战略发展重点 - 橙天嘉禾的战略发展重点为扩大及加强影院经营网络（分銷渠道）[3] - 公司采用自下而上策略优先发展对股东价值有利的环节[3] - 通过整合电影发行业务以获取更大协同效应[4] - 以最低风险参与电影制作使放映和发行业务受益[4] 管理层及董事会组成 - 主席伍克波（61岁）自2007年10月加入公司并担任执行董事[11] - 执行董事李培森（77岁）于2009年3月加入公司[12] - 鄒秀芳女士自2023年4月11日起獲委任為集團聯席首席執行官，負責非中國大陸地區企業策略、併購及業務營運[15] - 鄒秀芳女士曾於2008年1月1日至2008年12月31日期間擔任公司首席財務官[15] - Go Misaki女士自2019年9月9日起擔任執行董事，並自2003年起擔任Chikou Company Limited總經理近20年[17] - 彭博倫先生自2023年4月11日起獲委任為集團聯席首席財務官，曾於2019年9月9日至2023年4月10日擔任中國業務財務總監[21] - 彭博倫先生持有康奈爾大學金融工程碩士學位(2014年)及特許金融分析師資格[22] - 梁民傑先生自2008年2月起擔任獨立非執行董事及審核委員會主席，擁有逾30年項目融資及企業融資經驗[23] - 梁民傑先生自2002年7月起擔任網易(NASDAQ: NTES; HKEX: 9999)獨立非執行董事[27] - 梁民傑先生自2005年11月起擔任華鼎集團控股有限公司(股份代號: 3398)獨立非執行董事[27] - 梁民傑先生自2014年6月起擔任綠葉製藥集團有限公司(股份代號: 2186)獨立非執行董事及審核委員會主席[27] - 黄斯颖女士自2016年6月起担任瑞慈医疗独立非执行董事[32] - 黄斯颖女士自2017年4月至2023年2月担任网宿科技独立董事[32] - 黄斯颖女士自2018年7月至2024年5月担任赣锋锂业独立非执行董事[32] - 黄斯颖女士自2022年11月起担任巨子生物独立非执行董事[32] - 黄斯颖女士自2023年12月起担任瑞浦兰钧能源独立非执行董事[32] - 毛义民先生自2023年4月11日起担任公司联席首席执行官[35] - 毛义民先生自2020年12月14日起担任集团中国总经理[35] - 毛义民先生自2022年5月1日起担任集团投资经理[35] - 毛义民先生曾于2011年5月至2019年10月期间担任公司执行董事[35] - 毛义民先生曾于2011年8月至2019年10月期间担任公司首席执行官[35] - 公司董事会由5名执行董事（含董事会主席）和3名独立非执行董事组成[128] - 董事Go Misaki与主席伍克波存在堂兄妹关系[145] - 董事李培森在伍克波持股80%的公司担任联合董事长[145] - 董事会成员具备会计、金融、电信和一般商业知识背景[191] - 董事会年龄范围34至77岁具备会计财务电讯及商业专业知识[195] - 董事年龄分布在34至77岁之间[191] 公司基本信息 - 公司股份代号为1132[10] - 公司注册地位于百慕大[8] - 主要营业地址位于香港湾仔万通保险大厦[8] - 核数师为毕马威会计师事务所[9] 收入与利润变化 - 集团2024年收入下降7%至7.343亿港元（2023年：7.928亿港元）[46][60] - 公司总收益减少7%至7.343亿港元（2023年：7.928亿港元）[64] - 公司2024年持续经营业务总收入为7.343亿港元，同比下降7%（2023年为7.928亿港元）[93] - 持续经营业务综合收益减少7%至7.343亿港元（2023年：7.928亿港元）[98] - 持续经营业务毛利减少7%至4.842亿港元（2023年：5.184亿港元）[98] - 新加坡业务2024年录得分部溢利3560万港元，同比下降27%（2023年为4890万港元）[82][84] 成本与费用变化 - 年总入场人次减少6%[98] - 总入场人次减少6%至660万人（2023年：710万人）[68][70] - 平均票价由71.5港元降至68.2港元[68][70] - 集团2024年总入场观众660万人次，平均净票价68港元[56] - 香港影城2024年净平均票价为61港元，同比下降12%（2023年为69港元）[79] - 新加坡嘉华影城2024年净平均票价为12.2新加坡元，同比下降2%[81][82][84] 各地区业务表现 - 新加坡市场贡献集团分部总收入80%（2023年：77%）[44][45] - 香港市场2024年票房总收入降至13.4亿港元，为13年来最低水平[43][45] - 嘉华影城占新加坡53%票房市场份额并拥有47%银幕总数[44][45] - 香港影院2024年入场观众200万人次，平均净票价61港元[56] - 香港业务分部亏损1950万港元（2023年：2410万港元）[76][78] - 香港票房收入下降15%至1.217亿港元（2023年：1.431亿港元）[76][78] - 新加坡业务是公司主要收入来源，分别占2024年和2023年分部收益总额的80%和77%[81][84] - 新加坡嘉华影城2024年净票房收入为5600万新加坡元，同比下降9%[81][82][84] - 新加坡嘉华影城2024年入场观众为460万人次，同比下降8%[81][82][84] - 香港影城2024年票房收入为1.22亿港元，同比下降15%（2023年为1.43亿港元）[79] - 