财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为8.876亿元，同比增长12.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为8858万元，同比下降10.38%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为6819.66万元，同比下降4.25%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.3588亿元，同比下降15.90%[22] - 2024年基本每股收益为0.5932元，同比下降9.97%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.07%，同比下降0.57个百分点[22] - 2024年第四季度净利润为494.86万元，显著低于前三季度[24] - 2024年第四季度扣非净利润为150.79万元，环比大幅下降[24] 成本和费用 - PCBA制造服务直接人工成本增长28.30%，制造费用增长27.80%[97] - 管理费用同比增长25.73%，主要因新工厂试生产阶段人员增加[100] - 研发费用为1.10亿元，同比增长8.86%[100] 各条业务线表现 - PCB设计服务营业收入185,338,989.37元，同比增长14.43%[92] - PCBA制造服务营业收入702,044,012.32元，同比增长12.51%[92] - 集成电路领域营业收入104,043,575.60元，同比增长24.76%[92] - 人工智能领域营业收入79,578,436.09元，同比增长30.71%[92] - 网络通信行业营业收入为2.61亿元，毛利率37.09%，同比增长13.51%[94] - 工业控制行业营业收入为2.54亿元，毛利率25.79%，同比增长10.14%[94] - 集成电路行业营业收入为1.04亿元，毛利率41.67%，同比增长24.76%[94] - PCBA制造服务营业收入为7.02亿元，毛利率30.52%，同比增长12.51%[94] 各地区表现 - 华南地区营业收入180,590,668.96元，同比增长33.04%[92] - 华东地区营业收入为3.38亿元，毛利率35.19%，同比增长11.62%[94] - 境外营业收入64,188,953.50元，同比下降5.92%[92] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过IPO募集资金为未来可持续发展提供资金保障，并加强募集资金项目的实施和管理[167] - 公司将持续加强组织能力建设，加快重点客户项目引入进程，缩短爬坡周期[167] - 公司积极拓展国内外市场，提高主要产品的市场占有率[167] - 公司通过培训和管理层交流，提升规范运作意识和经营管理合规水平[174] 研发投入和技术成果 - 研发费用总投入10,986.82万元，同比增长8.86%，占营业收入比例12.38%[89] - 研发人员数量从2023年的895人增加到2024年的937人，同比增长4.69%[109] - 40岁以上研发人员数量从2023年的31人增加到2024年的60人，同比增长93.55%[110] - 4K视频传输腹腔镜控制器PCB研发已完成，突破海外技术封锁，推动国产替代进程[102] - NVIDIA ORINX自动驾驶车载主板研发已完成，支持多路感知摄像头和多种传感器接入，满足ADAS及高等级自动驾驶需求[102] - 基于TAURUS芯片的PCIE5.0信号测试技术开发已完成，为PCIE GEN6.0测试提供技术支持[102] 公司治理和股东结构 - 公司第三届董事会由7名董事组成，其中5名董事连任，2名董事离任[189] - 第三届监事会由3名监事组成，其中2名监事连任，1名监事离任[189] - 董事、监事及高级管理人员持股总数期初和期末均为88,133,184股，期间无增减持变动[188] - 汤昌茂持股21,322,548股，郑宇峰持股11,372,076股，朱兴建持股9,950,472股[188] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为136,145.84万元，扣除发行费用后净额为122,621.18万元[132] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金79,971.88万元，占募集资金净额的65.22%[130][132] - 结余募集资金46,562.81万元，其中39,352.81万元存放于专户，7,210.00万元用于现金管理[132] - PCB研发设计中心建设项目累计投入5,559.02万元，投资进度44.68%[134][135] - PCBA研制生产线建设项目累计投入36,912.86万元，投资进度54.06%[134][135] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中政府补助为486.34万元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,716.33元[29] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-51,346.13元，同比变化-21.2%[29] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为157,195.15元[29] - 投资收益为8,614,447.28元，占利润总额的9.11%，主要来自银行结构性存款[115] - 公允价值变动损益为11,607,583.52元，占利润总额的12.27%，主要来自银行结构性存款[115] - 其他收益为9,624,881.31元，占利润总额的10.18%，主要来自政府补助和税收优惠[115] 行业趋势和市场前景 - 2024年全球PCB产值预计为735.65亿美元，同比增长5.8%[35] - 2024年中国PCB产值预计为412.13亿美元，同比增长9.0%[35] - 预计到2029年全球PCB产值将达到946.61亿美元，年均复合增长率为5.2%[36] - 2024年中国大陆PCB产值中HDI板为7.849亿美元，同比增长21.0%[40] - 2024-2029年中国大陆PCB产值年均复合增长率为4.3%[41] - 预计到2027年全球电子制造服务收入将达到9,067亿美元，年均复合增长率为5.5%[45]