财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度净收入为570万美元，较2024年同期的590万美元下降3.0%[193] - 2025年第一季度利息收入为3260万美元，较2024年同期的3170万美元增加2.8%[195] - 2025年第一季度贷款利息收入为2710万美元，较2024年同期的2530万美元增加7.5%[196] - 2025年第一季度利息支出为980万美元，较2024年同期的930万美元增加4.6%[200] - 2025年第一季度净利息收入为2290万美元，较2024年同期的2240万美元增加2.1%[205] - 2025年第一季度利息生息资产的平均年化收益率为5.46%，较2024年同期的5.28%增加18个基点[206] - 2025年第一季度年化净息差提高至3.83%，较2024年同期的3.72%有所扩大[207] - 2025年第一季度净利息收入为2288万美元，2024年同期为2240.7万美元，利率差从2.88%升至2.97%，净息差从3.72%升至3.83%[209] - 2025年第一季度计提信贷损失拨备64.2万美元，2024年同期为25.2万美元；2025年第一季度净冲销总额为10.2万美元，2024年第一季度为340万美元[212] - 2025年第一季度非利息收入降至140万美元，较2024年同期减少62.2万美元，降幅30.2%[214] - 2025年第一季度非利息支出降至1600万美元，较2024年同期减少8.2万美元，降幅0.5%[217] - 2025年第一季度所得税拨备降至200万美元，较2024年同期减少28.2万美元，降幅12.4%；2025年第一季度有效税率为25.8%，2024年同期为27.9%[218][219] - 2025年第一季度贷款平均余额为19.529亿美元，利息收入为2714.9万美元，收益率为5.64%；2024年同期贷款平均余额为19.1097亿美元，利息收入为2525.7万美元，收益率为5.32%[209] - 2025年第一季度计息负债平均余额为15.933亿美元，利息支出为976.6万美元，成本率为2.49%；2024年同期计息负债平均余额为15.641亿美元，利息支出为933.7万美元，成本率为2.40%[209] - 2025年和2024年第一季度，经营活动提供的净现金分别为960万美元和510万美元；2025年第一季度投资活动使用的净现金为860万美元，2024年同期为提供3100万美元；2025年第一季度融资活动使用的净现金为1.085亿美元，2024年同期为提供470万美元[225] - 2025年3月31日和2024年12月31日，效率比率分别为65.74%和65.68%[194] - 截至2025年3月31日，总资产较2024年12月31日减少1.007亿美元（3.8%）至26亿美元[147] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的3.64亿美元降至2025年3月31日的2.565亿美元，减少1.075亿美元，降幅29.5%[148] - 可供出售投资证券从2024年12月31日的1.933亿美元降至2025年3月31日的1.924亿美元，减少92.8万美元，降幅0.5%[149] - 权益证券从2024年12月31日的1310万美元降至2025年3月31日的1290万美元，减少25.5万美元，降幅1.9%[153] - 贷款应收净额从2024年12月31日的19亿美元增至2025年3月31日的19亿美元，增加1320万美元，增幅0.7%[154] - 商业和工业贷款从2024年12月31日的1.73948亿美元增至2025年3月31日的1.79403亿美元，增幅3.1%[156] - 多户住宅房地产贷款从2024年12月31日的2.22932亿美元增至2025年3月31日的2.33937亿美元，增幅4.9%[156] - 消费者贷款从2024年12月31日的39.1万美元增至2025年3月31日的53.4万美元，增幅36.6%[156] - 2025年3月31日，不良贷款总额为1000万美元，占总贷款的0.51%，高于2024年12月31日的950万美元和0.48%[164] - 2025年3月31日，政府机构担保的不良贷款为61.8万美元，低于2024年12月31日的200万美元[165] - 2025年3月31日和2024年12月31日，不良贷款中逾期30 - 89天的贷款分别为61万美元和64.3万美元，逾期少于30天的贷款均为440万美元[166] - 