收入和利润（同比环比） - 公司2024年营业收入为820.94亿元，同比下降9.26%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-22.58亿元，较2023年的-4亿元亏损扩大[23] - 2024年基本每股收益为-0.2129元/股，较2023年的-0.0373元/股进一步恶化[25] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.28%，较2023年下降9.43个百分点[25] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为721.44亿元，同比下降7.46%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为-22.95亿元，较2023年的-6.25亿元亏损扩大[23] - 第一季度营业收入为228.3亿元，第二季度为223.85亿元，第三季度为191.19亿元，第四季度为177.6亿元，呈现逐季下降趋势[27] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为负，四个季度分别为-6.38亿元、-3.31亿元、-4.83亿元和-8.07亿元[27] - 公司营业收入为8,209,409.31万元，同比下降9.26%[54] - 钢铁业营业收入为7,164,715.95万元，同比下降7.50%，毛利率减少2.61个百分点[56] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8,066,873.18万元，同比下降7.12%[54] - 财务费用为28,175.63万元，同比下降28.61%，融资利率降低53BP[54] - 研发费用为184,102.49万元，同比下降11.75%，但研发投入比例较上年提升0.15%[54] - 销售费用同比下降0.96%至2.879亿元，其中运杂费下降36.31%至1,710万元[65] - 管理费用同比下降2.59%至11.698亿元，其中折旧费下降40.82%至4,170万元[65] - 财务费用同比下降28.60%至2.818亿元，主要因利息费用下降16.46%至4.024亿元[65] 各条业务线表现 - 型材营业收入同比增长1.59%至890,669.52万元，毛利率增加1.11个百分点至19.80%[57] - 板材营业收入同比增长5.38%至1,674,200.35万元，但毛利率减少4.65个百分点至-8.67%[57] - 卷材产量同比增长11.34%至501.73万吨，销售量同比增长7.55%至519.51万吨[59] - 冷轧钢材营业收入1,124,853.14万元，毛利率3.81%，热轧钢材营业收入4,599,279.98万元，毛利率3.04%[74] 各地区表现 - 2024年产品出口118.03万吨，比2023年增加31.96万吨，增幅37%[35] - 出口数量增加37%，导致出口费用增加[55] - 公司面临钢铁出口关税提高风险，将重点开拓东南亚及"一带一路"市场以应对国际政策变化[90] 管理层讨论和指引 - 2025年国内粗钢表观消费量预计降至9亿吨以下，同比降幅约3%[82] - 2025年公司计划生产生铁1,049万吨、粗钢1,533万吨、商品坯材1,589万吨[87] - 公司战略聚焦"四化"（高端化、智能化、绿色化、高效化）和"四有"经营原则[87] - 钢铁行业产能过剩导致产品盈利空间压缩，公司将优化高端产品结构（当前高端产品比例未披露）[90] 生产和技术指标 - 公司2024年生产生铁1089.95万吨、粗钢1494.22万吨、商品坯材1536.94万吨[35] - 2024年吨钢可比成本降低86.66元，大宗原燃料综合采购成本较2023年改善30元/吨[35] - 2024年研发投入为27.08亿元，占营业收入的3.30%[37] - 钢城基地吨钢综合能耗降至494千克标煤，日照基地为479千克标煤[37] - 公司累计拥有有效专利1662件，其中发明专利979件[52] - 2024年共发布4项环境产品声明（EPD），累计发布8项EPD[53] - 公司推进350项协同支撑项目，实现显著的协同效益[52] 现金流和融资 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.02亿元，较2023年的-12.11亿元有所改善[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额波动较大，第一季度为15.12亿元，第二季度为-1425万元，第三季度为7307万元，第四季度为-13.69亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为20,249.30万元，上年同期为-121,099.04万元[54] - 2024年末公司现金及现金等价物余额29.23亿元，比上年减少14.91亿元[68] - 经营活动现金流量净额2.02亿元，比上年增加14.13亿元[68] - 