公司基本信息 - 公司股份代号为643，每手买卖单位为10,000股股份[11] - 公司总部位于香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心20楼2001室，电话为(852) 2310 8180，传真为(852) 2310 8797，网站为www.carrywealth.com，电子邮箱为info@carrywealth.com[11] - 公司主要往来银行为中信银行（国际）有限公司和渣打银行[11] - 公司核数师为信永中和（香港）会计师事务所有限公司，位于香港铜锣湾希慎道33号利园一期43楼[9] - 公司于2000年在香港联合交易所有限公司主板上市[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为441,171千港元，2020年为290,515千港元[14] - 2021年公司权益持有人应占亏损为19千港元，2020年为15,274千港元[14] - 2021年公司总资产为289,225千港元，2020年为246,256千港元[16] - 2021年公司总负债为140,880千港元，2020年为107,004千港元[16] - 2021年公司总权益为148,345千港元，2020年为139,252千港元[16] - 公司2021年收益为4.411亿港元，较2020年的2.905亿港元增长51.9%[37] - 公司2021年毛利为6108.8万港元，较2020年的4702.4万港元增长29.9%[37] - 公司2021年本公司权益持有人应占亏损为1.9万港元，较2020年的1527.4万港元减少99.9%[37] - 公司2021年总负债为1.4088亿港元，较2020年的1.07004亿港元增长31.7%[37] - 公司2021年银行贷款为6498.9万港元，较2020年的2001.3万港元增长224.7%[37] - 公司2021年每股基本及摊薄亏损较2020年减少100.0%[37] - 2021年公司收益为4.412亿港元，2020年为2.905亿港元；毛利为6110万港元，2020年为4700万港元；权益持有人应占亏损为2万港元，2020年为1530万港元；每股基本及摊薄亏损均为0.00港仙，2020年为1.87港仙[57][61] - 行政及其他营运开支减少7.6%，从2020年的5430万港元降至2021年的5020万港元[66] - 销售及分销开支占成衣制造及贸易收益比例从2020年的3.5%降至2021年的3.2%[66] - 融资开支增加77.0%，从2020年的100万港元增至2021年的180万港元[66] - 其他收入及收益从2020年的310万港元增至2021年的490万港元[66] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为9750万港元（2020年：8710万港元），营运资金为8560万港元（2020年：7850万港元），流动比率为1.7（2020年：1.9）[68] - 银行贷款中的定期贷款从2020年的2000万港元增至2021年的6500万港元[68] - 2021年资本开支总额为280万港元（2020年：80万港元），其中200万港元投资于柬埔寨固定资产[68] - 截至2021年12月31日，鹤山土地使用权910万港元（2020年：910万港元）、楼宇5770万港元（2020年：5190万港元）及存款4650万港元（2020年：无）被抵押作银行贷款担保[70] - 董事不建议派付截至2021年12月31日止年度末期股息，2020年亦无[193] - 公司2021年无可供分配储备，2020年亦无[197] - 截至2021年12月31日公司股份溢价账户金额为2.17761亿港元，2020年同[197] 成衣制造及贸易业务线数据关键指标变化 - 公司成衣制造及贸易分部来自美国及欧洲市场的收益增至3.718亿港元，占分部总收益4.411亿港元的84.3%[42][45] - 成衣制造及贸易分部收益增加51.7%至4.411亿港元，2020年为2.908亿港元[59][62] - 美国及欧洲地区贡献成衣制造及贸易业务分部收益84.3%，2020年为87.7%，金额达3.718亿港元，2020年为2.547亿港元[64] - 成衣制造及贸易业务毛利率下跌至13.9%，2020年为16.2%，该分部录得利润1380万港元，2020年亏损70万港元[64] - 东南亚国家产品对成衣制造及贸易业务的贡献增加至47%，2020年为37%；鹤山工厂贡献53%，2020年为63%[64] 证券投资业务线数据关键指标变化 - 公司证券投资分部2021年亏损490万港元，去年同期亏损为510万港元[43][45] - 证券投资业务录得公允值亏损6万港元，2020年为40万港元[64] 公司未来业务规划 - 公司预计2022年将继续开拓和发展与成衣制造及贸易业务相关的欧美市场，适时补充证券投资组合[48] - 集团将扩大在东南亚国家的生产规模，保障业务表现，减轻人民币升值压力[80][81] - 集团将继续专注成衣制造和贸易业务，监测宏观环境并调整运营策略[85] 宏观经济环境 - 中国2021年实际GDP增长率为8.0%，2022年预计放缓至5.1%[48] - 2021年恒生指数下跌14.1%，收市报23397点，2020年为27231点[64] - 2022年集团面临挑战，全球通胀率预计上升，美国或收紧财政政策，人民币可能加速升值，对集团不利[78][81] - 服装行业营商环境因原材料、劳工成本价格波动及物流成本高而不稳定[78][81] - 消费者对服装产品的需求将继续强劲反弹[79][81] - 2022年香港股市前景有积极信号，但也面临政策、贸易、军事冲突及资金流入减少等压力，表现将波动，集团对证券投资业务持谨慎态度[83][84] 公司企业管治 - 董事会致力于维持高水平企业管治，保障股东利益和提高企业价值[87] - 截至2021年12月31日，公司遵守港交所上市规则附录14企业管治守则的所有守则条文，除报告所述偏例外[88][89] - 董事会由1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[91] - 年内举行四次董事会会议审批业绩、检讨业务等[93] - 李海枫自2017年4月1日起兼任公司主席及行政总裁[93] - 董事会委任至少三名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一[93] - 公司与所有董事签订任期不多于三年的服务合约[95] - 