协议日期相关 - 第二次修订协议日期为2025年5月6日[2] - 第三次修订并重述的信贷协议日期为2023年6月27日，第一次修订日期为2025年1月28日[4] - 担保协议日期为2014年9月30日[4] - 第三次修订和重述信贷协议日期为2023年6月27日，经2025年1月28日和5月6日修订[44] - 公司于2019年5月31日签订第二份修订和重述信贷协议，后经多次修订[46] - 第一重述生效日期为2016年12月23日[156] 协议修订内容相关 - 第二次修订生效后，信贷协议将按附件一形式修订，删除和添加相应文本[7] - 第二次修订生效后，信贷协议附表1.01(a)将被附件二的内容完全替换[8] - 第二次修订生效后，担保协议将按附件三形式修订，删除和添加相应文本[9] - 第二次修订生效后，附件四将被添加到修订后的担保协议中[10] 协议生效条件及相关要求 - 第二次修订生效需满足条件，行政代理人需收到各贷款方和构成必需贷款人的贷款人签署的协议副本、公司高级执行官签署的证明等[16] - 费用和开支需在第二次修订生效日期或之前以现金全额支付，费用发票需在生效日期前至少两个工作日开具[18] - 行政代理人和贷款人需在第二次修订生效日期前至少3个工作日收到贷款方相关文件和信息，相关书面请求需在生效日期前至少5个工作日提出[19] 定义相关 - 收购定义中，公司或其他贷款方收购其他方资本股票，至少80%被其拥有等情况属于收购[51] - 资产出售指公司或子公司处置财产或一系列相关财产处置，产生超过500万美元的毛收入[64] - 暂停期或契约限制期，公司或子公司进行售后回租交易产生超过500万美元毛收入，视为资产出售[64] - 控制权变更指非McCann Group的个人或团体收购超过公司已发行和流通股本总普通投票权35%的股份[96] - 现金等价物包括投资于资产组合至少为50亿美元的货币市场基金[95] - 现金等价物包括投资于由资本、盈余和未分配利润合计不少于5亿美元的美国商业银行发行或担保的定期存款等[95] - 重大收购指2019年4月1日结束的财季或之后任一财季完成的、总对价超过2500万美元的收购[198] - 重大债务指公司及其子公司的债务（贷款、信用证和承兑汇票除外）或一项或多项掉期协议相关义务，未偿本金总额超过1500万美元[200] 利率相关 - 调整后每日简单SOFR利率为每日简单SOFR加0.10% [52] - 调整后期限SOFR利率为期限SOFR利率加0.10% [53] - 替代基准利率为当日最高的（a）优惠利率、（b）纽约联邦储备银行利率加0.5%和（c）一个月期限调整后期限SOFR利率加1%，最低为1.00% [56] - 适用增加幅度在重大收购完成后不同阶段分别为（x）0.75至1.00、（y）0.50至1.00、（z）0.25至1.00 [58] - 暂停期或契约限制期，ABR贷款适用年利率为2.50%，定期基准贷款为3.50%，承诺费率为0.50%[60] - 非暂停期或契约限制期，综合杠杆比率大于3.50:1.00，ABR贷款利差为1.50%，定期基准贷款利差为2.50%，承诺费率为0.35%[60] - 非暂停期或契约限制期，综合杠杆比率大于2.50:1.00但小于等于3.50:1.00，ABR贷款利差为1.25%，定期基准贷款利差为2.25%，承诺费率为0.30%[60] - 非暂停期或契约限制期，综合杠杆比率大于1.50:1.00但小于等于2.50:1.00，ABR贷款利差为1.00%，定期基准贷款利差为2.00%，承诺费率为0.25%[60] - 非暂停期或契约限制期，综合杠杆比率小于等于1.50:1.00，ABR贷款利差为0.75%，定期基准贷款利差为1.75%，承诺费率为0.20%[60] - 每日简单SOFR是指某一日（SOFR利率日）的年利率，等于该日（SOFR确定日）前5个美国政府证券工作日的SOFR [120] 综合杠杆比率相关 - 综合杠杆比率按公司每个财季末的合并财务报表确定[61] - 综合杠杆比率变化导致适用利率变化，生效期从交付报表和证明文件后第三个工作日开始[61] - 若财务报表不准确，导致适用利率偏低，借款人需支付增加的利息和费用[61] 计算相关 - 计算综合固定费用覆盖率时，公司及子公司自第三次重述生效日期起与物流和分销自动化项目相关的资本支出，总计不超过3000万美元可排除在外[91] - 计算综合EBITDA时，不超过500万美元的非经常性法律费用和和解成本可在第三次重述生效日期起18个月内计入[104] - 计算综合EBITDA时，成本节约和协同效应的添加金额不得超过适用参考期综合EBITDA的10% [104] - 综合EBITDA计算时需考虑处置和收购对其的影响，处置时按相关资产的综合EBITDA调整，收购时按假设收购在参考期首日发生进行预估[105] - 综合固定费用覆盖率为参考期综合EBITDA加综合租赁费用减资本支出与综合固定费用的比率[106] - 综合固定费用为参考期综合利息费用、综合租赁费用、受限付款及未来四个连续财季预定的债务本金支付之和[107] - 综合利息费用需减去公司及子公司在2023财年因现有信贷协议和本协议产生的债务发行成本核销[109] - 超额现金金额是在反现金囤积测试日，公司及其子公司合并资产负债表上不受限制的现金和现金等价物总额减去2500万美元[139] 期限相关 - 契约限制期从2027年3月29日开始，至证明公司符合财务契约要求的证书交付之日结束[118] - 第一暂停期从第二修正案生效日期开始，至2026年12月26日和可选暂停期终止日期（如有）中较早者结束[158] 其他相关 - 违约贷款人若未在3个工作日内履行资金义务等情况会被认定[123] - 排除账户指存款总额少于300万美元的账户等[141] - 截至第一修正案生效日期，非重要子公司包括18F Virginia, Inc.等多家公司[168] - 任何时候，所有非重要子公司的总资产不得等于或超过公司及其子公司总资产的5.0% [168] - 任何时候，所有非重要子公司在参考期内的总收入不得等于或超过公司及其子公司合并总收入的5.0% [168] - 增量定期贷款到期日应至少在定期贷款到期日后六个月[172] - 特定人员的债务包括为借款产生的所有义务等多种类型[175] - 每家开证行的信用证子限额为1000万美元（总计2000万美元），承兑汇票未偿余额任何时候不得超过100万美元[193]