财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为58.298亿元，同比下降14.94%，2023年调整后营业收入为68.534亿元[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.527亿元，同比下降242.76%，2023年调整后净利润为3.171亿元[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.223亿元，同比下降40.19%，2023年调整后为2.045亿元[21] - 2024年加权平均净资产收益率为-10.17%，同比下降17.30个百分点，2023年调整后为7.13%[21] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-4.931亿元，同比下降259.33%，2023年调整后为3.095亿元[21] - 2024年基本每股收益为-0.7668元，同比下降240.29%，2023年调整后为0.5466元[21] - 2024年非经常性损益合计4043.39万元，主要包括政府补助4745.67万元和债务重组收益348.43万元[28] - 2024年第四季度营业收入为16.585亿元，净利润为-2.654亿元，经营活动现金流为4.677亿元[24] - 公司因会计政策变更追溯调整2023年数据，将质量保证费用从销售费用重分类至营业成本[22] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖制药装备、智能生物工程、无菌分装、固体制剂等领域[13][14] - 公司产品涵盖生物药、化药、原料药、中药等药品生产全过程的装备[49] - 公司主要业务涵盖制药用水、生物工程、无菌制剂等十大板块[44] - 公司通过并购和成立子公司，从单一产品线转向多产品链设备与工艺服务平台[49] - 公司旗下楚天华通业务拓展至新能源、电子半导体、精细化工等领域[50] - 公司2024年在多肽、医美、血液制品等细分领域新增订单额近十亿[50] - 公司并购德国ROMACO后产品质量显著提升，无菌分装和检测后包系统市场份额逐年增长[47] - 公司逐步从装备整体解决方案向技术整体解决方案过渡[46] - 公司在中国医药装备行业处于领军地位，并成功跻身高瑞进口替代市场[47] - 公司计划在2030年前后成为全球医药装备行业领军企业之一[45] 各地区表现 - 公司本土出口新增订单突破12亿，产品进入40多个国家和地区[40] - 国际营业收入为21.385亿元，同比增长13.70%[60] - 亚洲地区（不含中国）收入增长100.25%，达8.864亿元[77] - 欧洲地区收入下降3.24%至9.02亿元，毛利率下降3.94个百分点[78] - 公司国际销售团队覆盖十多个重点地区，划分为五大区域部门强化本土化响应[40] - 亚太、拉美和中东非地区成为全球制药装备增长新动力，中端装备需求旺盛[35] 成本和费用 - 2024年主营业务收入综合毛利率为25.87%，较上年同期下降5.57%[61] - 制药装备行业原材料成本同比下降14.03%，从35.34亿元降至30.38亿元，占营业成本比重从75.30%降至70.36%[80] - 工程设计服务费成本同比激增274.88%，从4213万元增至1.58亿元，主要因EPC服务收入增长225.60%[80] - 制造费用同比上升1.99%至5.77亿元，人工费用微降0.48%至5.32亿元[80] - 销售费用同比下降11.93%至6.08亿元，管理费用同比上升9.73%至5.16亿元[85] - 研发费用同比增长6.41%至6.25亿元[85] - 其他成本同比下降24.16%至1289万元，占营业成本比重0.30%[80] 管理层讨论和指引 - 公司2025年经营目标为实现扭亏为盈[121] - 公司预计2025年降本增效成果将逐步显现[124] - 2024年下半年新增订单毛利率已显著提升[125] - 公司计划2025年提升国际销售业务占比[126] - 公司将持续进行技术研发，覆盖mRNA疫苗、细胞治疗等领域[127] - 公司将通过AI技术实现智能排产和预测性维护[128] - 公司计划通过AI视觉质检取代人工检测[129] 研发和技术创新 - 公司拥有500余台国际一流的加工设备[51] - 公司及国内主要子公司拥有有效专利3320项、有效PCT国际专利30项和软件著作权378项[56] - 2024年新增授权发明专利62项[56] - 公司已实现从研发设计端到采购执行端的四维联动（研发计划→交付主计划→生产作业计划→物料需求计划）[53] - 公司成功开发出适用于不同场景的系列化机器人，包括灌装机器人、检测机器人、分拣机器人等[55] - 楚天新材料研发的多规格灌装陶瓷泵等新品已逐步替代进口产品[55] - 楚天微球一期工程已顺利完成投产，多个产品通过美国FDA的DMF备案[55] - 2024年公司研发投入金额为6.66亿元，占营业收入比例为11.42%，较2023年增长5.52%[94] - 2024年资本化研发支出占研发投入比例为6.06%，较2023年下降0.79个百分点[95] 市场趋势和行业前景 - 2024年全球制药装备市场规模突破500亿美元，预计2030年将超过800亿美元，年复合增长率6-8%[32] - 