收入和利润（同比环比） - 持续经营业务营业收入约6.37亿港元，同比增长约5.87%[26] - 持续经营业务合并净利润约10.50亿港元，同比下降约17.12%[26] - 华德石化实现分部业务收入约6.37亿港元，同比增加约5.87%[27] - 华德石化分部业绩约2.35亿港元，同比增加约1.46%[27] - 原油码头和储存分部收入约636,517,000港元，同比增加5.87%[31] - 原油码头和储存分部业绩约1,062,380,000港元，同比下降11.30%[31] - 船舶租赁和运输分部业绩约99,709,000港元，同比增加10.00%[32] - 二零二一年收入为636.517百万港元，较二零二零年的601.239百万港元增长5.9%[133] - 二零二一年持续经营业务溢利为1,049.684百万港元，较二零二零年的1,266.568百万港元下降17.1%[133] - 二零二一年本公司权益持有人应占溢利为1,050.396百万港元，较二零二零年的2,302.098百万港元下降54.4%[133] - 二零二一年持续经营业务每股基本及摊薄盈利为42.25港仙，较二零二零年的50.97港仙下降17.1%[133] - 2020年年度溢利为2,302,098千港元[139] - 2021年年度溢利为1,049,684千港元[140] 成本和费用（同比环比） - 其他收入及其他收益净额约79,721,000港元，同比减少66.43%[33] - 分销成本同比下降14.12%至约18,323,000港元[35] - 行政费用同比下降15.52%至约135,468,000港元[36] - 融资收入同比大幅增长119.74%至约21,952,000港元[36] - 融资开支同比下降78.53%至约1,147,000港元[36] - 经营溢利同比下降83.85%至约52,643,000港元[36] - 除所得税前溢利同比下降16.60%至约1,156,943,000港元[36] - 持续经营业务溢利同比下降17.12%至约1,049,684,000港元[36][37] - 已付所得税为135,252千港元，较2020年的78,722千港元增长71.8%[142] 各条业务线表现 - 华德石化接卸原油约1,169万吨，同比减少约4.34%[27] - 华德石化输送原油约1,165万吨，同比减少约3.64%[27] - 惠州华德石化设计吞吐能力3,190万吨/年[19] - 惠州华德石化仓储容量134万立方米[19] - 液化天然气项目船舶6艘，每艘容量174,000立方米[24] - 国内六家码头公司合计码头吞吐量约达2.26亿吨，同比减少11.37%[28] - 国内六家码头公司共创造投资收益约9.30亿港元，同比增加7.76%[28] - 富查伊拉公司实现投资收益约9,729万港元，同比上升19.18%[28] - Vesta全年出现投资亏损约4,358万港元[28] - 八艘LNG船舶完成108个航次，创造投资收益约9,971万港元，同比增加10.00%[29] - 公司全资附属公司华德石化与中石化体系企业更新订立原油码头及存储服务框架总协议[61] - 华德石化与中石化财务广州分公司更新订立财务服务框架总协议[61] - 中石化管道储运分公司在协议中的权利义务于2020年10月1日起转至中石化石油销售有限责任公司[61] - 提供原油码头服务收入为4.4223亿人民币，占年度上限6.5亿人民币的68.0%[64] - 提供燃料油码头及存储服务收入为4707万人民币，占年度上限7000万人民币的67.2%[64] - 购买油品支出为422万人民币，占年度上限1000万人民币的42.2%[64] - 华德石化于中石化财务最大存款余额为2.8858亿人民币，占年度上限4亿人民币的72.1%[64] - 中国境外于盛骏最大存款余额为4.3735亿港元，占年度上限5亿港元的87.5%[64] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济形势变化风险，包括原油价格上涨对仓储及码头业务的影响[48] - 公司面临汇率风险，因经营收入涉及人民币、欧元和美元等多种货币[49] - 公司已实施严格的HSSE管理体系以降低生产运营和自然灾害风险[49] - 石油石化仓储物流行业属资金密集型行业，存在投资减值风险[49] - 公司股息政策规定全年现金股息总额不低于财政年度权益持有人应占溢利的20%[109] - 股息政策规定在符合条件下每年可分派中期和末期股息各一次，并可支付特别股息[109] - 如遇不可抗力或重大经营变化，董事会可修订股息分派政策[110] - 董事确认截至2021年12月31日止年度无影响持续经营能力的重大不确定因素[110] - 建议派发2021年末期现金股息每股12港仙，加上中期股息每股8港仙，全年股息为每股20港仙[48] - 公司将于2022年6月16日召开2021年股东周年大会，并于6月10日至6月16日暂停股份过户登记[48] - 公司将于2022年7月11日至7月15日暂停办理股份过户登记以确定末期股息资格[48] 投资和减值 - 计提欧洲Vesta长期股权投资减值拨备约1.57亿港元[26] - 投资减值拨备约156,551,000港元（二零二零年：0港元）[34] - Vesta