财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入81,066.87万元，同比下降27.39%[22][24][34][150][168][171] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-16,509.44万元，同比下降408.27%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-17,157.75万元，同比下降695.94%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产131,710.82万元，同比下降16.04%[23] - 2024年基本每股收益-1.10元/股，同比下降414.29%[24] - 2024年加权平均净资产收益率-11.41%，较2023年减少14.86个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例为19.85%，较2023年增加6.26个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计6,483,099.83元，2023年为24,764,372.99元，2022年为10,810,335.23元[30] - 2024年第一至四季度营业收入分别为20,533.11万元、27,752.98万元、16,073.46万元、16,707.33万元[27] - 报告期末总资产197,045.71万元，较期初下降8.62%；归母所有者权益131,710.82万元，较期初下降16.04%[34] - 应收款项融资期末余额24,461,452.55元，较期初增加6,267,545.21元；其他权益工具投资期末余额16,722,222.00元，较期初增加3,000,000.00元；衍生金融负债期末余额6,690,911.62元，较期初增加6,690,911.62元[35] - 2024年研发投入16,093.03万元，较上年同期增长6.06%；研发人员386人，占员工总数的22.94%；在研项目42个，累计获得专利和软著共444项，新增85项[40] - 本年度费用化研发投入为16093.03万元，上年度为15172.96万元，变化幅度为6.06%[123] - 研发投入合计本年度为16093.03万元，上年度为15172.96万元，变化幅度为6.06%[123] - 研发投入总额占营业收入比本年度为19.85%，上年度为13.59%，增加6.26个百分点[123] - 报告期内期间费用增加4,876.77万元，资产减值增加4,546.55万元[150] - 本报告期末，公司应收账款账面价值45756.49万元，应收票据账面价值18923.41万元，应收款项融资账面价值2446.15万元，合计占资产总额比例为34.07%，占营业收入比例为82.80%[159] - 本报告期末，公司存货账面价值39465.00万元，占资产总额比例为20.03%[160] - 本报告期内，公司研发费用为16093.03万元，占营业收入比例为19.85%[161] - 本报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7187.38万元[162] - 本期营业成本59846.48万元，上年同期78768.49万元，变动比例 - 24.02%[168] - 本期销售费用12321.57万元，上年同期10453.65万元，变动比例17.87%[169] - 本期管理费用5811.91万元，上年同期3898.72万元，变动比例49.07%[169] - 公司实现营业收入81,066.87万元，较上年同期下降27.39%；营业成本59,846.48万元，同比下降24.02%；毛利率26.18%，较上年同期减少3.27个百分点[171] - 自动化行业实现营业收入73,191.24万元，同比下降28.56%；机床行业实现营业收入6,820.47万元，同比下降17.59%[172][173] - 自动化产品生产量164.35万台，同比下降32.74%；销售量175.72万台，同比下降20.59%；库存量43.10万台，同比下降20.87%[174] - 机床产品生产量186台，同比下降25.00%；销售量197台，同比下降12.83%；库存量63台，同比下降14.86%[174] - 自动化行业直接材料成本38,712.65万元，较上年同期下降30.12%[175][176] - 机床行业直接人工成本263.14万元，较上年同期下降37.86%[175][176] - 前五名客户销售额18,964.88万元，占年度销售总额23.39%；关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[178] - 前五名供应商采购额5,805.15万元，占年度采购总额13.98%；关联方采购额0万元，占年度采购总额0%[182] - 货币资金本期期末数为9132.95万元，占总资产4.63%，较上期期末变动比例为-52.66%[189] - 固定资产本期期末数为58395.79万元，占总资产29.64%，较上期期末变动比例为31.13%[189] - 境外资产为4298203.16元，占总资产的比例为0.22%[191] - 受限资产合计15567.48万元，其中应收票据受限金额为14965.36万元[192] - 报告期投资额为300万元，上年同期投资额为0[195] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益为428535.57元，本期购买和出售/赎回金额均为9000万元[197] - 浙江菲灵持股比例为100%，净利润为-5833256.30元[198] - 台钰精机持股比例为51%，净利润为-9303588.18元[198] 各条业务线表现 - 2024年自动化收入73,191.24万元，占比91.48%；机床收入6,820.47万元，占比8.52%[39] - 公司在控制技术领域推出Q系列PAC控制器、MX与QX系列IO设备、FAIT - FA软件等[43] - 公司在运动控制领域推出X系列、Y系列、SV730W系列、X5PN总线伺服系统等[43] - 公司实现工业自动化控制设备各层级主要产品全覆盖，主要产品为伺服系统和PLC[61] - SV730W多轴一体高阶交流伺服系统整机最小2轴，最大4轴，体积较单轴产品缩减60%，电源配线和通讯线缆减至1组，质保服务提升至36个月[66] - SV730W驱动器单机提供AC220V和AC380V两个电压等级，总功率最小2KW，最大9KW，可满足100W - 3KW电机适配需求[67] - Y系列高阶伺服平台功率段分布为100W - 