收入和利润（同比环比） - 净利息收入从2024年上半年的36.38亿美元下降至2025年上半年的33.58亿美元，降幅为7.7%[15] - 非利息收入从2024年上半年的12.66亿美元增长至2025年上半年的13.13亿美元，增幅为3.71%[15] - 2025年上半年净利润为10.58亿美元，较2024年同期的14.38亿美元下降26.43%[15] - 2025年第二季度净利润为5.75亿美元，较2024年同期的7.07亿美元下降18.7%[20] - 2025年上半年累计净利润为10.58亿美元，较2024年同期的14.38亿美元下降26.4%[20][22] - 2025年第二季度基本每股收益为76.73美元，较2024年同期的96.81美元下降20.74%[15] - 2025年第二季度基本每股收益为42.36美元，较2024年同期的47.54美元有所下降[171] - 2025年第二季度净利息收入为16.95亿美元，较2024年同期的18.21亿美元下降6.9%[197] - 2025年第二季度总营收为23.73亿美元，较2024年同期的24.60亿美元下降3.5%[197] - 2025年上半年净利息收入为33.58亿美元，较2024年同期的36.38亿美元下降7.7%[198] - 2025年上半年总营收为46.71亿美元，较2024年同期的49.04亿美元下降4.8%[198] 成本和费用（同比环比） - 信贷损失拨备从2024年上半年的1.59亿美元增至2025年上半年的2.69亿美元，增幅达69.18%[15] - 2025年上半年信贷损失拨备为2.69亿美元，较2024年同期的1.59亿美元增长69.2%[22] - 2025年上半年利息支出为24.22亿美元，较2024年同期的26.18亿美元下降7.5%[23] - 2025年第二季度信贷损失准备金总额为1.15亿美元，其中贷款和租赁损失准备金为1.11亿美元[99] 贷款和租赁表现 - 贷款和租赁总额从2024年12月31日的1402.21亿美元微增至2025年6月30日的1412.69亿美元，增幅为0.75%[13] - 截至2025年6月30日，公司贷款总额为1412.69亿美元，较2024年12月31日的1402.21亿美元增长0.75%[56] - 商业贷款占总贷款组合的79.99%，其中商业和工业贷款占比最大（28.78%）[56] - 消费贷款占总贷款组合的20.01%，其中住宅抵押贷款占比最大（16.32%）[56] - 截至2025年6月30日，贷款和租赁总额为1412.69亿美元，其中不良贷款总额为13.19亿美元，占比0.93%[62] - 商业贷款总额为1130.07亿美元，其中商业和工业贷款占比最高，达406.58亿美元[71] - 商业贷款总额为1119.93亿美元，其中商业和工业贷款占比最高，达407.37亿美元[73] - 全球基金银行业务贷款总额278.88亿美元，其中99.94%为正常类贷款（278.72亿美元）[73] 存款表现 - 存款总额从2024年12月31日的1552.29亿美元增长至2025年6月30日的1599.35亿美元，增幅为3.03%[13] - 截至2025年6月30日，存款总额为1599.35亿美元，较2024年同期的1510.79亿美元增长5.9%[197] 信贷质量 - 截至2025年6月30日，商业贷款逾期总额为5.15亿美元，其中30-59天逾期1.77亿美元，60-89天逾期2.07亿美元，90天以上逾期1.31亿美元[62] - 商业贷款不良贷款总额为11.07亿美元，占商业贷款总额的0.98%[62] - 消费者贷款逾期总额为2.13亿美元，其中30-59天逾期0.36亿美元，60-89天逾期1.7亿美元，90天以上逾期0.07亿美元[62] - 消费者贷款不良贷款总额为2.12亿美元，占消费者贷款总额的0.76%[62] - 2025年上半年因贷款转为不良状态而逆转的应计利息为1000万美元[62] - 截至2025年6月30日，无相关贷款损失准备金的不良贷款总额为3.62亿美元[62] - 商业贷款中，非业主占用商业抵押贷款的不良贷款最高，为3.35亿美元[62] - 消费者贷款中，住宅抵押贷款的不良贷款最高，为1.71亿美元[62] - 商业建筑贷款中，不良贷款（Substandard+Doubtful）占比为2.45%（1.37亿美元+300万美元）[71] - 