收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度，公司实现净利息收入（FTE）15亿美元，较2024年同期增长8%[28] - 2025年第二季度，公司实现非利息收入7.5亿美元，较2024年同期增长8%[28] - 2025年第二季度，公司总收入（FTE）为22.5亿美元，较2024年同期增长8%[28] - 2025年第二季度，公司净利润为6.28亿美元，较2024年同期增长4%[28] - 2025年第二季度，摊薄后每股收益为0.88美元，较2024年同期增长9%[28] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为15亿美元，上半年为29亿美元，分别较去年同期增加1.07亿和1.59亿美元[31][49] - 2025年第二季度及上半年非利息收入分别增加0.55亿和0.38亿美元[33] - 净利息收入（FTE）增长至29.42亿美元，较去年同期的27.83亿美元增加1.59亿美元[60] - 非利息收入增长至14.44亿美元，较去年同期的14.06亿美元增加3800万美元[67][68] - 财富和资产管理收入增长至3.38亿美元，受托管理和咨询业务总资产规模从6310亿美元增至6570亿美元[68] - 其他非利息收入大幅增长至5800万美元，较去年同期的3200万美元增长81%[68] - 商业银行业务收入下降至1.6亿美元，较去年同期的1.74亿美元减少1400万美元[73] - 抵押贷款银行业务净收入总额在第二季度同比增长12%至5600万美元，上半年同比增长8.66%至1.13亿美元[75] - 其他非利息收入在第二季度同比增加3700万美元，上半年同比增加2600万美元[82] - 公司2025年上半年净利息收入为20.6亿美元，同比下降1.72亿美元，主要受存款FTP信贷减少及贷款FTP费用增加影响[155] - 公司2025年上半年非利息收入增长2700万美元，主要受财富与资产管理收入（增加1100万美元）和抵押银行净收入增长推动[157][158] - 一般公司及其他部门2025年上半年非利息收入增加2000万美元，主要受与Visa B类股票销售相关的互换损失减少影响[173] 成本和费用（同比环比） - 2025年第二季度，信贷损失拨备为1.73亿美元，较2024年同期大幅增加78%[28] - 2025年第二季度及上半年信贷损失拨备分别为1.73亿和3.47亿美元，高于去年同期的0.97亿和1.91亿美元[32] - 非利息支出在第二季度同比增加4300万美元至12.64亿美元，增长4%[84][85] - 薪酬与福利支出在第二季度同比增加4200万美元至6.98亿美元，增长6%[85][86] - 营销费用在第二季度同比增加900万美元至4300万美元，大幅增长26%[85][88] - 有效税率在第二季度升至22.2%，较上年同期的21.3%有所上升[91][92] - 信贷损失拨备为3.47亿美元，较去年同期的1.91亿美元显著增加[64] - 2025年第二季度和上半年信贷损失拨备分别为8400万美元和1.68亿美元，同比均增加1400万美元，年化净核销率分别升至64和67个基点[156] - 2025年上半年非利息支出增加600万美元，其中营销支出增加800万美元，主要用于客户获取活动[159] - 公司整体2025年上半年信贷损失拨备为2200万美元，而去年同期为信贷损失收益1.71亿美元，变化主要源于对各部门分配额的减少[172] 净息差与收益率/成本变化 - 2025年第二季度及上半年净息差（FTE基础，非GAAP）分别为3.12%和3.08%，高于去年同期的2.88%和2.87%[31][50] - 2025年第二季度及上半年，平均计息负债的支付利率分别下降61和58个基点，而平均生息资产的收益率分别下降25和26个基点[50] - 净息差（FTE基础，非GAAP）在2025年第二季度为3.12%，较2024年同期的2.88%上升24个基点；上半年为3.08%，较2024年同期的2.87%上升21个基点[51] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，较2024年同期的13.93亿美元增加1.07亿美元，增长主要由收益率变化推动（+8700万美元）[57] - 2025年第二季度计息核心存款平均成本为236个基点，较2024年同期的295个基点显著下降59个基点[54] - 2025年第二季度计息核心存款的利息支出减少1.87亿美元，上半年减少3.51亿美元，主要因成本下降[54] - 2025年第二季度贷款和租赁利息收入（FTE）增加900万美元，但上半年减少3600万美元，主要受商业贷款收益率下降影响[52] - 2025年第二季度其他短期投资的利息收入减少1.46亿美元，上半年减少2.73亿美元，主要因平均余额和收益率下降[52][53] - 净息差（FTE）从2.87%上升至3.08%[60] - 