收入和利润（同比环比） - 2024年公司营业收入为6,926,531,873.40元，同比增长21.03%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为847,550,824.17元，同比增长21.00%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为798,503,377.93元，同比增长23.35%[19] - 2024年基本每股收益为0.68元/股，同比增长21.43%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为16.29%，同比增长1.29个百分点[19] - 2024年公司稀释每股收益为0.68元/股，同比增长21.43%[19] - 2024年度公司营业收入692,653.19万元，同比增长21.03%[75] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润84,755.08万元，同比增长21.00%[75] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,850.34万元，同比增长23.35%[75] - 营业收入同比增长21.03%，达到69.27亿元，主要得益于通信线缆、新能源汽车产品和电子材料收入的增长[77] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长21.00%，达到8.48亿元[77] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.65%，达到47.29亿元，主要由于营业收入增长所致[77] - 2024年销售费用为353,685,995.87元，同比增长6.83%[92] - 2024年管理费用为302,479,767.60元，同比增长14.57%[92] - 2024年研发费用为348,693,879.42元，同比增长12.50%[92] - 通信线缆原材料成本同比增长47.60%，占营业成本比重81.72%[87] - 新能源汽车产品人工成本同比增长56.92%，占营业成本比重11.97%[87] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为897,543,291.87元，同比增长8.39%[19] - 公司2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.52亿元、1.71亿元、3.25亿元、3.49亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长8.39%，达到8.98亿元[77] - 经营活动现金流入小计同比增长19.43%至57.06亿元，经营活动现金流出小计同比增长21.75%至48.09亿元[96] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降67.35%，为-5.45亿元，主要由于公司业务扩产，购置固定资产等长期资产支付的现金增加[77] - 投资活动现金流入小计同比激增570.74%至20.54亿元，投资活动现金流出小计同比增长311.27%至25.99亿元[96] - 现金及现金等价物净增加额同比下降86.77%至1841.59万元[96] 毛利率和费用率 - 综合销售毛利率为31.73%，较去年同期下降0.90个百分点[78] - 电子材料毛利率为40.52%，同比上升3.60个百分点；通信线缆产品毛利率为17.11%，同比上升1.27个百分点[78] - 研发投入占营业收入比例为5.03%，较上年下降0.40个百分点[95] 业务线表现 - 电子通信行业收入同比增长26.58%，占营业收入比重64.48%[80] - 新能源电力行业营业收入24.60亿元，同比增长12.10%，毛利率32.26%[82][83] - 电子材料产品营业收入25.99亿元，毛利率40.52%，同比增长18.25%[82][83] - 通信线缆产品营业收入17.02亿元，同比增长46.18%，毛利率17.11%[82][83] - 电子通信行业销售量77.16亿米，同比增长6.62%，库存量下降20.53%[85] 地区表现 - 华东地区收入同比增长49.71%，达到27.17亿元，占营业收入比重39.23%[81] - 华东地区营业收入27.17亿元，同比增长49.71%，毛利率30.00%[82][83] 销售模式 - 直销模式收入同比增长25.06%，占营业收入比重81.39%[81] - 直销模式营业收入56.37亿元，同比增长25.06%，毛利率32.87%[82][83] 客户和供应商集中度 - 公司前五名客户合计销售金额为885,773,969.76元，占年度销售总额的12.79%[90] - 第一名客户销售额为279,587,964.11元，占年度销售总额的4.04%[90] - 前五名供应商合计采购金额为756,678,102.97元，占年度采购总额的20.60%[90] - 第一名供应商采购额为278,295,807.55元，占年度采购总额的7.58%[91] 研发投入 - 2024年研发投入金额为348,693,879.42元，同比增长12.22%[94] - 公司研发人员数量为828人，同比增长11.59%[94] - 公司引入配方数据库等数字化工具优化研发流程，提升研发效率[69] 资产和负债变动 - 应收账款较期初增加3.30亿元，占总资产比例上升0.25个百分点至24.25%[102] - 存货较期初增加1.55亿元，占总资产比例上升0.54个百分点至8.43%[102] - 固定资产增加19,804.14万元，占比26.49%，主要因华中区域新材料产业园项目一期在建工程验收转固[103] - 使用权资产增加18,815.97万元，占比从0.40%升至2.18%，因子公司续签及新签租赁合同[103] - 短期借款减少33,923.98万元，占比从7.59%降至3.35%，因报告期内归还借款[103] - 长期借款增加27,884.18万元，占比从6.92%升至8.78%，因调整债务结构延长还款期限[103] - 