财务数据关键指标变化 - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为-13.93亿元（人民币）[7] - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元（人民币）[7] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[7] - 公司2024年营业收入为15.75亿元人民币，同比下降13.39%[21][24] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润为-13.93亿元人民币，同比下降277.94%[21][24] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.22亿元人民币，较上年同期有所改善[21][24] - 公司2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.76亿元人民币，同比下降61.63%[21] - 公司2024年末总资产为47.73亿元人民币，同比下降26.31%[22] - 公司2024年基本每股收益为-5.33元/股，稀释每股收益为-5.02元/股[23] - 公司2024年加权平均净资产收益率为-87.57%，同比下降72.69个百分点[23] - 公司2024年研发投入占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[23] - 公司2024年非经常性损益项目中政府补助为6091.16万元人民币[28] - 公司2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-11.71亿元人民币[29] - 公司2024年实现营业收入157,527.13万元，其中空间基础设施规划与建设收入29,287.40万元，PIE+行业收入127,023.85万元，云服务产品线收入1,215.88万元[35] - 公司2024年实现营业收入1,575,271,317.38元，同比下降13.39%[118][120] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,392,889,049.16元，亏损显著[118] - 营业成本同比增长4.78%至1,221,211,318.90元[120][122] - 销售费用同比下降39.75%至158,733,620.31元，主要因降本增效措施[120] - 研发费用同比下降18.53%至311,648,411.72元，因人员及薪酬减少[120] - 系统设计开发业务收入631,016,110.38元，毛利率下降25.63个百分点至9.22%[124] - 数据分析应用服务收入935,087,253.14元，毛利率下降4.90个百分点至30.76%[124] - 华北地区收入687,783,966.33元，毛利率下降27.90个百分点至9.44%[124] - 经营活动现金流净额改善至-222,173,285.46元，同比减少现金流流出[120] 业务线表现 - 公司2024年实现营业收入157,527.13万元，其中空间基础设施规划与建设收入29,287.40万元，PIE+行业收入127,023.85万元，云服务产品线收入1,215.88万元[35] - 系统设计开发业务收入631,016,110.38元，毛利率下降25.63个百分点至9.22%[124] - 数据分析应用服务收入935,087,253.14元，毛利率下降4.90个百分点至30.76%[124] - 公司构建"上游自主数据—中游自主平台—下游规模应用"全产业链业务布局[48] - 公司构建水利遥感SAAS服务平台，实现水体、河湖"四乱"等水利遥感产品的自动化生产[66] - 公司在应急管理领域实施国家级业务系统，如应急管理部国家应急指挥系统、"天眼"卫星监测系统2.0[65] - 公司在海洋监测数据共享业务中建立共享机制，提升海洋资源利用效率[67] - 公司在生态环境领域利用遥感技术精准量化监测全球温室气体分布[68] - 公司参与国家级重大工程的比例提升至70%[64] - 创新"卫星数据订阅+智能决策服务"商业模式，衍生服务收入占比提升至35%[72] 研发与技术进展 - 公司2024年研发投入占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[23] - 报告期内公司研发投入总额为3.618亿元，同比下降5.42%[92] - 研发投入总额占营业收入比例为22.97%，同比增加1.94个百分点[92] - 费用化研发投入为3.116亿元，同比下降18.53%[92] - 资本化研发投入为5017.52万元，占研发投入总额的13.87%[92] - 本年新增发明专利117个，累计获得发明专利304个[90] - 本年新增软件著作权155个，累计获得软件著作权1136个[90] - 公司研发人员数量为590人，占总员工比例23.36%[101] - 研发人员薪酬合计15,921.26万元，平均薪酬26.99万元[101] - 