股票发行与认股权证条款 - 公司计划发行和出售总计8000万零6.40美元的普通股和认股权证[42] - 每股购买价格为2.70美元，可根据股票分割和股息调整[22] - 认股权证行权价格为3.24美元，期限为5年[39] - 认股权证可购买股份数量为购买普通股数量的100%[43] - 公司已预留最大数量的普通股用于根据协议和认股权证发行[59] - 公司承诺在认股权证有效期内保持注册声明有效性以支持权证股份转售[112] 交易执行与时间安排 - 交易预计在2025年7月28日前完成[10] - 注册声明已于2024年4月17日提交(文件号333-278770)[28] - 公司已提交符合证券法要求的S-3表格注册声明，并于2024年4月17日自动生效[59] - 公司将在交易披露截止时间前发布新闻稿公开交易核心条款[115] - 公司需在交易所规定时限内提交包含交易文件的8-K表格[115] 法律与合规声明 - 公司确认自最近审计财年结束以来，未发现财务报告内部控制存在重大缺陷或实质性弱点[62] - 公司表示注册声明和招股说明书未包含任何重大事实的虚假陈述或遗漏[53] - 公司确认自注册声明信息截止日期以来未发生重大不利变化[64] - 公司确认其不是证券法下与本次发行相关的"不合格发行人"[60] - 公司表示已建立并维护符合交易所法案要求的披露控制和程序[62] - 公司确认除已披露内容外，未产生任何重大负债或义务[64] 财务审计与报告 - 公司财务报表由Ernst & Young LLP和Deloitte & Touche LLP审计，符合证券法和PCAOB的要求[65] - 公司及其子公司（包括NantCell, Inc.）的合并财务报表公允反映了财务状况，符合GAAP标准[66] 证券与市场信息 - 公司股票将在纳斯达克全球精选市场自由交易[51] - 公司普通股在纳斯达克全球精选市场上市，符合所有适用的上市要求[69] - 公司当前股票面值为每股0.0001美元[11] - 交易将通过电子转账完成[42] - 转股代理为Equiniti Trust Company, LLC[38] - 配售代理为Piper Sandler & Co.[24] 认购方信息 - CVI Investments认购金额为7500万美元，认购股份2777.78万股[151] - Woodline Master Fund认购金额为500万美元，认购股份185.1852万股[153] 资金用途与限制 - 公司将使用出售证券的净收益用于营运资金，不得用于偿还债务、赎回普通股或解决诉讼[119] 协议条款与义务 - 公司同意赔偿购买方因公司违反协议条款或交易文件而遭受的损失，包括法律费用和和解金额[120] - 公司承诺尽最大努力维持普通股在主要交易市场的上市地位，并申请上市所有股份和认股权证股份[122] - 公司同意在45天内不发行或宣布发行普通股或普通股等价物，也不提交任何注册声明[126] - 协议可在第五个交易日之前由任何购买方或公司书面终止，但终止不影响追究违约责任的权利[128] - 公司承担所有转让代理费用、印花税以及与向购买方交付证券相关的其他税费[129] - 任何协议条款的修改或豁免需获得持有至少50.1%股份的购买方同意，且对特定购买方不利的修改需其书面同意[132] 知识产权与资产 - 公司及其子公司拥有或授权使用所有关键知识产权，未侵犯第三方知识产权[73][74] - 公司及其子公司拥有良好的不动产和个人财产所有权，无重大留置权或缺陷[76] 税务与保险 - 公司及其子公司已提交所有必要的税务申报并支付相关税款，无重大税务负债[77] - 公司及其子公司拥有充足的保险覆盖，包括产品责任和临床试验责任险[78] 法律合规 - 公司及其子公司持有所有必要的经营许可，未收到任何关于许可违规的通知[75] - 公司及其子公司在所有重大方面遵守了《萨班斯-奥克斯利法案》的规定[98] - 公司及其子公司未受到任何制裁，且未与受制裁国家或个人进行交易[97] - 公司及其子公司在临床试验中遵守了所有适用的法律和法规[93] - 公司及其子公司未收到FDA或其他监管机构关于终止或暂停临床试验的通知[93] - 公司及其子公司的制造设施和运营符合所有适用的法律[95] - 公司及其子公司未因违反反腐败法律而受到任何指控[88] 数据安全与隐私 - 公司及其子公司未发现重大网络安全漏洞或数据泄露事件[100] - 公司已实施符合行业标准的备份和灾难恢复技术[100] - 公司及其子公司自2018年5月25日起持续遵守欧盟《通用数据保护条例》(GDPR)[101] - 公司未收到任何关于违反隐私法的责任通知或调查要求[101]