财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年营业额达人民币32.235亿元，同比增长21.4%[13][23] - 净利润为人民币5.567亿元，同比增长88.7%[15][23] - 公司2021年全年销售额同比增长21.4%[30] - 公司2021年净利润为人民币5.57亿元，同比增长88.7%[30] - 公司2021年净利润率从去年11.1%提高至17.3%[30] - 年内溢利5.57亿元，同比大幅增长88.7%[62] - 每股基本盈利人民币0.74元，较2020年人民币0.39元显著提升[15] - 公司每股盈利同比增长89.7%至人民币74分[30] - 股息分配达人民币4.531亿元，较2020年2.415亿元大幅增加[16] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 毛利率提升至74.8%（毛利24.103亿元/营业额32.235亿元）[13][14] - 公司2021年毛利率为74.8%，与去年74.9%基本持平[30] - 销售成本8.13亿元（占营业额25.2%），其中直接材料占比58.7%，直接劳工13.6%，其它生产成本27.7%[52] - 分销成本同比增长26.5%，占营业额46.5%，其中分销推广费用占比30.6%，市场发展费用7.1%[59] - 行政开支同比下降6.1%（占营业额8.0%），研发费用同比增长13.0%（占营业额3.5%）[60] 各条业务线表现 - 互联网线上销售额达人民币1.905亿元，同比增长接近130%[23] - 公司注射液产品全年销售额同比增长21.5%[32] - 公司口服产品整体销售额同比增长21.3%，占整体销售额58.5%[32][33] - 公司颗粒剂产品销售额同比增长31.4%[32] - 中药配方颗粒销售额同比增长24.5%[38] - 独家口服中药产品销售额达人民币379,372,000元，同比增长96.5%[41] - 独家口服产品占总销售额11.8%（去年同期为7.3%）[41] - 滑膜炎颗粒销售额人民币172,259,000元，同比增长51.2%[41] - 芪黄通秘软胶囊销售额人民币46,896,000元，同比增长107.6%[41] - 互联网线上销售额约人民币190,500,000元，同比增长128.1%[43] - B2B第三方平台销售占比92.8%（B2C电商占比7.2%）[43] - 消结安胶囊及口服液系列产品销售额人民币11,829,000元[41] - 集团总营业额同比增长21.4%，注射液产品营业额13.39亿元（占比41.5%），软胶囊4.85亿元（占比15.0%），颗粒剂5.33亿元（占比16.5%），中药配方颗粒6.93亿元（占比21.5%）[51] - 注射液/软胶囊/颗粒剂/中药配方颗粒毛利率分别为75.9%/71.2%/77.4%/73.7%，集团整体毛利率74.8%[53] 各地区表现 - 云南省配方颗粒市场销售额达人民币3310万元[38] 管理层讨论和指引 - 塞络通胶囊三期临床研究稳步推进[23] - 消结安胶囊多中心临床研究在10多家三甲医院开展[24] - 公司中药配方颗粒产能提升至年产值人民币40亿元[26] - 中药配方颗粒年产能扩大至人民币40亿元[38] - 经典名方与现代中药创制产业化项目总投资超过人民币1.5亿元[23] - 项目建筑面积约12,000平方米，新增药材处理能力10,000吨[23] - 新增覆盖5.6万家终端客户，总覆盖终端客户达11.6万家[45] 其他财务数据 - 公司银行结余及现金为人民币4,205,722,000元，较2020年人民币3,943,010,000元增长6.7%[63] - 以银行票据担保的贸易应收款项减少10.7%，贸易应收款项增加36.1%[65] - 存货金额人民币587,956,000元，较2020年增长32.7%[66] - 存货结构变化：原材料占比29.5%（2020年24.5%），在制品34.5%（2020年35.0%），制成品36.0%（2020年40.5%）[66] - 物业、厂房及设备账面净值人民币1,251,999,000元，同比下降10.2%[67] - 新增四川及云南车间项目及石家庄车间改造项目投资人民币32,075,000元[67] - 物业、厂房及设备折旧费用人民币167,170,000元（2020年：人民币165,838,000元）[67] - 无形资产摊销费用人民币15,216,000元[68] - 贸易应付款项周转期88.2日，较2020年96.5日缩短8.6日[69] - 政府补助7902.3万元，银行存款利息收入9506.6万元[54][55] - 有效所得税率22.7%（2020年：25.3%）[61] - 财务资产减值损失702.1万元，其中贸易应收款项减值542.4万元[57] - 公司每股净现金为6.22港元，每股净资产为8.73港元[30] - 2021年中期股息每股人民币39分，总派付金额为人民币294,606,000元[89] - 