收入和利润表现 - 公司总营收为5052.6万美元，去年同期为6669.2万美元[143] - 核心有机收入为4517.6万美元，去年同期为4402.9万美元[143] - 调整后税息折旧及摊销前利润为1603.2万美元，去年同期为1400.0万美元[146] - 净亏损为112.2万美元，去年同期净亏损为173.3万美元[146] - 第三季度总收入为5050万美元，同比下降24%（1620万美元），主要由于剥离产品线导致收入预期下降1680万美元[153] - 前三季度总收入为1.676亿美元，同比下降19%（3920万美元），主要由于剥离产品线导致收入预期下降3680万美元[154] - 第三季度订阅与支持收入为4770万美元，同比下降25%，但核心产品的订阅与支持收入增加了110万美元[152][153] - 第三季度毛利率为77%，相比去年同期的70%有所提升，主要因成本下降幅度超过收入下降[150][155] - 前三季度运营亏损为270万美元，相比去年同期的运营亏损1.003亿美元大幅改善[150] - 第三季度净亏损为110万美元，相比去年同期净亏损170万美元有所收窄[150] 成本和费用 - 折旧及摊销费用为755.2万美元，去年同期为1380.7万美元[146] - 股权激励费用为232.3万美元，去年同期为342.3万美元[146] - 第三季度订阅与支持业务成本为1080万美元，同比下降42%（760万美元），主要得益于剥离产品线相关成本减少700万美元[155][156] - 第三季度销售与营销费用为970万美元，占收入19%，低于去年同期的1630万美元（占收入24%）[150] - 销售和营销费用在2025年第三季度为970万美元，同比下降660万美元或41%[160][161]；2025年前九个月为3420万美元，同比下降1590万美元或32%[160][162] - 研发费用在2025年第三季度为790万美元，同比下降350万美元或31.1%[163][164]；2025年前九个月为2920万美元，同比下降690万美元或19.1%[163][165] - 一般及行政费用在2025年第三季度为880万美元，同比下降230万美元或20%[166][167]；2025年前九个月为3060万美元，同比下降750万美元或20%[166][168] - 折旧和摊销费用在2025年第三季度为640万美元，同比下降510万美元或45%[169][171]；2025年前九个月为2120万美元，同比下降1310万美元或38%[169][172] - 分拆相关费用在2025年第三季度为78万美元[173][174]；2025年前九个月为940万美元，主要包括260万美元专业服务费和550万美元合同终止费[173][175] 非经营性及特殊项目 - 利息净支出为420.4万美元，去年同期利息净收入为233.7万美元[146] - 债务清偿损失为230.1万美元[146] - 商誉及其他无形资产减值费用为246.9万美元，截至2025年9月30日的九个月期间[146] - 前三季度因业务剥离产生损失2436万美元，债务清偿损失230万美元[150] - 前三季度商誉及其他无形资产减值费用为87.227亿美元，严重影响去年同期业绩，本报告期无此类重大减值[150] - 无形资产减值损失在2025年前九个月为250万美元，与日落资产相关[176]；相比之下，2024年前九个月因股价下跌确认了8720万美元的商誉减值损失[176][177] - 2025年第三季度净利息支出为420万美元，而2024年同期为净利息收入233.7万美元，变化达280%[178][179] - 2025年前九个月净利息支出为1078.3万美元，较2024年同期的767.7万美元增长40%[178][183] - 2025年前九个月业务剥离损失为2436.4万美元，而2024年同期为零[178][184] - 2025年第三季度债务清偿损失为230.1万美元，而2024年同期为零[178][181] - 2025年前九个月所得税收益为177.5万美元，而2024年同期为所得税拨备119.3万美元，变化达-249%[187][189] 现金流状况 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物和受限现金为2338.1万美元，较2024年12月31日的5710.2万美元减少3370万美元[191][195] - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为1848.2万美元，较2024年同期的1489.8万美元增长约360万美元[195][197] - 2025年前九个月投资活动产生的净现金为796.5万美元，而2024年同期为净现金使用56.2万美元，主要得益于业务剥离获得910万美元现金收益[195][200] - 2025年前九个月融资活动使用的净现金为6158.9万美元，较2024年同期的1.92838亿美元减少1.312亿美元，主要因债务偿还减少[195][202] - 公司支付给贷款人的费用和债务发行成本在截至2025年9月30日的九个月内为680万美元，而2024年同期为10万美元[203] 债务与融资 - 截至2025年9月30日，公司未偿还借款为2.4亿美元，较2024年12月31日旧信贷设施的2.937亿美元有所减少[191][194] - 公司信贷协议项下未偿还余额为2.4亿美元，将于2031年7月到期[213] - 公司信贷协议利率为有担保隔夜融资利率（不低于1.50%）加年利率6.00%的利差，并对1.2亿美元未偿还债务的利率风险设置了4.5%的上限[212] 风险敞口 - 基于2025年9月30日的可变利率债务余额，利率每发生100个基点的假设变化，可能导致截至2025年9月30日九个月的总利息支出增加60万美元[213] - 外汇汇率发生10%的假设变化，可能导致公司截至2025年9月30日九个月的收入发生360万美元的变化[214] - 公司运营涉及多种外币，包括澳元、加元、印度卢比、英镑、欧元和以色列新谢克尔，但尚未采用任何货币对冲策略[214] 核心业务增长 - 公司核心有机增长率为2.6%，截至2025年9月30日的三个月期间[139]