收入表现 - 第三季度收入为1.46087亿美元，同比增长9.7%[9] - 九个月总收入为3.88267亿美元，较去年同期的4.36855亿美元下降11.1%[9] - 公司2024年第三季度总收入为1.46亿美元，相比2023年同期的1.33亿美元增长9.7%[45] - 2024年前九个月总收入3.88亿美元，较2023年同期的4.37亿美元下降11.2%[49] - 九个月累计总收入3.88267亿美元，同比减少11.1%（去年同期4.36855亿美元）[55] - 公司第三季度总收入为1.46087亿美元，其中白银收入5765.4万美元（占比39%），黄金收入8933.8万美元（占比61%）[55] 利润与亏损 - 第三季度净亏损2659.3万美元，每股亏损0.09美元[9] - 九个月净亏损8840.7万美元，较去年同期的1.45343亿美元亏损收窄39.2%[9] - 2024年前九个月净亏损8840.7万美元[18] - 公司第三季度净亏损2659.3万美元，每股亏损0.09美元[70] - 九个月累计净亏损8840.7万美元，同比收窄39.2%（去年同期1.45343亿美元）[70] 成本和费用 - 第三季度销售成本为8569.4万美元，同比下降7%（去年同期9218.7万美元）[61] - 九个月累计销售成本2.55279亿美元，同比减少20.4%（去年同期3.20662亿美元）[61] - 矿场维护成本：第三季度615.3万美元，其中Jerritt Canyon矿场占465万美元[65] - 2024年前九个月矿产权益的耗竭和摊销费用为4496万美元[87] - 2023年累计折旧和摊销增加4903.7万美元，2024年前九个月增加3734.1万美元[106] - 2024年前九个月股票期权支付费用4.1百万美元[156] - 2024年前九个月RSUs支付费用4.1百万美元[160] - 2022年DSU计划下，截至2024年9月30日的九个月内，股份支付费用为50万美元（2023年全年为30万美元），总负债为60万美元（2023年为40万美元）[167] 现金流 - 第三季度运营现金流为4103.8万美元，同比增长105.4%[14] - 九个月运营现金流为7031.6万美元，较去年同期的3568.9万美元增长97.0%[14] - 第三季度资本支出为2783.7万美元[14] - 九个月资本支出总额为7262.0万美元，较去年同期的9563.3万美元减少24.1%[14] - 投资活动净现金流：三季度市场性证券处置净收益329万美元，九个月累计净收益1,211万美元[196] - 营运资本变动：三季度非现金营运资本增加296.7万美元，主要受受限现金减少1,364.3万美元驱动[196] 资产与负债 - 期末现金及等价物为1.5473亿美元，较期初的1.25581亿美元增长23.2%[14] - 现金及现金等价物从2023年底的1.256亿美元增长至1.547亿美元，增长23.2%[16] - 贸易及其他应收款项从1009.9万美元增至1808万美元，增长79.0%[16] - 存货从6369万美元增至6826.8万美元，增长7.2%[16] - 采矿权益资产从9.988亿美元小幅增长至10.286亿美元[16] - 总负债从6.182亿美元下降至6.002亿美元，减少2.9%[16] - 债务融资从2.1898亿美元减少至2.0619亿美元[16] - 累计亏损从6.099亿美元扩大至7.021亿美元[16] - 公司总资产2024年9月为19.77亿美元，较2023年底的19.76亿美元基本持平[53] - 截至2024年9月30日，公司存货总额为6.83亿美元，较2023年12月31日的6.37亿美元增长7.7%[72] - 成品黄金库存价值为681.9万美元，较2023年底的352.9万美元增长93.3%[72] - 银币和银条库存价值为1160.9万美元，较2023年底的836万美元增长38.9%[72] - 其他金融资产总额为6399.4万美元，其中FVTPL证券168.3万美元，FVTOCI证券6231.1万美元[73] - 公司采矿权益总值从2022年12月31日的2.283亿美元增长至2024年9月30日的2.428亿美元[89] - 截至2024年9月30日，可耗竭矿产权益的账面价值为7.86亿美元，较2023年底基本持平[87] - 物业、厂房和设备净值从2023年末的4.063亿美元降至2024年9月30日的3.836亿美元[103] - 公司物业、厂房和设备总值从2022年12月31日的9.429亿美元增至2023年12月31日的9.735亿美元，并在2024年9月30日达到9.850亿美元[106] - 