首次公开募股及私募配售 - 公司于2025年5月15日完成首次公开募股,发行41,400,000个公共单位,每个单位10.00美元,总收益为4.14亿美元[131] - 同时进行的私募配售发行300,000个单位,总收益为300万美元[132] - 首次公开募股和私募配售的净收益总额为4.14亿美元被存入信托账户[133] 信托账户及现金状况 - 截至2025年9月30日,信托账户中的有价证券总额为4.19552466亿美元[148] - 截至2025年9月30日,公司持有现金1,135,562美元[149] - 公司已从信托账户提取100万美元利息作为营运资金,在2026年5月15日前无额外提取额度[151] 净亏损构成 - 2025年第三季度净亏损为33,384,811美元,主要由认购协议负债公允价值变动亏损30,499,229美元和一般行政成本1,234,544美元构成,部分被信托账户投资收益4,393,948美元抵消[138] - 2025年前九个月净亏损为31,429,725美元,主要由认购协议负债公允价值变动亏损30,499,229美元和一般行政成本1,437,976美元构成,部分被信托账户投资收益6,552,466美元抵消[139] 经营活动现金流 - 2025年前九个月经营活动所用现金为1,839,321美元[146] 业务合并期限 - 公司有至2027年5月15日(或若满足条件可延至2027年8月15日)来完成业务合并[134] 董事薪酬及相关费用 - 公司同意向每位独立董事支付每年75,000美元的现金薪酬[156] - 截至2025年9月30日的三个月和九个月,公司因董事协议产生的费用均为37,500美元[156] 承销及配售费用 - 承销商有权获得总计最高3,000,000美元的递延折扣,该款项仅在完成初始业务合并后支付[157] - 公司与花旗约定的PIPE发行配售费为所售证券总收益的4.0%,最高不超过1亿美元[157] - 公司同意在交易完成后立即向花旗支付7,000,000美元的现金咨询费,并可能酌情支付最高3,000,000美元的激励费[159] PIPE融资及顾问协议 - 公司与PIPE投资者签订了认购协议,将发行并出售价值126,547,600美元的PIPE股份[160] - 根据咨询协议,顾问每季度有权获得250,000美元的费用,协议初始期限为两年[162]
Churchill Capital Corp X-A(CCCX) - 2025 Q3 - Quarterly Report