财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年公司净亏损分别约为3430万美元和4680万美元[81] - 2024年公司经营活动净现金使用约为2600万美元，截至2024年12月31日，现金及现金等价物和短期投资约为120万美元；2023年经营活动净现金使用约为3150万美元，截至2023年12月31日，现金及现金等价物和短期投资约为240万美元[85] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损为2.872亿美元，截至2023年12月31日，累计亏损为2.544亿美元[85] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2.872亿美元，2024年和2023年净亏损分别为3430万美元和4680万美元[87][90] - 2024年总营收620万美元，前两大客户贡献53%；2023年总营收700万美元，前两大客户贡献82%；同一客户在2024和2023财年分别占总营收37%和70%[108] - 截至2024年12月31日，公司积压订单约为110万美元，较2023年12月31日的约1040万美元减少89%[70] 各条业务线表现 - 2023年公司业务重点转向生物制造，剥离临床阶段肿瘤资产，包括HS - 110和PTX - 35[18] - 2023年，公司扩大CDMO服务范围，包括增强微生物和哺乳动物开发及制造服务[36] - 公司成立Scorpius Bio开展CDMO业务，预计与多家公司竞争，全球细胞和基因疗法临床试验市场2020年规模92亿美元，预计2021 - 2028年复合年增长率22.3%[53][54] - 2024年和2023年主要客户占总营收比例：客户A分别为37%和70%（2023年含终止经营业务为36%），客户B为16%，客户C为12%，客户D（终止经营业务）为49%[64][65] - 公司自2022年开展合同开发和制造服务业务，至今未产生显著收入，且不确定能否成功[104] - 公司依赖客户对合同开发和制造服务的支出和需求，客户支出减少会对业务产生重大不利影响[106] - 公司一般无长期CDMO客户合同，现有合同和采购承诺可在特定情况下取消，订单积压不能作为预期需求或未来收入的衡量标准[109] 各地区表现 - 2022年9月，公司位于德克萨斯州圣安东尼奥的工厂开始运营，计划为客户生产CGMP制药级产品，目前已有多个客户并产生递延收入[29][31] - 公司所有制造服务均在得克萨斯州圣安东尼奥的工厂进行，易受单一地理区域不可预见事件的重大干扰[110] 管理层讨论和指引 - 2025年3月3日，公司董事会规模增至5人，并任命Tan Sze Thuan为董事[23] - 2025年2月26日，公司宣布聘请Alliance Global Partners协助探索战略替代方案，但不确定是否会达成交易或战略变更[24] - 2025年2月26日，公司宣布聘请联盟全球伙伴公司协助探索战略替代方案[203] - 公司拟通过多种方式满足设施运营融资需求，截至年报提交日无资金承诺[202] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年4月21日，公司收到纽交所通知，因其普通股售价低，不再适合上市，将暂停交易并启动摘牌程序，公司未申请复核或上诉，预计近期纽交所将向SEC申请摘牌，同时公司已申请在纳斯达克上市，但不确定能否满足上市要求[20][21] - 2024年7月17日，公司进行1比200的反向股票分割，相关证券和股权奖励的股份数量及行权价格相应调整[25] - 2024年至2025年4月30日，公司完成多次私募和公开发行[26] - 2024年2月6日，公司名称变更为Scorpius Holdings, Inc.