财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.97亿元，同比增长4.32%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3363.27万元，同比下降0.97%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4972.63万元，同比下降75.53%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.61%，同比下降0.09个百分点[20] - 2024年销售费用为1.92亿元，同比增长9.51%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3261.11万元，显著低于前三季度[25] - 2024年非经常性损益合计1178.04万元，主要来自金融资产公允价值变动损益943.76万元[26] - 2024年营业收入为129,744.40万元，同比增长4.32%[68] - 净利润为3,363.27万元，同比下降0.97%[68] - 研发投入7,464.35万元，同比增长7.27%[68] - 经营活动现金净流量4,972.63万元，同比下降75.53%[68] - 2024年销售费用同比增长9.51%至192,200,784.52元，管理费用同比增长21.35%至70,942,888.35元[81] - 研发费用同比增长7.27%至74,643,460.86元，占营业收入比例为5.75%[81][82] - 经营活动现金流量净额同比下降75.53%至49,726,262.87元[83] - 投资活动现金流量净额同比改善78.78%至-28,184,507.56元[83] - 筹资活动现金流量净额同比改善41.05%至-27,698,487.09元[83] - 现金及现金等价物净增加额为-5,723,798.45元，同比下降124.51%[83] 业务线表现 - 公司主营业务为智能燃气表及相关产品的研发、生产和销售[13][14] - 仪器仪表业务收入占比99.11%，达1,285,863,592.95元[71] - 远传燃气表收入732,793,809.37元，占比56.48%，毛利率31.35%[72] - 电子式燃气表收入467,233,403.40元，占比36.01%，毛利率35.39%[72] - 前五名客户销售额占比35.86%，其中关联方销售额占比25.15%[78] - 销售量同比增长13.63%至5,691,855台[73] - 直接材料成本占比92.03%，同比上升0.58个百分点[75] - 公司前五大供应商合计采购金额为291,580,696.54元，占总采购额的32.35%[79] 研发与创新 - 研发投入7,464.35万元，同比增长7.27%[68] - 研发费用同比增长7.27%至74,643,460.86元，占营业收入比例为5.75%[81][82] - 研发人员数量同比下降3.49%至304人，研发人员占比下降4个百分点至33.59%[82] - 公司拥有各类知识产权567项，其中发明专利37项，实用新型专利243项，外观设计专利54项，软件著作权233项，数据类知识产权47项[60] - 公司采用IPD集成产品开发模式，结合PLM信息化系统平台提升创新能力[53] - 公司通过PLM、ERP、MES等系统实现生产制造业务流程的智能化管理[57] - 公司上线全国首条超声波燃气表基表自动化线，全线部署20余台工业机器人[63] - 公司实验室通过CNAS认证，提升了气表计量检测能力和无线信号检测能力[60] 市场与行业趋势 - 2019-2023年中国智能燃气表需求量分别为3788万台、4050万台、4348万台、4497.34万台和5373.81万台，CAGR约为5.4%[37] - 浙商证券预测2024-2027年智能燃气表需求量分别为7080万台、8355万台、9190万台和9925万台，对应市场规模分别为142亿元、167亿元、184亿元和199亿元[37] - 中信建投测算2025年中国超声波燃气表市场规模将达到41亿元，渗透率从2018年5%提升至2025年26%[38][39] - 2024年城中村改造政策支持范围扩大到近300个地级及以上城市，推动智能表具需求[32][33] - 燃气表使用期限一般不超过10年，水表不超过6年，老旧表具更新推动智能表具市场需求[33] - 2023年中国智能燃气表需求量达5373.81万台，同比增长19.5%[37] - 超声波燃气表单价假设为200元，2018-2025年市场规模年复合增速显著[38][39] - 国家政策推动燃气表数字化改造，2022-2025年为集中改造期[37] - 住建部要求推进燃气表智能化改造，加强燃气安全管理[33] - 智能水表受阶梯水价、一户一表等政策推动，需求持续增长[35] - 国内水表需求量从2009年的4489万台增长至2020年的7495万台[40] - 