股权融资活动 - 公司于2025年7月以每股3.25美元的价格发行并出售13,850,000股普通股，获得净收益约4120万美元[74] - 公司于2025年9月以每股5.00美元的价格发行并出售10,000,000股普通股，获得净收益约4600万美元[77] - 公司于2025年9月通过公开发行以每股6.15美元的价格出售7,004,740股普通股及2,755,260份认股权证，获得净收益约5530万美元[78] - 2025年10月融资活动获得净收益约1.391亿美元[79] - 2025年7月至10月期间的四次股权发行合计净收益约为1.944亿美元[98] - 截至2025年9月30日的三个月内，公司融资活动流入现金1.58亿美元，主要来自股权发行融资1.55亿美元及认股权证行权融资1530万美元[113] 美国国防部（DoD）协议 - 公司与美国国防部签订项目分协议，在达成特定里程碑后有资格获得总计约1000万美元的报销款项[75][76] - 公司需要实现所需里程碑以获得DoD协议下的全额1000万美元报销[67] 资金需求与使用计划 - 公司需要为Elk Creek项目的建设获得足够的项目融资，包括从美国进出口银行获得最终融资承诺[66] - 公司计划使用截至2025年9月30日的现金余额以及2025年10月发行收益、认股权证行使收益和DoD协议报销款项[66] - 公司未来十二个月计划现金流出为4000万至5000万美元[100] - 公司未来十二个月计划企业日常开支约为1100万美元[103] - 公司计划通过债务和股权融资组合为Elk Creek项目融资，其中约三分之二资金计划来自债务融资净收益[107] - 公司现金及2025年10月发行净收益等资金预计足以支持未来12个月计划支出，但项目推进仍需额外融资[106] 项目进展与评估 - 公司正在评估通货膨胀、供应链问题、关税和地缘政治动荡对Elk Creek项目经济模型的影响[66] - 公司预计2025年钻探计划的结果将用于更新Elk Creek项目的可行性研究[66] - 公司正在对潜在添加磁性稀土氧化物进行技术和经济分析[66] 土地资产收购 - 2025年8月以约270万美元收购了Elk Creek项目相关土地资产[81] - 2025年9月以约1130万美元收购了约325.77英亩Elk Creek项目关键土地[83] 债务融资计划 - 公司正在为Elk Creek项目申请高达8亿美元的美国进出口银行潜在债务融资[83] - 公司向美国进出口银行申请高达8亿美元的债务融资用于Elk Creek项目，目前已通过首轮审批[104] - Elk Creek项目预估总前期资本支出约为11.41亿美元[106] 财务状况：现金及营运资金 - 截至2025年9月30日，公司现金为1.628亿美元，营运资金为1.596亿美元，较2025年6月30日分别增长536%和544%[99] 财务状况：净亏损 - 2025年第三季度净亏损为4350.7万美元，较2024年同期的210.2万美元大幅增加[88] - 公司截至2025年9月30日的三个月净亏损为4265.9万美元，经调整后净亏损为830.7万美元[121] 财务状况：每股净亏损 - 公司截至2025年9月30日的三个月每股净亏损为0.53美元，经调整后每股净亏损为0.07美元[121] 财务状况：勘探支出 - 2025年第三季度勘探支出为708.4万美元，较2024年同期的1.38万美元显著增加，主要用于Elk Creek项目钻探计划[88][90] 财务状况：现金流 - 截至2025年9月30日的三个月内，公司经营活动消耗现金670万美元，投资活动消耗现金1410万美元[110][112] 融资承诺与限制 - Yorkville股权融资设施协议将于2026年4月1日到期，除潜在认股权证行权外公司目前无其他融资承诺[107][106] - 公司被限制在2025年11月28日前进行可变利率交易等股权融资活动，且需获得ECRC多数B类股东同意方可发行某些股权证券[107] 资本结构（股份与权证） - 普通股完全稀释后总数为119,360,725股[124] - 已归属的ECRC B类普通股为3,518,450股，可于2033年3月17日前按1:1兑换为普通股[124] - 期权为4,777,500份，每份可转换为1股普通股[124] - 认股权证为19,338,512份[124] - 认股权证中包含15,666,526份NioCorp继承权证，每份可转换为1.11829212股普通股[125] - 认股权证中包含3,671,986份权证，每份可转换为1股普通股[125] 市场风险 - 公司市场风险主要来自现金存款和短期投资的利息收入[126] - 公司支出涉及美元和加元，加元支出主要用于普通股相关成本和专业服务[127] - 公司面临与Elk Creek项目相关的商品价格风险[128] - Elk Creek项目尚未投产，公司目前未持有任何商品衍生品头寸[128]