公司基本信息 - 公司为播恩集团股份有限公司，股票代码001366，于深圳证券交易所上市[15] - 公司法定代表人为邹新华，注册地址在江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段，办公地址在广州市白云区广陈路136号[15] - 公司注册地址邮政编码为341001，办公地址邮政编码为510550[15] - 公司网址为http://www.bo - en.com，电子信箱为ir@bo - en.com[15] - 董事会秘书为曹思颖，证券事务代表为李林、李亚云[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[17] - 公司统一社会信用代码为91360700787285803X，报告期内未发生变更[18] - 公司上市以来主营业务及历次控股股东均未发生变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.17亿元，较2023年的14.36亿元下降29.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2871.39万元，较2023年的4870.64万元下降158.95%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3084.59万元，较2023年的4594.45万元下降167.14%[19] - 2024年末总资产10.84亿元，较2023年末的10.46亿元增长3.59%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.13亿元，较2023年末的8.60亿元下降5.54%[19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.41亿元、2.22亿元、2.64亿元、2.90亿元[25] - 2024年非经常性损益合计2578.57万元，2023年为15148.27万元，2022年为12547.08万元[27][29] - 2024年公司营业收入101,695.27万元，同比下降29.16%；归属于上市公司股东的净利润-2871.39万元，同比下降158.95%[75] - 2024年饲料销售营业收入101,519.76万元，同比下降29.23%；猪饲料销售收入97,180.1万元，同比下降30.49%；禽饲料销售收入4,339.66万元，同比增长19.1%[75] - 2024年其他业务收入175.50万元，占比0.17%，同比增长77.07%[76] - 2024年饲料行业毛利率13.84%，同比下降0.38%；饲料销售毛利率13.79%，同比下降0.42%[80] - 2024年饲料销售量251,591.97吨，同比下降19.94%；生产量252,621.86吨，同比下降19.28%；库存量5,080.48吨，同比增长25.43%[81] - 饲料行业营业成本合计2024年为876,196,675.51元，占比100%，2023年为1,231,474,236.36元，占比100%，同比下降28.85%[84] - 2024年销售费用为81,746,992.73元，同比下降3.92%；管理费用为64,713,826.24元，同比增长16.36%；财务费用为118,902.72元，同比增长101.96%；研发费用为18,224,090.50元，同比下降31.41%[88] - 2024年研发人员数量为42人，同比下降6.67%；研发人员数量占比为5.68%，同比下降0.31%[89] - 2024年研发投入金额为18,224,090.50元，同比下降31.41%；研发投入占营业收入比例为1.79%，同比下降0.06%[91] - 2024年经营活动现金流入小计为1,017,773,759.07元，同比下降30.08%；经营活动现金流出小计为1,048,619,678.45元，同比下降25.61%；经营活动产生的现金流量净额为 -30,845,919.38元，同比下降167.14%[93] - 2024年投资活动现金流入小计为4,964,448.19元，同比增长51.25%；投资活动现金流出小计为88,975,678.63元，同比下降30.73%；投资活动产生的现金流量净额为 -84,011,230.44元，同比增长32.88%[93] - 2024年筹资活动现金流入小计为86,854,115.30元，同比下降74.77%；筹资活动现金流出小计为33,630,050.74元，同比下降48.86%；筹资活动产生的现金流量净额为53,224,064.56元，同比下降80.89%[93] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -61,633,085.26元，同比下降130.93%[93] - 2024年末货币资金291,418,921.27元，占总资产比例26.89%，较年初减少6.76%[96] - 2024年末应收账款42,497,367.88元，占总资产比例3.92%，较年初增加1.29%[96] - 2024年末固定资产358,873,211.24元，占总资产比例33.12%，较年初增加22.26%[96] - 2024年末在建工程79,568,564.65元，占总资产比例7.34%，较年初减少16.65%[96] - 2024年末短期借款83,090,138.23元，占总资产比例7.67%，年初为0[96] - 报告期投资额88,975,678.63元，上年同期128,445,870.43元，变动幅度-30.73%[98] - 2023年首次公开发行募集资金总额37,606.2万元，净额31,905.5万元，累计使用11,042.64万元，使用比例34.61%[103] - 本期已使用募集资金总额1,023.8万元，用于闲置募集资金暂时性补充流动资金9,000万元[104] 各条业务线表现 - 主营业务聚焦幼小动物营养，产品包括TTT教槽料、三催母猪料等[37] - 采购模式为总部集中采购为主，子公司分散采购为辅[53] - 生产模式综合考虑销售计划、库存、市场需求，必要时委托加工[54] - 销售模式是营销中心指导管理，各销售区域执行，直销和经销结合[55] - 研发出OEN效能营养、双酸清洁养殖模式、SFF等多项核心技术[62] - OEN效能营养有动物营养需求标准体系等六大体系[62] - 双酸清洁养殖模式核心是“酸的饲料＋酸的环境”，缓解非洲猪瘟感染[63] - SFF部分生物发酵配合饲料降解抗原物质，提高蛋白利用率[65] - 公司以蛋鸡料研发为突破口，向水产料、反刍料、禽料等细分领域延伸，构建多元化产品结构[126] 各地区表现 - 