，股票在纽交所的交易代码变为“SCPX”[27] - 2022年4月，公司收购Elusys Therapeutics，支付现金300万美元，承担867,646美元费用，还需支付200万美元及12年的盈利分成，此外还支付了约660万美元和420万美元[35] - 2023年12月27日公司完成资产剥离交易，将相关资产出售给Elusys Holdings，Elusys Holdings承担约5140万美元特定负债和制造承诺[38][39] - 2023年12月11日Elusys Holdings支付50万美元，原需按3%支付特许权使用费，后协议修改，2025年3月12日支付55万美元替代250万美元现金支付[40][41][48] - 2024年1月26日Elusys Holdings购买225万美元可转换本票，利率1%，转换价78.22美元，可转换29053股普通股[42] - 2024年5月1日公司发行225万美元修订重述可转换本票，转换价调整为22美元，可转换103908股普通股[43][45] - 2024年5月1日Elusys Holdings贷款75万美元给公司，后于2024年7月30日取消[46][47] - 2016年6月公司与Shattuck Labs签订独家许可协议，获5万美元初始许可费和10万美元里程碑付款，2024年1月以100万美元出售专利权利[50][52] - 公司无专利但有专利申请，拥有专有技术和商业秘密，拥有服务名称商标[55][56] - 公司需遵守各地监管要求，不遵守可能影响财务状况和经营结果[57][61] - 公司产品涉及有毒有害物质，需遵守环境和安全法规并开展合规计划和培训[62] - 截至2024年12月31日，公司共有90名员工，其中89名全职，1名兼职；51人在CDMO运营部门，5人在销售和营销部门，32人在一般和行政部门，2人在研发部门[76] - 公司员工401K退休计划雇主最高匹配比例为4%[82] - 2012年6月公司剥离了Pelican 92.5%的权益，2017年4月28日完成收购其80%的控股权，2018年10月将持股比例从80%增至85%[73] - 2023年12月27日，公司将Elusys Therapeutics出售给Elusys Holdings[73] - 公司是“较小报告公司”，若满足特定条件（非关联方持有的股份市值超2.5亿美元或年收入超1亿美元且非关联方持有的股份市值超7亿美元）将不再是较小报告公司[74] - 公司当前现金预计可支撑运营至2025年4月，若未来几周无法产生显著营收，需筹集额外资金[86] - 公司识别出财务报告内部控制存在重大缺陷，包括信息技术一般控制无效、所得税计算管理审查控制设计无效等[94][95] - 2024年12月6日发行的9%高级有担保可转换票据，本金总额为1338.8889万美元，包含限制未来融资等活动的契约条款[99] - 截至2025年4月30日，公司未能支付2025年1月2日和4月1日的两期季度利息，若违约可能导致资产被没收[102] - 公司未来融资方式可能包括股权融资、债务融资等，但存在股东稀释、债务契约限制等风险[86][89] - 公司预计未来将继续产生运营亏损和负现金流，需产生显著收入或筹集额外资金以实现盈利[90][92] - 公司业务和供应商业务可能受到大流行或其他健康危机的影响，导致工厂关闭、经济衰退，影响融资和合作关系[111] - 公司依赖第三方供应原材料，若供应不及时或不符合要求，将影响生产和财务状况，且无长期供应合同[112][113][114] - 公司制造服务复杂，质量控制体系失败会导致生产问题，影响声誉和财务状况，商业制造还可能面临监管行动和诉讼[115] - 公司收入和盈利能力取决于客户产品获得和维持监管批准的能力，若未获批或失去批准，将产生不利影响[116] - 公司使用危险和生物材料，可能承担损害赔偿责任，遵守环境法规成本高，可能影响业务和财务状况[117] - 公司管理层可能存在潜在利益冲突，一位董事居住在美国境外，可能难以执行美国法院判决和送达法律文件[118][119] - 公司开展CDMO服务可能产生重大负债，若无法成功辩护，可能影响持续经营能力[120] - 公司可能受美国及全球反贿赂法律违规的不利影响，违反法律会面临刑事和民事罚款等处罚[129] - 公司知识产权保护有限，可能影响竞争地位，且在部分外国国家知识产权保护不可用或受限[130][131] - 公司目前无专利，若无法成功执行知识产权权利，竞争地位和经营业绩可能受损[132] - 公司可能侵犯第三方知识产权，若无法获得许可，业务、经营业绩和财务状况可能受重大不利影响[135] - 公司普通股在纽约证券交易所美国板暂停交易，预计将被摘牌，虽已申请在纳斯达克上市，但目前不满足初始上市要求[136] - 2025年4月16日，公司收到通知，因其未及时提交2024年年报，不符合纽约证券交易所美国板持续上市标准[138][139] - 2024年6月14日，公司因普通股售价低收到暂停交易和摘牌通知，7月17日进行1比200的反向股票分割，8月2日恢复交易[140] - 未来从纽约证券交易所美国板摘牌预计将对公司业务、财务状况和流动性产生不利影响[143] - 