公司基本信息 - 公司为浙江金固股份有限公司，股票代码002488，上市于深圳证券交易所[17] - 公司属于汽车零部件制造业[5] - 公司法定代表人是孙锋峰[17] - 公司注册地址为浙江省杭州市富阳区富春街道公园西路1181号，邮编311400 [17] - 公司办公地址为浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路1号，邮编311400 [17] - 公司网址为http://www.jgwheel.com，电子信箱为info@jgwheel.com [17] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 会计师事务所是天健会计师事务所（特殊普通合伙）[15] 财务数据关键指标变化 收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入33.58亿元，较2023年增长0.02%[21] - 2024年归属上市公司股东净利润2318.21万元，较2023年下降27.66%[21] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润1593.53万元，较2023年增长107.26%[21] - 2024年经营活动现金流量净额1.38亿元，较2023年增长244.38%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.17亿、11.12亿、9.57亿和4.72亿元[26] - 2024年非经常性损益合计724.68万元，较2023年的2435.91万元下降[28][29] - 2024年公司实现营业收入3,358,195,279元，总体保持稳定[72] - 2024年主营业务“汽车零部件制造业务收入”2,277,676,663.78元，同比持平，产品销量同比增长14.83%，毛利率16.17%，同比增加3.14% [72] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润23,182,104.15元，同比变动 -27.66% [73] - 2024年公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润15,935,329.90元，同比变动107.26% [73] - 2024年公司营业收入合计33.58亿元，同比增长0.02%，汽车零部件制造收入22.78亿元，占比67.82%，同比增长0.80% [79] - 2024年汽车零部件制造毛利率16.17%，同比增长3.28%，钢贸业务毛利率0.12%，同比下降0.09% [81] - 2024年内销（汽车零部件制造）收入16.34亿元，同比增长11.26%，外销（汽车零部件制造）收入6.44亿元，同比下降18.62% [79] - 2024年汽车零部件及配件生产量1104.68万只，同比增长12.41%，销售量1096.95万只，同比增长14.83% [82] - 钢贸业务营收7.9012747922亿美元，占比100%，同比降0.46%；汽车零部件制造能源成本5857.52031万美元，占比2.98%；其他成本7120.66296万美元，占比3.61%[86] - 2024年销售费用4649.409021万美元，同比降13.63%；管理费用1.382548155亿美元，同比降10.13%；财务费用5579.039723万美元，同比降5.52%；研发费用8675.493184万美元，同比增34.38%[88] - 2024年研发人员数量212人，同比增15.22%；研发投入金额8675.493184万美元，同比增34.38%；研发投入占营业收入比例2.58%，同比增0.66%[89] - 2024年经营活动现金流入小计33.2309648亿美元，同比增11.51%；现金流出小计19.8906213088亿美元，同比降22.69%；现金流量净额13.340343495亿美元，同比增227.60%[90] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.3802513259亿美元，同比增244.38%；投资活动产生的现金流量净额-4.4808472453亿美元，同比降14.30%[90] 成本和费用（同比环比） - 2024年汽车零部件制造营业成本19.09亿元，占比64.29%，同比下降2.99%，钢贸业务营业成本7.90亿元，占比26.60%，同比下降0.46% [84] - 2024年汽车零部件制造原材料成本15.48亿元，占营业成本81.05%，同比下降5.66%，人工工资成本1.14亿元，占比5.99%，同比增长27.24% [85] 各条业务线表现 - 公司是高新技术企业，获多项荣誉，主营汽车车轮研发、生产和销售[35,42] - 2024年车轮行业发展方向围绕轻量化、智能化等，公司以其为核心推动低碳社会[34,35] - 公司经近十年研发推出阿凡达低碳车轮，提升性能、减重、降本、减排[36] - 乘用车领域，阿凡达车轮重量与铝合金相当，成本低，强度约为其5 - 6倍，碳排放约为1/6[37] - 商用车领域，阿凡达车轮重量更轻，精度提高，强度约为普通钢轮3倍，有望规模替代普通钢轮[38] - 公司围绕主业，基于新材料等开展机器人、低空飞行器等行业横向产品开发，多个项目推进中[39] - 公司产品涵盖乘用车、新能源车、商用车和特种车辆车轮等领域[43] - 乘用车领域，公司是多个自主品牌和合资品牌供应商，也是通用等全球一级供应商[50] - 商用车领域，公司是戴姆勒等头部生产商的供应商[50] - 杭州金固阿凡达低碳车轮有限公司投前估值20亿元融资，投资人累计出资11.85亿元，认购新增注册资本5925万元[59] - 本报告期汽车零部件产量1104.6806万个，上年同期982.7356万个，同比增长12.41%；销售量1096.9498万个，上年同期955.2632万个，同比增长14.83%[61] - 本报告期5度整车配套零部件产量599.2307万个，上年同期503.8839万个，同比增长18.92%；销售量580.8534万个，上年同期472.8458万个，同比增长22.84%[61] - 本报告期15度整车配套零部件产量289.6215万个，上年同期251.0994万个，同比增长15.34%；销售量281.6623万个，上年同期238.8720万个，同比增长17.91%[61] - 本报告期5度售后服务市场零部件产量157.3946万个，上年同期153.5738万个，同比增长2.49%；销售量168.4236万个，上年同期171.1408万个，同比下降1.59%[61] - 本报告期15度售后服务市场零部件产量58.4338万个，上年同期74.1785万个，同比下降21.23%；销售量66.0105万个，上年同期72.4046万个，同比下降8.83%[61] - 