财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年第三季度净利息收入为1.551亿美元，较2024年同期的8260万美元增长87.7%[17] - 2025年前九个月净利息收入为4.121亿美元，较2024年同期的2.410亿美元增长71.0%[17] - 2025年第三季度总利息收入为2.445亿美元，较2024年同期的1.346亿美元增长81.7%[17] - 2025年第三季度非利息收入为4120万美元，较2024年同期的3580万美元增长15.0%[17] - 2025年第三季度净收入为5710万美元，较2024年同期的3200万美元增长78.4%[17] - 2025年第三季度基本每股收益为0.58美元，较2024年同期的0.56美元增长3.6%[17] - 2025年第三季度净利润为5709.8万美元，较2024年同期的3200.4万美元增长78.4%[22] - 截至2025年9月30日的九个月净收入为7451.2万美元，较2024年同期的8558.6万美元下降12.9%[28] - 2025年前九个月净利润为7451.2万美元[23] - 备考收入在2025年第三季度为1.911亿美元，2024年同期为1.863亿美元，增长2.6%[94] - 备考净利润在2025年第三季度为5512万美元，与2024年同期的5485万美元基本持平[94] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2025年前九个月总利息支出为2.467亿美元，较2024年同期的1.513亿美元增长63.0%[17] - 2025年前九个月利息支付总额为2.4349亿美元，较2024年同期的1.4630亿美元增长66.4%[29] - 2025年第三季度信贷损失拨备为-98.5万美元，而2024年同期为拨备409万美元[17] - 2025年前九个月信贷损失拨备为5031万美元，较2024年同期的668万美元大幅增长653.0%[17] - 2025年前九个月信贷损失准备金为5030.8万美元，较2024年同期的667.7万美元大幅增加653.3%[28] - 2025年前九个月，与CrossFirst收购相关的税前费用为9534.1万美元，其中包括一笔400万美元的未融资承诺准备金调整[96] - 2025年第三季度，与CrossFirst收购相关的税前费用为725.1万美元，显著高于2024年同期的133.8万美元[96] - 2025年前九个月总租赁成本为470.9万美元，较2024年同期的181.5万美元增长289.4万美元或159.4%[162] - 2025年前九个月，与租赁负债计量相关的经营租赁现金流出为721.2万美元，较2024年同期的291.5万美元增长429.7万美元或147.4%[162] 资产和负债变化 - 总资产从2024年12月31日的120.467亿美元增长至2025年9月30日的181.886亿美元，增长约51%[15] - 贷款组合总额（扣除信贷损失准备后）从76.137亿美元增长至134.241亿美元，增长约76%[15] - 存款总额从99.825亿美元增长至150.702亿美元，增长约51%[15] - 总股东权益从13.833亿美元增长至24.488亿美元，增长约77%[15] - 现金及现金等价物从6.977亿美元减少至3.855亿美元，下降约45%[15] - 债务证券可供出售从18.102亿美元增长至20.993亿美元，增长约16%[15] - 商誉从3.337亿美元增长至3.833亿美元，增长约15%[15] - 其他无形资产从3228万美元增长至1.019亿美元，增长约216%[15] - 非计息存款从27.199亿美元增长至35.549亿美元，增长约31%[15] - 计息存款从72.626亿美元增长至115.152亿美元，增长约59%[15] - 公司总资产规模为181.9亿美元[32] - 截至2025年9月30日，总贷款组合为135.983亿美元，较2024年12月31日的76.971亿美元增长76.7%[118] - 截至2025年9月30日，公司总存款为150.70亿美元，较2024年12月31日的99.82亿美元增长50.88亿美元或51.0%[167] - 截至2025年9月30日，公司长期借款总额为9243.1万美元，而2024年12月31日为零，主要新增7917.4万美元FHLB借款[172] - 截至2025年9月30日，公司使用权资产总额为3447.1万美元，较2024年12月31日的1060.8万美元大幅增长225.1%[160] - 截至2025年9月30日，公司租赁负债总额为3785.8万美元，较2024年12月31日的1104万美元增长242.9%[160] 现金流活动 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为1.2038亿美元，较2024年同期的1.2596亿美元减少4.4%[28] - 2025年前九个月投资活动产生的净现金为10.7911亿美元，较2024年同期的6.1892亿美元大幅增长74.4%[28] - 2025年前九个月融资活动使用的净现金为15.1167亿美元，较2024年同期的9.1075亿美元增加66.0%[29] - 2025年前九个月存款净减少14.8231亿美元，而2024年同期为净减少7.4084亿美元[29] - 