收入和利润 - 公司2024年收入增长至约1.286亿元人民币，较2023年的约1.137亿元人民币增长13.1%[30][33] - 公司2024年拥有人应占溢利约2690万元人民币（2023年：3050万元人民币），变动主因确认预期信贷亏损拨备净额约930万元及利得税超额拨备约3810万元[37][41] - 公司2024年分占联营公司溢利约12万元人民币[28] - 2024年从联营公司（GEO证券）分享利润约人民币12万元[24] 成本和费用 - 公司2024年毛利减少约980万元人民币至约2100万元人民币，主要因汽车行业竞争加剧[31][34] - 公司2024年行政开支减少约330万元人民币至约1740万元人民币，主要因雇员福利开支减少（包括董事薪酬及员工成本约970万元 vs 2023年1310万元）[36][40] 其他财务数据 - 公司2024年其他收入、收益及亏损净额由2023年收益约500万元人民币转为约80万元人民币收益，主因按公平值于损益列账金融资产公允价值变动（2024年亏损约130万元 vs 2023年收益约630万元）[32][35] - 公司现金及银行结余截至2024年12月31日增至约4940万元人民币（2023年：2600万元人民币），其中约1150万元为港元及美元[45] - 公司流动性比率（流动资产/流动负债）2024年为2.20（2023年：1.56），负债比率（总负债/总资产）为0.33（2023年：0.43）[46] - 公司现金及银行结余为人民币49.4百万元，较2023年的人民币26.0百万元增长89.9%[50] - 流动性比率为2.20（2023年：1.56），资产负债比率为0.33（2023年：0.43）[50] - 公司2024年12月31日可分配储备金约为人民币0元(2023年:人民币0元)[200] 业务线表现 - 公司主要业务为汽车内饰无纺布相关产品的制造销售[13] - 公司主要业务为汽车内饰装饰件用无纺布相关产品制造销售[193] - 公司食品贸易业务2022年收入占比4.12%，2021年占比5.75%[23] - 2024年第一季度处置亏损的食品贸易业务[23] - 公司于2024年第一季度出售食品贸易业务（2022及2021年收入占比分别为4.12%和5.75%），该业务2023年零收入且连年亏损[27] 投资和资产 - 持有中国投融资约8.0百万股（约1.9%），公允价值为人民币10,037千元，占总资产3.7%[49][57] - 持有皓文约5.8百万股（约1.7%），公允价值为人民币3,781千元，占总资产1.4%[49][57] - 持有万民好物约6.4百万股（约2.1%），公允价值为人民币1,907千元，占总资产0.7%[49][57] - 持有富誉约22.8百万股（约2.6%），公允价值为人民币1,725千元，占总资产0.6%[49][57] - 持有隆成金融约11.0百万股（约4.8%），公允价值为人民币1,675千元，占总资产0.6%[49][57] - 持有泰锦约4.5百万股（约1.8%），公允价值为人民币1,437千元，占总资产0.5%[49][57] - 投资物业人民币3.4百万元及租赁土地人民币2.1百万元被抵押用于银行借款[61] - 公司通过合营企业间接持有GEO证券42%股权[24] 运营和战略 - 2022年生产线搬迁至沧州和成都，并在吉林实现汽车零部件供应多元化[21] - 2023年购置物业、厂房及设备的预付款项在2024年末已基本使用完毕[21] - 公司2024年购置物业、厂房及设备预付款项多数已使用，涉及生产线搬迁至沧州、成都及吉林供应汽车零部件[25] 公司治理 - 公司董事会主席兼行政总裁庄跃进先生拥有非织造行业逾15年经验[76] - 执行董事伍忠豪先生拥有企业管理逾20年经验[73][76] - 执行董事肖苏妮女士拥有国际贸易及市场推广逾10年经验[75][77] - 独立非执行董事袁伟强先生拥有约20年会计及财务相关工作经验[79][84] - 独立非执行董事吴莉娜女士拥有逾10年人力资源与企业管理经验[80][84] - 独立非执行董事朱春燕女士拥有企业融资及管理丰富知识[81][84] - 高级管理层吴丹萍女士拥有财务会计及申报领域18年经验[83][86] - 公司董事会由三位独立非执行董事组成[89][93] - 公司截至2024年12月31日年度遵守企业管治守则[88][92] - 公司存在主席与行政总裁由同一人担任的治理结构偏差[89][93] - 麦伟豪于2024年6月3日退休导致董事会独立非执行董事人数降至2名，未能满足至少3名的上市规则要求[94] - 董事会审计委员会成员数量因麦伟豪退休而低于最低3名成员的规定[94] - 薪酬委员会和提名委员会的独立非执行董事比例因人员变动未达多数要求[94] - 袁伟强于2024年7月15日获任后使董事会重新符合3名独立非执行董事的组成要求[95][98] - 截至2024年12月31日董事会由3名执行董事和3名独立非执行董事组成[100] - 2024年度召开4次董事会会议和1次股东大会[105] - 执行董事庄跃进、伍忠豪和肖苏妮全年出席率100%（4/4董事会会议）[107] - 独立非执行董事吴莉娜和朱春燕全年董事会会议出席率100%（4/4）[107] - 