公司业绩呈递 - 公司呈递截至2021年12月31日止年度经审核年度业绩及业务前景[8][12] 煤矿业务发展 - 公司专注煤矿业务，福昌及辽源矿区年内全面施工，预计所有矿区全面运作可改善财务状况[9][12] - 截至2021年12月31日，公司有5座焦煤矿，福昌和辽源矿区全面运营，铂龙矿区在建，鑫峰矿区预计铂龙完成生产后投入生产，金鑫矿区暂时停工[48][50] - 福昌和辽源矿区预期生产能力均为每年600,000吨[48][50] - 2021年5月10日，金鑫矿区被要求停工整顿，其为2020年山西政府确定的减量重组煤矿，重组后产能将从每年450,000吨提升至600,000吨[52][56] - 2021年4月，金鑫矿区被处以约人民币20,804,000元（约23,302,000港元）的惩罚和罚款，相关款项已于4月29日缴付[53][56] - 截至报告日期，金鑫矿区仍在配合要求并申请恢复安全生产许可证，预计2022年第三季度复工[54][57] 市场环境分析 - 中国营商环境2022年或更具挑战性，经济复苏可能较预期慢[11][13] - 煤炭行业受环境及安全检查限制，焦煤供应短缺短期难缓解，价格预计短期在较高水平波动[11][13] - 国际货币基金组织将中国经济增长预期由2021年的8.4%下调至2022年的5.5%[120][122] 业务拓展方向 - 公司在柬埔寨业务寻找三农业务相关机会[16][18] - 公司将简化现有IT相关业务并转向其他潜在投资[16][18] 董事信息 - 张三合于2013年6月7日获任执行董事，有超20年多行业企业管理经验[21] - 张三货先生56岁，2013年6月7日获委任为执行董事，2017年6月8日任松景科技控股有限公司执行董事等职，有逾20年企业管理经验[26] - 谢南洋先生64岁，2016年9月1日重新获委任为执行董事，曾于2007年2月12日至2015年11月30日担任执行董事，有超30年企业管理经验[27] - 何建昌先生54岁，2020年8月5日获委任为独立非执行董事，有逾28年财务及会计等经验，还在多家上市公司任独立非执行董事[29][31][34] - 田宏先生57岁，2020年8月10日获委任为独立非执行董事，2009年获山西财经大学工商管理硕士学位，1998年成为中国银行高级经济师，有逾30年银行和金融经验[36] - 田宏先生2017年7月4日任松景科技控股有限公司独立非执行董事[37] - 沈卫东先生52岁，2020年11月2日获委任为独立非执行董事，有逾25年酒店和房地产行业管理经验[39] - 沈卫东先生自1996年在多家知名企业担任管理职务，现为山西经贸集团鼎轩房地产开发有限公司和太原恒鑫房地产开发有限公司董事[40] - 田宏先生57岁，2020年8月10日获委任为独立非执行董事，在银行及金融领域有超30年经验[42] - 沈伟东先生52岁，2020年11月2日获委任为独立非执行董事，在酒店及房地产行业有逾25年管理经验[42] - 上述人员除披露外，过去三年未在其他上市公众公司担任董事职务，未在公司或集团其他成员公司担任其他职位[23][25][26][27][32][34][38][41] 公司业务构成 - 2021财年公司专注煤炭开采业务，还涉及木薯种植加工和信息技术业务[46][49] - 公司主要从事煤炭、木薯种植及信息技术相关业务[128][133] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司盈利约7.515亿港元，2020年亏损约6.605亿港元[62][64] - 2021年公司收入约16.13亿港元，较2020年的约13.04亿港元增加约3.091亿港元，增幅23.7%[62][64] - 2021年公司毛利约3.478亿港元，毛利率21.6%；2020年毛利约1.279亿港元，毛利率9.8%[66][69] - 2021年行政及其他经营费用约3.876亿港元，2020年约2.834亿港元[67][70] - 2021年员工成本约1.141亿港元，2020年约7136万港元；2021年惩罚及罚款约2768万港元，2020年无；2021年搬迁及拆除费用约1227万港元，2020年无[67][70] - 2021年采矿权及物业、厂房及设备减值亏损拨回分别约9.595亿港元和约2.990亿港元，2020年减值亏损分别约1.703亿港元和约1.210亿港元[68][71] - 2021年融资成本约2.293亿港元，较2020年的约3.617亿港元减少约1.324亿港元[74][77] - 2021年非控股权益利息从约3.507亿港元降至约2.246亿港元[74][77] - 2021年公司拥有人应占溢利约2.657亿港元，2020年应占亏损约3.124亿港元[75][78] - 2021年煤矿估值贴现率为12.50%，预期精煤价格为每吨1357元人民币；2020年贴现率为12.56%，预期精煤价格为每吨877元人民币[76][79] - 2021年12月31日焦煤价格为每吨1357元，2020年为每吨877元[81] - 2021年精煤回收率为45.5% - 54.0%，2020年为47.5% - 53.4%[81] - 2021年税后贴现率为12.50%，2020年为12.56%[81] - 2021年12月31日集团总资产约86.27亿港元，2020年约70.78亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团总负债约92.92亿港元，2020年约85.02亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团资本亏损总额约6.65亿港元，2020年约14.24亿港元[84][87] - 2021年12月31日集团现金及现金等价物总额约1.46亿港元，2020年约4809.7万港元[89][90] - 2021年收入增长率为23.7%，2020年为38.1%[92] - 2021年毛利率为21.6%，2020年为9.8%[92] - 2021年除税前溢利99.90亿港元，2020年亏损8.53亿港元[92] - 