Terminals B.V. (Vesta) 作为合资公司出现减值迹象，需进行减值评估[127] - 管理层将Vesta权益认定为独立现金产生单位进行减值评估[127] - 减值评估涉及预测收入增长率和折现率等重大主观判断[127] - 审计中聘用内部估值专家评估折现率适当性及行业可比性[127] - 通过比较历史数据、合约和财务预算评估预测收入增长率假设[127] - 将本年度实际业绩与上年现金流量预测比较评估管理层预测准确性[127] - 对关键假设如预测收入增长率和折现率进行敏感度分析[127] - 评估合并财务报表内减值评估披露的合理性[128] - PT West Point Terminal非流動資產賬面值為6.43億港元[123] - PT West Point非流動資產減值評估涉及重大估計不確定性和主觀判斷[125] - 於合資公司投資賬面值約67.53億港元[125] - 於聯營公司投資賬面值約11.52億港元[125] - 合資及聯營公司投資合共佔集團總資產約50%[125] 现金流和财务状况 - 现金及现金等价物同比增长11.01%至约4,197,541,000港元[38] - 应付账款及其他应付款项同比下降78.58%至约213,105,000港元[38] - 于合资公司权益同比下降10.66%至约6,753,155,000港元[36] - 二零二一年末现金及现金等价物为4,197.541百万港元，较二零二零年末的3,781.081百万港元增长11.0%[136] - 二零二一年末总资产为15,846.528百万港元，较二零二零年末的16,014.540百万港元下降1.0%[136] - 二零二一年末总权益为15,399.173百万港元，较二零二零年末的14,715.091百万港元增长4.6%[136] - 二零二一年末流动负债为239.233百万港元，较二零二零年末的1,097.383百万港元大幅下降78.2%[136] - 二零二一年末流动资产净值为5,584.131百万港元，较二零二零年末的4,098.937百万港元增长36.2%[136] - 2021年固定资产支出为42,232,000港元，较2020年的223,356,000港元下降81.1%[49] - 经营产生的现金为337,294千港元，较2020年的788,074千港元下降57.2%[142] - 经营活动产生现金净额为160,757千港元，较2020年的654,036千港元下降75.4%[142] - 购买物业、厂房及设备支出为42,232千港元，较2020年的223,356千港元下降81.1%[142] - 自合资公司收取股息为632,275千港元，较2020年的929,632千港元下降32.0%[142] - 出售已终止经营业务所得款项为732,123千港元，较2020年的3,028,898千港元下降75.8%[142] - 投资活动产生现金净额为1,537,573千港元，较2020年的4,324,694千港元下降64.5%[142] - 融资活动所用现金净额为1,284,230千港元，较2020年的1,405,478千港元下降8.6%[142] - 现金及现金等价物增加净额为414,100千港元，较2020年的3,573,252千港元下降88.4%[142] - 公司于2021年12月31日没有银行贷款及其他借贷[58] 公司治理和董事会 - 公司员工总数233人，性别比例详见ESG报告第135-180页[42] - 控股股东中石化集团与三大客户存在关联关系，与供应商无关联[47] - 公司为香港和内地员工分别设立强制性公积金和退休福利计划[42] - 公司注册于百慕大，主要营业地址位于香港铜锣湾万国宝通中心[43] - 公司确认已遵守百慕大公司法、上市规则及中国相关法律法规[46] - 冠德国际持有公司普通股数量为1,500,000,000股，占已发行股份大约60.33%[57] - 公司控股股东冠德国际的全部已发行股本由中国国际石油化工联合有限责任公司持有[57] - 公司未为雇员提供除香港强制性公积金计划及中国退休福利计划供款外的其他退休福利计划[58] - 公司根据上市规则维持足够的公众持股量[58] - 公司执行董事服务合约为期一年并可自动续期，独立非执行董事委任期为三年[53] - 公司未订立使董事可通过购买股份或债券获利的安排[55] - 公司未获通知除披露外人士持有须披露的股份权益或淡仓[58] - 2021年捐赠金额约为24万港元支持弱势社群[60] - 华德石化发生一起外委污水处理与排污许可证规定不一致事件[59] - 毕马威会计师事务所接替罗兵咸永道担任公司核数师[59] - 持续关连交易获2019年11月29日股东特别大会批准[62] - 各项框架协议上限适用百分比高于0.1%但低于5%[62] - 关连交易豁免独立股东批准，仅需申报及公告[62] - 独立非执行董事确认交易属日常业务且条款公平合理[65] - 核数师对持续关连交易出具无保留意见函件[66] - 公司于2021年6月15日召开股东周年大会，因新冠疫情管控影响，董事会主席陈尧焕先生未能出席[91][92] - 股东周年大会由执行董事兼总经理桑菁华先生主持[91][92] - 