2021年末期股息为零，改为宣派2022年中期股息每股人民币21分[89] - 2021年12月31日公司可供分派予股东的储备为人民币874,930,000元（2020年：人民币1,125,273,000元）[93] - 公司未发行任何债券[94] 公司治理和董事会信息 - 公司董事会成员包括75岁的独立非执行董事罗国安（2017年6月16日委任）和50岁的独立非执行董事廖舜辉（2021年11月1日委任）[76] - 廖舜辉拥有超过25年审计及会计经验并曾担任两家香港主板上市公司财务总监及合资格会计师9年[76] - 张振宇曾担任独立非执行董事（2019年1月1日至2021年11月1日）拥有超过15年金融及资产管理经验[76] - 非执行董事周文成46岁（2020年10月1日委任）拥有超过20年财税管理工作经验[77] - 高级管理层刘铁军47岁负责生产技术管理拥有逾20多年经验并获河北省劳动模范称号[79] - 营销总经理张宇栋48岁负责营销管理拥有逾20多年经验自2017年11月任职[79] - 投资者关系总监孔敬权56岁拥有超过20年香港上市公司财务总监执行董事及独立非执行董事经验[79] - 公司秘书李品正49岁为集团财务总监兼公司秘书记拥有丰富审计会计财务及税务经验[80] - 公司于2021年11月1日更换独立非执行董事（张振宇退任，廖舜辉委任）[94][97] - 执行董事服务合约为期两年，可提前三个月通知终止[96] - 独立非执行董事任期两年，可提前一个月通知终止[96] - 董事轮值退任遵循公司章程第87(1)条规定，每三年至少退任一次[158] - 独立非执行董事廖舜辉和非执行董事周文成任期均为两年[158] - 董事会由4位执行董事、3位独立非执行董事及1位非执行董事组成[149] - 2021年董事会召开4次会议及1次股东周年大会[150] - 执行董事李振江、信蕴霞、李惠民、陈钟出席董事会会议及股东周年大会率均为4/4及1/1[151] - 独立非执行董事程丽、罗国安出席董事会会议及股东周年大会率均为4/4及1/1[151] - 新任独立非执行董事廖舜辉（2021年11月1日委任）出席董事会会议率为1/1[151] - 退任独立非执行董事张振宇（2021年11月1日退任）出席董事会会议及股东周年大会率为3/3及1/1[151] - 李振江同时担任董事会主席及总裁职务[154] - 全体董事在2021年均参加企业管治及监管培训课程或材料，执行董事李振江、信蕴霞、李惠民各参加3次培训课程和3次阅读更新资料，陈钟参加3次培训课程[157] - 董事会由8名成员组成，其中2名为女性，占比25%[165] 委员会运作和审计信息 - 薪酬委员会在2021年召开4次会议，成员程丽和信蕴霞出席率均为4/4，廖舜辉出席1/1，张振宇出席3/3[161] - 提名委员会2021年召开2次会议，主席李振江和成员罗国安、张振宇出席率均为2/2，新任成员廖舜辉出席0/0[163] - 薪酬委员会负责制定董事及高级管理人员薪酬政策，参考同业公司薪金水平和业绩表现等因素[160] - 提名委员会负责评估董事会结构、规模及成员多元化，包括性别、年龄、专业背景等多维度因素[165] - 审核委员会2021年召开4次会议，成员张振宇、程丽、罗国安出席率均为4/4（100%）[168][169] - 企业社会责任及可持续发展委员会2021年召开2次会议，成员程丽、罗国安、信蕴霞出席率均为2/2（100%）[172][173] - 审核委员会成员廖舜辉于2021年11月1日被任命为主席，张振宇于同日退任[168] - 企业社会责任委员会主席廖舜辉2021年出席会议1/1（100%），前主席张振宇出席会议1/1（100%）[172][173] - 公司续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师[145] - 德勤核数师法定审核服务费用为220万港元，较2020年208万港元增长5.8%[181] - 德勤其他服务费用为43万港元，较2020年63.8万港元下降32.6%[181] - 审核委员会2021年召开四次正式会议讨论审计酬金和财务报告审查[192] - 审核委员会建议重新委任德勤为2021年度外聘核数师[192] - 综合财务报表已按国际财务报告准则审计并获无保留意见[194] - 商誉减值评估为关键审计事项涉及重大判断和假设[198] - 公司制造及买卖药品的现金产生单位商誉成本为人民币1.65956亿元[198] - 截至2021年12月31日年度未确认任何商誉减值[198] - 现金产生单位可收回金额按使用价值计算确定[198] - 公司需估计现金产生单位未来现金流量并以适当贴现率计算现值[198] - 审计程序包括评估管理层采用的长期增长率及毛利率假设[198] - 审计程序包括测试管理层应用的收益及销售成本等关键输入数据[198] - 审计程序包括评估确定贴现率的关键因素如债务股本比率[198] - 审计程序包括评估增长率和贴现率的敏感度分析[198] 关联交易和合同信息 - 