财务数据关键指标变化（收入和利润） - 2024年营业收入为34.13亿元，较上年同期下降9.77%[24][25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.90亿元，较上年同期改善31.64%[24][25] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2.47亿元，较上年同期改善17.49%[24][25] - 公司营业总收入341,313.37万元，同比减少9.77%[34] - 归属于上市公司股东的净利润-19,031.87万元，同比改善31.64%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-24,681.34万元，同比改善17.49%[34] - 公司实现营业总收入341,313.37万元，较上年同期减少9.77%[81] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,031.87万元，较上年同期改善31.64%[81] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-24,681.34万元，较上年同期改善17.49%[81] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 直接材料成本为21.56亿元，占总成本71.88%，同比下降11.35%[96] - 人工成本为3.30亿元，占总成本10.99%，同比下降5.21%[96] - 制造费用为5.14亿元，占总成本17.13%，同比下降6.46%[96] - 研发投入约2.29亿元，占营业收入的6.71%[36] - 2024年研发投入总额为2.29亿元，同比增长4.04%，占营业收入比例6.71%，较上年增加0.89个百分点[51] 业务线表现 - 公司主要业务涉及LCD、TFT-LCD、AMOLED等显示技术[14] - 2024年公司车载显示面板出货量位列全球第六[42] - 笔记本电脑面板出货量位列全球第九[42] - 公司动态隐私防窥显示技术（HVA）为全球首创，已实现产业化[45] - 金属网格触控On-cell技术解决中大尺寸面板大型化问题[45] - TED技术通过IC集成节省材料成本并降低产品功耗[45] - 负性IPS液晶面板技术降低驱动电压和逻辑功耗[45] - 电子纸技术已进入量产阶段，契合绿色低碳趋势[46] - 电子纸产品已进入量产阶段，三维立体显示产品正小批量试产[48] - 全彩反射显示面板荣获DIC AWARD 2024国际显示应用创新金奖[48] - 公司布局智能座舱、电竞高刷笔电、电子纸、AI应用等新兴细分显示领域，并投入Mini LED、健康护眼等差异化技术研发[125][127] 各地区表现 - 公司境外市场营业收入174,383.13万元，占营业收入53.97%，较2023年减少4.41个百分点[94] - 公司境内市场毛利率4.71%，较上年同期增加0.30个百分点，境外市场毛利率9.27%，较上年同期增加0.79个百分点[93] - 境外资产规模为6,094,793.99元，占总资产比例0.09%[109] 管理层讨论和指引 - 公司2024年业绩亏损，具体原因需查阅"第三节 管理层讨论与分析"中的风险因素部分[5] - 公司2024年中小尺寸显示行业处于周期底部，业绩未能实现预期中的均衡增长[189] - 新能源汽车、电子纸等应用市场因全球"双碳"目标和ESG理念深化而持续增长[43] - 5G/6G、人工智能等技术推动AIPC、AR/VR等新兴显示场景发展[43] - 车载显示领域大尺寸、高清晰度及多功能交互技术提升用户体验[43] - 电子纸显示技术因低功耗、绿色低碳特性在办公、交通等领域扩展[44] - AI技术推动显示产品规格升级，包括更低功耗、更高分辨率等[44] - 笔记本电脑市场因高刷新率、高分辨率电竞笔电需求扩张及Windows 10停止服务、AI PC兴起带来的换机潮呈现向上态势[121] - 新能源汽车市场迅猛发展带动车载显示需求增加，朝向大屏化、多屏化、高清化等方向发展，LTPS、Mini LED等新技术渗透率提升[122] - 全球手机终端市场2024年复苏，预计2025年继续增长但增速放缓，长期受生成式AI、屏幕及电池技术驱动将稳中有增[122] - 智能穿戴设备向商务化、高级运动及医疗导向转型，智能家居场景化深入推动可视化控制需求增长[123] - 电子纸凭借低碳、护眼优势在智慧零售、办公、教育等领域加速普及，技术以低功耗、环境友好为核心持续发展[123] - AI手机、AI PC将激发新一轮换机热潮，元宇宙政策推动VR/AR/MR等技术在终端应用，显示市场增长机会增多[124] - 海外生产基地建设优化全球供应链体系，增强抗风险能力，同时聚焦动态隐私防窥、触控一体化等产品技术[127] - 公司加强动态隐私防窥、HUD抬头显示、三维立体显示等技术储备，实施高质量专利布局[128] - 运用物联网、大数据等技术实现智能制造升级，优化生产调度、资源利用率及经营效率[132] 研发和技术 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.71%，较上年同期增加0.89个百分点[23] - 新增授权专利221件，累计授权专利3,384件[36] - 公司2024年新获授权发明专利58项，实用新型专利163项，累计授权专利3,384项[48][49] - 