业主自用商业抵押贷款的不良贷款率为4.1%（6.94亿美元+500万美元）[71] - 非业主自用商业抵押贷款的不良贷款率为7.35%（11亿美元+8400万美元）[71] - 住宅抵押贷款逾期30天以上的比例为1.31%（3.06亿美元/230.59亿美元）[72] - 消费汽车贷款逾期90天以上的金额为300万美元，逾期率为0.2%[72] - 住宅抵押贷款逾期90天以上的金额达9900万美元，占该类贷款总额的0.43%（9900万美元/23.152亿美元）[74] - 消费汽车贷款逾期率较低，90天以上逾期仅400万美元，占该类贷款总额的0.26%（400万美元/15.23亿美元）[74] 贷款修改 - 2025年第二季度商业贷款修改总额为3.33亿美元，占商业贷款总额的0.29%[80] - 2025年第二季度非业主商业抵押贷款修改金额最高，达1.24亿美元，占该类贷款的0.77%[80] - 2025年第二季度商业和工业贷款修改中，60%为支付延迟类型，金额达6000万美元[80] - 2025年第二季度消费者贷款修改总额为3400万美元，占消费者贷款总额的0.12%[80] - 2025年第二季度商业贷款平均期限延长19个月，平均利率降低1.01%[82] - 2025年上半年商业贷款修改总额为4.97亿美元，占商业贷款总额的0.44%[84] - 2025年第二季度投资者依赖型贷款修改金额为3500万美元，占该类贷款的1.27%[80] - 2025年第二季度住宅抵押贷款修改中支付延迟类型占比最高，达2400万美元[80] - 2025年第二季度商业贷款平均支付延迟时间为11个月[82] - 2024年上半年贷款修改的摊销成本总计4.67亿美元，占贷款总额的0.34%[85] - 商业贷款修改中，商业和工业贷款占比最高，达2.07亿美元（占商业贷款总额的0.52%）[85] - 投资者依赖型贷款修改占比显著，达1.03亿美元（占该类贷款的2.71%）[85] - 2025年上半年贷款修改的加权平均期限延长17个月，利率平均降低1.05%[86] - 商业贷款修改中，非自用商业抵押贷款的利率降幅最大，达0.60%[86] 投资证券 - 截至2025年6月30日，投资证券的摊余成本为436.48亿美元，公允价值为420.45亿美元，未实现亏损为19.18亿美元[41] - 可供出售投资证券中，美国国债的摊余成本为121.25亿美元，公允价值为121.7亿美元，未实现收益5000万美元，未实现亏损500万美元[41] - 持有至到期投资证券中，住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为45.48亿美元，公允价值为40.02亿美元，未实现亏损5.65亿美元[41] - 截至2025年6月30日，可供出售和持有至到期债务证券的应收利息分别为1.75亿美元和2000万美元[43] - 截至2025年6月30日，可供出售投资证券总额为333.81亿美元（摊余成本）和330.6亿美元（公允价值），较2024年12月31日的345.12亿美元和337.5亿美元有所下降[46] - 持有至到期投资证券总额为101.89亿美元（摊余成本）和88.88亿美元（公允价值），较2024年12月31日的102.39亿美元和87.02亿美元略有下降[46] - 截至2025年6月30日，可供出售证券未实现亏损总额为5.93亿美元，较2024年12月31日的8.43亿美元有所改善[49] - 抵押贷款支持证券（RMBS）未实现亏损为3.9亿美元，占可供出售证券未实现亏损总额的65.77%[49] - 商业抵押贷款支持证券（CMBS）未实现亏损为1.85亿美元，占可供出售证券未实现亏损总额的31.2%[49] 租赁业务 - 公司租赁资产总额为3.78亿美元，其中运营租赁资产3.18亿美元，融资租赁资产6000万美元[101] - 2025年第二季度净租赁成本为2500万美元，其中运营租赁成本1800万美元[102] - 公司2025年上半年新增运营租赁使用权资产4100万美元，新增融资租赁使用权资产4800万美元[106] - 2025年第二季度租赁总收入为3.33亿美元，其中运营租赁收入2.72亿美元[109] 借款和债务 - 