公司基本信息 - 公司股票简称君亭酒店，代码301073[15] - 公司法定代表人为朱晓东[15] - 公司注册地址为杭州市西湖区学院路29号，邮编310013；办公地址为浙江省杭州市西湖区紫宣路18号浙谷深蓝中心3号楼，邮编310030[15] - 公司网址为www.ssawhotels.com，电子信箱为ssaw.shareholder.services@ssawhotels.com[15] - 董事会秘书为施晨宁先生，证券事务代表为周芷意女士[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0571 - 86750888、0571 - 88835939，传真为0571 - 85071599[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17 - 18层[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入675,849,372.65元，较2023年增长26.57%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润25,199,661.98元，较2023年下降17.43%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额261,418,596.53元，较2023年增长6.77%[19] - 2024年末资产总额2,547,336,789.82元，较2023年末增长5.05%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产973,970,430.47元，较2023年末下降0.41%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为160,119,133.47元、170,388,171.52元、172,509,402.36元、172,832,665.30元[21] - 2024年非经常性损益合计3,496,207.98元[26] - 报告期内，公司实现营业收入67585万元，较上年同期增长26.57%[40] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润2520万元，较上年同期减少17.43%[40] - 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2170万元，较上年同期下降21.35%[40] - 2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为97397万元，较上年同期减少0.41%[40] - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额26142万元，较上年同期增长6.77%[40] - 2024年营业收入675,849,372.65元，较2023年的533,978,862.98元增长26.57%，主要因自营酒店数量增加[55] - 2024年营业成本455,146,700.40元，较2023年的321,788,784.80元增长41.44%，因营业收入增长对应的成本增加[55] - 2024年销售费用51,768,503.30元，较2023年的45,018,810.44元增长14.99%，因自营酒店数量增加对应的销售部门成本增加[55] - 2024年财务费用48,737,401.18元，较2023年的32,808,549.71元增长48.55%，因租赁项目多及利息、租赁收入减少[55] - 2024年营业外收入4,110,170.90元，较2023年的764,317.75元增长437.76%，因收到违约项目赔偿款[55] - 2024年经营活动现金流净额261,418,596.53元，较2023年的244,852,479.67元增长6.77%，因自营酒店数量增加、营业收入增长[55] - 2024年投资活动现金流净额 -134,583,498.87元，较2023年的 -174,488,950.66元有所改善，因购买理财、收回融资租赁款等情况变化[56] - 2024年筹资活动现金流净额 -216,534,203.29元，较2023年的 -261,413,587.69元有所改善，因收到投资款、支付分红等情况变化[56] - 住宿服务2024年租金成本105,411,488.12元，较2023年的75,606,266.53元增长39.42%[61] - 住宿服务2024年人工成本65,315,013.40元，较2023年的41,910,786.73元增长55.84%[61] - 2024年公司主营业务成本455,146,700.40元，比上年增加133,357,915.60元，增加比例41.44% [62] - 2024年销售费用51,768,503.30元，同比增14.99%；管理费用78,932,393.38元，同比增0.93%；财务费用48,737,401.18元，同比增48.55% [65] - 2024年经营活动现金流入小计809,500,623.12元，同比增15.93%；流出小计548,082,026.59元，同比增20.87% [66] - 2024年投资活动现金流入小计289,747,596.50元，同比增556.41%；流出小计424,331,095.37元，同比增94.09% [66] - 2024年筹资活动现金流入小计777,000.00元；流出小计217,311,203.29元，同比降16.87% [68] - 2024年末货币资金397,389,965.29元，占总资产比例15.60%，较年初降4.49% [71] - 2024年末固定资产21,832,562.72元，占总资产比例0.86%，较年初升0.16% [71] - 在建工程金额为18,275,506.83元，占比0.72%，较上期减少2.53%[72] - 使用权资产金额为1,276,558,528.06元，占比50.11%，较上期增加3.86%[72] - 合同负债金额为33,429,972.67元，占比1.31%，较上期减少0.69%[72] - 租赁负债金额为1,280,769,543.87元，占比50.28%，较上期增加3.68%[72] - 交易性金融资产金额为20,283,342.20元，占比0.80%，较上期增加0.80%[72] - 