在研项目总投资规模达3,511万元，本期投入1,554.5万元，累计投入2,370.4万元，涉及轻薄型盖板、反射式技术等7个项目[53][54] - 公司研发人员数量523人，占总员工比例17.34%，研发人员平均薪酬22.03万元[56] - 研发技术人员共1,265人，占员工总数41.94%，拥有动态隐私防窥等多项行业先进技术[58] - 车载屏加热技术项目投入114万元，解决低温环境下LCD响应问题[53][54] - 公司累计专利申请数3,644件，授权数3,432件，其中发明专利累计授权1,150件[49] - ESG技术项目投入1,103万元，采用可回收材料响应全球低碳战略[53] - 公司核心工艺制程自动化率达100%[63] 现金流和资产负债 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，较上年同期下降64.93%[24][25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为42.88亿元，较上年末下降4.55%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.33%，较上年同期增加1.66个百分点[23] - 公司资产负债率34.84%，处于行业较低水平[34] - 公司资产负债率为34.84%，处于行业较低水平[81] - 经营活动产生的现金流量净额为24,823.01万元，较上年同期减少64.93%[90] - 经营活动产生的现金流量净额为2.48亿元，同比下降64.93%[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-16.95亿元，同比下降1518.52%[104] - 递延所得税资产同比增长19.69%至136,906,162.53元，占总资产比例2.08%[108] - 其他非流动资产同比减少71.99%至15,120,967.53元，主要因预付长期资产购置款减少[108] - 短期借款同比增长59.46%至790,935,838.88元，占总负债比例12.02%，因借款结构调整[108] - 衍生金融负债同比激增180.09%至745,873.26元，因远期外汇合同公允价值变动[108] - 合同负债同比大幅增长87.49%至51,528,559.19元，因未交付商品/服务款项增加[108] - 一年内到期非流动负债同比减少84.43%至88,606,422.77元，因偿还借款[108] 生产和销售 - 薄膜晶体管液晶显示器生产量为868.87千大板，同比下降0.93%[95] - 薄膜晶体管液晶显示器销售量为896.63千大板，同比下降1.90%[95] - 薄膜晶体管液晶显示器库存量为120.94千大板，同比下降18.10%[95] - 前五名客户销售额为23.23亿元，占年度销售总额71.89%[97] - 前五名供应商采购额为9.80亿元，占年度采购总额37.35%[101] 公司治理和股东信息 - 公司控股股东为昆山国创投资集团有限公司[14] - 公司股票在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688055，简称为龙腾光电[20] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山开发区龙腾路1号[17] - 公司董事会秘书为蔡志承，联系方式为0512-57278888[18] - 公司年度报告披露媒体为《中国证券报》和《上海证券报》[19] - 公司审计报告由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具，为标准无保留意见[7] - 公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司信息披露工作获得上海证券交易所最高等级A级评价[143] - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会及经营层组成的法人治理结构[137] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面保持独立[137] - 公司股东大会提供网络投票方式保障中小股东权益[138] - 公司2023年年度股东大会审议通过11项议案[144] - 公司2024年董事会召开3次会议，所有董事均亲自出席，无缺席情况[159] - 审计委员会在报告期内召开4次会议，审议了包括年度报告、内部控制评价报告等16项议案[162] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议，审议了董事、高级管理人员薪酬方案等5项议案[163] - 战略与发展委员会在报告期内召开1次会议，审议了ESG报告、年度行动方案等议案[164] - 公司制定了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[192] - 公司纳入合并报表范围内的下属子公司共计3家，均为全资公司[193] - 公司对子公司通过委派董事、监事、重要管理人员的方式进行管理和监督[193] - 公司2024年度内部控制评价报告显示未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况[193] - 公司2024年度内部控制审计报告获得标准无保留意见[196] 高管和薪酬 - 公司董事长兼总经理陶园2023年税前报酬总额为179.29万元[148] - 副总经理兼核心技术人员钟德镇2023年税前报酬总额为188.05万元[148] - 