长期借款从2024年12月31日的366.84亿美元增至2025年6月30日的376.41亿美元，增幅为2.61%[13] - 2025年6月30日，公司短期借款中证券回购协议金额为4.71亿美元，2024年12月31日为3.67亿美元[119] - 2025年6月30日，证券回购协议的加权平均利率为0.52%，2024年12月31日为0.59%[119] - 2025年6月30日，公司长期借款总额为376.41亿美元，2024年12月31日为366.84亿美元[123] - 2025年3月12日，母公司发行了5亿美元利率为5.231%的2031年到期的优先票据和7.5亿美元利率为6.254%的2040年到期的次级票据[122] 衍生金融工具 - 2025年6月30日，公司衍生金融工具的名义金额为376.49亿美元，2024年12月31日为353.94亿美元[128] - 2025年6月30日，公司衍生金融工具的公允价值为6.26亿美元（资产）和6.31亿美元（负债），2024年12月31日为6.6亿美元（资产）和6.25亿美元（负债）[128] - 2025年第二季度，公司公允价值对冲的净收益为100万美元，2024年同期为净亏损100万美元[130] - 2025年第二季度现金流量对冲未实现收益为-1百万美元，而2024年同期为3百万美元[132] - 2025年上半年现金流量对冲未实现收益为8百万美元，较2024年同期的3百万美元显著增长[132] - 2025年第二季度非合格对冲的总损益为-36百万美元，其中外汇远期合约亏损45百万美元[134] - 2025年上半年非合格对冲的总损益为-56百万美元，较2024年同期的33百万美元大幅下降[134] 资产和负债 - 公司总资产从2024年12月31日的2237.2亿美元增长至2025年6月30日的2296.53亿美元，增幅为2.65%[13] - 截至2025年6月30日，公司总股东权益为222.96亿美元，较2024年末增长0.3%[20] - 截至2025年6月30日，公司商誉余额为3.46亿美元，未发生减值[110] - 核心存款无形资产净额从2024年底的2.49亿美元降至2025年6月底的2.21亿美元[111] 现金流 - 2025年上半年经营活动产生的净现金流为9.57亿美元，较2024年同期的8.78亿美元增长9%[22] - 2025年上半年投资活动净现金流出54.39亿美元，主要由于证券投资增加[22] - 2025年上半年融资活动净现金流入45.57亿美元，主要来自存款增长68.85亿美元[22] 业务部门表现 - 公司报告分为四个主要业务板块：General Bank、Commercial Bank、SVB Commercial和Rail，其他财务信息归入Corporate部分[180] - General Bank部门主要通过分支机构和数字渠道为消费者和企业提供存款产品、贷款（主要是住宅抵押贷款和商业贷款）以及财富管理服务[182] - Commercial Bank部门主要为中小型企业提供贷款、租赁和资本市场服务，涵盖能源、医疗保健、技术和电信等行业[184] - SVB Commercial部门专注于创新生态系统的商业客户和投资者，提供资本调用信贷和投资者依赖贷款等产品[188] - Rail部门通过铁路车辆和机车的租赁及融资解决方案产生收入，主要收入来源为租赁收入[191] - Rail部门的铁路设备折旧年限为40-50年，租赁合同通常为全服务租赁，公司负责维护和修理[192] - Corporate部分包括投资证券的利息收入、借款利息支出以及收购相关费用等[194] 其他重要事项 - 公司于2023年3月27日收购硅谷桥银行（SVBB）的贷款、资产及存款，并发行了5年期360.7亿美元应付票据给FDIC，到期日为2028年3月27日[36][38] - 2025年4月7日终止了与FDIC的商业共享损失协议，未对合并资产负债表或损益表产生影响[37] - 公司正在评估《一揽子美丽法案》(OBBBA)对公司财务报表的潜在影响[174] - 公司为合格员工提供非缴费型固定收益养老金计划[177] - 净定期福利成本组成部分中，2025年第二季度服务成本为2美元，利息成本为16美元，资产预期回报为-23美元，净定期福利为-5美元[178] - 2025年上半年净定期福利成本为-11美元，与2024年同期持平[178]