长期待摊费用金额为315,889,679.59元，占比12.40%，较上期增加2.90%[72] - 应交税费金额为13,243,439.94元，占比0.52%，较上期减少0.29%[72] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括有限服务和全服务类型的中高端酒店运营及酒店管理业务[29] - 酒店运营业务收入主要来源于客房住宿服务[29] - 酒店管理业务为酒店受托管理服务，满足酒店业主对外委托运营管理需求[29] - 截至2024年末，集团投资和管理酒店规模达452家酒店、91440间客房，遍布中国28个省、自治区、直辖市[35] - 报告期内，集团旗下在营直营店RevPAR较去年同期下降8.02%[37] - 2024年12月31日，君澜酒店262家占比57.96%、66605间客房，君亭酒店104家占比23.01%、14823间客房，景澜酒店86家占比19.03%、10012间客房[38] - 报告期内，集团新签约酒店58家，新开业酒店24家[43] - 2024年度景澜新签约项目15个，景澜青棠、景澜宿集两个产品24年共签约7个，占总签约合同数量近1/2[43] - 2024年6月与建发旅游集团合作使会员量突破1700万，10月双方深化合作[44] - 2024年与锦颐酒店会员互通后总会员量近1800万[45] - 2024年总会员量突破1800万，商旅业务新签约41家头部企业，OTA运营举办15场联合营销活动[47] - 2024年开展11个城市22家门店线上培训、17场线上培训和8场渠道培训师培训[47] - 2024年全年累计研发课程23门[50] - 携手浙大城市学院推出“造星计划”，通过3至5年培养学生成为酒店管理层[51] - 集团完成旗下四大品牌开业物资标准化工作，上线君亭线上商城“繁会”，首批推出18个产品计30个SKU[52] - 上海君达城与40多家金融机构建立业务联系[53] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 亚行预测亚太地区发展中经济体2025年经济增长率达4.9%，IMF预计为4.4%，IMF预计中国2025年经济增长率约为4.8%[118] - 公司2025年将聚焦核心城市标志性租赁项目拓展，关注北京、上海等城市，君行酒店管理（深圳）有限公司负责加盟业务，覆盖四大城市群[120] - 君澜度假品牌2025年巩固核心城市和西南基地市场，扩大在云南、贵州、四川及中部六省和长三角布局[121] - 景澜品牌2025年成立度假事业部，以景澜・玉皇山舍为试点，拓展多元业态和顾问类项目[122] - 新品牌“观涧”广州项目预计2025年开业[120] - 2025年公司围绕“灵活用工、降本增效、人才发展”开展工作，推进相关人才培养计划[123] - 2025年公司聚焦提升会员价值，采取多举措增强会员体系竞争力[124] - 2025年公司秉持“数字驱动，智慧赋能”推进数字化转型[125] - 2025年公司深耕资本创新业务，推动酒店资产管理战略转型[126] - 报告期内公司业务规模扩张速度较快，未来规模化发展仍是主要方式[131] - 公司面临市场竞争加剧、国民经济和居民消费增长不及预期、社会突发事件、快速扩张带来的管理等风险[127][129][130][131] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以194,451,046为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2021年首次公开发行股票募集资金净额为188,753,436.72元，累计使用比例100.89%[79] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为497,669,787.61元，累计使用比例66.92%[80] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为283,342.20元，本期购买金额为303,500,000.00元，本期出售金额为283,500,000.00元[74] - 中高端酒店设计项目承诺投资18455.26万元，截至期末累计投入18875.34万元，投资进度103.82%[81][82] - 综合管理平台建设项目承诺投资417.08万元，截至期末累计投入415.07万元，投资进度99.52%[82] - 收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权及“君澜”系列商标项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入14000万元，投资进度100%[82] - 2024年度浙江君澜酒店管理有限公司、景澜酒店投资管理有限公司实现效益3288.16万元[82] - 承诺投资项目小计承诺投资18875.34万元，截至期末累计投入19043.47万元[82] - 合计承诺投资18875.34万元，截至期末累计投入19043.47万元[82] - 综合管理平台建设项目完成后不直接产生收入，效益体现在公司整体业绩中[82] - 收购浙江君澜和景澜酒店股权项目因未设业绩承诺，无法判断是否达预计收益[82] - 项目可行性未发生重大变化[82] - 超募资金不适用[82] - 2021年10月28日公司完成以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金11129151.93元[83] - 2023年3月22日公司完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金20250238.65元[84] - 截至2024年12月31日，公司募集资金使用完毕，存放专项账户已注销无余额[83] - 新增直营酒店投资开发项目承诺投资45954595元，累计投入31224493.14元，投资进度67.96%，2024年度亏损4493.14万元[83] - 现有酒店装修升级项目承诺投资381698元，累计投入2078138.64元，投资进度54.46%[83] - 中高端酒店设计开发项目变更后拟投入募集资金4458.26万元，累计投入4628.40万元，投资进度103.82%，本期实现效益1007.52万元[85] - 收购浙江君澜酒店管理有限公司等股权及商标项目变更后拟投入募集资金14000万元，累计投入14000万元，投资进度