2024年西北地区收入3368.09万元，占比3.31%，同比增长230.32%；西南地区收入21345.00万元，占比20.99%，同比下降38.01%[76] - 2024年华东地区毛利率14.72%，同比增长0.39%；华南地区毛利率13.98%，同比下降2.47%；西南地区毛利率12.34%，同比增长1.83%[80] 管理层讨论和指引 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司拟使用不超过9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起[110] - 因下游生猪养殖行业波动，公司放缓“浙江播恩年产万吨饲料项目”和“重庆八维生物年产万吨饲料项目”建设[110] - 为保障实施质量与资金使用效果，公司延缓“信息系统平台升级项目”建设[110] - 公司拟以自有资金对“播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目”追加投资不超过3770.66万元[111] - 公司将“浙江播恩年产3万吨饲料项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年3月31日[111] - 公司将“播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目”达到预定可使用状态日期延长至2024年12月31日[111] - 公司将“播恩生物健康产业基地 - 研发中心建设项目”达到预定可使用状态延长至2025年3月31日[111] - 公司将“重庆八维生物年产12万吨饲料项目”的预定可使用状态时间延期至2025年10月31日[111] - 公司将进一步引进国内外行业专家，加强内部人才培养，打造高素质人才队伍[128] - 公司采取灵活且策略性的定价管理措施应对原材料价格波动[130] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年全国饲料工业总产值12620.8亿元，比上年减少1397.5亿元，下降10.0%[32] - 2024年猪饲料产量14391.3万吨，比上年减少583.9万吨，下降3.9%[32] - 2024年行业新获批11个饲料添加剂新产品证书[33][34] - 公司2024年入选农业产业化国家重点龙头企业、国家级博士后科研工作站，巩固细分行业地位[36] - 2024年广西钦州、甘肃兰州生物饲料项目投产，强化产能优势[36] - 截至2024年12月31日，公司拥有授权发明专利80项、实用新型专利39项，在申请中的专利8项[69] - 公司在江西、浙江、广东、广西、重庆以及甘肃建立生产基地，2024年钦州工厂、兰州工厂相继正式投产[72] - 公司前五名客户合计销售金额为44,656,919.39元，占年度销售总额比例为4.39%[85] - 公司前五名供应商合计采购金额为262,214,805.21元，占年度采购总额比例为30.86%[85] - 期末使用受限的资产金额合计185,177,144.23元，包括履约保证金200,000元等[98] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专用账户余额为12,402.16万元[104] - 播恩集团承诺投资项目合计金额为31,905.5[110] - 2023年3 - 7月各项目投入金额分别为播恩集团生产建设项目3,330.77、浙江播恩年产饲料项目6,590.9、播恩生物健康产业基地项目6,982.2、重庆八维生物年产饲料项目3,266.2、播恩生物健康产业基地研发项目1,452.8、播恩集团生产建设另一项目745.52[108] - 2023年3 - 7月各项目投入进度分别为播恩集团生产建设项目0.93%、播恩生物健康产业基地项目0.21%、播恩生物健康产业基地研发项目0.34%[108] - 播恩集团各项目截至2023年7月的累计投入金额分别为播恩集团生产建设项目3,330.77、浙江播恩年产饲料项目6,590.9、播恩生物健康产业基地项目2,813.4、重庆八维生物年产饲料项目3,266.2、播恩生物健康产业基地研发项目6,932.5、播恩集团生产建设另一项目745.52[108] - 预计2025年，年产百万吨以上的企业产量占比超过50%，CR10集中度达35%以上[117] - 2030年优质饲草产量目标为1.3亿吨[120] - 饲料质量安全监管抽检比例提升至20%[120] - 2024年3月28日，公司通过电话沟通接待长江证券等多家机构调研[135] - 2024年5月10日，公司通过网络平台线上交流接待参与业绩说明会的投资者[135] - 2024年5月17日，公司通过网络平台线上交流接待参加投资者网上集体接待日活动的投资者[135] - 公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，董事会下设立四个专门委员会[138] - 公司建立完善的质量控制体系和食品安全管理体系保证饲料产品质量安全[133] - 公司将技术创新作为持续发展的源动力，多方面提升研发水平与技术创新能力[134] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为74.90%，召开日期为2024年02月22日，披露日期为2024年02月23日[146] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为74.89%，召开日期为2024年05月20日，披露日期为2024年05月21日[146] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为71.53%，召开日期为2024年11月13日，披露日期为2024年11月14日[146] - 2024年独立董事津贴为12万元/年（税前）[158] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计544.69万元，其中邹新华135.5万元，曹剑波101.09万元，徐晔105.59万元等[161] - 2024年召开了第三届董事会第七次至第十三次会议，如第七次会议于1月22日召开，1月24日披露决议[162] - 本报告期每位董事应参加董事会次数为7次，如邹新华现场出席5次，委托出席2次；曾华春委托出席7次[163] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[164] - 董事对公司有关建议被采纳，全体董事积极履职维护公司和股东权益[165] - 报告期末公司在职员工数量合计740人，当期领取薪酬员工总人数758人[17