收入和利润（同比环比） - 2025年第二季度净利息收入（FTE基础）为15亿美元，同比增长8%[28] - 2025年第二季度净利润为6.28亿美元，同比增长4%[28] - 2025年第二季度每股收益为0.88美元，同比增长9%[28] - 净利息收入（FTE基础，非GAAP）在2025年6月30日止的三个月和六个月分别为15亿美元和29亿美元，同比增加1.07亿美元和1.59亿美元[31] - 非利息收入在2025年6月30日止的三个月和六个月同比增加5500万美元和3800万美元[33] - 净利息收入（FTE）从2024年上半年的27.83亿美元增至2025年上半年的29.42亿美元，增长1.59亿美元[60] - 非利息收入从2024年上半年的14.06亿美元增至2025年上半年的14.44亿美元，增长3800万美元[68] - 2025年第二季度净利息收入（FTE）为15亿美元，相比去年同期的13.93亿美元有所增加[57] 成本和费用（同比环比） - 贷款损失准备金为1.73亿美元，同比增长78%[28] - 非利息支出在2025年6月30日止的三个月和六个月同比增加4300万美元和600万美元[35] - 信贷损失准备金从2024年上半年的1.91亿美元增至2025年上半年的3.47亿美元[64] - 2025年第二季度薪酬与福利费用为6.98亿美元，同比增长6%（2024年同期为6.56亿美元）[85][86] - 2025年第二季度技术及通讯费用为1.26亿美元，同比增长11%（2024年同期为1.14亿美元）[85][87] - 2025年第二季度营销费用为4300万美元，同比增长26%（2024年同期为3400万美元）[85][88] - 2025年第二季度有效税率上升至22.2%，同比增加0.9个百分点（2024年同期为21.3%）[91][92] 各条业务线表现 - 非利息收入为7.5亿美元，占总收入的33%[16][28] - 财富和资产管理收入从2024年上半年的3.2亿美元增至2025年上半年的3.38亿美元，增长1800万美元[68] - 抵押银行净收入从2024年上半年的1.04亿美元增至2025年上半年的1.13亿美元，增长900万美元[68] - 商业银行业务收入从2024年上半年的1.74亿美元降至2025年上半年的1.6亿美元，减少1400万美元[73] - 抵押银行净收入总额在2025年第二季度为5.6亿美元，同比增长12%（2024年同期为5亿美元）[75] - 2025年第二季度住宅抵押贷款发放量增至20亿美元，同比增长25%（2024年同期为16亿美元）[75] - 商业银行业务税前收入（FTE）在2025年二季度同比增长1200万美元至3.84亿美元，主要由于信贷损失准备金减少[143][144] - 商业银行业务净利息收入（FTE）在2025年二季度同比减少3900万美元，主要受商业贷款收益率下降影响[143][145] - 消费者与小企业银行业务税前收入（FTE）在2025年二季度保持稳定为6.48亿美元[140] - 财富管理部门2025年第二季度税前利润同比增长1000万美元至6500万美元，但六个月税前利润下降100万美元至1.16亿美元[163] 各地区表现 - 非自用商业房地产贷款组合规模达111.34亿美元，其中佛罗里达州（15.87亿美元）和德克萨斯州（11.09亿美元）为最大风险敞口地区[193] - 加利福尼亚州占商业贷款组合的10%，但仅贡献了4%的非应计贷款（2025年6月）[188] - 非自用商业房地产贷款总额为112.3亿美元，其中佛罗里达州占比最高，达15.43亿美元[194] - 住宅抵押贷款组合中，LTV超过80%的贷款在伊利诺伊州和俄亥俄州的逾期90天以上贷款分别为400万美元和700万美元[203] - 房屋净值贷款组合中，LTV超过80%的贷款总额为9.72亿美元，其中俄亥俄州占比最高，达2.82亿美元[210] - 房屋净值贷款组合中，73%的贷款集中在公司的中西部市场（俄亥俄州、密歇根州、伊利诺伊州、印第安纳州和肯塔基州）[209] 管理层讨论和指引 - 公司回购了2.25亿美元的股票，并获授权回购1亿股普通股[19] - 公司发行了7亿美元的固定利率/浮动利率高级票据和3亿美元的浮动利率票据[21][22] - 公司普通股账面价值为28.47美元，同比增长13%[28] - 公司2025年6月30日的资本比率为：CET1资本比率10.58%，一级风险资本比率11.85%，总风险资本比率13.77%，杠杆比率9.42%[37] - 公司2024年1月将126亿美元（摊销成本基础）的投资证券从可供出售转为持有至到期，以减少资本波动[110][113] 贷款和租赁组合表现 - 贷款损失准备金为1.73亿美元，同比增长78%[28] - 信贷损失准备金在2025年6月30日止的三个月和六个月分别为1.73亿美元和3.47亿美元，同比增加7600万美元和1.56亿美元[32] - 