信贷额度修订与增量融资 - 增加循环信贷B额度10亿美元，使总循环信贷B额度达到15亿美元[5][6] - 新增B-6定期贷款额度9亿美元[5][8] - 本次修订后总增量融资额度为19亿美元[5] - 修订于2025年11月5日生效[3] - 公司需在生效日预付所有未偿还的循环信贷B贷款[7] - 增量融资需满足包括获得法律意见书在内的多项先决条件[12] - 公司需提供合规证明，证明在增量融资后仍满足现有财务契约[21] - 公司需支付美银证券等相关方的安排费[26] - 公司需支付行政代理人的律师费等合理费用[27] - 修订后的信贷协议文本以附件A为准[10] 贷款人承诺与分配 - 新增循环B贷款增量承诺总额为10亿美元，由14家银行共同提供[75] - 摩根大通银行在增量循环B贷款中承诺金额最高，为1.79亿美元，占比17.9%[75] - 巴克莱银行承诺金额为1.25亿美元，占比12.5%，是第三大承诺方[75] - 美国银行和PNC银行各自承诺1亿美元，各占总承诺额的10%[75] - 修订后信贷协议下的循环B贷款总承诺额为15亿美元[77] - 修订后摩根大通银行的循环B贷款承诺额约为1.97亿美元，占比13.14%[77] - 修订后巴克莱银行的循环B贷款承诺额约为1.73亿美元，占比11.55%[77] - 修订后美国银行的循环B贷款承诺额约为1.59亿美元，占比10.60%[77] - 多伦多道明银行在修订后承诺额保持为1亿美元，占比6.67%[77] - BMO银行修订后承诺额约为9965万美元，占比6.64%[77] 协议条款与法律效力 - 贷款文件（Loan Documents）和贷款方（Loan Parties）的义务根据修订条款继续完全有效[29] - 所有贷款方确认修订生效日（Effective Date）的担保权益和留置权完全有效、完善且可执行[30] - 修订生效日后，新增贷款人（New Lender）将成为修订后信贷协议（Amended Credit Agreement）的当事方，拥有贷款人的权利和义务[39] - 本修订案构成一份贷款文件（Loan Document）、贷款人加入协议（Lender Joinder Agreement）和增量融资修订案（Incremental Facility Amendment）[43] - 信贷协议生效日期为2014年10月24日[102] 利率与费用定价 - 替代货币贷款适用利率基于SONIA（英镑）或EURIBOR（欧元）等基准利率，若计算得出利率低于零则视为零[119][120][122] - 适用利率根据合并杠杆比率分三级定价，杠杆比率大于3.75:1.0时Term SOFR贷款利率为1.625%，基准利率贷款为0.625%[126] - 合并杠杆比率介于2.00:1.0和3.75:1.0之间时Term SOFR贷款利率为1.375%，基准利率贷款为0.375%[126] - 合并杠杆比率低于2.00:1.0时Term SOFR贷款利率为1.125%，基准利率贷款为0.125%[126] - Term B-5贷款和Term B-6贷款的适用利率为Term SOFR贷款1.75%，基准利率贷款0.75%[126] - 承诺费根据合并杠杆比率设置三级费率，分别为0.30%（大于3.75:1.0）、0.25%（2.00:1.0至3.75:1.0）和0.25%（低于2.00:1.0）[126] - 适用利率调整自合规证书交付后的第一个工作日起生效，若未按时交付则适用第一级定价[126][127] 信贷额度与可用期 - 循环信贷A额度总额为12.75亿美元[109] - 循环信贷B额度总额为15亿美元[110] - 循环A承诺和循环B承诺的可用期自第三修正案生效日起至各自到期日或提前终止日[137] 定义与计算基准 - 替代货币包括欧元、英镑、日元及其他经批准的货币[113] - 协议中定义了“总收益率”的计算方法，考虑利率、折扣及费用[111] - 基准利率定义为浮动年利率，取以下最高值：联邦基金利率加0.50%、美国银行公布的“最优惠利率”、或Term SOFR加1.00%[141] - 替代货币等值金额的确定参考Bloomberg汇率，在计算日前两个工作日上午11:00左右执行[118] - 适用百分比根据循环A承诺、循环B承诺及各期限贷款未偿还本金金额计算[125] 违约与补救措施 - 违约利率适用于基准利率贷款，为基准利率加上适用利率（如有）再加年利率2%[188] - 对于定期担保隔夜融资利率贷款，违约利率为适用利率（包括任何适用利率和任何强制性成本）再加年利率2%[188] - 信用证费用的违约利率为适用利率再加年利率2%[188] - 出借人未能在此协议要求之日起两个工作日内支付其贷款份额，可能被认定为违约出借人[190] - 出借人若书面通知公司或其任何关联方无意履行其融资义务，可能被认定为违约出借人[191] - 出借人若其自身或其直接或间接母公司成为任何债务人救济法律程序的主体，则被视为违约出借人[191] - 违约事件发生时可采取的补救措施[94] 借款人义务与限制 - 借款人需遵守财务报告、信息披露等肯定性承诺[93] - 协议包含对留置权、投资及债务等的负面承诺限制[93] - 协议条款包括税务、收益率保护及非法性等相关规定[92] 特定交易与处置 - AFEX收购交易依据2020年9月14日签署的股票购买协议进行[107] - 康迈达收购成本包括收购价格、再融资或偿还目标公司及其子公司的现有债务以及相关费用[164] - 康迈达贷款额度包括定期贷款和部分循环贷款，用于在初始借款日融资收购成本[165] - 康迈达处置涉及Comdata Inc.将20%的额外借款人股权权益转让给FleetCor Luxembourg Holding1[149][150] - 雪佛龙处置指公司根据资产购买协议向雪佛龙购买方出售所购资产[156] - 处置定义不包括库存的正常销售、过时废弃财产的处置、对贷款方或子公司的财产处置、非自愿处置以及允许的应收账款设施下的销售[196] 财务契约与计算 - 计算合并EBITDA时，第(b)(vi)和(b)(vii)条款项下的加回总额，在任何期间均不得超过该期间合并EBITDA的10%（在加回前计算）[170] - 合并杠杆率的计算中，应收账款融资相关的归因债务及其他债务总额，不得超过12亿美元与最近四个财季合并EBITDA的150%两者中的较大值[172] - 累积信贷的金额等于初始借款日后第一个完整财季开始至最近财季末累计超额现金流的50%[183] - 合并资本支出不包括使用非自愿处置收益进行的支出以及允许的收购[168] 资格与条件 - 合格银行被定义为资本和盈余超过5亿美元（$500,000,000）的国内商业银行[152] - 现金等价物包括由美国发行或担保的证券、美元计价存款以及由合格银行发行的商业票据等[152] - 抵押品解除条件要求母公司或公司标普评级为BBB-（稳定）或更高，穆迪评级为Baa3（稳定）或更高[161] - 任何出借人若拥有或通过其直接或间接母公司拥有另一实体10%或以上的有投票权证券，则被视为控制该实体[179] 控制权变更与指定信息 - 控制权变更触发条件包括任何个人或团体直接或间接拥有母公司35%或以上有投票权的股权权益[155] - 截至第十二修正案生效日，指定借款人为AllStar、FleetCor UK和Lux 2[192] - 指定司法管辖区包括克里米亚、乌克兰顿涅茨克和卢甘斯克地区、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚[195]