财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日年度，公司总营业收入为18.55亿港元，较上一年度增长2.0%，上一年度收入为18.18亿港元[11] - 本年度公司总体毛利为1.51亿港元，毛利率为8.1%，上一年度分别为9100万港元和5%[11] - 截至2021年12月31日，公司净负债为4.32084亿港元，上一年度为 - 18.08238亿港元[6] - 截至2021年12月31日，公司拥有人应占权益为9.13533亿港元，上一年度为12.26852亿港元[6] - 2021年公司拥有人应占基本及摊薄每股亏损为28.4港仙，上一年度为盈利76.8港仙[6] - 2021年公司流动比率为1.26，上一年度为1.01；毛利率为8.1%，上一年度为5.0%；资产负债比率为32.1%，上一年度为59.6%；负债权益比率为47.3%，上一年度为147.7%[6] - 2021年公司整体收益为18.55亿港元，较2020年的18.18亿港元有所增加，主要因东南亚和澳洲销售额增加抵消中国收益减少[24] - 销售成本由2020年的17.27亿港元减少1.3%至2021年的17.04亿港元[27] - 毛利由2020年的9100万港元上升65.9%至2021年的1.51亿港元，毛利率由5.0%上升至8.1%[28] - 分销及销售开支由2020年的9300万港元增加至2021年的9600万港元[29] - 行政开支由2020年的2.18亿港元增加至2021年的2.31亿港元，主要因出售物业等亏损1900万港元[30] - 2021年其他收入包括政府补助530万港元和海关退款1950万港元，2020年其他收益17.49亿港元，2021年其他亏损1850万港元[31] - 财务成本由2020年的1.11亿港元减至2021年的4400万港元，因偿还贷款[33] - 贸易应收款项减值亏损由2020年约1340万港元增加约1.373亿港元或约11.2倍至2021年约1.507亿港元[34] - 所得税由2020年开支3.08亿港元变为2021年抵免1730万港元，因去年中国税项超额拨备[35] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物为5500万港元（2020年12月31日：2700万港元），已抵押银行存款及定期存款为2600万港元（2020年12月31日：200万港元），计息借款为4.87亿港元（2020年12月31日：18.35亿港元）[39] - 2021年12月31日，集团质押的土地使用权为1.96亿港元（2020年12月31日：3.23亿港元），厂房及机器为7300万港元（2020年12月31日：9100万港元），贸易及其他应收款项为2200万港元（2020年12月31日：18.98亿港元），银行存款为2400万港元（2020年12月31日：0）[43] - 2021年12月31日，集团毛利率为8.1%，权益回报率为5.0%，利息覆盖率为 - 37.3%，流动比率为1.26，速动比率为1.01，资产负债比率为32.1%，负债权益比率为47.3%[44] - 2021年12月31日及2020年12月31日，公司已发行股本为1.2亿港元，分为12亿股每股0.1港元的股份[45] - 2021年12月31日，集团已订约但未于综合财务报表拨备的资本承担约为2.53亿港元（2020年12月31日：约2.53亿港元）[49] - 2021年12月31日，集团并无或然负债（2020年12月31日：无）[50] - 2021年12月31日，集团雇员约1600名（2020年12月31日：2200名），员工成本（包括董事酬金）为1.84亿港元（2020年：2.45亿港元）[51] - 2021年6月30日止六个月未宣派中期股息，2021年度不建议派付末期股息，2020年同期情况相同[94] - 2021年12月31日，公司可供分派储备结余为零港元，2020年12月31日无相关数据[101] - 2021年公司无慈善捐款（2020年：无）[134] - 2021年12月31日，潘兆龙先生持有9亿股普通股，占已发行股份75%；梁家鈿、張華強、陳啟能先生各因购股权持有120万股相关股份，各占已发行股份0.10%[137] - 2021年12月31日，已发行股份数目为12亿股[139] - 2021年12月31日，Easy Star、Marina Star、Genesis Trust各持有9亿股股份，股权概约百分比均为75%[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司太阳能边框系列产品销售额为7.62亿港元，国内电子产品配件系列销售额为2.59亿港元，电动车零部件销售额为8200万港元[11] - 绿色能源和电动车部门销售额约占营业额的45%[11] - 本年度内，集团五大客户的销售总额占集团总销售额约66%，最大客户的销售额占集团总销售额约41%[116] - 本年度内，集团五大供应商的采购总额占集团的销售成本约74%，最大供应商的采购额占集团销售成本约26%[116] - 本年度，集团持有约8.3亿港元的物业、厂房及设备[119] 公司人员变动 - 2021年公司任命两位新总经理蒋和云先生和杨浩先生，两位新副总经理李雨濤先生和马俊先生[18] - 马绍援先生自2021年7月23日起解任独立非执行董事，留任为董事会高级顾问[109] - 李洁雯女士于2021年9月15日辞任执行董事[122] - 高明杰先生于2021年8月31日辞任执行董事[122] - 2021年9月15日，执行董事潘兆龙先生获委任为公司行政总裁[147] - 2021年6月28日，独立非执行董事梁家鈿先生获委任为公司审核委员会主席；9月15日，获委任为薪酬委员会成员[147] - 2021年6月28日，独立非执行董事張華強博士获委任为公司审核委员会成员[148] - 高明杰先生于2021年8月31日终止担任环境、社会及管治委员会董事成员[199] 公司未来计划 - 