应付账款增加29,517.53万元，占比从9.43%升至11.14%，因存货备货量增加[104] - 应交税费增加5,445.66万元，占比从0.89%升至1.31%，因毛利及利润增长[104] 子公司表现 - 常州市沃尔核材有限公司营业收入为529,305,739.34元，净利润为109,842,554.49元[120] - 上海科特新材料股份有限公司营业收入为506,301,149.22元，净利润为57,131,649.27元[120] - 惠州乐庭智联科技股份有限公司营业收入为1,736,835,661.79元，净利润为121,597,289.39元[120] - 青岛沃尔新源风力发电有限公司营业收入为151,723,658.87元，净利润为73,709,840.10元[120] - 深圳市沃尔新能源电气科技股份有限公司营业收入为893,469,781.98元，净利润为89,980,352.96元[120] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦高速通信线、汽车通信线、工业线等新兴应用领域，加大技术创新资源投入[124] - 新能源发电为增量主体的电力投资增长，推动电缆附件市场需求持续提升[125] - 公司持续推进液冷充电枪等大电流快速充电枪产品及材料开发项目[126] - 2025年度公司坚持聚焦"电子通信+新能源电力"为主业发展方向[127] - 公司持续聚焦电子材料、通信线缆、电力、新能源汽车和风力发电五类业务[127] - 重视研发投入，前瞻布局研究前沿技术和战略性新兴产业[127] - 公司积极开拓海外市场业务，融入全球产业链[128] - 公司以数字化和智能化转型为导向，提升组织活力和运行效率[128] 投资者关系 - 2024年5月7日公司子公司乐庭智联会议室接待招商证券、平安基金等多家机构实地调研，讨论公司经营发展相关问题[129] - 2024年5月8日公司通过价值在线网络平台举办2023年年度报告网上业绩说明会，与投资者交流公司经营发展相关问题[129] - 2024年5月15日公司会议室接待山西证券、汇添富等多家机构实地调研，讨论公司经营发展相关问题[129] - 公司于2024年5月24日及25日通过巨潮资讯网披露投资者关系活动记录表[131] - 公司于2024年6月14日通过巨潮资讯网披露投资者关系活动记录表[131] - 公司于2024年6月25日及26日通过巨潮资讯网披露投资者关系活动记录表[131] - 公司于2024年7月2日及3日通过巨潮资讯网披露投资者关系活动记录表[131] - 公司于2024年7月16日及17日通过巨潮资讯网披露投资者关系活动记录表[131] 公司治理 - 公司第七届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事3名[143] - 报告期内董事会共召开了10次会议，监事会共召开了8次会议[144][145] - 公司修订了《董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票实施细则》和《选聘会计师事务所专项制度》两项制度[141] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票[141] - 公司业务、人员、资产、机构、财务等方面与大股东相互独立[142] - 独立董事占全体董事三分之一，其中一名为会计专业人士[143] - 董事会下设审计委员会、战略与投资决策委员会等四个专门委员会[143] 股东结构 - 公司第一大股东周和平直接持有公司139,563,801股股票，占总股本的11.08%[149] - 周和平及其一致行动人共计持有公司189,563,801股股票，占总股本的15.05%[149] - 公司无实际控制人及控股股东，业务、人员、资产、机构、财务均独立于第一大股东[149] 高管变动 - 董事长周文河减持3,200,000股，减持比例24.7%，期末持股9,756,908股，减持原因为个人资金需求[156] - 财务总监马葵减持101,300股，减持比例25%，期末持股304,200股，减持原因为个人资金需求[156] - 财务总监马葵因退休离任，生效日期为2024年12月15日[158] - 姚晨航于2025年1月2日被聘任为副总经理兼财务总监[158] 员工情况 - 报告期末公司在职员工总数为7,506人，其中生产人员占比68.4%（5,134人），销售人员占比10.6%（799人），技术人员占比11%（828人）[179] - 公司员工教育程度中，中专及以下学历占比66.2%（4,967人），本科及以上学历占比19.3%（1,451人）[179] 分红和利润分配 - 公司拟以总股本1,246,333,562股为基数，每10股派发现金红利1.37元（含税）[3] - 2023年度权益分派每10股派发现金股利1.70元，合计派发2.12亿元，占净利润30.25%[75] - 公司每10股派发现金红利1.37元（含税），现金分红总额为170,747,697.99元，占利润分配总额的100%[184] 环境保护 - 公司废气排放中非甲烷总烃的年排放总量为0.5418吨，低于核定的0.814吨/年[195] - 公司拥有9套废气处理设施，采用"喷淋塔+除雾+活性炭"工艺处理非甲烷总烃、颗粒物等污染物[199] - 废气排放口监测显示非甲烷总烃浓度<10mg/Nm³，颗粒物浓度<12mg/Nm³，均达标[195][197] - 生产过程中未产生工业废水，生活污水经化粪池预处理后接入市政管网[200] 其他重要事项 - 公司2024年非经常性损益合计为4904.74万元，其中政府补助3217.15万元，非流动性资产处置损益62.56万元[25][26] - 投资收益为1718.32万元，占利润总额比例为1.60%[100] - 其他收益为7211.01万元，占利润总额比例为6.72%，主要来自政府补助[100] - 信用减值损失为2834.17万元，占利润总额比例为2.64%[100] - 资产减值损失为6863.40万元，占利润总额比例为6.39%[100] - 商誉减少3,647.94万元，占比从8.12%降至6.77%，因计提华磊迅拓减值损失[103]