22KW，未来扩展到55KW，速度环3.5kHZ，磁编电机编码器精度提升至20bit，还将推出25bit光编电机[67] - X系列通用伺服平台驱动器功率规划100w - 7.5kw，X5系列电压等级扩展到380v，功率等级完善至7.5kw[67][68] - DC48V功率为100W - 750W，DC24V功率为100W、200W，D3系列支持EtherCAT、CANopen、modbus RTU主流通讯[68] - X2/X6系列电机平台整体长度较上一系列缩短10% - 20%，功率从14w - 22kw，提供76种以上规格产品[68] - 磁编码器最高可达21位，光编码器最高可达23位、精度可达±20角秒[68] - A系列小型PLC可实现10 - 256点控制规模[71] - R系列中小型PLC本体自带8路高速脉冲输出单元，最高200Khz脉冲输出频率，支持4、8轴多轴运控控制[71] - Q系列中型PAC可覆盖32轴以内应用领域[71] - HCQ3P系列控制器1ms最大可带32轴，最小通信周期可达500us[72] - HCQ5P、HCQ7P、HCQ9P系列控制器支持EtherCAT双主站，1ms最大可带256轴，最小通信周期可达125us[72] - IO模块产品可提供6通道EtherCAT分支器、16点/32点数字量等模块[73] - HCNXE系列远程扩展模块支持32点数字量输入/输出等多种输入输出混合模式[73] - M100系列PLC本体覆盖14 - 60点数，输出支持晶体管和继电器，最大支持6轴100K高速脉冲输出[73] - M200系列PLC本体最大可达60点，最大支持10路200K高速脉冲，支持最大8轴EtherCAT总线[73] - M300、M500系列PLC可全面覆盖64轴以内的中小型自动化应用领域[73] - M系列扩展模块支持16通道数字量输入/输出、8通道输入8通道输出混合、4通道模拟量输入/输出几种规格[74] - HMI产品TP2000采用ARM全新平台，性能较上一代提升50% [74] - 变频器标准型矢量控制器外观体积缩小最高达40% [74] - 直驱电机HC - LMD系列最高精度可达到±2角秒[76] - TOF光电传感器产品可替换70%的传统光电传感器使用场景[77] - TOF光电传感器检测范围为50～4000mm [77] - 喷气、喷水织机主轴专用变频器E615有2倍启动转矩[75] - 直驱电机HC - LMD系列适用于3C自动化、光伏、锂电、激光、半导体等行业[76] - 直线电机HC - GLA系列和HC - GLS系列免维护，动定子相对运动无接触，行程理论上可无限拼接[76] - 禾川HR系列DDR电机集成高分辨率编码器，具有响应速度快、定位准确、重复精度高等优点[77] - 传感器检测距离覆盖0 - 50m，可检测纸箱、金属等多类对象[78] - 工控芯片系列最高运行主频达1GHz，同步精度在50ns左右，抖动在20ns左右[78] - 标准高低组球导轨采用4列钢球圆弧沟道2点接触构造[78] - 微型导轨采用2列钢球歌德式沟道4点接触构造[78] - 滚柱导轨采用4列滚柱沟道2处线状接触构造[79] 管理层讨论和指引 - 公司计划在接下来三年内为细分领域提供“交钥匙”解决方案[37] - 公司持续推进“招才引智”计划，强化人才体系建设[47] - 公司对内部组织架构进行深度优化与重构，重构营销体系，优化行业线事业部[48] - 公司以精细化数据驱动决策，对生产流程深度优化，降低设备维护成本，提升生产效率[49] - 公司推行“双十行动”，优化库存结构，降低库存成本，加速资金周转，降低坏账比例[51] - 公司优化考核与奖惩机制，以结果为导向，兼顾过程管理[48] - 公司加强成本管理、预算执行监督，控制经营和管控风险[50] - 公司加大工控芯片、机电层、数字化工厂布局，提供整体解决方案[58] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司中文名称为浙江禾川科技股份有限公司，简称禾川科技，法定代表人为王项彬[17] - 2024年7月22日，公司注册地址由浙江龙游工业园区阜财路9号变更为浙江龙游经济开发区亲善路5号[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，简称禾川科技，代码为688320[20] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吕瑛群、杨天将[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为郝晓鹏、张裕恒，持续督导期间为2023年6月9日 - 2025年12月31日[21] - 公司董事会秘书和证券事务代表均为徐建明，联系电话为0570 - 7117218，传真为0570 - 7882868，电子信箱为hcfaxp@hcfa.cn[18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn/，报告备置地点为公司证券事务中心[19] - 公司办公地址为浙江龙游经济开发区亲善路5号，邮政编码为324400[17] - 公司网址为www.hcfa.cn，电子信箱为hcfaxp@hcfa.cn[17] - 公司外文名称缩写为HCFA[17] - 2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-16,509.44万元[5] - 截至2024年12月31日期末公司可供分配利润为23,354.06万元[5] - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股[5] - 2024年公司与印度两家公司完成合作签约[37] - 2023年公司通用伺服系统市场占有率约为4.4%，国产品牌中位列第二[54] - 公司建有自主化深度制造产线，提供垂直产业链，实现生产自动化与数字化融合[55][56] - 公司产品应用于多个行业，覆盖多家行业龙头企业，客户品牌忠诚度较高[56] - 公司所处行业为工业自动控制系统装置制造，属科创板重点推荐领域[101] - 我国工业自动化市场规模总体上升，2023年达2950亿元[102] - 新兴产业发展为我国工业自动化市场提供广阔空间[102] - 公司伺服系统及PLC等核心产品在国产类似产品中竞争力强，是能与国际品牌直接竞争的国内厂商之一[105] - 公司伺服系统搭载自研编码器，性能接近国外主流品牌同类产品，PLC参数达行业平均水平以上，还自研工控芯片并实现对外销售[105][106] - 2023年我国伺服市场中，国产品牌占约55%份额，日韩品牌占约26%，欧美品牌占约19%；公司在国内通用伺服市场占有率约为4.4%[106] - 公司从2015年开始向核心部件及整体技术解决方案提供商过渡，在多个行业替代外资品牌形成定制化方案，覆盖多家行业龙头企业[109] -