收入和利润（同比环比） - 2021年收入为人民币46,483,804千元，同比下降5.4%[9] - 公司2021年销售收入约为人民币464.84亿元，同比增长5.36%[26] - 销售收入为人民币464.84亿元，同比增长5.36%[43] - 2021年归母净亏损为人民币4,402,037千元，较2020年亏损收窄37.1%[9] - 公司归属母公司拥有者应占亏损约为人民币44.02亿元，同比下降37.06%[26] - 归属母公司所有者年度应占亏损为人民币44.02亿元，较去年同期69.94亿元减少37.06%[58] - 税前亏损为人民币34.02亿元，同比收窄40.36%[55] - 税前亏损为人民币47.28亿元，较2020年亏损71.69亿元减少34.05%[57] - 基本每股亏损为人民币17.8分，较去年同期34.8分减少48.85%[58] - 其他收入及利得为人民币11.88亿元，同比增长45.59%[47] 成本和费用（同比环比） - 2021年综合毛利率为14.40%，同比提升2.24个百分点[8] - 公司综合毛利率约为14.40%，较去年同期12.16%增长2.24个百分点[26] - 综合毛利率为14.40%，同比上升2.24个百分点[49] - 毛利率为11.85%，同比增加1.54个百分点[42] - 公司经营费用约为人民币100.56亿元，同比下降8.82%[26] - 经营费用为人民币100.56亿元，同比下降8.82%[50] - 营销费用为人民币73.37亿元，同比增长14.30%[52] - 管理费用为人民币25.68亿元，同比增长39.79%[53] - 其他费用为人民币1.51亿元，同比下降94.55%[54] - 公司财务成本约为人民币19.46亿元[26] 各条业务线表现 - 真快乐APP商品成交金额GMV同比增长108.4%[36] - 真快乐APP月活跃用户MAU稳定在5000万以上[36] - 真快乐APP活动日活跃用户DAU近1000万[36] - 供应链平台SKU数接近200万[37] - 物流平台第三方业务比例达48%以上[37] - 物流平台仓储面积合计超过500万平方米[37] - 自建物流基地10座其中6座已投运仓储面积约40万平方米[37] - 国美新模式店已签约35家拟签约65家管理面积约100万平方米[36] - 与60%以上主流供应商完成新商业模式合同签约[36] - 公司物流第三方业务占比已超48%[76] - 公司零售平台SKU数近200万并入驻KOL/KOC超2000个[76] - 公司线上视频导购模式转化率达40%[75] - 真快乐APP五一期间UV同比增长297.3%且GMV环比增长123%[79] - 双11期间真快乐APP总交易额突破人民币500万元[86] - 双11期间真快乐APP总交易额同比提升498%[86] - 双11期间真快乐APP观看总人数达30.5万[86] - 全民快乐季交易额同比增长762%[86] - 双11期间真快乐APP UV同比上涨108%[86] - 县域店收入占比从8.76%提升至12.79%[43] 各地区表现 - 业务覆盖城镇总数1,439个，其中一线市场38个、二线市场387个、三至六线城镇1,014个[35] - 新进入城镇141个[35] 管理层讨论和指引 - 公司提出“全零售生态共享平台”战略，聚合六大业务板块[24] - 家生活赛道市场总规模达30万亿元，其中到家细分市场15.4万亿元、到网3.6万亿元、到家2.8万亿元、进家8.5万亿元[29] - 公司目标未来三年在家生活赛道市场份额达到2%-3%[74] - 真快乐APP预期2022年新增严选好店超5000家及真选商品超10万种[75] - 国美将联合6000家行业知名品牌进行全域赋能[87] - 国美计划在2022年全域赋能20万商家[87] 其他财务数据 - 2021年经营现金净流入约人民币6.49亿元[8] - 经营活动产生现金净流量为人民币6.49亿元，较去年同期18.51亿元减少64.94%[64] - 现金及现金等价物为人民币43.78亿元，较2020年末95.97亿元减少54.38%[59] - 存货金额为人民币63.52亿元，较2020年末83.68亿元减少24.09%[60] - 应付账款及应付票据为人民币188.91亿元，较2020年末204.16亿元减少7.47%[62] - 资本开支为人民币3.77亿元，较2020年14.03亿元减少73.13%[63] - 总借贷与权益总额比率为160.36%，较2020年2596.85%显著改善[72] - 负债比率为34.85%，较2020年46.71%下降[72] - 公司应付票据及有担保计息银行借款及其他借款合计约人民币331.88亿元[73] - 公司以定期存款约人民币136.63亿元及相关应收利息约人民币3.9亿元作为借款抵押[73] - 公司以物业及设备、在建物业及投资物业账面值约人民币73.01亿元作为借款抵押[73] - 资产总值人民币80,922,859千元，同比增长14.8%[9] 门店网络和用户数据 - 全国拥有4,195家零售实体店[8] - 门店展示总面积超过500万平方米[8] - 线上平均月活跃用户超过4,200万[8] - 