财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为14.00亿元，同比增长44.40%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元，同比减亏34.73%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，同比增长291.07%[22] - 2022年加权平均净资产收益率为-29.34%，同比改善3.75个百分点[22] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损2.39亿元，占全年亏损的106%[25] - 2022年基本每股收益为-0.2062元/股，同比改善34.73%[22] - 营业利润为-23,840.09万元，同比减亏18.03%[69] - 利润总额为-19,883.96万元，同比减亏29.87%[69] - 归属于上市公司股东的净利润为-22,562.86万元，同比减亏34.73%[69] - 公司净利润为-207,291,100元，与经营活动现金流量净额211,264,500.32元存在重大差异，主要受折旧摊销9,827.37万元、经营性应收应付项目差额18,404.43万元等因素影响[100][101] 成本和费用 - 光电显示薄膜及精密功能器件营业成本同比增长39.99%至476,320,285.08元，占营业成本比重44.34%[88] - 光学光电子元器件制造营业成本同比增长30.42%至670,925,714.98元，占营业成本比重62.46%[87] - 销售费用同比增长39.94%至5,985万元，主因合并神洁环保及业务增长[94] - 管理费用同比增长49.86%至1.75亿元，主因合并神洁环保及评估增值摊销[94] - 研发费用同比增长48.85%至7,355万元，主因合并神洁环保及加大研发投入[94] - 所得税费用同比下降86.23%至845万元，主因上期递延所得税调整[94] - 2023年公司成本控制目标为160,000万元[152] - 2023年公司费用（含税金及附加、销售费用等）预计为34,000万元[153] 各条业务线表现 - 2022年营业收入总额为14.00亿元，同比增长44.40%，其中光学光电子元器件制造占比51.44%，收入7.20亿元，同比增长32.80%[78] - 计算机、通信和其他电子设备制造业收入3.53亿元，占比25.20%，同比增长7.68%[78] - 通用设备制造收入1,046.97万元，同比下降33.96%，占比0.75%[78] - 太阳能光伏业务收入601.69万元，同比增长4.30%，占比0.43%[78] - 专业技术服务业务收入2.16亿元，占比15.45%，为新增业务[78] - 光电显示薄膜及精密功能器件收入5.29亿元，同比增长39.74%，毛利率9.88%[81] - 检测治具及自动化设备收入2.55亿元，同比增长22.94%，毛利率48.86%[81] - 精密模切设备营业收入同比下降33.96%至10,469,712.83元，营业成本下降29.82%至6,826,019.28元，毛利率下降3.84个百分点至34.80%[82][83] - 太阳能光伏发电收入同比增长64.17%至6,016,907.43元，营业成本增长1.09%至2,155,855.36元[82] - 消费类电子产品金属器件营业收入同比下降18.53%至98,260,836.29元，营业成本下降9.99%至78,432,411.79元，毛利率下降7.57个百分点至20.18%[82][83] 各地区表现 - 内销收入11.98亿元，同比增长57.28%，占比85.57%；外销收入2.02亿元，同比下降2.80%[78] - 内销收入同比增长57.28%至1,198,330,547.55元，营业成本增长45.60%至957,529,392.95元[82] - 香港赫欧电子有限公司境外资产规模为290,351,934.86元，占公司净资产比例45.57%[110] - ALL IN(ASIA)HOLDINGCO LIMITED境外资产规模为283,446,355.85元，占公司净资产比例44.49%[110] 管理层讨论和指引 - 公司2022年业绩亏损，需关注管理层讨论与分析中的改善措施[6] - 公司2023年度营业收入目标为200,000万元，包括模切加工业务、液晶显示模组及整机业务等[151] - 公司计划2023年通过工艺改进、技术革新和自动化设备降低成本，提高生产效率[147] - 公司2023年将加大高附加值产品研发投入，提升高毛利产品占比[148] - 2023年公司计划办理银行及金融组织借款总额150,000万元，其中50,000万元由子公司办理并由母公司担保[154] 子公司表现 - 控股子公司迈致科技报告期实现营收26,041.31万元，同比增长22.95%，拓展电子智能检测设备及自动化生产线业务[55] - 威海锦富净利润10,597,581.67元，同比增长57.37%，营业收入72,498,757.09元，同比增长14.51%[128] - 东莞锦富净利润-3,170,040.39元，总资产71,928,692.37元，净资产为负8,982,318.75元[124] - 厦门力富净利润13,908,938.17元，营业收入440,241,599.86元[124] - 神洁环保净利润34,214,783.26元，总资产972,966,087.34元，营业收入260,284,738.79元[124] - 东莞锦富2022年营业收入为52,564,538.50元，同比增长7.84%，净利润亏损收窄至-3,170,040.39元，同比减亏88.40%[130] - 厦门力富2022年营业收入达440,241,599.86元，同比增长78.91%，净利润大幅增长至13,908,938.17元，同比增幅2,569.16%[133] - 苏州挚富2022年营业收入下降至17,547,524.73元，同比减少47.80%，净利润亏损扩大至-21,546,610.26元，同比增亏185.42%[135] - 奥英光电2022年营业收入增长至201,024,087.35元，同比增长13.64%，净利润亏损收窄至-27,797,862.38元，同比减亏70.68%[137] - 