公司基本信息 - 公司法定中文名称为中国海螺环保控股有限公司，中文简称海螺环保[8] - 公司法定英文名称为CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION HOLDINGS LIMITED[8] - 公司于开曼群岛注册成立[2][5] - 公司股份于联交所主板上市，股份代号为587[2][5] - 公司上市日期为2022年3月30日[6] - 公司自2022年3月30日起于联交所主板上市[160] - 公司股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[3] - 公司已发行总股本为1,826,765,059股[138] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[7] - ESG报告时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日[199] 董事会及治理结构 - 董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[75] - 董事会由11名成员组成包括5名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[76] - 公司拥有3名独立非执行董事符合上市规则要求占比超过董事会三分之一[77] - 公司董事会成员中至少三分之一为独立非执行董事[98] - 董事会主席与行政总裁职责分离分别由郭景彬和疏茂担任[81] - 执行董事和非执行董事签订三年服务合同独立非执行董事任期三年[82] - 9名董事将于公司首个股东周年大会退任但均符合资格并愿意膺选连任[83] - 自上市日至报告日期董事会举行1次会议审议经审核综合财务报表等事项[84] - 董事会设立三个专门委员会包括审核委员会薪酬及提名委员会和战略及风险委员会[85] - 公司战略、可持续发展及风险管理委员会自上市后已举行一次会议[100] - 公司于2022年3月16日采纳董事提名政策，规范董事候选人甄选程序[91] - 公司于2022年3月16日采纳董事会成员多元化政策，涵盖性别、种族、专业经验等多维度标准[94] - 董事候选人评估包括资格技能、道德诚信、董事会多元化政策等6项标准[91][95] - 薪酬及提名委员会负责向董事会推荐董事人选，董事会最终决定委任[93] - 公司承诺自上市日期起一年内委任至少一名女性董事加入董事会[96] - 公司已达成委任至少一名女性董事的目标[96] - 公司董事会成员中至少80%受过大学教育[98] - 公司董事会成员中至少80%具备中国相关工作经验[98] - 股东特别大会需在要求递呈后两个月内举行[115] - 股东需持有不少于十分之一投票权股本方可要求召开特别股东大会[115] - 公司设立网站www.conchenviro.com作为股东沟通平台[122] - 公司确认资料透明且披露及时以支持投资决策[122] 董事及高管名单 - 公司执行董事包括董事长郭景彬及总经理疏茂等[8] - 公司非执行董事包括纪勤应及肖家祥等[8] - 公司独立非执行董事包括郝吉明、蔡洪平及戴晓虎[8] - 万长宝先生自2022年4月22日起获委任为公司执行董事及常务副总经理[161] - 李大朋先生自2022年4月22日起辞任公司非执行董事[161] - 公司董事会主席郭景彬先生于2021年9月17日调任执行董事[186] - 公司总经理疏茂先生于2021年9月17日调任执行董事[187] - 公司常务副总经理万长宝先生于2022年4月22日获任执行董事[188] - 公司副总经理张可可先生于2021年9月17日调任执行董事[189] - 公司非执行董事纪勤应先生于2021年9月17日调任非执行董事[190] - 肖家祥先生于2021年9月17日获委任为非执行董事并于2022年3月30日加入战略委员会[191] - 李大明先生于2021年9月17日获委任为非执行董事并于2022年4月22日辞任[192] - 郝吉明先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事拥有40年环境工程经验[193] - 蔡洪平先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事拥有超过30年财务管理经验[194] - 戴晓虎先生于2021年9月17日获委任为独立非执行董事担任薪酬及提名委员会主席[195] - 章邦志于2021年9月17日获委任为公司总经理助理[196] - 王建礼于2021年9月17日获委任为公司总工程师[197] 董事及高管背景 - 公司董事会主席郭景彬先生拥有逾30年企业管理及资本运作经验[186] - 公司总经理疏茂先生拥有逾10年行政管理及企业管理经验[187] - 公司常务副总经理万长宝先生拥有逾20年水泥生产管理及环境保护经验[188] - 公司副总经理张可可先生拥有逾30年建材行业营销及销售经验[189] - 郝吉明先生于2005年当选中国工程院院士2018年当选美国国家工程院外籍院士[193] - 蔡洪平先生现任汉德资本主席兼创始合伙人自2015年4月起任职[194] - 戴晓虎先生自2010年2月起担任同济大学城市污染控制国家工程研究中心主任[195] - 