线年活跃买家约1,684万[8] - 全品类SKU达200万[8] - 公司日均活跃用户数上涨至300万[26] - 公司SKU数接近200万[26] - 公司合作商家增长到6000家以上[26] - 公司服务会员超过2.4亿[26] - 门店总数达4,195家，其中国美品牌3,760家、永乐303家、大中125家、蜂星7家[35] - 旗舰店数量232家（国美197家、永乐18家、大中17家）[35] - 社区店数量1,200家（国美1,067家、永乐96家、大中30家、蜂星7家）[35] - 新零售店数量2,763家（国美2,496家、永乐189家、大中78家）[35] - 净增门店774家（国美增714家、永乐增63家、大中增43家、蜂星减46家）[35] - 新开门店1,227家（国美1,084家、永乐87家、大中51家、蜂星5家）[35] - 关闭门店453家（国美370家、永乐24家、大中8家、蜂星51家）[35] 公司治理和董事信息 - 黄秀虹女士自2022年4月1日起由非执行董事调任为执行董事[90] - 黄秀虹女士自1991年就职国美集团至今已超过30年[90] - 董晓红女士自2022年4月1日起担任非执行董事[90] - 李港卫先生自2011年3月10日起担任独立非执行董事[91] - 李港卫先生曾担任安永会计师事务所合伙人29年直至2009年[91] - 刘红宇女士自2013年6月10日起担任独立非执行董事[92] - 刘红宇女士为北京金诚同达律师事务所创始合伙人[92] - 王高先生自2015年6月24日起担任独立非执行董事[93] - 王高先生现任中欧国际工商学院市场营销学教授[93] - 黄秀虹女士于2005年取得赫尔辛基商学院工商管理硕士学位[90] - 公司高级副总裁方巍先生持有中央财经大学会计系管理硕士学位[95] - 公司高级副总裁魏秋立女士在战略管理及人力资源领域拥有近20年经验[94] - 公司副总裁王波先生从事家电行业20多年并曾获黑龙江省优秀企业家称号[96] - 公司首席技术官何敬禹先生具有17年软件和互联网研发管理经验[96] - 公司首席技术官何敬禹先生毕业于清华大学并持有工商管理硕士学位[96] - 真快乐电子商务公司执行副总裁丁薇女士曾就职于亚马逊及阿里巴巴[96] - 董事会由7名成员组成：2名执行董事、3名非执行董事和2名独立非执行董事[158] - 于星旺先生于2022年3月31日辞任非执行董事[158] - 董晓红女士于2022年4月1日获委任为非执行董事[158] - 公司主席为张大中，总裁职位自2021年8月27日王俊洲退休后空缺[166] - 除李港卫外，无董事在超过6家上市公司（含本公司）任职，李港卫任8家（不含本公司）上市公司独董[167] - 薪酬委员会2021年召开1次会议，委员出席率100%（李港卫1/1、刘红宇1/1、王高1/1、邹晓春1/1、黄秀虹1/1）[169][170] - 提名委员会2021年召开2次会议，委员出席率100%（王高2/2、刘红宇2/2、李港卫2/2、张大中2/2）[172][173] - 薪酬委员会负责制定董事及高管薪酬政策，审批赔偿安排，确保薪酬与合约一致[169] - 提名委员会负责评估董事会架构（含技能/知识/经验维度）及董事候选人资格[172] - 董事委任须遵循每三年轮值退任机制，退任董事可重选连任[174] - 董事会采用多元化政策，考量因素包括性别/年龄/文化背景/专业经验等维度[175] - 独立非执行董事占比：薪酬委员会大部分为独董[168]，提名委员会4席中3席为独董[172] - 董事承诺披露机制：每年两次披露在其他上市公司/组织的任职情况[167] - 独立委员会2021年共举行5次会议，所有委员出席率均为100%[176][177] - 审核委员会2021年共举行3次会议，所有委员出席率均为100%[179][180] - 董事会2021年召开10次会议和3次股东大会[160] - 所有董事在2021年三次股东大会的出席率均为100%[161] - 所有董事在2021年董事会会议的出席率均为100% (10/10)[161] - 2021年12月提供1小时年度内部培训覆盖上市规则更新[163] - 独立非执行董事李港卫2021年参加外部培训总计28.8小时[164] - 独立非执行董事刘红宇2021年参加4天独立董事后续培训[164] - 公司确认2021年度遵守上市规则企业管治守则及董事证券交易规范[156][157] - 公司2021年内部监控及风险管理制度获得董事会认可[181] - 公司已制定内幕消息处理政策以确保合规披露[182] - 公司秘书由外部律师事务所合伙人担任，2021年遵守专业培训规定[183] 关联交易和协议 - 2019年总商品采购协议实际交易金额约人民币5822百万元（58.22亿元），占年度上限100亿元的58.22%[115] - 2022年总商品采购协议年度上限分别为人民币280亿元（2022年）、350亿元（2023年）和450亿元（2024年）[115] - 2019年总商品供应协议实际交易金额约人民币4659百万元（46.59亿元），占年度上限200亿元的23.30%[116] - 