迈致科技2022年营业收入达260,413,115.71元，同比增长22.95%，净利润增长至20,554,165.50元，同比增长16.61%[140] - 常熟明利嘉2022年营业收入下降至100,673,615.53元，同比减少16.78%，净利润大幅下降至1,803,715.06元，同比减少89.07%[142] - 神洁环保2022年5-12月营业收入为260,284,738.79元，营业利润为40,579,495.25元，净利润为34,214,783.26元[145] 研发投入与创新 - 公司2022年研发投入金额为7355.25万元，占营业收入比例为5.25%，较2021年的4941.44万元增长48.81%[97] - 公司研发人员数量从2021年的189人增至2022年的208人，增长10.05%，但研发人员占比从15.40%降至14.71%[97] - 公司硕士学历研发人员从2021年的6人增至2022年的13人，增长116.67%，博士学历研发人员从3人减少至1人，下降66.67%[97] - 公司3040岁研发人员数量从2021年的104人增至2022年的125人，增长20.19%，30岁以下研发人员从50人减少至43人，下降14.00%[97] - MQG440-ZQ片张模切机研发完成并实现销售，预计可替代日企进口设备，产生2-3项实用新型专利[96] - 模切刀板拨销装置已完成MQG200和MQG420设计并样品测试中，预计降本提效并产生3项实用新型专利[96] - 步进电机模切调位机构完成MQG200新型调位机构设计和样品制造，预计降本提效并产生1项实用新型专利[96] - 高性能石墨烯散热膜研发中，目标应用于智能手机、平板电脑、新能源汽车动力电池等领域[97] - 多轴亚微米运动平台研发完成机构设计，软件编程进行中，目标开发6轴亚微米电动调整平台[97] - 镜头成像质量快速检测治具研发完成，将进行验证，采用CCD采集图像和图像分析算法评估质量[96] 风险因素 - 前五大客户销售额占比达47.39%，存在客户集中风险[7] - 模切及液晶显示模组业务面临行业周期波动导致的毛利率下滑风险[7] - 收购神洁环保后存在业务整合不及预期及商誉减值风险[7] - 控股子公司迈致科技的检测治具业务面临业绩不及预期风险[7] - 自动化智能装备业务拓展存在技术及市场风险[7] - 募集资金投资项目存在商业化调试及客户认证不确定性风险[9] - 电子元器件制造行业集中度高，终端产品市场竞争激烈[7] - 公司面临液晶显示模组及光电薄膜业务毛利率逐年下滑风险[158] - 子公司迈致科技检测治具业务存在业绩不及预期及商誉减值风险[156] - 石墨烯散热膜项目存在技术认证周期及市场开拓风险[157] - 应收账款账期较长可能带来坏账风险[160] - 公司收购神洁环保后存在业务整合及商誉减值风险[155] 行业趋势 - 2022年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅[32] - 2022年全球智能手机出货量同比下降10%，预计2023年跌幅改善至同比下降5%[32] - 2022年中国平板电脑出货量3,000万台，同比增长5.2%[34] - 2022年全球电视代工市场出货总量达1.01亿台，同比增长3.4%[36] - 2022年中国彩电市场零售量规模为3,634万台，同比下降5.2%，零售额规模为1,123亿元，同比下降12.9%[36] - 2022年中国商用显示市场出货量达953万台，同比增长11.4%，预计2026年市场规模将超过6,500亿元[37] - 2022年中国智能制造装备市场规模超过2.4万亿元，预计2023年将达到2.9万亿元[38] - 2022年中国电力工程建设投资完成额11,875亿元，同比增长13.3%，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%[40] - 2022年噪声与振动控制行业产值约为116亿元，预计2023年总产值将大幅回升[41] - 石墨烯导热率为8005300W/m·K，是已知导热系数最高的材料[42] - 石墨烯散热膜价格范围为800~5300元[43] - 2022年5G手机石墨烯散热膜渗透率预计达33.79%[44] - 2025年全球5G手机出货量预计达11亿部，占比超70%[44] - 2025年5G手机对石墨烯散热膜需求量预计达2700万平米[44] - 石墨烯散热膜市场规模未来两到三年有望达23亿美元[44] - 2021年中国气凝胶材料需求量为17.5万吨，CAGR为50.51%[45] - 2021年国内气凝胶市场规模达17.56亿元，五年CAGR为23.58%[45] - 2023年国内气凝胶市场规模预计达26.82亿元[45] - 2025年全球锂电池用气凝胶市场空间预计为37.6亿元，CAGR为83.87%[46] - 2025年国内锂电池用气凝胶市场空间预计为21.1亿元，CAGR为86.16%[46] 公司治理与人事 - 公司实际控制人为泰兴高新技术产业开发区管理委员会[16] - 公司财务总监邓浩持有271,000股股份，于2022年4月27日离职[180][181] - 公司现任财务总监张锐于2022年7月1日聘任[182] - 公司董事会秘书张锐于2022年8月25日聘任[182] - 公司独立董事楚碧华于2023年3月去世[180] - 报告期实际支付董事、监事及高级管理人员报酬总额为626.79万元[190] - 董事长顾清从公司获得的税前报酬总额为100.53万元[191] - 董事兼副总经理张玮从公司获得的税前报酬总额为94.83万元[191] - 独立董事楚碧华和于元良各自从公司获得的税前报酬总额为10.00万元[191] - 监事吕玦文从公司获得的税前报酬总额为53.48万元[191] - 总经理方永刚从公司获得的税前报酬总额为139.94万元[191] - 董事会秘书兼财务总监张锐从公司获得的税前报酬总额为46.38万元[191] - 离任财务总监邓浩从公司获得的税前报酬总额为109.26万元[191] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬决策依据包括同行业薪资增幅水平、通胀水平、公司盈利状况及发展战略[190] - 公司现任高级管理人员包括总经理方永刚和董事会秘书兼财务总监张锐[187]