公司基本信息 - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司和星展银行（香港）有限公司[11] - 公司股份代号为00361，于香港联合交易所有限公司主板上市[11] - 公司网址为http://www.sinogolf.com[11] - 公司主要业务为投资控股，本年度主要业务性质无重大变动[70] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入增加89.3%至约4.18484亿港元，2020年为2.2106亿港元[20] - 2021年公司拥有人应占年内亏损约为2367.1万港元，2020年为1954.2万港元[24] - 2021年公司每股基本及摊薄亏损均约为0.46港仙，2020年为0.38港仙[24] - 2021年集团产生约601.9万港元的退休福利供款开支，2020年因获政府豁免约为61.5万港元[32] - 2021年银行结馀及现金约为1.2273亿港元，2020年为1.13786亿港元[44] - 2021年计息借款为人民币5300万元，相当于约6543.2万港元，年利率介乎约4.35%至5.44%；2020年为人民币5300万元，相当于约6309.5万港元，年利率5.44%[44] - 2021年应付一名董事款项约为6346.3万港元，年利率9.75%；2020年为8323.8万港元，年利率5%[44] - 2021年负债比率约为20.7%，2020年为26.7%[45] - 2021年总资產约为5.57512亿港元，资产淨值约为2.67717亿港元；2020年分别为5.58516亿港元和2.91201亿港元[46] - 2021年流动及速动比率分别约为1.12和0.87，2020年分别为1.10和0.85[46] - 2021年银行借款以账面价值约为9593.3万港元物业、厂房及设备以及使用权资产作抵押，2020年为1.03391亿港元[49] - 2021年资本承担约为38.4万港元，2020年为18.7万港元[54] - 2021年集团雇员约970名，2020年为780名[55] - 董事不建议就2021年度派發股息，2020年亦无[43] - 2021年12月31日，公司无根据百慕达一九八一年公司法可供分派的储备，股份溢价账约为3.99369亿港元（2020年：3.99369亿港元）[89] 公司业务线收益占比变化 - 2021年公司高尔夫球棒收益占比83%，高尔夫球袋占比11%，高尔夫球头占比5%，高尔夫球配件及球杆占比1%[14] - 2021年公司亚洲（不包括日本）收益占比22%，北美占比36%，欧洲占比17%，日本占比34%，其他占比7%[14] - 2020年公司高尔夫球棒收益占比78%，高尔夫球袋占比15%，高尔夫球头占比6%，高尔夫球配件及球杆占比1%[14] - 2020年公司亚洲（不包括日本）收益占比4%，北美占比28%，欧洲占比18%，日本占比45%，其他占比5%[14] 高尔夫球设备业务数据关键指标变化 - 2021年高尔夫球设备业务收入占集团收入约89.2%（2020年：85.4%），收入激增97.8%至约3.7335亿港元（2020年：1.88705亿港元）[28] - 2021年售予最大分部客户的销售额增加86.7%至约1.96092亿港元（2020年：1.05037亿港元），占分部收入约52.5%（2020年：55.7%），占集团收入约46.9%（2020年：47.5%）[28] - 2021年源自五大分部客户之收益增加98.7%至约3.67051亿港元（2020年：1.84706亿港元），占分部收入约98.3%（2020年：97.9%），占集团收入约87.7%（2020年：83.6%）[28] - 2021年高尔夫球设备分部录得分部溢利约1011.2万港元（2020年：400.5万港元），较去年增长约1.5倍[33] 高尔夫球袋业务数据关键指标变化 - 2021年高尔夫球袋业务收入增加39.5%至约4513.4万港元（2020年：3235.5万港元），占集团收入约10.8%（2020年：14.6%）[34] - 2021年高尔夫球袋分部总销售额激增逾62.7%至约6172.6万港元（2020年：3793.2万港元），冲销分部间销售约1659.2万港元（2020年：557.7万港元）[34] - 2021年售予最大分部客户之销售额增加34.8%至约2345.1万港元（2020年：1739.8万港元），占分部收入约52.0%（2020年：53.8%），占集团收入约5.6%（2020年：7.9%）[36] - 2021年售予五大分部客户之总销售额上涨42.7%至约4232.9万港元（2020年：2966.6万港元），占分部收入约93.8%（2020年：91.7%），占集团收入约10.1%（2020年：13.4%）[36] - 2021年高尔夫球袋分部录得分部溢利约545万港元，较去年增加约17.1%（2020年：465.5万港元）[37] 公司客户销售数据 - 回顾年度，集团五大客户销售额占本年度总销售额的93.3%，最大客户销售额达约2.19543亿港元，占本年度总销售额的52.5%，向五大供应商采购额占年内总采购额少于30%[90] 公司董事及管理层信息 - 王显硕52岁，有超27年投资银行经验，现担任领智金融集团有限公司主席兼行政总裁及执行董事等职[59] - 盛宝军57岁，从事律师工作接近24年，现为华鹏飞股份有限公司等公司独立董事[62][63] - 何光宇36岁，在审计、会计及财务管理方面拥有超13年经验，任职恒宇集团控股有限公司等公司[63][64] - 林琳43岁，从事法律工作超21年，自2019年4月4日起担任公司独立董事[64] - 蔡家莹37岁，在会计、核数及财务管理方面拥有超16年经验，自2017年起担任公司公司秘书及首席财务官[67] - 李美仪52岁，在高尔夫球设备制造行业积逾28年经验，负责集团高尔夫球业务市场推广[67] - 何新宏58岁，在高尔夫球制造行业积逾29年经验，负责高尔夫球袋业务总体生产及集团高尔夫球业务采购[67] - 洪义全59岁，在高尔夫球制造行业积逾33年经验，负责高尔夫球设备业务总体生产[67] - 本年度及年报日期的执行董事为黄邦银先生（主席）、朱振民先生，非执行董事为王显硕先生，独立非执行董事为盛宝军先生、何光宇先生、林琳女士[92] - 