袁伟强自7月任职后出席3次董事会会议（出席率75%）[107] - 所有董事在2024年度均遵守证券交易行为准则[96][99] - 董事会包含三名独立非执行董事，均具备充分独立性[116] - 公司每年评估所有独立非执行董事的独立性[110] - 董事可于适当情况下由公司承担费用获取独立专业意见[109][111][113] - 公司已制定内部政策确保董事会获得独立观点（包括章程、委员会职权范围）[114][119] - 董事长与CEO由庄跃进一人兼任，该安排被视为更高效[116][120] - 董事须每三年至少轮值退任一次[117][121] - 独立非执行董事按特定条款获委任一年[117][121] - 新董事将接受全面入职培训，包含公司架构及风险管理简报[118][121] - 全体董事确认参与企业管治相关持续专业发展[122][125] - 董事会多元化政策考虑性别、年龄、专业经验等维度[123][124] - 薪酬委员会于2024年12月31日由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[130] - 薪酬委员会在2024年举行1次会议讨论集团薪酬政策及董事薪酬[134] - 薪酬委员会成员2024年会议出席率为100%（3/3）[135] - 提名委员会于2024年12月31日由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[136] - 提名委员会在2024年举行1次会议评估董事独立性及董事任命事宜[138] - 提名委员会成员2024年会议出席率为100%（3/3）[141] - 公司董事会多元化政策涵盖性别、年龄（31-50岁和51-70岁）、文化背景、专业经验等多维度标准[126][128] - 董事服务年期分为1-10年和11-20年两个区间[128] - 公司通过定期更新潜在董事候选人名单促进性别多元化[129] - 董事选拔采用简历审查、个人面试和背景调查相结合的方式[140] - 审计委员会2024年举行2次会议，成员吴莉娜和朱春燕全勤出席2/2，袁伟强出席1/1[146] - 公司设立由3名独立非执行董事组成的审计委员会，袁伟强担任主席[145][148] - 提名委员会评估候选人时重点考察专业诚信、领域成就、商业判断能力及性别多元化因素[144][147] - 董事会承担风险管理最终责任，确保系统有效保障集团资产安全[156] - 审计委员会审查中期及年度报告符合会计准则和上市规则的情况[146][148] - 董事会定期检讨公司治理政策、董事持续专业发展及法规合规情况[149][151] - 公司截至2024年12月31日止年度股东沟通政策实施有效[186] - 公司缴足股本不少于十分之一(10%)的股东有权要求召开股东特别大会[183][177] - 公司2024年12月31日止年度财务报告由董事负责编制[191][188] - 公司核数师对财务报告发表独立意见并仅向股东汇报[191][188] - 公司业务回顾详见年报第4至10页主席报告及管理层讨论分析[194] - 公司财务状况详见年报第52-55页合并损益表及财务状况表[195] - 公司子公司详情载于合并财务报表附注21[197] 审计和内部控制 - 2024年审计服务费用为人民币38.5万元，较2023年45.2万元下降14.8%[153] - 2024年聘请外部专业顾问进行独立内部控制审查[160] - 风险管理体系设计目标为合理而非绝对保证，防止重大财务误述或损失[157] - 2024年度核数师未提供非审计服务，审计委员会监督潜在利益冲突[150][152] - 审计师对集团截至2024年12月31日止年度合并财务报表出具保留意见，主要涉及对Loyal Brands集团（包括Grand York Limited等4家实体）终止合并的范围限制[161][164] - 公司内部监控政策未适当更新，仅覆盖公司及中国核心子公司，未包含收购的业务[165] - 公司失去对Loyal Brands集团的控制权，未向审计师提供其业务及会计记录[165] - 运营子公司仅由各负责人审查，未向董事报告，董事会除中期/年度报告外未收到月度管理账目[166][170] - 公司每年至少检讨更新一次内部监控政策，并为相关员工提供培训[165] - 要求附属公司法定代表人及董事须为董事会指定成员，财务部门直接向指定董事汇报[165] - 建立应急程序（法律/财务专家团队）防止失去子公司控制权[165] - 附属公司需在知悉影响持续经营事项后3日内书面通知执行董事[166][170] - 确保获取各子公司月度管理账目[167][170] 风险与合规 - 集团实施反贿赂政策，要求关键岗位员工签署《反贿赂/反贪污承诺书》[174] - 公司报告期内无因违反反贪污相关法律而被起诉的案件[175][180] 行业和市场 - 中国乘用车2024年产量约2747万台，同比增长25.3%[15] - 中国乘用车2024年销量约2756万台，同比增长5.7%[15] 股息和分配 - 2024年未派发末期股息[12] 人力资源 - 公司雇员总数94人（2023年：96人），性别比例为男性74.5%、女性25.5%[62]