2024年全球医药市场规模预计达1.64575万亿美元，2030年增至2.35043万亿美元，年复合增长率6.12%[36] - 2024年中国制药制造业市场规模约1917亿美元，2024-2032年年复合增长率预计7.5%[37] - 2019-2023年中国卫生总费用从65196亿元增至90578亿元，CAGR达8.6%[38] - 全球制药装备智能化趋势加速，2025年国家药监局推动无菌药品生产规范修订[33] - 中国医药市场诊疗量2019-2023年复合增速5.4%，医疗需求持续升级[38] 现金流和融资活动 - 2024年经营活动现金流量净额为1.22亿元，同比下降40.19%，主要因受限资金净支出增加0.73亿元[96] - 2024年投资活动现金流量净额为-11.70亿元，同比下降78.03%，主要因理财产品收支净额减少4.58亿元[97] - 2024年筹资活动现金流量净额为15.00亿元，同比增长666.08%，主要因可转债发行及新增银行贷款[96] - 2024年末货币资金12.78亿元，占总资产比例9.60%，较年初增长3.16个百分点，主要因可转债募集资金到账[101] - 2024年短期借款12.39亿元，占总资产比例9.31%，较年初增长3.98个百分点，主要因银行借款增加[101] - 募集资金总额为100,000万元，实际募集资金净额为98,681.46万元，已使用42,398.23万元，使用比例为42.96%[112] - 尚未使用的募集资金金额为56,283.23万元[112] 资产和负债 - 2024年末资产总额为133.110亿元，同比增长14.14%，2023年末调整后为116.621亿元[21] - 境外资产楚天欧洲规模2.71亿元，占净资产27.07%，2024年亏损1.17亿元，主要系商誉减值[102] - 2024年合同负债28.08亿元，占总资产21.09%，较年初增长0.24个百分点[102] - 2024年资产减值损失达3.39亿元，占利润总额-58.97%，主要系商誉及存货跌价计提[99] - 交易性金融资产期初数为15,850,680.95元，期末数为570,551,159.02元，公允价值变动损益为3,903,335.84元[104] - 其他权益工具投资期初数和期末数均为60,224,321.31元，无变动[104] - 金融资产小计期初数为76,075,002.26元，期末数为630,775,480.33元，公允价值变动损益为3,903,335.84元[104] 子公司表现 - Romaco集团2024年营业收入为2.087亿欧元，同比增长1.26%，净利润为37.526万欧元，同比下降91.08%[64] - 楚天华通2024年营业收入为10.922亿元，同比下降11.92%，净利润为720.957万元，同比下降95.35%[65] - 楚天华通毛利率较上年同期下降9.68个百分点[119] - 楚天资管净利润亏损11,592.07万元，较上年同期下降799.55%[120] 投资者关系和公司治理 - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[133] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[133] - 公司治理的实际状况与法律法规要求不存在重大差异[143] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[144] - 2023年度股东大会投资者参与比例为39.86%[145] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为6.76%[146] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.63%[146] - 2024年公司内部控制评价显示无财务报告和非财务报告重大缺陷，缺陷认定标准为利润错报>1000万元即构成重大缺陷[196][198] - 公司2024年财务报告内部控制审计获标准无保留意见，与非财务报告重大缺陷认定结果一致[200] 高管和董事会信息 - 董事长兼总裁唐岳2024年税前报酬总额为285.24万元[174] - 副董事长兼执行总裁曾凡云2024年税前报酬总额为186.12万元[174] - 董事兼联席总裁阳文录2024年税前报酬总额为193.58万元[174] - 董事兼联席总裁周飞跃2024年税前报酬总额为194.89万元[174] - 联席总裁兼首席国内销售总裁周婧颖2024年税前报酬总额为130.85万元[174] - 公司2024年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为1,772.17万元[174] - 董事唐岳本报告期参加董事会12次，其中现场出席3次，通讯方式参加9次，出席股东大会2次[177] - 董事曾凡云本报告期参加董事会12次，其中现场出席2次，通讯方式参加10次，出席股东大会2次[177] - 董事阳文录本报告期参加董事会12次，其中现场出席2次，通讯方式参加10次，出席股东大会1次[177] - 审计委员会在报告期内召开会议3次，审议包括续聘会计师事务所、年度报告等议案[180] - 提名委员会在报告期内召开会议6次，审议包括提名高级管理人员等议案[180]