黄邦银先生及王显硕先生将轮值告退，且符合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[92] - 公司已获各独立非执行董事独立身份的年度确认书，仍视彼等为独立的董事[92] - 各董事与公司订立的委任函件无固定服务年期，可提前一个月书面通知终止[95] - 建议在应届股东周年大会候任的董事，无不可于一年内由公司终止且不支付赔偿金（法定赔偿除外）的服务合约[95] - 公司董事会获授权厘定董事酬金（包括董事袍金），其他酬金由董事会根据董事职务、责任、表现及集团业绩而定[97] 公司股权结构信息 - 截至2021年12月31日，董事朱振民先生直接實益擁有46,460,520股，透過配偶持有750,000股，共持有47,210,520股，佔公司已發行股本0.91%[105] - 截至2021年12月31日，董事朱振民先生持有附屬公司順龍高爾夫球製品有限公司無投票權遞延股份1,190,607股，佔該公司已發行無投票權遞延股本30.98%[105] - 新購股權計劃自2012年6月5日起十年有效，根據該計劃授出之所有購股權獲行使而可予配發及發行之股份最高數目為190,025,000股，佔公司於2021年12月31日及直至本年報日期止之已發行股份約3.65%[110] - 截至2021年12月31日，董事概無持有尚未行使之購股權，該年度概無購股權獲授出、行使、註銷、失效或沒收[110] - 截至2021年12月31日，中國華融資產管理股份有限公司等多家公司及個人持有公司3,511,000,000股，佔公司已發行股本67.50%[113] - 截至2021年12月31日，Surplus Excel Limited持有公司356,814,355股，佔公司已發行股本6.86%[113] - 截至2021年12月31日，姜建輝先生持有公司356,814,355股，佔公司已發行股本6.86%[113] - 2021年12月31日，金航有限公司就2,861,000,000股股份提供第一固定股份抵押，就可轉換為650,000,000股股份之可換股債券提供第一固定抵押[114] - 黃有龍先生為金航有限公司唯一最終實益股東及唯一董事，透過全資擁有之公司長勝有限公司間接持有金航有限公司100%已發行股本[116] - 趙薇女士為黃有龍先生配偶，被視作擁有由黃有龍先生所擁有權益之股份之權益[117] - 姜建輝持有Surplus Excel Limited 100%股权[119] - 截至报告日期，公司已发行股本总额至少25%由公众持有[120] 公司企业管治信息 - 公司在2021年度遵守企业管治守则，惟偏离第A.2.1条（现第二部第C.2.1条）及第A.4.1条[125] - 企业管治守则规定主席与行政总裁角色应区分，公司无行政总裁职务，主席黄邦银监督集团整体运作[129] - 非执行董事及独立非执行董事须每三年在股东周年大会上轮值告退及接受重新选举[131] - 公司订立并采纳董事会成员多元化政策，提名委员会负责物色及提名董事候选人[136] - 目前公司在董事会及高级管理层层面有1名女性董事和2名女性高级管理人员[137] 公司会议信息 - 截至2021年12月31日止年度，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行2次，薪酬委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，股东大会举行1次[152] - 执行董事黄邦银先生董事会会议出席率为75%（3/4），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 执行董事朱振民先生董事会会议出席率为75%（3/4），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 非执行董事王显硕先生董事会会议出席率为100%（4/4），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事盛宝军先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事何光宇先生董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 独立非执行董事林琳女士董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（2/2），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年与外聘核数师举行两次会晤[155][159] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，已采纳企业管治守则相关标准守则为其职权范围[161] - 薪酬委员会于2021年举行一次会议，检讨公司酬金政策及架构，确认、批准及追认董事及高级管理层薪酬待遇[164] - 提名委员会有4名成员，包括1名执行董事和3名独立非执行董事[167] - 提名委员会于2021年举行一次会议，检讨董事会架构、规模及成员组成等多项事宜[170] - 2022年股东周年大会将于6月24日举行，会上提呈的决议案将以投票方式表决[183] - 2022年股东周年大会通告将在大会前至少20个完整营业日寄予股东[182] 公司风险管理及内部监控信息 - 集团财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注7，估计不确定因素主要来源载于附注4[71] - 管理层每月向董事提供集团管理账目最新资料及摘要[173] - 董事会授权管理层设计、实施及维护风险管理及内部监控系统[176] - 集团建立内部监控程序，由管理层定期检讨[176] - 公司委聘专业公司对2021年风险管理及内部监控制度进行年度独立审查[179] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效而充足，公司全面遵守相关守则条文[181] 公司薪酬及费用信息 - 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