使用权资产从2022年12月31日的2664.9万美元增至2023年12月31日的2728.4万美元，但在2024年9月30日下降至2248.0万美元[111] - 受限现金从2023年12月31日的1.256亿美元降至2024年9月30日的1.039亿美元，主要因SAT税务纠纷账户减少[120][121] - 贸易及其他应付款从2023年12月31日的9441.3万美元略降至2024年9月30日的9226.6万美元[123] - 公司债务总额从2023年底的2.198亿美元降至2024年9月30日的2.068亿美元，减少1.3亿美元[124] - 可转换债券余额从2023年底的1.994亿美元增至2024年9月30日的2.064亿美元，增加700万美元[124] - 循环信贷额度余额从2023年底的2040万美元大幅降至2024年9月30日的41万美元，减少2000万美元[124] - 租赁负债总额从2023年底的3670万美元降至2024年9月30日的2672万美元，减少998万美元[143] - 截至2024年9月30日，公司有3540万美元信用证未偿还，较2023年12月增加500万美元[138] - 截至2024年9月30日，公司净增值税应收款为5,210万美元（2023年末为5,270万美元），其中La Encantada占1,390万美元、Santa Elena占1,220万美元、San Dimas占880万美元[184] - 公司持有市值6,399.4万美元的可流通证券（Level 1: 6,385.9万美元，Level 2: 13.5万美元），较2023年末6,238万美元有所增长[177] - 2024年9月30日总可用流动性为3.779亿美元，包括1.396亿美元未提取循环信贷额度，营运资本为2.382亿美元[188] - 公司资本结构：权益13.773亿美元、债务2.068亿美元、租赁负债0.267亿美元、现金及等价物1.547亿美元，总资本14.561亿美元[180] - 金融负债到期分布：1年内1.150亿美元、2-3年2.434亿美元、4-5年792万美元、5年后30.5万美元[188] - 现金与受限现金构成：现金及等价物2,297.9万美元，墨西哥比索相关受限现金8,475.1万美元[191] - 税务审计保证金：墨西哥税务审计信托保证金130万美元（2023年12月为190万美元）[197] 业务线表现 - Santa Elena矿2024年第三季度收入7760.3万美元，同比增长26.5%，经营收益3260.8万美元增长67.4%[45] - San Dimas矿2024年第三季度收入4973.9万美元同比下降10.9%，经营亏损190.3万美元[45] - First Mint部门2024年第三季度收入266.5万美元，同比增长65.7%，销售83,852盎司白银[46] - Jerritt Canyon矿2024年第三季度收入385万美元，同比增长445%，因回收1,684盎斯黄金[47] - 两大金属经纪商占2024年第三季度总收入的86%，分别贡献46%和40%[47] 经营收益 - 2024年第三季度矿山经营收益为2852.2万美元，较2023年同期的1302.6万美元大幅增长119%[45] - 2024年前九个月经营收益4366.3万美元，较2023年同期的774.1万美元增长464%[49] 投资与融资活动 - 2024年通过招股发行筹集9389.9万美元资金[18] - 2024年前九个月通过ATM计划出售14,300,000股普通股，平均价格每股6.73美元，总收益96.2百万美元，净收益93.9百万美元[150] - 2024年前九个月ATM计划产生交易成本2.3百万美元[150] - 2023年前九个月通过ATM计划出售13,919,634股普通股，总收益92.092百万美元[148] - 公司批准新的股票回购计划，允许回购最多10,000,000股，占已发行股份的3.32%[151] - 2024年7月公司从被冻结的PEM银行账户中转出1100万美元至新账户[121] - 西马德雷贷款：2024年5月提供500万美元贷款，年利率15%，24个月期限[196] 其他综合收益 - 2024年前九个月其他综合收益为773.6万美元[18] - FVTOCI证券在2024年前九个月实现税后公允价值收益770万美元，而2023年同期为亏损2590万美元[76] - 2024年前九个月FVTPL证券实现收益20万美元，而2023年同期亏损160万美元[74] 税务相关 - 第三季度所得税支出2440.9万美元，去年同期为355.1万美元[9] 资产处置与减值 - 公司于2023年3月29日完成La