戴晓虎先生于2012年3月至2015年3月担任国家863计划污染控制技术主题召集人[195] - 戴晓虎先生于2019年1月起担任国家重点研发计划"固废资源化"专项专家组副组长[195] 委员会运作 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，蔡洪平担任主席，郝吉明和戴晓虎担任委员[86] - 审核委员会在2021年度未举行会议，因公司于2022年3月30日上市[87] - 自上市至报告日期审核委员会举行1次会议，审议经审计综合财务报表和续聘外聘核数师等事项[87] - 薪酬及提名委员会由4名成员组成，戴晓虎担任主席，郭景彬、郝吉明和蔡洪平担任委员[88] - 薪酬及提名委员会在2021年度未举行会议，因公司于2022年3月30日上市[89] - 自上市至报告日期薪酬及提名委员会举行1次会议，审议董事重选和薪酬政策等事项[90] 收入与利润（同比变化） - 公司2021年收入为人民币1,698,153千元，较2020年增长48.4%[10] - 公司收入同比增长48.44%至人民币1,698.15百万元[35] - 公司2021年税前利润为人民币697,713千元，较2020年增长21.5%[10] - 公司2021年净利润为人民币646,577千元，较2020年增长15.9%[10] - 公司2021年归属股东净利润为人民币578,607千元，较2020年增长23.37%[10][16] - 税前利润同比增长21.52%至697.71百万元，主因运营公司增加带动主业利润增长[47] 成本与费用（同比变化） - 综合毛利率同比下降5.76个百分点至59.77%[40] - 工业危废处置服务毛利率同比下降6.96个百分点至61.23%[40] - 油泥处置毛利率同比上升1.22个百分点至48.36%[41] - 其他收入同比增长90.27%至83.87百万元，主要因政府补助增加及处置附属公司[43] - 分銷成本同比上升47.87%至131.35百万元，因新投產公司增加及市场开拓力度加大[44] - 行政開支同比增长75.55%至227.58百万元，受新投產公司固定成本及分拆上市费用影响[45] - 财务费用同比大幅增长327.33%至52.08百万元，因清理关联方借款新增银行贷款[46] 资产与负债（同比变化） - 公司2021年总资产为人民币7,510,221千元，较2020年增长53.6%[11] - 总资产同比增长53.64%至7,510.22百万元，非流动资产增长65.23%主导资产扩张[48][49] - 公司2021年总负债为人民币4,420,301千元，较2020年增长43.2%[11] - 非流动负债同比增长130.03%至2,425.63百万元，主要来自新增长期银行贷款[50] - 公司2021年股东权益为人民币2,420,593千元，较2020年增长129.8%[11] - 权益股东应占权益同比增长129.82%至2,420.59百万元，反映主业净利显著提升[52] 现金流（同比变化） - 经营现金流净额同比增加314.26百万元至767.72百万元，受益于运营公司数量增长[56] - 投资现金流净流出同比增加547.53百万元至2,182.07百万元，因资本开支及收购增加[57] 业务线表现 - 工业危废处置 - 工业危废处置服务收入同比增长48.9%至人民币1,241.97百万元[36][37] - 2021年公司工业危废及固废处置总量约222.96万吨，同比增长57%[21] - 一般危废处置量约62.28万吨，飞灰处置量约5.10万吨，油泥处置量约11.10万吨[21] - 运营中一般危废处置项目年设计处置能力总计308.65万吨，年危废资质能力225.48万吨[23] - 在建一般危废处置项目年设计处置能力总计98万吨[23] - 待建一般危废处置项目年设计处置能力总计108万吨[24] - 公司总年设计处置能力达514.65万吨，总年危废资质能力225.48万吨[24] 业务线表现 - 飞灰水洗处置 - 飞灰处置业务首次贡献收入人民币57.95百万元[36][37] - 飞灰水洗处置项目总年设计处置能力达220万吨[25] - 运营中飞灰水洗处置项目年设计处置能力10万吨[25] - 在建飞灰水洗处置项目年设计处置能力70万吨[25] - 飞灰水洗项目运营中规模10万吨/年，在建35万吨/年，待建175万吨/年[30] 业务线表现 - 油泥处置 - 油泥处置收入同比大幅增长92.85%至人民币131.99百万元[36][37] - 公司油泥处置项目总设计处置能力为102.2万吨/年，其中危废资质能力为20万吨/年[26] - 油泥处置项目运营中规模20万吨/年，在建32.2万吨/年，待建50万吨/年[30] 业务线表现 - 工业固废处置 - 工业固废处置服务收入同比增长47.22%至人民币456.18百万元[36][37] - 工业固废处置量约144.47万吨[21] - 公司工业固废处置项目总产能为213.75万吨/年，其中运营中产能97万吨/年，在建产能31.6万吨/年，待建产能85.15万吨/年[27] 区域市场表现 - 华北区域收入同比激增3,215.29%至人民币182.11百万元[38][39] - 华东区域收入同比增长80.48%至人民币486.92百万元[38][39] 产能与项目布局 - 公司在全国22个省市签约99个环保项目，年处理固废危废能力达1,051万吨[17] - 