总贷款和租赁平均余额从1174.91亿美元增至1227.16亿美元，但利息收入从37.38亿美元微降至37.02亿美元，平均收益率从6.40%降至6.08%[60] - 证券化消费贷款利息收入增长8500万美元，主要受平均余额增加（从152.73亿增至168.64亿）和收益率上升（从5.06%至5.60%）共同推动[60] - 商业贷款和租赁组合的平均收益率从2024年第二季度的6.90%下降至2025年第二季度的6.26%[57] - 消费者贷款组合的平均收益率从2024年第二季度的5.69%上升至2025年第二季度的5.87%[57] 贷款和租赁表现 - 2025年第二季度总贷款和租赁平均余额为1236.57亿美元，较2024年同期的1172.83亿美元增长5.4%[57] - 总贷款和租赁额较2024年末增长2%（26亿美元）至1230.42亿美元[94] - 间接担保消费贷款较2024年末增长7.8%（12.8亿美元）至175.91亿美元[94][96] - 截至2025年6月30日的三个月，平均贷款和租赁总额为1236.57亿美元，较上年同期的1172.83亿美元增加64亿美元，增长5%[99] - 平均商业贷款和租赁为754.6亿美元，较上年同期的722.35亿美元增加32亿美元，增长4%[99][100] - 平均商业和工业贷款为541.09亿美元，较上年同期的523.89亿美元增加17亿美元，增长3%[100] - 平均商业抵押贷款为124.2亿美元，较上年同期的113.53亿美元增加11亿美元，增长9%[100] - 平均商业租赁为31.21亿美元，较上年同期的25.76亿美元增加5.45亿美元，增长21%[100] - 平均消费贷款为481.97亿美元，较上年同期的450.48亿美元增加31亿美元，增长7%[101] - 平均间接担保消费贷款为172.48亿美元，较上年同期的153.73亿美元增加19亿美元，增长12%[101] - 平均住宅抵押贷款为181.56亿美元，较上年同期的173.63亿美元增加7.93亿美元，增长5%[101] - 公司商业贷款和租赁总额从2024年12月31日的732.93亿美元增长至2025年6月30日的741.52亿美元[188] - 截至2025年6月30日，公司商业贷款和租赁总敞口为1387.64亿美元，其中制造业敞口为188.86亿美元，房地产敞口为230.38亿美元[188] - 平均商业贷款和租赁在截至2025年6月30日的三个月为687.77亿美元，较上年同期的667.9亿美元增加20亿美元[143][150] - 截至2025年6月30日，平均消费者贷款为452.68亿美元，同比增长29亿美元；平均商业贷款为50.08亿美元，同比增长9.6亿美元[160] - 住宅抵押贷款组合总额为176.81亿美元，加权平均贷款价值比为74.1%[202] - 房屋净值贷款组合总额为44.85亿美元，其中71%为次级留置权贷款[207] - 房屋净值贷款组合的加权平均更新后FICO评分为749分[209] 存款和借款变化 - 2025年第二季度平均批发融资占计息负债的16%，低于2024年同期的17%[55] - 核心存款在2025年6月30日为1617.81亿美元，相比2024年12月31日减少31亿美元，降幅2%[124][125] - 交易存款减少32亿美元，降幅2%，其中计息支票存款减少38亿美元（降幅6%），储蓄存款减少5.33亿美元（降幅3%）[124][125] - 平均核心存款在2025年第二季度为1613.75亿美元，相比2024年同期减少11亿美元，降幅1%[126][128] - 平均存款超过25万美元的大额存单在2025年第二季度为22亿美元，相比2024年同期减少25亿美元，降幅54%[126][129] - 总借款在2025年6月30日为180.63亿美元，相比2024年12月31日减少9.28亿美元，降幅5%[133] - 其他短期借款减少10.6亿美元，主要由于主动的负债管理[133] - 截至2025年6月30日，约有1003亿美元（61%）的国内存款被估计已投保，638亿美元估计未投保[131] - 截至2025年6月30日的三个月总平均借款为202.23亿美元，较上年同期的194.33亿美元增加7.9亿美元，增幅为4%[134] - 平均其他短期借款增加18亿美元，主要由于贷款增长和核心存款减少导致的资金需求增加[134] - 平均长期债务减少10亿美元，主要受18亿美元票据赎回或到期、15亿美元长期FHLB预付款减少以及4.5亿美元贷款证券化还款驱动[134] - 平均存款在截至2025年6月30日的三个月减少3.9亿美元，主要由于平均活期存款减少4.22亿美元所致[151] - 平均计息支票存款在截至2025年6月30日的三个月增加1.22亿美元，主要受嵌入式支付产品相关余额增长驱动[151] - 公司平均存款同比增长7.98亿美元，主要受货币市场存款（增长13亿美元）和活期存款增长推动，但储蓄存款减少7.99亿美元[161] 信贷质量与风险指标 - 2025年6月30日，不良资产占贷款、租赁和OREO的比率升至0.72%，高于2024年12月31日的0.71%[32] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）增至24亿美元，占组合贷款和租赁的比例从1.96%微升至1.97%[65] - 