公司依赖信息技术系统，易受损害和中断，网络攻击或重大中断可能影响经营业绩和商业声誉[145] - 宏观经济、地缘政治、贸易政策等因素可能对公司业务和经营业绩产生不利影响[146] - 2024年12月18日公司普通股最低售价为每股0.295美元，2024年1月5日最高售价为每股89.94美元，2024年12月31日收盘价为每股0.33美元[155] - 截至2025年4月30日，公司股权补偿计划下有62,167股普通股奖励尚未行使，计划下还有191,952股普通股可供授予[163] - 公司公司章程授权发行2.5亿股普通股和1000万股优先股，其中优先股已有8,212,500股被指定[164] - 特拉华州普通公司法规定，公司与持有15%或以上股份的股东进行业务合并，在该股东成为利益相关方之日起三年内受限[165] - 截至2025年4月30日，公司有12,387,712股普通股流通，均符合在公开市场出售条件[168] - 公司为较小报告公司，可享受部分报告要求豁免，但不确定是否会降低普通股对投资者的吸引力[160] - 公司仅为Jeffrey Wolf持有200万美元人寿保险，无其他关键人员的“关键人物”人寿保险[158] - 公司普通股有时交易清淡，无法保证会形成或维持更广泛、更活跃的公开交易市场[170] - 证券研究分析师的预测与公司实际结果不符、下调评级、发布不准确或不利研究报告等，可能导致公司股价或交易量下降[171] - 通胀率上升，特别是美国和英国，可能导致公司运营成本增加、流动性降低和获取信贷受限[150] - 2022年11月公司开始租赁北卡罗来纳州莫里斯维尔15,996平方英尺办公和实验室空间，月租金起价43,655美元，年增长率3%，最高月租金53,693美元，2025年3月7日将该租约权利义务转让[177][178] - 2020年7月签约、2022年8月修订新泽西州北不伦瑞克实验室空间租约，面积2,725平方英尺，月租金11,434美元，2024年7月修订后面积减至1,425平方英尺，月租金4,022美元，租约2025年7月到期[180] - 2022年9月开始租赁得克萨斯州圣安东尼奥哺乳动物设施，月租金起价50,360美元，年增长率3%，最高月租金76,174美元，租约2037年9月到期[181] - 2023年5月开始租赁得克萨斯州圣安东尼奥微生物设施，月租金起价21,445美元，年增长率3%，最高月租金32,436美元，租约2038年3月到期[181] - 2023年12月开始租赁得克萨斯州圣安东尼奥仓库设施，月租金起价19,479美元，年增长率4%，最高月租金23,699美元，租约2038年3月到期[181] - 2024年2月6日公司名称从夜鹰生物科学公司变更为天蝎座控股公司，股票在纽约证券交易所美国板交易，代码SCPX，2025年4月16日起暂停交易，转至OTC Markets Pink Limited交易所[186] - 截至2025年4月30日，公司普通股约有12名在册股东[190] - 截至2024年12月31日，公司股权补偿计划待行使期权对应的证券数量为62,316，加权平均行使价格3.63美元，未来可发行证券数量为193,942[195] - 2024年3月9日，公司完成3月2024年发售，发行并出售50,000股普通股，每股30美元，净收益120万美元[205] - 2024年5月16日，公司完成5月2024年发售，发行149,100个单位和150,900个预融资单位，每个单位售价20美元，总收益约600万美元[206] - 2024年8月19日，公司完成8月2024年发售，发行2,428,000股普通股和11,947,000个预融资认股权证，总收益约1440万美元，扣除费用130万美元[207][208] - 2024年11月27日，公司向机构投资者发行本金225,000美元的非可转换本票，年利率5%[209] - 2024年12月6日，公司在私募中发行本金13,388,889美元的可转换债券和认股权证，购买价1205万美元，净收益约300万美元[210][211] - 公司支付850万美元回购8月2024年预融资认股权证，支付约225,000美元赎回11月2024年本票[211] - 12月2024年可转换债券于2027年12月6日到期，年利率9%，提前赎回需支付额外利息，初始为361.5万美元[213] - 12月2024年可转换债券转换价格初始为0.50美元，2025年2月调整为0.25美元[214] - 若发生违约事件，机构投资者可将利率提高至15%，并要求赎回债券[21