信贷协议修正案签署 - iRobot Corporation与TCG Senior Funding L.L.C.等贷款方于2025年8月6日签署了第四次信贷协议修正案（Amendment No. 4）[2][4] - 修正案涉及对2023年7月24日原始信贷协议的第四次修订，此前已进行过三次修订（2025年3月11日、4月30日、6月5日）[4] - 信贷协议第四次修订于2025年8月6日签署，涉及iRobot Corporation作为借款人[38] - 信贷协议初始签署日期为2023年7月24日，后续经过四次修订[38] - 2025年3月11日生效的第一号修正案涉及贷款条款修改[81][82] 修正案生效条件 - 修正案生效需满足条件包括：各签署方完成签字、无违约事件持续、贷款方陈述与保证的真实性[9] - 公司需支付协议规定的费用及合理开支，并提供付款证明作为生效条件之一[9] 法律条款与管辖 - 修正案明确保留原始信贷协议中未修改条款的完整效力，并重申担保方对债务的确认[12][14] - 修正案包含对贷款方及代理行的全面法律免责条款，涵盖修正案生效前的潜在索赔[16] - 协议允许电子签名方式签署，并明确受纽约州法律管辖[17][20] 签署方信息 - 公司CEO Gary Cohen及子公司高管代表签署修正案[25][26][27] - TCG Senior Funding L.L.C.作为行政代理行参与签署[28] - 参与第四次修订的贷款方包括Carlyle系列基金、OCPC Credit Facility SPV LLC等多家机构[29][31][33][35] 财务条款 - 公司获得2亿美元的高级担保定期贷款信贷额度[56] - 贷款利率为SOFR贷款年利率9.00%，基础利率贷款年利率8.00%[90] - 违约利率为基准利率加2.00%[177] - 协议包含详细的财务条款，如利息计算、费用、提前还款等规定[40] 财务指标与限制 - 协议要求借款人遵守最低核心资产测试等财务指标[46] - 协议对借款人的负债、担保、资产处置等行为设置了限制性条款[46] - 借款人需定期提交财务报表并保持信息披露[43] - 合并核心资产包括现金及现金等价物、应收账款和存货，按GAAP计算[161] 资产处置权限 - 资产出售中允许处置价值不超过150万美元的资产[98] - 贷款协议允许在普通业务过程中处置过时或闲置资产[97] - 公司可进行价值不超过150万美元的子公司股权出售[98] - 允许在普通业务过程中出售、租赁或转让库存、设备、应收账款等流动资产，但不包括任何保理安排[99] 知识产权与不动产处置 - 允许在普通业务过程中对知识产权进行非独占许可、分许可或交叉许可，或在贷款方之间进行独占许可[99] - 允许在普通业务过程中租赁、转让或分租任何不动产或个人财产（不包括知识产权）[100] 特殊处置情形 - 允许放弃或豁免贸易债权人或客户的义务，包括在破产或资不抵债情况下的重组计划[101] - 允许因征用、没收或类似行动导致的资产处置[101] - 允许在合资企业中处置投资（包括股权），前提是符合合资协议中的惯常买卖安排或优先购买权[101] - 允许在90天内处置财产并用所得购买类似替代财产[101] 控制权变更条款 - 控制权变更触发条件包括：任何个人/集团获得借款人35%以上投票权股份[151(a)] - 董事会多数席位（非空缺席位）不再由现任董事担任时触发控制权变更[151(b)] - 借款人资产整体出售或转让导致控制权变更[151(c)] 环境与法律合规 - 公司需遵守美国、日本和英国的反恐和反洗钱法律[88] - 环境法规涉及污染控制、有害物质管理及公共污染系统排放[192] - 环境责任涵盖违反环境法的赔偿、 remediation成本及有害物质释放导致的罚款[193] 其他财务定义 - 不合格贷款人包括公司竞争对手及其关联方[180] - 不合格股权指可转换为债务或强制赎回的股权[184] - 控制协议涉及保证金账户和替代账户的封锁协议[169] - 债务人救济法包括美国破产法和英国破产法[174] - 违约贷款人指未履行融资义务的贷款人[176] - 或有负债包括担保租赁、股息等非债务义务[163] 收购相关条款 - 亚马逊收购协议终止时，公司可能获得不超过20%的终止费用[79] - 公司被亚马逊收购的交易涉及2022年8月4日签署的合并协议[77]