昆仑致汇科技有限公司副董事长[135] - 刘晖先生于2021年6月加入公司担任非执行董事，时年49岁[138][139] - 刘晖先生拥有超过22年企业财务管理经验[138][139] - 刘晖先生现任公司控股股东云南省康旅控股集团财务管理中心副总经理[138][139] - 刘晖先生曾担任云南城投创业投资有限公司财务总监[138][139] - 廖船江先生于2018年6月加入公司担任独立非执行董事，时年50岁[142][143] - 廖船江先生拥有超过21年会计、审计及管理经验[142][143] - 廖船江先生是澳洲会计师公会及香港会计师公会的合资格会计师[142][143] - 廖船江先生曾担任理士国际技术有限公司财务总监兼公司秘书[142][143] - 廖船江先生曾担任赢时通汽车租赁有限公司执行董事、财务总监、公司秘书[142][143] - 廖船江先生现任香江金融集团成员公司董事总经理[142][143] - 公司独立非执行董事钟伟先生于2020年10月加入集团[147] - 公司独立非执行董事周北海先生于2020年10月加入集团[147] - 钟伟先生自2017年4月起担任华润置地独立非执行董事[147] - 钟伟先生自2020年8月起担任中国金茂控股集团独立非执行董事[147] - 周北海先生自2005年1月起担任北京科技大学能源与环境工程学院教授[147] - 公司董事会始终满足上市规则关于至少三名独立非执行董事的要求[195] - 公司已获得所有独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性书面确认[196] 监事会与高级管理层 - 公司监事会主席龙利民先生于2020年10月12日获委任为股东代表监事[193] - 股东代表监事龙利民先生于2017年8月加入集团[150] - 龙利民先生自2018年3月起担任北京碧水源董事及副总经理[150] - 龙利民先生于2004年获清华大学授予工商管理硕士学位[150] - 朱振先生于2020年10月12日获委任为股东代表监事[193] - 股东代表监事朱振先生于2017年8月加入集团[150] - 朱振先生拥有近10年法律及投资从业经验[150] - 谭海锐先生于2020年10月12日获委任为独立监事[193] - 谭海锐先生51岁，于2015年1月加入公司，现任独立监事，拥有超过19年大型企业工作经验[158] - 张玲女士于2020年10月12日获委任为独立监事[193] - 张玲女士46岁，于2018年1月加入公司，现任独立监事，拥有近21年法律领域经验[158] - 唐爽女士于2020年10月12日获委任为职工代表监事[193] - 唐爽女士38岁，于2015年1月加入公司，现任商务部副经理及职工代表监事，拥有超过11年大型企业工作经验[153] - 黄轶先生于2020年10月12日获委任为职工代表监事[193] - 黄轶先生46岁，于2011年6月加入公司，现任职工代表监事及技术与风控中心副总经理兼西南大区总经理[152] - 王勇先生于2021年3月31日辞任财务总监职务[193] - 李博先生自2013年8月15日起担任公司秘书[193] - 杨方先生48岁于2012年6月加入