2023-2025年存量替换市场需求量预计分别为6797万台、6908万台、7158万台[40] - 2022年房屋竣工面积为8.6亿平方米，假设未来三年新建房面积每年下滑1%，2023-2025年水表需求量合计约2.34亿台[40] - 2020年智能水表渗透率约为37%，目标2025年提升至60%，2023-2025年渗透率预计分别为50%、55%、60%[40] - 2023-2025年国内智能水表合计需求量预计达1.29亿台，市场空间超300亿元[40] 公司治理与股东信息 - 公司实际控制人为黄文谦先生[13] - 公司法定代表人及主管会计工作负责人均为黄华兵[4][16] - 公司董事长黄文谦在2024年度减持股份440万股，期末持股降至3370万股[140] - 公司总经理黄华兵持有112万股股份，未发生增减持变动[140] - 公司董事杜晨鹏未持有公司股份[140] - 公司董事、副总经理张妍持有624,400股股份[141] - 公司财务总监陈智园持有558,670股股份[141] - 公司副总经理方炯持有21,000股股份[141] - 公司董事、副总经理余庆竹持有12,600股股份[141] - 公司副总经理鲍红伟持有42,000股股份[141] - 公司监事朱智盈持有3,430股股份[141] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有40,488,930股股份[142] - 公司董事长黄文谦因任期届满离任[142] - 公司新任独立董事鲍立威于2024年12月02日被选举[142] - 公司新任副总经理吴正祥、田伟、赵彦华于2024年12月02日聘任[142] - 公司董事及高管税前报酬总额合计655.12万元，其中总经理黄华兵最高为113.53万元[159] - 独立董事鲍立威报酬最低为0.67万元，监事曹学来未从公司获取报酬[159] 利润分配与分红 - 公司2024年度利润分配预案为以220,634,016股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税）[4] - 公司现金分红金额为8,825,360.64元，占可分配利润的1.96%[182] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金8,825,360.64元[182] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[182] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达到20%[182] - 公司可分配利润为450,410,900.13元[182] - 公司总股本为220,634,016股[182] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[182] 风险管理与内部控制 - 公司面临智能燃气表行业周期性风险，将密切关注市场变革并调整经营策略[111] - 公司面临市场竞争风险，将通过差异化战略和一体化解决方案增强客户粘性[112] - 公司销售的智能燃气表已取得防爆许可证，将继续深化质量检测工作[114] - 公司高度重视人才流失风险，计划通过"51英才计划"与高校合作吸纳优秀毕业生[115] - 公司2024年财务报告内部控制保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[189] - 公司财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个，重要缺陷数量也为0个[188] - 公司纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并财务报表的比例均为100%[187] - 公司内部控制评价报告披露日期为2025年04月29日[187] 社会责任与可持续发展 - 公司报告期内聘用14名残疾人，提供稳定工作岗位[196] - 公司参与"春风行动"招聘会，并向特殊群体捐赠100套燃气智能家居设备[198] - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，并完成ISO14064-1温室气体核查[195] - 公司建立供应商开发评估和分级管理机制，推动供应链绿色转型[194] - 公司严格执行国际质量管理体系认证标准，构建全流程质量管控体系[194] - 公司通过变频设备改造、废旧电池托盘循环利用等举措实现资源高效利用[195] - 公司2024年发布《环境、社会及管治（ESG）报告》，展示可持续发展实践成果[191] 未来计划与战略 - 公司计划加速布局海外市场，推动智能燃气表、水表及智慧计量解决方案出海[104] - 公司将开展新一代水表计量技术、电子计量技术、能量计量技术等行业前沿技术研究[105] - 公司将持续推进研发创新体系建设，打造高素质研发队伍，提升行业基础理论研究水平[106] - 公司将应用数字孪生、物联网、人工智能等技术提高智能计量表具生产效率[108]