投资活动产生的现金流量净额-14.14亿元，比上年减少13.42亿元[69] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.81亿元，比上年增加6.15亿元[69] - 短期借款696,742.85万元，占总资产10.67%，较上年增长90.85%[71] - 长期借款266,200.00万元，占总资产4.08%，较上年减少53.19%[72] 关联交易 - 前五名客户销售额占年度销售总额30.80%，其中关联方销售额占比27.66%[62] - 前五名供应商采购额占年度采购总额39.77%，其中关联方采购额占比36.27%[65] - 公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易金额为1,033,853.91万元人民币，涉及铁水钢水钢锭钢坯等半成品[164] - 公司与山东钢铁集团国际贸易有限公司的关联交易金额为1,474,317.52万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与莱芜钢铁集团有限公司的关联交易金额为268,003.28万元人民币，涉及钢铁产品[165] - 公司与莱芜钢铁集团银山型钢有限公司的关联交易金额为163,607.86万元人民币，涉及动力及其他[164] - 公司与莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司的关联交易金额为13,908.51万元人民币，涉及原辅材料[164] - 公司与山东鲁碧集团有限公司的关联交易金额为32,843.01万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与山东鲁欣冶金科技有限公司的关联交易金额为45,032.61万元人民币，涉及原辅材料[165] - 公司与山东力山特智能科技股份有限公司的关联交易金额为33,771.49万元人民币，涉及运输加工维修等劳务[165] 环保和可持续发展 - 2024年环保资金投入11.72亿元[140] - 钢城基地颗粒物排放量2499.71吨，SO2排放量676.66吨，NOx排放量1795.61吨[141] - 日照基地颗粒物排放量3474.21吨，SO2排放量761.41吨，NOx排放量2275.33吨[141] - 钢城基地炼铁工序颗粒物排放量1574.57吨，低于核定排放量1728.23吨[142] - 钢城基地炼钢工序颗粒物排放量705.47吨，低于核定排放量792.96吨[142] - 公司环保设施同步运行率100%，污染物排放达标率100%[141] - 公司减少排放二氧化碳当量195,414吨[153] - 日照基地焦化工序能耗降低3.50kgce/t[153] - 日照基地炼铁工序能耗降低1.40kgce/t[153] - 日照基地转炉工序能耗降低4.80kgce/t[153] - 转炉顶底复吹二氧化碳技术年设计用二氧化碳3万吨，年节约4760吨标煤[153] - 钢城基地焦化工序漏风率降低2‰[154] - 钢城基地焦化工序燃耗降低0.01GJ/t焦[154] - 钢城基地高炉工序煤气消耗降低0.06GJ/t铁[154] - 钢城基地电炉冶炼电耗降低60kwh/t以上[154] 公司治理和人事变动 - 2024年公司董事会完成换届，新一届董事会由9名成员组成（含4名独立董事和1名职工董事）[95] - 2024年2月28日罗文军辞去山东钢铁董事职务[107] - 2024年7月9日苗刚、陈肖鸿、徐峰、李东祥、高淑军不再担任山东钢铁董事或监事职务[107] - 2024年3月29日尉可超辞去山东钢铁财务负责人职务[107] - 2024年7月9日郭允义不再担任山东钢铁董事会秘书职务[107] - 解旗于2024年1月30日担任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理[108] - 王向东于2024年11月19日担任山东钢铁集团有限公司党委常委、副总经理[108] - 李洪建自2021年1月30日起担任莱芜钢铁集团有限公司党委书记、董事长[108] - 董立志于2024年2月18日担任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总裁、总法律顾问、首席合规官[108] - 苗刚自2024年3月22日起担任济钢集团有限公司党委书记、董事长[109] - 公司董事、总经理吕铭于2025年2月6日辞去董事、董事会专门委员会委员和总经理职务[113] - 公司董事罗文军于2025年2月28日辞去董事、董事会专门委员会委员职务[113] - 公司董事会于2025年2月28日聘任张润生为总经理[113] - 公司2025年第一次临时股东会于4月28日选举王向东、张润生为董事[114] 行业和市场环境 - 2024年中国粗钢产量10.05亿吨，同比下降1.7%[42] - 2024年生铁产量8.52亿吨，同比下降2.3%[42] - 2024年钢材产量14.00亿吨，同比增长1.1%[42] - 2024年钢材需求量预计为8.75亿吨，同比下降1.7%[42] - 2024年钢材出口量达1.11亿吨，创2015年以来最高水平[42] - 2024年山东省粗钢产量达7272.8万吨[49] - 工信部要求2026年起钢铁行业须完成全流程超低排放改造[45]