净坏账冲销占平均贷款和租赁组合的百分比在2025年6月30日止的三个月和六个月分别为0.45%和0.45%，同比变化不大[32] - 贷款和租赁损失准备金（ALLL）从2024年底的23.19亿美元增至2025年6月的24亿美元，占贷款和租赁组合的比例从1.96%微升至1.97%[65] - 商业贷款年化净坏账率在2025年二季度降至35个基点（2024年同期为45个基点）[146] - 信贷损失准备金同比增加1400万美元（三个月）和1400万美元（六个月），年化净坏账率上升至64bps（三个月）和67bps（六个月）[156] 投资证券组合 - 投资证券总额在2025年6月30日为516亿美元，较2024年12月31日的524亿美元有所下降[103] - 公司2025年6月30日的应税可供出售债务和其他证券组合有效久期为3.9，持有至到期证券组合有效久期为5.3[103] - 公司2025年6月30日的可供出售债务和其他证券组合净未实现损失为35亿美元，较2024年12月31日的43亿美元有所改善[117] - 可供出售债务和其他证券组合的加权平均收益率为3.09%，持有至到期证券组合的加权平均收益率为3.51%[115] - 公司2025年6月30日的投资证券组合主要由美国国债和政府担保证券组成，持有少量非投资级证券[104] - 公司未在2025年6月30日和2024年12月31日对投资证券确认信用损失准备[105] - 可供出售债务和其他证券的总公允价值为382.7亿美元，加权平均收益率为3.09%[118] - 持有至到期证券的总公允价值为115.47亿美元，加权平均收益率为3.51%[120] 存款和借款 - 核心存款占平均总资产的比例从2024年同期的76%上升至2025年6月30日的77%[123] - 存款总额从2024年12月31日的1672.52亿美元下降至2025年6月30日的1642.07亿美元，减少了30.45亿美元[124] - 核心存款从2024年12月31日的1648.94亿美元下降至2025年6月30日的1617.81亿美元，减少了31.13亿美元[125] - 平均存款总额从2024年同期的1671.94亿美元下降至2025年6月30日的1635.75亿美元，减少了36.19亿美元[126] - 平均CDs超过25万美元的部分从2024年同期的47.47亿美元下降至2025年6月30日的22亿美元，减少了25.47亿美元[129] - 存款保险覆盖的国内存款比例从2024年12月31日的60%上升至2025年6月30日的61%[131] - 借款总额从2024年12月31日的189.91亿美元下降至2025年6月30日的180.63亿美元，减少了9.28亿美元[133] - 总平均借款在2025年6月30日结束的三个月内增加了7.9亿美元（4%），主要由于其他短期借款增加部分抵消了长期债务减少[134] 商业贷款组合风险 - 公司商业贷款和租赁组合总额为741.52亿美元（截至2025年6月30日），其中房地产行业占比最高，达147.54亿美元[188] - 商业贷款组合中非应计资产总额为5.08亿美元（2025年6月30日），较2024年底的4.56亿美元增长11.4%[188] - 商业抵押贷款中贷款价值比(LTV)超过100%的贷款从2024年底的5300万美元激增至2025年中的3.14亿美元，增幅达492%[191][192] - 按贷款规模划分，超过5000万美元的大额贷款占商业组合的47%（2025年6月），但贡献了35%的非应计贷款[188] - 制造业贷款组合的非应计金额从2024年底的6800万美元增至2025年中的8300万美元，增幅22%[188] - 零售贸易行业的非应计贷款从2024年底的4500万美元暴增至2025年中的1.5亿美元，增幅233%[188] - 商业抵押贷款中LTV低于80%的优质贷款占比从2024年底的92.3%下降至2025年中的89.7%[191][192] 住宅抵押贷款和房屋净值贷款 - 住宅抵押贷款组合中，LTV（贷款价值比）超过80%且无抵押保险的贷款总额为26.75亿美元，占组合的15.1%[202] - 住宅抵押贷款组合中，LTV超过80%的贷款在伊利诺伊州和俄亥俄州的逾期90天以上贷款分别为400万美元和700万美元[203] - 住宅抵押贷款组合中，28%的ARM贷款将在未来12个月内重置利率，预计平均利率上升2.6%，月供增加34%[200] - 住宅抵押贷款组合中，70%的LTV超过80%且无抵押保险的贷款来自公司的医生贷款计划[201] - 房屋净值贷款组合总额为45亿美元，其中17%的贷款为气球结构，2025年至2028年为到期高峰期[205] - 房屋净值贷款组合中，LTV超过80%的贷款总额为9.72亿美元，其中俄亥俄州占比最高，达2.82亿美元[210] - 房屋净值贷款组合中，加权平均刷新FICO评分为749，53%的贷款FICO评分≥720[207][209] - 房屋净值贷款组合中，76%的非逾期借款人在截至2025年6月30日的三个月内至少支付了一次超过最低还款额的款项[209]