2025年前九个月现金股息支付总额为6425.9万美元，较2024年同期的4052.0万美元增长58.5%[29] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为3.8547亿美元，较2024年同期的5.5371亿美元下降30.4%[29] 贷款组合表现 - 截至2025年9月30日，商业贷款总额为109.195亿美元，其中C&I及其他商业贷款为43.959亿美元，商业房地产贷款为54.241亿美元[118] - 截至2025年9月30日，零售贷款总额为26.788亿美元，其中零售房地产贷款为21.962亿美元[118] - 截至2025年9月30日，贷款损失准备金为1.742亿美元[118] - 截至2025年9月30日，风险评级为“关注”及更差的贷款总额为17.737亿美元，占贷款组合的13.0%[123] - 截至2025年9月30日的九个月内，总贷款组合为135.98亿美元，C&I及其他商业贷款为43.96亿美元，CRE贷款为54.24亿美元[128] - 同期总 gross charge-offs（总冲销额）为5266.6万美元，其中C&I贷款冲销3905.4万美元，CRE贷款冲销1260.7万美元[128] - 按风险评级划分，截至2025年9月30日，Pass级贷款为118.69亿美元，Watch级贷款为12.92亿美元，分别占总贷款的87.3%和9.5%[128] - 2025年新发放的贷款总额为19.59亿美元，其中CRE贷款占比最高，为8.53亿美元[128] - 零售房地产贷款总额为21.96亿美元，其中Pass级贷款为21.70亿美元，占比98.8%[128] - 截至2025年9月30日，总逾期及非应计贷款为4609.6万美元，较2024年12月31日的2208.8万美元增长108.8%[132] - 截至2025年9月30日，商业非应计贷款为3715.9万美元，较2024年12月31日的1892.8万美元增长96.3%[132] - 截至2025年9月30日，零售非应计贷款为893.7万美元，较2024年12月31日的316万美元增长182.8%[132] - 2025年前九个月，因贷款逾期90天以上及非应计贷款而未能记录的利息收入为210万美元[132] - 截至2025年9月30日，信贷损失准备金总额为1.74181亿美元，较2024年6月30日的1.83334亿美元下降5.0%[153] - 2025年第三季度，公司信贷损失准备金计提额为-330.5万美元，而贷款净核销额为744.8万美元，回收额为160万美元[153] - 2025年前九个月，贷款净核销总额为5266.6万美元，其中3550万美元与收购CrossFirst的PCD贷款相关，该部分已在收购时全额计提准备金[158] - 2025年第三季度，C&I及其他商业贷款的信贷损失准备金余额为5943.6万美元，较2024年同期的2100.9万美元增长183.0%[153][156] 债务证券投资 - 截至2025年9月30日，待售债务证券的总公允价值为20.993亿美元，未实现总损失为1.622亿美元[99] - 截至2025年9月30日，持有至到期债务证券的总公允价值为6.595亿美元，未实现总损失为1.254亿美元[99] - 截至2025年9月30日，持有超过12个月且处于亏损状态的住宅抵押贷款支持证券的公允价值为7.823亿美元，未实现损失为1.358亿美元[111] - 截至2025年9月30日，公司有7.418亿美元的债务证券被用作抵押品[108] - 2025年前九个月，债务证券的已实现净损失为1554.9万美元，而2024年同期为681.7万美元[107] - 2025年第一季度，公司出售账面价值约2.056亿美元的待售债务证券，产生1550万美元的税前损失及相关410万美元的税收优惠[107] - 截至2025年9月30日，可供出售债务证券总公允价值为11.632亿美元，总未实现损失为1.622亿美元，损失率为13.9%[115] - 截至2025年9月30日，持有至到期债务证券总公允价值为6.595亿美元，总未实现损失为1.254亿美元，损失率为19.0%[115] - 截至2024年12月31日，可供出售债务证券总公允价值为14.667亿美元，总未实现损失为2.303亿美元，损失率为15.7%[115] - 截至2024年12月31日，持有至到期债务证券总公允价值为6.751亿美元，总未实现损失为1.516亿美元，损失率为22.5%[115] 收购活动 - 对CrossFirst Bankshares, Inc.的收购于2025年3月1日完成，总对价约为8.09亿美元[72][77][89] - 收购CrossFirst产生商誉4960万美元[79][89] - 收购CrossFirst获得的资产公允价值约为75.0亿美元，承担的负债公允价值约为67.4亿美元，获得净资产公允价值约为7.59亿美元[89] - 收购CrossFirst获得的贷款组合公允价值为60.2亿美元，其中非PCD贷款公允价值为47.0亿美元[89][92] - 对Merchants and Manufacturers Bank Corporation的收购于2024年4月1日完成，总对价约为4960万美元[80][83][84][89] - 收购M&M产生商誉1590万美元[86][89] - 收购M&M获得的资产公允价值约为4.78亿美元，承担的负债公允价值约为4.44亿美元，获得净资产公允价值约为3370万美元[89] - 针对CrossFirst收购，后续记录了180万美元的公允价值调整[78] - 