与神威医药科技订立技术服合同，期限2019-2024年，总代价人民币14,000,000元[121] - 年度土地租赁费用：神威医药科技土地租赁人民币1,600,000元[122]，神威三河土地租赁人民币1,200,000元[123] - 年度设备租赁费用：神威医药科技自动液剂检查机租赁人民币2,100,000元[126] - 年度车辆租赁费用：神威医药科技车辆租赁人民币1,284,000元[127] - 年度酒店服务费用：康悦大酒店房间租赁人民币1,368,000元[125] - 神威药业与神威医药科技签订一般服务合同甲，2021年交易金额为人民币983.6万元，年度上限为人民币1050万元[128] - 一般服务合同甲在2022年和2023年的建议年度上限分别为人民币1150万元和人民币1250万元[128] - 河北神威与神威三河签订一般服务合同乙，2021年交易金额为人民币241.08万元，年度上限为人民币300万元[130] - 一般服务合同乙在2022年和2023年的建议年度上限分别为人民币320万元和人民币340万元[130] - 神威药业与康悦大酒店签订酒店服务合同，2021年酒店服务部分交易金额为人民币51.4632万元，年度上限为人民币300万元[131] - 酒店服务合同在2023年的建议年度上限为人民币300万元[131] - 神威药业与培训学校签订培训合同，2021年交易金额为人民币106.4964万元，年度上限为人民币500万元[132] - 培训合同在2023年的建议年度上限为人民币500万元[132] 股权和激励计划 - 董事李振江通过全权信托持有公司股份546,802,990股，占比66.12%[102][107] - 董事李惠民直接持有公司股份1,020,000股，占比0.12%[102] - 董事信蕴霞直接持有公司股份540,000股，占比0.07%[102] - 董事陈钟直接持有公司股份280,000股，占比0.03%[102] - 富威投资有限公司作为实益拥有人持有公司股份546,802,990股，占比66.12%[107] - BH Corporate Services Ltd作为受托人持有公司股份546,802,990股，占比66.12%[107] - 公司购股权计划允许发行股份总数不超过82,700,000股，占已发行股本10%[110] - 2016年授予其他雇员购股权1,000,000股，行使价8.39港元[113] - 2017年授予其他雇员购股权3,000,000股，行使价7.21港元[113] - 截至2021年12月31日尚未行使的购股权总数为4,000,000股[113] - 股份奖励计划受托人于2021年以每股均价5.50港元出售800,000股股份，获得现金款项4,403,000港元，股份成本与所得款项差额为2,885,000港元计入累计溢利[116] - 股份奖励计划受托人于2020年以每股均价5.70港元购入7,032,000股股份，总金额40,080,000港元[116] - 报告期末股份奖励计划持有71,600,000股股份（2020年：72,400,000股）[116] - 公司已采纳购股权计划及股份奖励计划作为长期奖励计划[161] 风险管理和内部控制 - 公司未在中国对药品生产和经销投保有效的产品责任保险[85] - 公司须参与政府招标程序，未中标将影响省份市场份额及收益[88] - 风险管理系统经内部评估确认为有效且充足，未发现重大内部控制缺陷[179] - 内部审计部门直接向审核委员会汇报，负责季度评估风险管理和内部控制体系[177] - 公司已建立内幕消息保密机制，定期向董事和员工发送禁售期及证券交易限制通知[177] 企业社会责任和员工福利 - 公司慈善捐款总额为人民币280.54万元，公益投入时间为766小时[143] - 雇员人数3,674人，较2020年3,441人增长6.8%[69] - 公司提供员工医疗福利社会保险公积金奖金购股权计划及股份奖励计划等福利[84] - 企业社会责任及可持续发展委员会成立于2019年3月4日，负责制定ESG相关政策[170][172] 其他重要事项 - 最大单一客户销售额占比5.6%，五大客户合计销售额占比17.3%[119] - 最大单一供应商采购额占比4.9%，五大供应商合计采购额占比16.5%[119] - 公司附属公司主要业务为研发制造及买卖中药产品[82] - 公司为董事及高级人员投购责任保险提供弥偿保障[98] - 董事花红总额上限为公司年度经审核除税后但未计非经常项目前综合纯利的5%[137] - 公司将于2022年5月5日至6日暂停办理股份过户登记手续[144] - 2022年5月4日下午4时30分前提交过户文件可获派截至2022年12月31日止年度中期股息[144] - 公司于财政期间结束后三个月内公布年度业绩[182] - 公司自2005年10月起发布季度营业额财务资料[184] - 股东特别大会需在股东提出要求后两个月内召开[185] - 特别决议案需提前21个整日发出书面通知[187] - 普通决议案需提前14个整日发出书面通知[187] - 其他资料不包括综合财务报表及核数师报告[200]