2021年底公司三个关键新产品获客户认可，2022年计划推出市场[16] - 2022年公司计划调整运营架构，集中精力和资源到研发、生产控制、财务控制以及IT支持四个方面[13] 公司人员信息 - 梁家钿68岁，自2017年2月24日起任公司独立非执行董事等职，有超35年管理经验[55] - 张华强博士61岁，自2018年3月22日起任公司独立非执行董事等职，在消费电子产品贸易及制造方面积逾30年经验[59] - 陈启能先生76岁，自2020年1月1日起任公司独立非执行董事等职，过去46年曾在多行业公司任职高级行政人员[61] - 蒋和云先生45岁，2012年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司总经理等职[64] - 杨浩先生40岁，2012年加入集团，任荥阳铝业（中国）有限公司等总经理[66] - 李雨涛先生40岁，2012年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司副总经理等职[67] - 马俊先生44岁，2011年加入集团，任荥阳实业（南阳）有限公司副总经理等职，有二十多年工厂管理经验[68] - 张华强博士2005年荣获「香港青年工业家奖」，2006年获香港董事学会颁发「董事嘉许状」[60] - 杨浩先生2014年6月获得美国项目管理专业人员 (PMP) 认证[66] - 梁家钿曾在2019 - 2021年期间任多家公司独立非执行董事或执行董事[56] 公司业务运营 - 集团主要从事生产及买卖铝产品，公司主要业务为投资控股[71] - 南阳厂房实施《废水废气噪声排放控制程序》，控制废水、废气和噪音排放[73] - 公司制定《危险废弃物控制程序》《节能减排管理制度》《环境安全不符合控制程序》[73] - 集团就鹤山工业城建造工程问题对国恒建设集团有限公司提出申索，预期无重大不利影响[78] - 集团努力扩充海外市场，本年度出口销售至英国及北美等地[84] - 公司向多名主要供应商采购铝锭，仅与若干主要供应商订长期采购合同[85] - 公司定期检讨全部客户欠付的应收账款，控制未付金额及账龄[86] - 本年度公司按ISACA的CoBit奠定实施分阶段网络风险漏洞控制管理及评估基础[87] - 公司有数据欺诈方面的内部监控，通过内部审计评估内部控制有效性[87] - 公司业务运营须遵守香港、开曼群岛及中国的相应法律法规[75] 公司股息政策 - 实际分派股息金额视盈利、财务等状况而定，须获股东批准并受开曼群岛法律及公司细则规定限制[92][93] - 公司股份溢价可用作分派股息，须符合公司细则规定，经普通决议案批准[101] - 公司公司细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[103] 公司购股计划 - 购股计划可发行最高股份数为1.2亿股，相当于全球发售完成后公司已发行股本的10%[104] - 截至报告日期，购股计划可供发行而尚未发行之购股数目为4800万份，相当于公司已发行股份的4%[105] - 2021年购股计划下购股年初结余6955.2万份，本年度行使2408万份，年末结余4547.2万份[108] - 60%的购股权于授出日期归属，40%的购股权于授出日期一周年当天归属[109] 公司董事会及委员会情况 - 截至年报日期，董事会包括四名董事，一名执行董事和三名独立非执行董事[165] - 全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会接受股东重选[172] - 独立非执行董事陈启能任期从2021年1月1日至2023年3月31日，梁家钿和张华强任期从2021年4月1日起为期两年至2023年3月31日[173] - 张华强为独立非执行主席，潘兆龙为行政总裁[173] - 执行董事潘兆龙参加A及B类持续专业发展课程，李洁雯（2021年9月15日辞任）参加A及B类，高明杰（2021年8月31日辞任）参加B类[180] - 独立非执行董事梁家钿、张华强、陈启能、马绍援（2021年7月23日辞任）参加A及B类持续专业发展课程[181] - A类为出席与业务或董事职责有关的研讨会等，B类为阅读监管方面的最新资料[182] - 公司董事会成立四个委员会，分别是提名、薪酬、审核及环境、社会及管治委员会[186] - 本年度提名委员会举行三次会议，成员大部分为独立非执行董事[186] - 本年度薪酬委员会举行两次会议，成员大部分为独立非执行董事[191][194] - 本年度审核委员会举行七次会议，成员由全体独立非执行董事组成[195][198] - 公司自2019年1月1日起以书面方式采纳提名政策[190] - 董事会已采纳董事会多元化政策[189] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事人选等[186] - 薪酬委员会职责包括建议董事及高管薪酬政策等[191] - 审核委员会职责包括建议外聘核数师委任、检讨财务报表等[195] - 公司于2021年2月10日成立环境、社会及管治委员会[199] - 潘兆龙先生担任环境、社会及管治委员会主席[199] - 环境、社会及管治委员会职责包括审视、制定及采纳集团环境、社会及管治愿景、目标及策略等多项内容[199] 公司财务报表审核 - 截至2021年12月31日止年度综合财务报表由香港立信德豪会计师事务所有限公司审核，过去三年公司核数师无变动[161] 公司面临风险 - 公司面临环境及社会风险，包括产品生产、人力资源管理等方面是否符合标准及创新不足风险[90] - 公司面临法律风险，包括违约操作、法律纠纷等引起的风险[91] 公司股份情况 - 股份于2019年12月23日前的收市价为0.38港元[109] - 报告日期，公司维持上市规则要求的足够公众持股量[150] - 2021年公司无上市规则第十四A章界定的须遵守申报、公告或独立股东批准规定的关连交易或持续关连交易[154] 公司高级管理层薪酬 - 本年度高级管理层薪酬在无至100万港元等级的人数为4人[195]