2022年总商品供应协议年度上限分别为人民币300亿元（2022年）、400亿元（2023年）和500亿元（2024年）[116] - 2019年第一项物流服务协议年度上限为每年人民币100百万元（1亿元），实际交易金额为零[116] - 美信网络技术有限公司由国美集团持有60%权益，黄先生及其关联人持有40%权益[115] - 国美电器有限公司为国美零售的间接全资附属公司[115] - 2019年第二项物流服务协议期内总交易金额约人民币6.9508亿元（年上限7亿元）[117] - 2022年物流服务协议年交易上限提高至人民币9亿元（2022-2024年）[117] - 2019年第一项仓储服务协议实际交易金额约人民币1.1915亿元（超原上限1亿元）[117] - 2022年第一项仓储服务协议年交易上限大幅提升至人民币9亿元（2022-2024年）[118] - 2019年第二项仓储服务协议实际交易金额仅人民币0.107亿元（年上限7亿元）[119] - 2022年第二项仓储服务协议年交易上限增至人民币9亿元（2022-2024年）[119] - 2019年房地产开发管理服务协议实际交易金额约人民币0.2086亿元（年上限1亿元）[120] - 2022年房地产开发管理服务协议年交易上限逐年递增（3亿/4亿/5亿元）[120] - 2022年第一项服务协议年交易上限达80亿/120亿/150亿元（2022-2024年）[121] - 2022年第一项线下展示服务协议年交易上限8000万/1.5亿/2.5亿元（2022-2024年）[122] - 2022年第二项线下展示服务协议年度上限分别为人民币10亿元、20亿元和30亿元[123] - 2022年售后服务协议年度上限分别为人民币300百万元、400百万元和500百万元[124] - 2017年鹏润租赁协议年租金上限人民币186.15百万元 实际支付租金人民币146.66百万元[125] - 框架协议管理服务年度上限分别为人民币8亿元、10亿元和10亿元[126] - 商品框架协议年度上限分别为人民币50百万元、57.5百万元和66百万元 实际交易金额人民币2.07百万元[127] - 内容制作协议年度上限分别为人民币30百万元、34.5百万元和40百万元 实际交易金额人民币0.64百万元[128] - 美信租赁协议总租金人民币21.97百万元[129] - 可换股债券投资协议本金人民币900百万元 年利率5%[130] - 租赁协议总代价人民币17,865,157,700元 以发行9,923,940,777股支付[131] - 国美通过租赁三处物业获得178.65亿长期租赁交易[84] 股东结构和股份计划 - 执行董事黄秀虹持有公司股份100,000股[107] - 黄先生和杜鹃女士为控股股东，共同持有20,504,644,115股普通股，持股比例为60.74%[112][113] - Ever Ocean Investments Limited等四家公司各持有14,063,940,777股，持股比例均为41.66%[112] - Shinning Crown Holdings Inc.持有4,454,979,938股，持股比例为13.20%[112] - 股份奖励计划动用约港币1,289,065,000元购买股份[110] - 股份奖励计划购买股份数量1,506,543,000股[110] - 股份奖励计划购买股份占比已发行股本约4.46%[110] - 购股权计划可发行最高股份数目2,155,762,742股[109] - 购股权计划可发行股份占比采纳日已发行股本约10%[109] - 公司以每股港币1.97元配售2,279,976,000股普通股，占已发行股本约10.58%[136][137] - 配售股份市值约为港币5,289.5百万元[137] - 公司自配售获得款项净额约港币4,449,453,000元[137] - 配售款项净额已全部用于业务运营及偿还债务[137] - 配售股份占公司经扩大后已发行股本约9.57%[137] - 配售每股净价约为港币1.95元[137] - 公司发行9,923,940,777股代价股份[136] 审计和财务报告 - 新核数师信永中和（香港）2021年审核费用为人民币438万元[180] - 前核数师安永2021年非审核服务酬金为人民币269.5万元[180] - 安永2020年审核费用为人民币500万元，非审核服务酬金为人民币55.9万元[180] - 安永2020年至2021年非审核服务酬金增长382%[180] - 2021年审核费用较2020年下降12.4%[180] - 综合财务报表经审核符合国际财务报告准则并真实反映2021年12月31日财务状况[194] - 审计工作遵循香港审计准则并保持独立性于集团[195] - 商誉减值测试被列为关键审核事项参见第111页会计政策及附注16[196] - 公司董事负责根据国际财务报告准则及香港公司条例编制综合财务报表[200] - 审核委员会负责监督集团财务报告过程[200] - 商誉构成2021年12月31日总资产的重要部分[197] - 商誉减值测试涉及预测收入增长率、毛利率、费用、折现率及营运资金变动等重大管理层判断[197] - 零售门店相关非流动资产（租赁物业改良工程、设备及使用权资产）构成2021年12月31日