财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.31亿元，同比下降23.15%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.42亿元，同比下降45.98%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长80.19%[20] - 2024年基本每股收益为0.99元/股，同比下降47.06%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.78%，同比下降5.70个百分点[20] - 2024年末资产总额为31.07亿元，同比增长1.23%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为28.25亿元，同比下降2.72%[20] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为1.65亿元、2.62亿元、2.13亿元、1.91亿元[23] - 2024年非经常性损益合计为3641.33万元，主要包括政府补助102.45万元和金融资产公允价值变动收益4260.91万元[27] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2022年和2023年财务数据进行追溯调整[20][21] 各条业务线表现 - 高尔夫球车收入5.30亿元，同比下降34.09%，占营业收入比重63.80%[57] - 观光车收入1.65亿元，同比增长13.83%，占营业收入比重19.90%[57] - 场地电动车销售量25,208辆，同比下降27.70%，生产量25,070辆，同比下降24.70%[60] - 场地电动车毛利率26.31%，同比下降7.09个百分点[59] - 高尔夫球车毛利率27.30%，同比下降7.95个百分点[59] - 公司主要产品包括高尔夫球车、观光车、电动巡逻车、电动货车等系列，覆盖2-23座车型[39] - 公司采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式[44] - 公司境外销售主要采用ODM模式，客户覆盖北美、亚太、中东和欧洲[45][46] - 公司新产品UTV电动全地形车将应用场景拓宽至野外部分特定区域的休闲娱乐领域[106] - 公司积极推进清洁设备、UTV电动全地形车、高尔夫球车等新产品的研发[113] 各地区表现 - 美国市场收入2.42亿元，同比下降57.93%，占营业收入比重29.14%[57] - 非美国市场收入4.65亿元，同比增长25.33%，占营业收入比重56.01%[57] - 2022年至2024年中国出口高尔夫球车等场地电动车分别为18.18万台、18.09万台、27.89万台，美国是最主要消费市场[32] - 公司产品已销往全球多个国家和地区，坚持国际化发展战略[108] - 公司产品远销100多个国家和地区，国际贸易存在诸多不稳定因素[120] - 公司将东南亚、中东等非美国地区市场开拓作为2025年战略发展重点[108] - 公司被美国商务部认定为反倾销和反补贴调查的强制应诉企业，初裁反补贴税率为22.84%，反倾销税率为127.35%[117] - 2024年度公司来自美国市场的销售收入为2.42亿元，占营业收入的29.14%[118] - 公司适用反补贴税率为22.84%，适用反倾销税率为127.35%，且为适用最低倾销幅度的中国企业[103] 成本和费用 - 场地电动车直接人工成本同比下降12.91%，从35,624,929.56元降至31,024,483.01元[63] - 场地电动车质保费用同比激增755.43%，从206,139.18元增至1,763,374.46元[63] - 公司主营业务成本总额同比下降15.02%，从719,612,779.52元降至611,530,520.50元[63] - 研发费用同比下降27.03%，从40,444,347.76元降至29,513,774.10元[69] - 研发人员数量同比增加6.94%，从72人增至77人，其中本科学历人员增长150%[68][70] - 前五名客户销售额占比39.54%，总额为328,578,636.09元，其中第一名客户占比17.66%[65] - 前五名供应商采购额占比34.29%，总额为169,639,223.28元，第一名供应商占比10.61%[65][66] - 经营活动现金流量净额同比大增80.19%，从160,097,332.58元增至288,479,656.93元[72] - 投资活动现金流量净额同比恶化498.09%，从-306,078,292.87元降至-1,830,619,930.56元[72] - 现金及现金等价物净增加额同比下降197.46%，从1,797,143,265.88元降至-1,751,463,474.78元[72] 管理层讨论和指引 - 公司持续增厚业绩，通过优化供应链和生产管理体系实现降本增效[107] - 公司与创钰投资合作设立绿通产业基金，重点投资新能源、新材料、先进制造等领域[116] - 公司2025年计划加大研发投入，将新能源汽车先进技术引入场地电动车领域[115] - 公司致力于通过投资或并购进入新技术、新材料、先进制造等高科技领域[105] - 公司计划深化营销网络升级，优化经销商体系以提升品牌形象[112] - 公司以ODM模式为主，客户集中度较高，存在流失重要客户的风险[122] - 公司销售收入主要来源于境外收入，以美元结算，面临汇率波动风险[123] - 场地电动车行业竞争加剧，市场需求放缓可能导致销售价格下降[121] - 公司面临因产品更新换代或客户延迟及取消订单导致的存货跌价风险[126] - 行业竞争激烈，国际三大品牌Club Car、E-Z-GO及Yamaha占据海外市场领先地位[35] 利润分配和股份回购 - 