截至2025年6月30日，公司商业贷款非应计总额为5.08亿美元，较2024年12月31日的4.56亿美元有所增加[188] - 按行业划分，截至2025年6月30日，零售贸易行业的非应计贷款最高，为1.5亿美元[188] - 按州划分，乔治亚州和宾夕法尼亚州的非应计贷款占比最高，分别为13%和14%[188] - 截至2025年6月30日，贷款价值比超过100%的商业抵押贷款总额为3.14亿美元，较2024年12月31日的5300万美元大幅上升[191][192] - 非业主占用商业房地产贷款总额为111.34亿美元，其中佛罗里达州占比最高，为15.87亿美元[193] - 非业主占用商业房地产贷款中，有300万美元逾期90天以上，800万美元处于非应计状态[193] - 非业主占用商业房地产贷款总额为112.3亿美元，总风险敞口为162.26亿美元，其中不良贷款为500万美元[194] - 贷款价值比超过80%且无抵押保险的住宅抵押贷款为26.75亿美元，其中不良贷款为2300万美元[203] - 在贷款价值比超过80%且无抵押保险的住宅抵押贷款中，伊利诺伊州、俄亥俄州和佛罗里达州的金额最高，分别为5.53亿美元、5.3亿美元和4.82亿美元[203] - 房屋净值贷款组合中，贷款价值比超过80%的贷款总额为9.72亿美元，总风险敞口为24.29亿美元[210] - 约4.41亿美元的可调利率抵押贷款将在未来12个月内重设利率，其中28%的贷款利率预计平均上升2.6%，导致月供平均增加约34%[200] - 约4.9亿美元的具有气球结构房屋净值信贷额度将在2028年12月31日前到期[205] - 住宅抵押贷款组合中，贷款价值比超过80%且有抵押保险的贷款为32.42亿美元，加权平均贷款价值比为95.4%[202] 资本与回报率 - 有形普通股权益回报率（非GAAP）在2025年第二季度及上半年分别为17.6%和16.5%，低于去年同期的19.8%和18.3%[42] - 截至2025年6月30日，有形普通股权益占有形资产的比率为8.38%，高于2024年12月31日的8.03%[44] - 2025年6月30日，公司CET1资本比率为10.58%，一级资本比率为11.85%，总资本比率为13.77%，杠杆比率为9.42%[37] 业务部门表现 - 公司商业银行业务税前收入（FTE）在截至2025年6月30日的三个月为3.84亿美元，较上年同期的3.72亿美元增长，主要受信贷损失准备金减少驱动[144] - 公司商业银行业务净利息收入（FTE）在截至2025年6月30日的三个月为5.95亿美元，较上年同期的6.34亿美元减少3900万美元[143][145] - 公司商业银行业务信贷损失准备金在截至2025年6月30日的三个月为7900万美元，较上年同期的1.37亿美元减少5800万美元[143][146] - 年化净销账率占平均投资组合贷款和租赁的百分比在截至2025年6月30日的三个月为35个基点，低于上年同期的45个基点[146] - 消费者和小企业银行部门2025年第二季度税前利润为6.48亿美元，与去年同期持平；但上半年税前利润为12亿美元，同比下降1.65亿美元[154] - 财富与资产管理部门2025年第二季度税前利润为6500万美元，同比增长600万美元；但上半年税前利润为1.16亿美元，同比下降100万美元[163] 投资证券 - 截至2025年6月30日，投资证券总额为516亿美元，而2024年12月31日为524亿美元[103] - 截至2025年6月30日，可供出售债务和其他证券组合的总净未实现损失为35亿美元，而2024年12月31日为43亿美元[117] - 可供出售债务证券和其他证券的总摊余成本为417.31亿美元，公允价值为382.7亿美元，加权平均收益率为3.09%[118] - 持有至到期证券的总摊余成本为116.3亿美元，公允价值为115.47亿美元，加权平均收益率为3.51%[120] - 其他短期投资在2025年6月30日为130亿美元，相比2024年12月31日减少41亿美元，主要用于为贷款增长提供资金[122] 其他融资活动 - 2025年第一季度，公司完成2.25亿美元的加速股份回购交易[19] - 2025年1月28日，银行发行7亿美元固定利率/浮动利率高级票据，初始利率为4.967%[21] - 2025年1月28日，银行发行3亿美元浮动利率高级票据，利率为SOFR+0.81%[22] 风险管理方法 - 公司采用双风险评级系统，包含13个违约概率估计类别和11个违约损失估计类别[179] - 公司商业贷款组合中，超过5000万美元的大额贷款占比为47%，其非应计贷款占非应计总额的35%[188] 抵押贷款银行业务 - 住宅抵押贷款发放额在第二季度同比增长25%至20亿美元，上半年同比增长25.9%至34亿美元[75] - 公司服务的住宅抵押贷款总额在2025年6月30日为1080亿美元，较上年同期的1137亿美元下降5%[81]