香港影城2024年入场观众为200万人次，同比下降5%（2023年为210万人次）[79] - 公司电影发行及制作业务2024年收入为5530万港元，同比增长51%（2023年为3670万港元）[89][92] - 电影放映业务收入占总分部收益92%[67][70] - 电影放映分部收入下降8%至7.242亿港元[68][70] 资产处置与减值 - 集团关闭香港2家影院共7块银幕[47][50][62] - 出售台湾威秀影城35.69%股权获净收益2.856亿港元及汇兑储备870万港元[47][50][62] - 苏州360舞台项目计提减值损失3.155亿港元[63] - 以270万港元对价出售360舞台项目，实现收益3.5万港元及汇兑储备460万港元[63] - 公司出售威秀权益确认净收益2.856亿港元及汇兑储备变现870万港元[65] - 公司就360剧院投资计提减值亏损拨备3.155亿港元[66] - 公司就香港影院相关资产计提减值亏损4560万港元[76][78] - 已终止经营业务计提减值亏损3.155亿港元（2023年：650万港元）[98] 财务结构与流动性 - 现金及银行结余总额为1.336亿港元（2023年：1.603亿港元）[101][104] - 净债务从2.791亿港元减少至3,640万港元[101][104] - 资产负债比率降至8.0%（2023年：12.8%）[102][104] - 净资产负债比率降至1.7%（2023年：8.1%）[102][104] - 现金对银行贷款比率升至78.6%（2023年：36.5%）[102][104] 人力资源与薪酬 - 公司员工人数减少至244人（2023年：441人）[113] - 截至2024年12月31日，公司全职雇员人数为244名，较2023年的441名减少44.7%[115] - 公司向周秀芳女士支付约214.8万港元酌情花红[182][186] - 集团高级管理人员薪酬分布：3人低于100万港元，2人介于100万至500万港元，1人介于500万至1000万港元[182] - 截至2024年底集团员工总数1121人，其中男性593人占52.90%，女性528人占47.10%[192] - 相比2023年员工总数减少143人男性减少106人女性减少142人[195] - 2023年员工总数1369人其中男性699人占比51.06%女性670人占比48.94%[195] 企业管治与合规 - 公司未建议派付截至2024年12月31日止年度的任何末期股息[116] - 公司未遵守企业管治守则第C.1.6条，2名独立非执行董事缺席2024年6月26日股东周年大会[125] - 公司未遵守企业管治守则第F.2.2条，董事会主席缺席2024年6月26日股东周年大会[126] - 公司已为董事购买适当的责任保险，以应对可能发生的法律诉讼[135] - 公司设有定额供款退休福利计划，2024年12月31日无因雇员脱离计划而产生的没收供款[115] - 公司确认所有董事在2024年度均遵守证券交易标准守则的要求[127] - 公司董事会保留对集团整体战略制定、年度预算批准和重大人事任命的决策权[129] - 公司强调企业管治对保持竞争力和稳健增长的重要性，并致力于提升管治实践[120][124] - 年内共举行4次常规董事会会议[136][137] - 执行董事伍克波（主席）出席3/4次常规董事会会议[138] - 执行董事李培森出席4/4次常规董事会会议[138] - 执行董事邹秀芳出席4/4次常规董事会会议及1/1次股东大会[138] - 独立非执行董事梁民傑出席4/4次常规董事会会议及1/1次股东大会[138] - 主席与独立非执行董事举行1次无其他董事出席的会议[138][140] - 董事会会议需提前14天通知并提前3天发送议程材料[139][141] - 董事会年内审查内部控制和风险管理体系有效性[150][153] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成（梁民杰任主席）[166][167] - 审核委员会在2024年度举行2次会议 所有成员出席率100%[167][169] - 公司秘书2024年接受不少于15小时专业培训[161][164] - 董事会设3个委员会（审核/提名/薪酬）并制定书面职权范围[162][165] - 薪酬委员会由1名执行董事+2名独立非执行董事组成（黄斯颖任主席）[175] - 独立非执行董事占董事会成员至少三分之一（最少3名）[159][163] - 审核委员会审查集团会计原则及中期/经审核财务报表[170][172] - 董事会2024年设立反贪污及举报政策与制度[171][173] - 公司确认所有独立非执行董事符合上市规则第3.13条独立性标准[160][163] - 审核委员会获充足资源履行监督财务控制及风险管理职责[169][172] - 薪酬委员会在截至2024年12月31日止年度举行1次会议[177][180] - 薪酬委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[179] - 提名委员会由1名执行董事和2名独立非执行董事组成[184] - 公司已采纳董事会多元化政策和提名政策[190][193] - 公司董事会8名董事中有3名为女性占比38%[195] - 公司采纳提名政策规范董事候选人挑选准则和提名程序[196] - 董事候选人评核标准包括品格及诚信等参考因素[197] - 提名委员会拥有最终裁量权可提名任何合适人选[199][200]