公司建立以客户和市场需求为导向的研发系统，推出阿凡达低碳车轮并建立技术壁垒[52] - 公司国外及国内OEM市场订单执行“订单化”生产模式，国内AM市场依据客户采购预测编排生产计划[54][55] - 公司在钢制车轮行业同族申请专利占比超1/3，发明专利申请量和授权量均排名第一[63] - 阿凡达低碳车轮制造过程中碳排放约为铝合金车轮的1/6 [63] - 公司阿凡达低碳车轮生产线的主要专机、专用设备和模具全球首创，生产线处于国际领先水平[65] - 公司围绕阿凡达低碳车轮业务完善营销体系，为头部车企供货并获新项目定点，“消费者点单”模式助力开拓市场 [75] - 合肥及南宁阿凡达低碳车轮工厂推进，公司筹建新生产基地，降低运营成本，提升竞争壁垒 [76] - 公司通过核心“阿凡达技术”迭代获定点，加大研发力度，拓展机器人、低空飞行器等行业 [77] 各地区表现 - 本报告期境内地区零部件产量738.0743万个，上年同期720.8245万个，同比增长2.39%；销售量722.8802万个，上年同期592.6262万个，同比增长21.98%[62] - 本报告期境外地区零部件产量366.6063万个，上年同期261.9111万个，同比增长39.97%；销售量374.0696万个，上年同期362.6370万个，同比增长3.15%[62] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将深挖阿凡达低碳车轮产品潜能，升级迭代产品[105] - 2025年公司将加快阿凡达低碳车轮产能扩建，预计销量持续上涨[105] - 2025年公司各工厂将全面提升经营管理水平[106] - 2025年公司将推动新材料在相关行业应用并探索拓展[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人师庆运及会计机构负责人师庆运保证财务报告真实、准确、完整[4] - 2024年全国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年国内新能源汽车产销1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长超34%[32] - 2012年公司在泰国布局工厂，现规划海外新建阿凡达低碳车轮产能并获多个海外定点[36] - 2024年4月至2025年1月累计回购公司股份8,846,600股，合计金额86,079,573.66元[69] - 阿凡达铌微合金经阿凡达工艺处理后强度最高达2000MPa，为钛合金的2倍左右，铝合金材料的5倍左右[70] - 公司重视人才梯队建设，建立人才培养体系，完善激励政策，促进人岗匹配 [78] - 前五名客户合计销售金额7.1587665463亿美元，占年度销售总额比例21.32%；前五名供应商合计采购金额19.9183598255亿美元，占年度采购总额比例62.09%[86] - 2024年末货币资金17.0685629152亿美元，占总资产比例18.15%，较年初增10.02%；应收账款5.7869160656亿美元，占比6.15%，较年初降0.74%[92] - 2024年末存货13.9703263638亿美元，占总资产比例14.85%，较年初降3.36%；投资性房地产4.1134589261亿美元，占比4.37%，较年初降1.25%[92] - 2024年末固定资产15.8643734887亿美元，占总资产比例16.87%，较年初增3.27%；在建工程11.1150465421亿美元，占比11.82%，较年初降3.31%[92] - 2024年末短期借款12.8874120215亿美元，占总资产比例13.70%，较年初降2.87%；长期借款13.1242418254亿美元，占比13.95%，较年初降4.57%[92] - 期末其他货币资金中，开具银行承兑汇票存入保证金48424269.48元，开具信用证存入保证金39081422.83元等[94] - 货币资金271024722.62元用于保证、质押、冻结等，其中180000000元已于2025年1月1日解除管控[94] - 应收账款34876761.40元为取得贷款作质押担保[94] - 应收款项融资25929786.60元为开具银行承兑汇票作质押担保[94] - 固定资产886685745.39元为取得贷款作抵押担保[94] - 公司报告期内衍生品投资中，人民币对外币期权初始投资400万美元，远期结售汇初始投资270万美元[97] - 人民币对外币期权报告期内公允价值变动损益 - 15.67万元，累计公允价值变动 - 33.05万元；远期结售汇报告期内公允价值变动损益 - 2.74万元，累计公允价值变动 - 64万元[97] - 公司报告期内衍生品投资期末金额均为0，占公司报告期末净资产比例为0.00%[97] - 公司报告期内套期保值业务实际亏损18.41万元人民币[97] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年04月29日，股东大会公告披露日期为2024年05月25日[98] - 公司报告期无募集资金使用情况[100] - 公司报告期未出售重大资产和重大股权[101][102] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[103] - 公司未制定市值管理制度[115] - 公司未披露估值提升计划[115] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[119] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[120] - 2023年度股东大会投资者参与比例为19.03%，于2024年5月24日召开[128] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.03%，于2024年9月13日召开[128] - 公司主营业务为汽车零部件制造业务，与控股股东无同业竞争和关联交易[123] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立[123] - 公司设有人力资源部，人事及工资管理与股东完全独立[123] - 公司拥有独立完整的经营性资产，产权关系明确[124] - 公司设有健全的组织机构体系，各部门独立运作[125] - 公司设立独立财务会计部门，独立进行财务决策和纳税[127] - 董事长兼总经理孙锋峰期初与期末持股均为100,473,422股[129] - 公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股100,473,422股，本期增持0股，减持