2021年董事出席股东会议情况：桑菁华、谭惠珠、方中、黄友嘉、王沛诗出席率100%，陈尧焕、钟富良、莫正林、杨延飞、邹文智、任家军出席率0%[93] - 董事会于2021年12月31日由7名执行董事和4名独立非执行董事组成[94] - 审核委员会由方中（主席）、谭惠珠、黄友嘉、王沛诗组成[95] - 薪酬委员会由谭惠珠（主席）、陈尧焕、方中、黄友嘉、王沛诗、桑菁华组成[95] - 提名委员会由黄友嘉（主席）、陈尧焕、谭惠珠、方中、王沛诗、桑菁华组成[95] - 公司于2020年成立环境、社会及管治专项工作组，由总经理负责[91] - 公司于2020年制定了2025年环境保护目标[91] - 独立非执行董事方中和黄友嘉于2021年10月16日参加了海滩清洁活动[91] - 2021年公司董事会共召开6次会议[97] - 董事会成员莫正林、谭惠珠、方中、黄友嘉、王沛诗出席率达100%[97] - 独立非执行董事年度袍金为38万港币/人[101] - 部分执行董事象征性领取董事薪酬1港元/年[101] - 审核委员会2021年召开2次会议，成员出席率均为100%[99][100] - 薪酬委员会2021年召开2次会议[101][102] - 薪酬委员会主席谭惠珠出席率100%[102] - 执行董事陈尧焕在薪酬委员会出席率为50%[102] - 独立非执行董事均通过独立性确认[98] - 审核委员会负责审阅年度及中期业绩[99] - 提名委员会由4名独立非执行董事和2名执行董事组成[103] - 提名委员会2021年召开2次会议[103] - 提名委员会成员黄友嘉博士、谭惠珠女士、方中先生、王沛诗女士会议出席率100%[104] - 提名委员会成员陈尧焕先生会议出席率50%[104] - 公司有2名女性董事[103] - 2021年提名桑菁华先生和任家军先生担任执行董事[103] - 2022年提名4名董事参加股东周年大会轮选[105] - 独立非执行董事方中先生任职超过9年但经评估保持独立性[105] - 全体董事2021年参加了企业管治培训[106] - 执行董事培训类型包括参加研讨会和阅读相关材料[107] - 核数师毕马威会计师事务所审计服务费用为500万港元，其中本公司审计费用200万港元，附属公司审计费用300万港元[112] - 核数师罗兵咸永道会计师事务所审计服务费用为657万港元，其中本公司审计费用210万港元，附属公司审计费用347万港元，非审计服务费用100万港元[112] - 公司已为董事安排董事责任保险，截至2021年12月31日该安排维持有效[111] - 公司确认所有董事在报告期内遵守了证券交易标准守则[114] - 董事会授权审核委员会监督风险管理、内部审计和内部监控工作[108] - 管理层负责落实董事会制定的风险管理及内部监控政策，并向审核委员会确认系统有效性[109] - 公司已发行股份中冠德国际持有1500000000股普通股占比60.33%[118] - 公众股东持有986160000股普通股占比39.67%[118] - 审核委员会每年至少一次评估风险管理和内部监控系统成效[116] - 风险控制部每季度进行风险识别评估并编写风险管理报告[115] - 公司采用三道防线系统解决内部监控缺失问题[116] - 2021年审核委员会确认风险管理和内部监控系统有效充足[116] - 公司设有违规举报渠道以防范和及时发现违规行为[116] - 公司秘书2021年参加超过15小时上市公司监管培训[117] - 风险控制部每年准备风险管理及内部监控报告提呈审核委员会[115] - 所有董事及高级管理人员不持有公司任何股份[118] - 股东特别大会需由持有不少於繳足股本十分之一的股東請求召開[120] - 董事會需在股東請求後21日內召開股東特別大會[120] - 股東可自行召開大會但不得於請求日期起計三個月後舉行[120] 法律和仲裁事项 - 巴淡项目仲裁胜诉并获法院强制执行令，可行性研究仍在更新中[42] - 公司持有富查伊拉公司50%股份作为2.8亿美元再融资贷款的抵押[40] - 公司为PT.West Point土地租赁提供担保，最高或有负债509万新加坡元[40] 关键客户和供应商 - 最大客户占公司销售额83%，前五大客户合计占98%[47] - 最大供应商占采购额16%，前五大供应商合计占37%[47] 董事及高管简历 - 陈尧焕先生自2021年1月起担任中国石油化工股份有限公司第七届监事会职工代表监事[68] - 钟富良先生自2015年3月起担任中国国际石油化工联合有限责任公司副总经理[68] - 莫正林先生自2019年12月起担任中国石化财务部副总经理[73] - 杨延飞先生自2022年1月起担任中国石化生产经营管理部总经理兼中国石化生产调度指挥中心总调度长[73] - 邹文智先生自2019年12月起担任中国石化国际合作部副总经理、外事部副总经理、港澳台办公室副主任[74] - 任家军先生自2020年8月起担任中石化石油销售有限责任公司总经理[77] - 任家军先生拥有超过30年在大型能源企业工作经历[77] - 桑菁华先生自2021年1月起担任中石化冠德控股有限公司执行董事及总经理[77] - 桑菁华先生自2012年8月至2019年5月担任中石化炼化工程董事会秘书[77] - 桑菁华先生自2014年5月至2019年5月担任中石化炼化工程副总经理[77] -