针对M&M收购，在2025年第一季度记录了10万美元的递延税项最终公允价值调整[85] - 2025年前九个月，公司信贷损失准备金总额因收购CrossFirst而增加，其中Day 1 PCD调整额为1.00783亿美元，Day 2贷款损失准备金为4243.3万美元[156] - 2025年前九个月，公司确认与收购CrossFirst相关的使用权资产，其中经营租赁为2320万美元，融资租赁为640万美元[162] 资本管理和股东回报 - 2025年第三季度回购58万股普通股，价值1354.7万美元[22] - 2025年前九个月累计回购181.2万股普通股，价值4003.8万美元[23] - 2025年第三季度支付普通股股息每股0.25美元，总额2230.7万美元[22] - 2025年前九个月支付普通股股息每股0.75美元，总额5897.3万美元[23] - 2025年通过收购发行3314.8268万股普通股，价值8.08055亿美元[23] - 2025年发行21.5万股优先股，扣除发行成本后净融资2.07447亿美元[23] - 2025年10月24日，Busey有条件通知全额赎回其400万美元、利率5.25%的次级票据[71] - 公司于2025年6月1日全额赎回1.25亿美元次级票据[175] - 截至2025年9月30日，First Busey的普通股一级资本充足率为12.33%，远超4.5%的最低要求和6.5%的“资本充足”要求[182] - 截至2025年9月30日，First Busey的总资本充足率为15.89%，远超8.0%的最低要求和10.0%的“资本充足”要求[182] - 截至2025年9月30日，First Busey的杠杆比率为11.62%，远超4.0%的最低要求[182] - First Busey的资本比率超出资本保全缓冲要求，其中普通股一级资本充足率超出533个基点，一级资本充足率超出527个基点，总资本充足率超出539个基点[185] 租赁活动 - 截至2025年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期为7.28年，加权平均贴现率为4.22%[160] - 截至2025年9月30日，未来最低租赁付款现值总额为3.7858亿美元，其中经营租赁为3.1592亿美元，融资租赁为6266万美元[164] - 截至2025年9月30日，公司有600万美元的承诺，涉及两个未来开始会计处理的租赁合同[164] - 2025年前九个月，公司作为出租人获得的租金收入为64.7万美元，较2024年同期的61.2万美元增长3.5万美元或5.7%[165] - 截至2025年9月30日，Busey因收购CrossFirst拥有一项融资租赁[47] 税务和监管事项 - 2025年7月4日生效的新联邦税法对截至2025年9月30日的期间业绩未产生重大影响[51] - 截至2025年9月30日，Busey未计提与不确定税务状况相关的利息和罚款准备金[52] - 截至2025年9月30日，Busey Bank因佛罗里达州税务审查计提了10万美元的潜在评估调整和利息准备金[52] - Busey正在评估将于2026年1月1日生效的ASU 2025-05对财务报表的潜在影响[64] - Busey正在评估将于2027年1月1日生效的ASU 2025-07对财务报表的潜在影响[62] 股权激励计划 - 与CrossFirst收购相关的股权奖励调整中，2022年TSR PSUs按原目标水平的94.5%计算，2023年TSR PSUs按96.2%计算，2024年TSR PSUs按76.9%计算[192] - CrossFirst非员工董事股权奖励转换为Busey普通股的兑换比率为0.6675[193] - Busey在2025年9月30日拥有15,106股已发行股票期权，加权平均行权价为23.53美元，剩余合约期为1.13年[195] - 2025年已归属SSARs的公允价值为360万美元[196] - 2025年SSARs行权的总内在价值为110万美元[198] - 截至2025年9月30日，Busey有270,398股SSARs未行权，加权平均行权价为16.04美元，内在价值为192.2万美元[198] - 截至2025年9月30日，Busey有249,747股SSARs可行使，加权平均行权价为15.62美元，内在价值为188.1万美元[198] - 用于估值CrossFirst奖励的蒙特卡洛模拟假设：预期波动率29.10%–36.70%，预期股息率4.17%，无风险利率3.97%–4.03%[200] - 加权平均授予日每份SSAR的公允价值为8.94美元[200] - 截至2025年9月30日，Busey 2020年股权计划下有685,515股可供发行[204] 其他投资和融资工具 - 2025年3月1日，Busey发行了7,750股A系列优先股，每股清算优先权为1,000美元，年股息率为8.00%[54] - 截至2025年9月30日，A系列优先股的清算优先权总额为775万美元[58] - 2025年5月20日，Busey发行了860万份存托凭证，每份代表1/40股B系列优先股权益，每股清算优先权为1,000美元[57] - 截至2025年9月30日，8.25%固定利率B系列优先股发行215,000股，清算优先权总额为2.15亿美元[58] - 与M&M收购相关，Busey获得一笔400万美元的5.25%固定转浮动利率次级票据，将于2030年12月4日到期，