公司新增工业危废处置项目18个，涉及年产能规模182万吨[18] - 公司新增工业固废处置项目4个，涉及年产能规模40万吨[20] - 公司已形成固危废处置总规模约1051万吨/年，其中一般危险废物运营中规模308.65万吨/年，在建98万吨/年，待建108万吨/年[29][30] 管理层讨论和未来指引 - 公司制定2024-2028年新发展目标，力争实现固危废处置签约规模3000万吨/年，其中危废1000万吨，固废1000万吨，飞灰600万吨，油泥300万吨[31] - 公司计划加大研发投入，开展双碳技术路线研究，推进污泥干化、太阳能板及风电叶片回收等新技术应用[31] - 公司将继续加强与中国顶尖水泥公司的战略合作，拓展协同处置项目[32] - 公司将审慎开展兼并重组，扩大危废处置种类和完善市场网络覆盖[32] - 公司计划拓展污染土、工业污泥等项目，加快布局长三角、珠三角等优质区域污泥干化项目[32] - 公司无任何重大投资或资本资产购入计划[65] 收购与出售活动 - 公司收购尧柏环保余下40%少数权益及重庆环保余下35%少数权益，总代价806,999,411港元[66] - 公司通过配发及发行22,015,059股海螺创业代价股份支付收购，每股发行价36.6567港元[66] - 公司出售上海海创65%股权获得现金总对价人民币65百万元[67] 融资活动 - 海螺创业发行零息担保可换股债券本金总额3,925,000,000港元，2023年到期[69] - 可换股债券可转换为103,698,811股海螺创业股份，占其已发行股本约5.68%[69] - 可换股债券转换后占海螺创业经扩大已发行股本约5.37%[69] 股权结构 - 海螺工会持有公司股份126,320,000股，占比6.91%[139] - 海创投资实益持有41,560,000股，占比2.27%[139] - 海创投资通过受控法团权益持有84,760,000股，占比4.64%[139] - 海创投资直接拥有41,560,000股股份，并通过全资子公司持有69,825,500股、6,602,000股和8,332,500股股份[141] - 海螺工会持有海创投资注册资本的82.93%[141] - 董事郭景彬通过受控法团持有47,680,000股股份，占公司总股本的2.61%[142] - 董事纪勤应通过配偶权益持有35,033,752股股份，占公司总股本的1.92%[142] 人力资源 - 公司于2021年12月31日雇员总数为3,445人[71] - 截至2021年12月31日止年度员工薪酬总额约为人民币276.80百万元[71] - 截至2021年12月31日，集团雇员总数为3,445人[149] - 雇员中931人拥有学士或以上学位，占总雇员数的27.02%[150] - 2021年度员工薪酬总额（含董事薪酬）为人民币2.768亿元[150] - 技术、研发类雇员人数最多，达1,816人，占总雇员的52.7%[150] - 高级管理人员薪酬在100万至200万人民币区间有4人，在200万至300万人民币区间有1人[157] - 公司秘书疏茂先生2021年接受不少于15小时专业培训[114] - 所有董事在报告期内均接受持续培训包括阅读最新法规和出席培训课程[80] 关联方交易 - 与关联方中国建材的水泥窑协同处置交易2020年过往金额为20.9百万元人民币，2021年过往金额为118百万元人民币[163] - 与关联方中国建材的水泥窑协同处置交易2022年建议年度上限为165百万元人民币，2023年为215百万元人民币，2024年为240百万元人民币[163] - 陕西欧菲德持有附属公司陕西邦达约26.15%股权，被视作公司关联人士[160] - 中国建材持有附属公司海建香港50%股权，被视作公司关联人士[160] - 水泥窑协同处置框架协议初步有效期自上市日期起至2024年12月31日[163] - 陕西邦达与陕西欧菲德签订化学品采购框架协议年采购金额不超过人民币180万元[166] - 采购框架协议项下交易适用百分比率每年均低于1%符合最低豁免水平[166] - 报告期内关联方交易符合上市规则披露规定不构成关连交易[167][168] 审计与合规 - 公司支付毕马威会计师事务所2021年度审计费用130万元人民币[103] - 公司支付毕马威会计师事务所上市相关审计费用500万元人民币[103] - 公司支付核数师费用合计630万元人民币[103] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师决议将提呈股东周年大会[173][174] - 报告期内公司无重大法律诉讼或仲裁案件[177] - 集团确认已遵守固体废物处置及环境保护相关法律法规[178][179] - 公司制定了《全面风险管理办法》以管理业务及营运相关风险[110] - 监察审计部每年组织开展风险管理工作并监控重大风险变化[110] - 公司2021年形成特有风险数据库并制定重大风险应对方案[111] - 2021年7月和12月开展风险管理及内部监控自评工作[112] - 自评结果显示未发生财务报告和非财务报告方面的重大内控缺陷[112] - 集团维持董事责任保险为董事提供法律行动保障[182] 物业与资产 - 公司可供分派予股东之储备约为人民币1,215.25百万元[133] - 公司物业、厂房及设备