截至2025年3月31日和2024年12月31日，对有财务困难借款人的贷款修改总额均为270万美元，相关信用损失准备金分别为2.2万美元和2.4万美元[170] - 2025年3月31日，公司贷款信用损失准备金为1850万美元，占总贷款的0.94%，高于2024年12月31日的1790万美元和0.92%[174] - 2025年和2024年第一季度，净冲销额分别为10.2万美元和340万美元[175] - 截至2025年3月31日，公司单独评估的贷款为1800万美元，其中330万美元有130万美元的特定准备金；2024年12月31日分别为1740万美元、270万美元和39.2万美元[178] - 2025年3月31日，总存款较2024年12月31日减少1.052亿美元，降幅4.7%，降至21亿美元[181] - 2025年3月31日，无息活期存款为5.895亿美元，占总存款的27.7%，低于2024年12月31日的6.89亿美元和30.8%[181] - 截至2025年3月31日，公司存款总额为21.29亿美元，较2024年12月31日的22.34亿美元下降4.7%[183] 各条业务线表现 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[138] - 非利息费用包括薪资福利、占用和设备费用等，随业务增长而增加[141] 各地区表现 - 公司拥有35家全服务分行，分布于加利福尼亚州16处、内华达州1处、华盛顿州2处、新墨西哥州5处和科罗拉多州11处[131] 管理层讨论和指引 - 公司主要业务目标是通过战略收购和有机增长扩大商业银行业务，以提升股东价值和实现盈利增长[132] - 公司认为自2024年年报披露信息以来，利率风险敞口没有重大变化[237] 其他没有覆盖的重要内容 - 自2010年以来，公司通过十次战略收购扩大地理覆盖范围[132] - 2024年美联储公开市场委员会三次下调联邦基金利率目标区间，至2025年3月31日为4.25% - 4.50%[137] - 截至2025年3月31日，19亿美元贷款组合中，2.794亿美元（14.2%）为业务合并收购贷款，其余17亿美元（85.8%）为非业务合并收购贷款[133] - 截至2025年3月31日，收购贷款总额为2.794亿美元，占总贷款组合的14.2%[159] - 截至2025年3月31日，收购的非PCD贷款总计1.297亿美元，剩余净溢价为160万美元[160] - 截至2025年3月31日，收购的PCD贷款总计2140万美元，剩余净非信贷折扣为140万美元[161] - 2025年3月31日，贷款承诺和信用证总计6730万美元，包括960万美元未支付的建设和开发贷款承诺[224] - 2025年2月20日，公司宣布董事会宣布每股0.15美元的季度现金股息，按此比率每季度平均支付约170万美元[227][228] - 2024年5月，董事会宣布新的股票回购计划，回购至多56万股（约占公司已发行普通股的5.0%），截至2025年3月31日，仍有413305股可回购[230] - 2025年3月31日和2024年12月31日，银行均被视为资本充足[231] - 2025年3月31日，BayCom Corp的杠杆比率为12.16%，普通股一级资本比率为14.59%，一级风险加权资本比率为15.05%，总风险加权资本比率为19.15%；联合商业银行的杠杆比率为13.92%，普通股一级资本比率为17.23%，一级风险加权资本比率为17.23%，总风险加权资本比率为18.17%[233] - 若公司适用资产30亿美元或以上的银行控股公司监管指南，2025年3月31日将超过所有监管资本要求[235] - 2025年3月31日，BayCom Corp的流动资产为1990万美元[226] - 2025年3月31日，平均存款账户规模（不包括公共资金）约为6万美元[182] - 2025年3月31日，银行在旧金山联邦住房贷款银行的可用借款能力为5.35亿美元，能从旧金山联邦储备银行借款至多4150万美元，与四家代理银行的联邦基金额度可用承诺总计6500万美元[223] - 2025年3月31日和2024年12月31日，公司可从旧金山联邦住房贷款银行（FHLB）分别借款最高达5.35亿美元和5.402亿美元，均无未偿还的FHLB预付款[186] - 2025年第一季度公司出售280万美元贷款参与权益，收到6540万美元贷款本金还款[221] - 2025年第一季度无证券购买，证券还款、到期和销售总额为380万美元；截至2025年3月31日，一年内到期的定期存款总计4.422亿美元[222] - 截至2025年3月31日，流动资产降至4.489亿美元，较2024年12月31日减少1.087亿美元[222]