公司研发人员中博士35人，硕士242人，本科291人[101] - 公司30岁以下研发人员189人，30-40岁312人[101] - 公司技术研发创新团队共计2,030人，占员工总数80.36%，其中博士78人[104] - 公司自研基础软件平台PIE-Engine融合AI、数字孪生等技术，解决遥感影像处理行业痛点[104] - 公司组建北京、西安、武汉、成都四大研发中心，推动"研发引领应用"生态[104] 市场与地区表现 - 华北地区收入687,783,966.33元，毛利率下降27.90个百分点至9.44%[124] - 海外项目数量较2023年增长，覆盖泰国、澳大利亚、巴基斯坦、孟加拉等国[44] - 公司营销网络覆盖全国，京外营销收入占比持续攀升[103] - 公司在非洲、中东、南美等地区积极布局海外市场[103] - 公司海外业务已拓展至英国、澳大利亚、瑞士、泰国、新加坡、柬埔寨、老挝等国家[163] - 公司自2019年开始在海外建设营销网点，紧跟"一带一路"政策，南美、中东、东南亚等地已有项目落地[168] 管理层讨论和指引 - 公司计划2025年度进一步优化营销网络，下沉服务能力覆盖市、县、区级，拓展地方卫星应用市场[166] - 公司推动SAR卫星星座建设和无人机生产，完善卫星应用产业链布局，形成自主数据资源、自主处理软件、数据行业应用全产业链优势[167] - 公司实施的玻利维亚国家综合无线电频谱系统项目是"宏图一号"卫星星座服务出海的第一单，标志着公司空天数据采集能力与平台搭建能力获得认可[168] - 公司持续完善PIE-Engine平台建设，将云计算、人工智能作为主要研发方向，快速突破关键技术[168] - 公司推进CBB组件库建设，组件复用率提升使交付效率和质量提高30%以上[169] - 公司推进85100计划，引进高端人才，力争在数字孪生、遥感人工智能等领域达到国际领先水平[169] 风险因素 - 公司被军队采购网暂停采购资格，导致特种领域储备项目无法参与投标，部分存货计提减值[106] - 2024年公司计提信用减值损失较上年同期增加，部分客户回款未达预期[106] - 公司期末存货余额占总资产的18%，存在较高存货风险[113] - 公司应收账款余额较高，受宏观经济环境影响可能面临坏账风险[113] - 公司被暂停军队采购资格，短期内对经营产生不利影响[117] - 公司境外业务以美元、英镑结算，面临汇率波动风险[113] - 公司主营业务毛利率受政府及特种客户项目招投标影响存在波动[110] 公司治理与股东信息 - 公司控股股东与公司在业务、人员、资产等方面完全分开，董事会、监事会能够独立运作[172] - 公司严格按照法律法规披露信息，建立《内幕信息知情人登记管理制度》保障信息披露透明度[173][174] - 2024年三次临时股东大会各项议案均审议通过，无否决议案情况[174] - 董事长王宇翔持股数量为7,552,881股，年度内无变动[177] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为804.53万元[177] - 核心技术员李军年度内减持21,600股，减持原因为个人交易[177] - 核心技术员田尊华年度内增持1,038股，增持原因为个人交易[177] - 离任副总经理施莉年度内增持5,000股，增持原因为个人交易[177] - 离任财务总监张雅持股数量为21,000股，年度内无变动[177] - 董事黄泳波持股数量为21,000股，年度内无变动[177] - 独立董事孟丽荣、赵明宝、刘强年度税前报酬均为15.00万元[177][178] - 监事会主席苗文杰年度税前报酬为22.70万元[178] - 股东代表监事闫建忠年度税前报酬为58.08万元[178] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为630.34万元人民币[185] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为174.19万元人民币[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬确定依据市场基本水平[185] - 公司董事、监事、高级管理人员变动包括黄泳波被选举为董事，王奕翔被聘任为副总经理和财务总监，施莲莉、王咏梅、张姝雅和沈均平因个人原因或工作调整离任[186] 行业与市场趋势 - 2024年全球合成孔径雷达市场规模估计为52.1亿美元，预计到2029年将达到88亿美元，复合年增长率为11.07%[158] - 国内SAR数据产品市场规模约占全球20%-30%，约为近百亿元[158] - 国家政策推动卫星互联网建设，鼓励政府采购卫星数据产品[59] - 单星价格有望在未来2～4年内进一步下降，促进对地观测体系时效性和精度提升[60] - 数据要素对经济增长贡献显著，与第一次工业革命时期新生产要素的影响相近[61] - 2022年9月28日国资委79号文件规定2027年前完成党政与八大重点行业100%国产替代[159] - 公司核心产品PIE遥感图像处理软件部分技术达到国际先进水平，可实现国产替代[159]