2021年公司收入为16.12858亿港元，2020年为13.03796亿港元[126] - 2021年公司除税前溢利为9.98967亿港元，2020年亏损8.52913亿港元[126] - 2021年公司所得税开支为24746万港元，2020年抵免19245.5万港元[126] - 2021年公司年度溢利为7.51507亿港元，2020年亏损6.60458亿港元[126] - 2021年非控股权益应占亏损4.85835亿港元，2020年应占溢利3.48096亿港元[126] - 2021年公司拥有人应占溢利为2.65672亿港元，2020年亏损3.12362亿港元[126] - 2021年非流动资产为8,076,108千港元，流动资产为550,434千港元，流动负债为(7,524,993)千港元[127] - 2021年12月31日公司缴入盈余约90.49712亿港元可分派，2020年12月31日为无；缴入盈余及股份溢价账约90.49712亿港元，2020年12月31日约89.44986亿港元[154][157] 公司风险情况 - 公司面临业务/营运、经济、流动资金、信贷、价格、汇率、环境、人才、法律及监管等风险[95][97][100] 资本重组事项 - 2021年1月1日，公司宣布拟进行资本重组，将已发行股份每股实缴资本注销0.199港元，名义价值从0.20港元降至0.001港元，将每股0.20港元的未发行股份拆分为200股每股0.001港元的新股，并将资本削减产生的信贷转入公司的实缴盈余账户[103] - 2021年2月26日，公司宣布拟取消全部股份溢价账户信贷，并将其转入公司的实缴盈余账户[104] - 2021年4月7日，资本重组、股份溢价取消及相关交易获股东特别大会通过[105] - 2021年2月1日公司宣布拟进行股本重组，将每股已发行股份面值由0.20港元减至0.001港元[107] - 2021年公司有526,260,404股每股面值0.001港元已发行股份，2020年为每股面值0.2港元[147][151] - 公司股本变动因2021年4月7日股东特别大会后将每股面值由0.20港元削至0.001港元[147][151] 重大交易情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大附属公司收购或出售事项[106] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大收购或出售附属公司[108] - 2021年及2020年12月31日，集团无重大或然负债；2021年12月31日就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为7.59442亿港元（2020年12月31日：约9.17233亿港元）[113][117] 股息政策及派息情况 - 董事不建议派付2021年度股息，2020年亦无派息[131][136] - 董事会于2019年3月29日起生效股息政策，派息需考虑多因素且无预定派息率[132][137][143] - 2021年末期股息董事不建议派付，2020年亦无[145][149] 公司持股及销售采购情况 - 截至2021年12月31日全年及报告日期，公司维持足够公眾持股量不少于全部已发行股本25%[162][168] - 2021年向集团最大客户销售占销售总额约32%，向五大客户销售占约93%，向五大供应商采购占采购总额100%[164][170] 员工情况 - 截至2021年12月31日，集团在香港及中国雇用约1236名全职雇员[174][178] - 集团2021年员工成本总额（含董事酬金）约1.14091亿港元，2020年约7135.6万港元[175][178] 慈善捐赠情况 - 2021年集团未作慈善捐赠，2020年也无[181] - 报告期内公司无慈善捐款，2020年也无[186] 董事会情况 - 报告日期董事会由5名董事组成，其中2名董事将在即将召开的年度股东大会退休并参与重选[182] - 2021年公司遵守上市规则相关要求，3名独立非执行董事确认独立[184] - 报告日期董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[187] - 张三货先生和沈伟东先生将在应届周年股东大会上轮值告退，且符合资格并愿意重选连任[187] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条规定，收到3名独立非执行董事独立性确认书[189] - 董事会认为全体独立非执行董事均属上市规则所界定的独立人士，截至报告日期未发生使其独立性受损事件[189] - 拟于即将召开的周年股东大会上膺选连任的董事无公司一年内不得终止且不付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[193][198] - 年内无董事在公司或附属公司订立的对集团业务有重大影响的合约中直接或间接拥有重大实益权益[194][199] - 年内董事、主要股东或其各自联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[195][200] - 年内无授予董事或其配偶、18岁以下子女通过收购股份获取利益的权利，也无相关权利被行使[196] - 在任董事履历详情载于“董事履历详情”一节[192][197] 证券交易及合约情况 - 2021年公司或附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[163][169] - 回顾年度无订立或存在有关公司全部或主要业务的管理及行政合约[166][171] 财务报表附注情况 - 集团物业、厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注16[146][150] - 公司及集团年内储备变动详情分别载于综合财务报表附注36及综合权益变动表第80页[148][152] - 集团主要附属公司详情载于综合财务报表附注38[129][134]