Guitarra银矿出售，获得净对价3320万美元，处置损失138万美元[78][84] - 公司于2023年8月14日完成La Parrilla银矿出售，获得净对价1330万美元，处置损失164万美元[82][84] - 2023年Jerritt Canyon金矿发生1738.8万美元减值[89] - Jerritt Canyon金矿在2023年确认减值损失2968.4万美元[106] - 2023年Jerritt Canyon金矿非流动资产减值总额达1.252亿美元，其中物业、厂房和设备部分为2968.4万美元[117][118] 勘探与评估支出 - 2023年勘探与评估支出为3215.8万美元，2024年前九个月增至3414.4万美元[89] 权利金与协议 - 与Sandstorm黄金流协议下交付量大幅减少：九个月仅交付21盎司（去年同期1071盎司）[56] - 向Wheaton Precious Metals交付黄金21756盎司，均价634美元/盎司（去年同期31700盎司，均价628美元/盎司）[60] - Ermitaño矿区NSR特许权支付费用：第三季度300万美元，九个月累计790万美元[57] - Santa Elena矿Ermitaño矿区2024年前九个月产生790万美元NSR权利金支付[94] - La Encantada矿2024年前九个月黄金生产产生30万美元权利金支付[96] - Jerritt Canyon矿2023年权利金支付为60万美元，2024年前九个月为零[98] - Springpole银流协议要求公司以每盎司7.50美元上限价格购买50%的白银产量[99] - 公司向First Mining支付2250万美元对价获得Springpole银流权利[99][100][101] 资本支出与投资 - 2024年前九个月物业、厂房和设备新增投资1650.5万美元[103] - 2023年物业、厂房和设备新增投资为3713.7万美元，2024年前九个月新增投资为1650.5万美元[106] 金融工具与风险 - 可转换债券年利率为0.375%，初始转换价格为每股16.56美元[125] - 可转换债券净收益2.228亿美元，其中债务部分公允价值1.804亿美元，权益部分估值4230万美元[131] - 循环信贷额度信用限额为1.75亿美元，截至2024年9月30日未动用部分为1.396亿美元[134][138] - 循环信贷额度利率为SOFR加2.25%-3.50%，截至2024年9月30日适用利率为2.750%[134] - 公司净杠杆率契约要求不超过3.50:1.00，利息覆盖比率不低于4.00:1.00，截至2024年9月30日均符合要求[137] - 2023年第二季度因Sierra Madre恢复交易，1,960万美元可流通证券从Level 3重分类至Level 1[174] - 汇率波动敏感性：加元兑美元汇率±10%变动影响净收益42.7万美元，墨西哥比索兑美元汇率±10%变动影响净收益967.3万美元[191] - 贵金属价格风险：白银价格±10%变动影响库存价值238.3万美元，黄金价格±10%变动影响库存价值79万美元[193] - 利率风险敞口：市场利率±25个基点变动对净收益无显著影响[195] - 商品衍生品持仓：截至2024年9月30日未持有任何外汇衍生品合约（2023年同期也为零持仓）[191] - 公司使用每盎司165美元的多重估值法确定Jerritt Canyon金矿的公允价值[114] 股权激励 - 截至2024年9月30日，未行使期权8,041,180份，加权平均行使价11.59加元，剩余年限7.13年[153] - 2024年前九个月授予1,408,726份期权，加权平均行使价8.08加元，总公允价值3.9百万美元[155] - 2024年前九个月授予限制性股票单位(RSUs) 863,050份，加权平均公允价值7.96加元[160] - 2024年前九个月授予绩效股票单位(PSUs) 470,500份，加权平均公允价值7.98加元[163] - 截至2024年9月30日，2019年LTIP计划下董事DSUs期末数量为30,161股，加权平均公允价值为15.99加元，期内结算20,440股[165] - 2022年DSU计划下，截至2024年9月30日，DSUs期末数量为101,144股，加权平均公允价值为9.44加元，期内授予75,184股，结算36,372股[167] 股息支付 - 2024年九个月内公司宣布每股普通股股息：2月0.0048美元、5月0.0037美元、7月0.0046美元、11月0.0048美元（期后宣告）[168] 法律与争议 - 法律风险敞口：存在多种法律诉讼和税务争议可能对财务状况产生重大不利影响[200]