信贷协议结构与融资工具 - 公司于2025年5月5日签署第四版修订和重述信贷协议，涉及多个子公司作为借款人[15] - 信贷协议包括循环信贷额度、3年期定期贷款和5年期定期贷款等多种融资工具[1][2][4] - 循环信贷额度和3年期定期贷款由美国银行证券作为唯一账簿管理人[4] - 5年期定期贷款由美国银行证券和富国银行证券共同担任联合账簿管理人[2] - 信贷协议取代了2022年10月26日的第三版信贷协议[17][20] 贷款期限与到期日 - 3年期贷款到期日为2028年5月5日[23] - 5年期贷款到期日为2030年5月3日[27] 利率条款与调整机制 - 5年期定期贷款和循环信贷的基准利率贷款初始年利率为0.250%，Term SOFR贷款初始年利率为1.250%[53] - 3年期定期贷款的基准利率贷款初始年利率为0.125%，Term SOFR贷款初始年利率为1.125%[53] - 当合并杠杆比率小于1.00时，5年期贷款的Term SOFR利率为1.000%，基准利率为0.000%[53] - 当合并杠杆比率大于等于3.00时，5年期贷款的Term SOFR利率升至1.750%，基准利率升至0.750%[53] - 3年期贷款在合并杠杆比率小于1.00时Term SOFR利率为0.875%，基准利率为0.000%[53] - 3年期贷款在合并杠杆比率大于等于3.00时Term SOFR利率升至1.625%，基准利率升至0.625%[53] - 利率调整在合规证书交付后的第一个工作日生效[54] - 未按时交付合规证书将自动适用最高定价等级（Pricing Level IV）[54] 替代货币与利率基准 - 替代货币子限额为4亿美元[44] - 欧元区替代货币期限利率基于欧元银行间同业拆借利率(EURIBOR)[45] - 加元区替代货币期限利率基于CORRA远期利率[46] - 澳元区替代货币期限利率基于银行票据互换参考投标利率(BBSY)[46] - 循环信贷贷款可基于替代货币每日利率或期限利率[42][47] 财务条款与违约条款 - 协议包含详细的财务条款、税务条款和违约救济条款[6][7][8] - 协议对子公司担保、抵押品和额外担保有专门条款规定[7][13] - 违约利率为基准利率或适用利率加2%[111] - 违约贷款人指未能在两个工作日内履行贷款义务的贷款人，包括未能按时支付贷款或向其他贷款人支付款项[112] 信用证与担保安排 - 信用证分项限额为1亿美元，其中金融信用证最高限额为2500万美元[198] - 每家开证行（如美国银行、富国银行等）的信用证子限额为2500万美元，其中金融信用证限额为625万美元[189] - 公司需为信用证和担保双边信用证安排相当于债务金额105%的现金抵押或其他满意安排[150] - 信用证到期日为到期日前7个工作日[197] - 信用证未偿付金额包括未偿还信用证总额和未报销金额[190] 合并财务指标计算 - 合并杠杆比率的计算中，可扣除与许可收购相关的7500万美元或有对价义务[101] - 合并EBITDA计算中包括非现金项目、重组费用以及保险赔偿等调整项[96] - 合并有息负债包括借款、债券、租赁债务以及担保债务等[97] - 合并利息保障倍数为合并EBITDA与合并利息支出的比率[99] 其他重要条款 - 控制权变更定义为任何个人或团体直接或间接持有公司35%或以上有投票权的股权证券[81] - 公司在Hunters Point海军造船厂诉讼和同意令中预留总计9700万美元用于和解费用，以及1800万美元用于附带索赔[96] - 公司允许在未完成交易中加回的费用不超过合并EBITDA的2.5%[96] - 公司允许在成本节约和重组相关费用中加回的金额不超过合并EBITDA的15%[96] - 有限条件交易需在120天内完成收购或投资[200]