每届股东大会三分之一在任董事须轮值退任，董事任期不超三年[96] - 2021年11月1日王科由执行董事调任非执行董事并辞任副总裁[96] - 董事会制定书面指引界定与管理层职责[101] - 董事会将企业管治职责授予审核委员会[103] - 所有董事参与持续专业发展并提供2021年培训记录[106] - 所有董事确认遵守董事证券交易规定[106] - 王科先生于2021年11月1日由执行董事调任为非执行董事[108] - 董事会于2000年成立审核委员会，目前由三名独立非执行董事组成[114][115] - 2021年审核委员会举行了四次会议，履行多项职责[119] - 董事会于2005年成立薪酬委员会，目前由四名成员组成，除王科先生外均为独立非执行董事[121][122] - 2021年薪酬委员会举行了一次会议，审议董事及高级管理人员酬金等事项[123] - 公司已就针对董事及高级管理人员的法律诉讼安排适当保险[112][116] - 公司已采纳有关董事证券交易的行为守则，全体董事年内符合规定标准[109] - 董事会已为可能拥有内幕资料的人员订立书面指引，2021年未发现违规事件[111] - 全体董事已参与持续专业发展并提供2021年度培训记录[109] - 董事薪酬根据薪酬政策确定，执行董事薪酬考虑多方面因素[126][127] - 董事会于2012年成立提名委员会，目前由4名成员组成，年内举行1次会议[131][132][133][135] - 董事会于2014年成立投资委员会，目前由2名成员组成，年内举行1次会议[140][141][143] - 截至2021年12月31日，执行董事李海枫董事会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，投资委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[149] - 截至2021年12月31日，非执行董事王科董事会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，投资委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[150] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事邱永耀董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[151] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事张振义董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[152] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事王世明董事会会议出席率100%，审核委员会会议出席率100%，薪酬委员会会议出席率100%，提名委员会会议出席率100%，股东大会出席率100%[153] - 公司董事负责按法定要求和适用会计准则编制集团财务报表[156] - 公司已采纳董事会成员多元化政策和提名政策[134][136][139][142] - 提名委员会年内考虑并向董事会推荐王科先生调任为公司非执行董事[133][135] 公司风险管理与内部控制 - 集团风险管理及内部控制系统参考2013年COSO框架和香港会计师公会发布的框架形成[163] - 风险管理督导委员会协助董事会和审计委员会履行风险管理和内部控制职能[163] - 集团为员工提供常规培训以加强风险意识和风险管理能力[163] - 风险管理督导委员会根据2013年COSO框架五要素设计、执行并监察集团风险管理及内部控制系统[165] - 风险管理督导委员会编制风险矩阵报告并制定年度内部审核计划[165] - 风险管理督导委员会成员每月进行独立内部审核[165] - 各业务分部须每年评估其风险管理及内部控制系统的有效性[165] - 审计委员会密切监察集团风险管理及内部控制系统的有效性并向董事会汇报[167] - 截至2021年12月31日，审计委员会和董事会未发现重大内部控制缺陷[168] 公司审计相关 - 2021年，外部审计师为集团提供审计服务获得相应报酬[169] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核數師就審計服務收取酬金900千港元[172] 公司秘书与股东通讯 - 2021年12月6日，陳百恆先生獲委任為公司秘書，其年內接受不少於15小時相關專業培訓[175][179] - 公司採納股東通訊政策，網站公佈資料保留最少5年[177][180] 股东大会相关 - 持有公司繳足股本不少於十分之一的股東可要求召開特別大會，大會須在要求發出後2個月內舉行[182][184] - 股東週年大會及考慮通過特別決議案的大會須至少20個營業日通知召開，其他大會至少10個營業日通知召開[182][184] - 股東大會決議案自2005年起以投票方式表決[183][184] - 擁有總投票權不少於二十分之一的股東或不少於100名股東可提呈書面要求在股東大會提呈決議案[186][187] - 須發出決議案通知的要求，須在股東大會不少於6個星期前送達公司註冊辦事處；其他要求不少於1個星期前送達[186][187] - 股東可致函公司香港主要營業地點或發郵件(info@carrywealth.com)提出查詢或建議[188][189] - 股東有股份及股息查詢可聯絡公司香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司，聯絡詳情載於年報第4頁[188][189] 公司其他信息 - 公司宪章文件在2021年内无变动[191] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于财务报表附注33 [193] - 集团过去五个财政年度业绩与资产及负债摘要载于本年度报告第5页[193] - 集团贷款及抵押资产详细资料载于财务报表附注25 [193] - 公司董事、紧密联系人或持股超5%股东在主要供应商或客户中无权益[195] - 采购方面最大供应商占比21.3%，五大供应商合计占比57.9% [199] - 销售方面最大客户占比99.5%，五大客户合计占比100% [199] ESG报告相关 - 2021年ESG报告将参考港交所上市规则附录27编制，并于2022年5月31日前在集团及联交所网站发布[76] 员工相关 - 截至2021年12月31日，全职雇员总数为491名（2020年：487名）[74]