首次公开募股及私募配售 - 首次公开募股发行2300万单位，每单位10.00美元，总收益2.3亿美元[149] - 同时私募配售1170万份认股权证，每份1.00美元，总收益1170万美元[149] - 首次公开募股及私募配售净收益2.346亿美元存入信托账户[150] - 承销商在IPO时获得超额配售权，并于2021年12月13日全额行使，额外购买3,000,000个单位，公司支付了460万美元的承销佣金[202] 股东赎回及信托账户变动 - 第一次延期会议后，股东赎回1884.9935万股A类普通股，赎回金额1.977亿美元[155] - 第一次延期后，A类普通股流通股为415.0065万股[155] - 第二次延期会议后，股东赎回298.6952万股A类普通股，赎回金额3220万美元[159] - 截至2024年9月11日，信托账户持有约1280万美元[159] - 第三次延期会议后，股东赎回112.5126万股A类普通股，赎回金额1250万美元[165] - 第三次延期后，信托账户持有约42.35万美元[165] - 2023年6月9日，股东赎回18,849,935股A类普通股，现金支出1.977亿美元，导致可赎回A类股减至4,150,065股[195] - 2024年3月14日，股东赎回2,986,952股A类普通股，现金支出3220万美元，导致可赎回A类股减至1,163,113股[195] - 2024年11月13日，股东赎回1,125,126股A类普通股，现金支出1250万美元，导致可赎回A类股减至37,987股[195] 合并协议与相关安排 - 公司签署合并协议，Angel Studios股东将获得总价值15亿美元的SAC普通股，按每股10美元计算[169] - 合并协议修订案移除了SAC在合并完成时需拥有至少500.0001万美元有形资产净额的条件[174] - 锁定期协议规定，33%的锁定期股票可在SAC普通股价格达到每股12.50美元时提前解锁，另外50%在股价达到每股15.00美元时解锁[179] 净亏损 - 截至2025年6月30日，公司净亏损为170万美元，主要由认股权负债公允价值变动亏损120万美元及34.5万美元法律会计费用等构成[182] - 2025年第二季度，公司净亏损为160万美元，其中包括认股权负债公允价值变动亏损120万美元[181] - 2024年第二季度，公司净亏损为50.5万美元；2024年上半年净亏损为24.34万美元[183][184] 现金及经营活动现金流 - 截至2025年6月30日，公司现金为32.86万美元，较2023年12月31日的49.5万美元减少[185] - 2025年上半年，公司经营活动所用现金净额为53.4万美元[186] - 截至2025年6月30日，信托账户内持有市值为43.82万美元的有价证券[188] 发起人持股及融资安排 - 截至2025年6月30日，发起人持有420万股A类普通股、31.2506万股B类普通股及1170万份私募认股权证[167] - 赞助商承诺提供最高100万美元贷款以支付合并相关费用，截至2025年6月30日已提取81.41万美元[191] - 公司需向发起人支付每月15,000美元的费用，用于办公空间、公用事业及行政服务，直至完成初始业务合并或清算[200] - 2024年10月3日，发起人同意向公司提供总额高达100万美元的贷款，用于支付与业务合并相关的费用[199] - 2023年5月25日，发起人将4,200,000股B类普通股转换为A类普通股，转换后已发行A类普通股总数为27,200,000股[195] 其他财务安排与调整 - 截至2025年6月30日或2024年12月31日，公司无表外安排、长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[196][197] - 承销商已放弃其总额为805万美元的递延承销费，该费用被计入累计赤字[198][203] - 在非赎回协议下，发起人向第三方投资者转让了1,499,996股B类普通股，公司截至2025年6月30日确认其超额公允价值为120万美元[204][205]