公司2024年利润分配预案为以141,287,878股为基数，每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司总股本为142,458,008股，剔除已回购股份1,170,130股[5] - 2023年度利润分配方案：以总股本104,672,998股为基数，每10股派发现金10元（含税），合计派发现金股利104,672,998元（含税），同时每10股转增4股，合计转增41,869,199股[171][172] - 2024年前三季度利润分配方案：以权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金股利2元（含税），合计派发现金股利28,257,575.60元（含税）[173] - 2024年度利润分配预案：以总股本141,287,878股为基数，每10股派发现金3元（含税），合计派发现金股利42,386,363.40元（含税）[176][177] - 2024年度现金分红总额（含其他方式）为186,213,025.55元，占利润分配总额的100%[176] - 2024年度以现金为对价回购股份金额为115,569,086.55元[176] - 第一期回购计划使用超募资金7,500万至15,000万元，实际支付回购股份金额85,481,320.35元，累计回购4,311,889股[94] - 第二期回购计划使用超募资金3,000万至6,000万元，实际支付回购股份金额30,087,766.20元，累计回购1,170,130股[94] - 2023年限制性股票激励计划已终止，已授予但尚未归属的162万股第二类限制性股票作废[179][181] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为229,311.39万元，扣除发行费用后净额为210,121.43万元[91] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金41,450.48万元，本期使用14,617.81万元，未使用资金175,417.27万元（含利息收益）[92] - 募集资金总体使用比例为19.73%，未发生用途变更[91] - 年产1.7万台电动车扩产项目已投入23,379.67万元，完成承诺投资额的83.76%[93] - 研发中心建设项目仅投入28.83万元，进度为0.52%[93] - 信息化建设项目投入906.41万元，完成承诺投资的29.86%[93] - 补充营运资金项目超额投入3.16万元（原承诺4,000万元，实际投入4,003.16万元）[93] - 超募资金中15,000万元用于股份回购，已转入回购专用账户[93] - 公司首次公开发行的超募资金净额为169,626.47万元[94] - 研发中心建设项目实施地点变更并延期至2025年9月，前期投入919.34万元已由自有资金补回[94] 公司治理和股东情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内共召开7次董事会[135] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，报告期内共召开7次监事会[137] - 公司终止实施2023年限制性股票激励计划，因市场和行业环境变化及股价波动[139] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[131] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[131] - 公司新增制定《会计师事务所选聘制度》并修订《公司章程》[133] - 公司业务独立于控股股东，无同业竞争，拥有独立的生产系统和资产[143] - 公司通过多元渠道开展投资者关系管理，包括业绩说明会和投资者调研[141] - 公司治理实际状况与监管规定无重大差异[141] - 董事、监事及高级管理人员2023年税前报酬总额为1422.21万元[158] 投资和并购活动 - 绿通产业基金以现金1.87亿元认购江华九恒新增注册资本2,655.1724万元，持股比例27.50%[85] - 绿通产业基金剩余16,044.8276万元计入江华九恒资本公积[85] - 公司控制的绿通产业基金认缴出资总额为2.2155亿元[85] - 电动车扩产项目累计实际投入2.3379亿元，进度达83.76%[86] - 4、6、7号厂房扩建项目累计投入7,877万元，工程进度71.68%[86] - 报告期内重大非股权投资总额达8,730万元[86] - 公司报告期不存在证券投资[87] - 绿通产业基金投资1.95亿元设立创钰铭尧，持有39%合伙份额[99] - 绿通产业基金向江华九恒投资1.87亿元，取得27.50%股权[101] - 公司与创钰投资合作设立绿通产业基金，重点投资新能源、新材料等领域[128] 行业和市场趋势 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015-2019年复合增长率约8.8%[102] - 预计2023-2028年全球场地电动车复合增长率约5.71%[102] - 2024年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%，带动场地电动车需求增长[33] - 公司自主品牌"LVTONG"连续多年获"广东省著名商标"和"广东省名牌产品"认证[36] - 公司参与制定《场（厂）内电动巡逻车》、《场（厂）内电动消防车》两项团体标准[38] - 公司产品曾服务于杭州G20峰会、莫斯科建城870周年纪念日等国际大型活动[38] - 场地电动车最高时速不超过30公里/小时，采购及运营成本低于传统燃油车[33] - 2016年资本公积转增股本1,050,000股[149] - 2019年资本公积转增股本420,000股[149] - 公司注册地址变更为广东省东莞市洪梅镇望沙路洪梅段15号[16]