财务总监王涛2023年税前报酬总额为95.06万元[148] - 独立董事薛文进、耿爱华、陆建钢2023年税前报酬均为9.6万元[148] - 职工代表监事贾桂华2023年税前报酬总额为36.06万元[148] - 核心技术人员廖家德2019年税前报酬总额为103.80万元[149] - 核心技术人员赖信杰2019年税前报酬总额为123.89万元[149] - 核心技术人员邹忠飞2019年税前报酬总额为46.02万元[149] - 核心技术人员合计2019年税前报酬总额为1,100.62万元[149] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为826.91万元[157] - 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计为461.76万元[157] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由基本报酬和绩效薪酬组成，独立董事领取独立董事津贴[157] - 陶园自2019年8月起担任公司董事长、总经理[150] - 曹春燕自2022年1月起担任公司董事[150] - 沈志豪自2022年1月起担任公司董事[150] - 杨晓峯自2019年8月起担任公司董事[150] - 林怡舟自2019年起担任公司董事[151] - 陆建钢自2022年11月起担任公司独立董事[151] - 蔡志承担任公司副总经理、董事会秘书，兼任昆山龙腾电子有限公司董事、龙腾光电国际（香港）有限公司董事[152] - 钟德镇担任公司副总经理，为LCD产品开发领域的核心技术人员[152] - 王涛担任公司财务总监，兼任昆山龙腾电子有限公司监事、龙腾光电国际（香港）有限公司董事[152] - 林世宏担任公司高级管理人员，现任昆山龙腾电子有限公司董事长兼总经理[152] - 曹春燕在股东单位昆山国创投资集团有限公司担任财务部经理[153] - 林怡舟在股东单位InfoVision Optoelectronics Holdings Limited担任董事[153] - 陶园在江苏大上海国际商务中心开发有限公司担任董事，任期至2024年7月[154] - 沈志豪在昆山开发区国投控股有限公司担任投资发展部经理，任期至2024年1月[154] - 杨晓峯在H2T2 UK LTD担任金融科技部经理，任期至2024年5月[154] - 蔡志承在彩优微电子（昆山）有限公司担任董事，任期至2024年12月[155] 员工信息 - 母公司在职员工数量为3,013人，主要子公司在职员工数量为3人，合计3,016人[166] - 公司员工专业构成中生产人员占比最高，为1,434人，研发人员为523人[166] - 2021年限制性股票激励计划激励对象人数166人，占员工总数5.50%[184] 分红和投资 - 公司2024年度实现的可分配利润为负值，未达到现金分红条件[8] - 公司2024年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红条件，2024年拟不进行利润分配或资本公积金转增股本[182] - 公司现金股利政策目标为固定股利支付率，原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[171][174] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内累计支出达到或超过最近一期经审计归属于母公司净资产的30%[174] - 成熟期无重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达80%[175] - 成熟期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达40%[175] - 成长期有重大资金支出安排时，现金分红占利润分配比例最低应达20%[175] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[181] - 公司累计可供分配利润为正值是实施现金分红的必要条件之一[174] - 公司投资500万元持有瑞龙电子4.24%股权，布局智能座舱产业链[112] - 衍生品投资中远期外汇合约公允价值变动损失760,498.98元，期权合约损失479,573.26元[116] - 套期保值业务减少汇率波动影响，综合影响利润总额585.42万元[116] 股权激励 - 2021年限制性股票激励计划授予标的股票数量33,333,300股，占总股本1.00%[184] - 2021年限制性股票激励计划报告期内新授予股权激励数量为0万股，期末已获授予股权激励数量为103.13万股[187] - 2021年限制性股票激励计划报告期确认的股份支付费用为-14,729,468.01元，因未完成当期考核目标[189] - 公司高级管理人员年初已获授予限制性股票数量合计81.60万股，报告期内未新增授予且无归属数量[191] ESG和可持续发展 - 公司建立了由董事会领导的ESG管理体系架构，董事会是ESG事项的最高负责及决策机构[199] - 公司建立了由董事会领导的ESG管理体系架构并制定《ESG管理规范》等文件[200] - 公司成功设立科学碳目标（SBT）并开展碳盘查、核查[200] - 公司从绿色采购、绿色产品、绿色制造、绿色营运等多方面进行减碳[200] - 公司搭建屋顶光伏、热能回收等节能行动[200] - 公司开发了TED、全彩反射式、电子纸等多款绿色低碳产品[200] - 公司推进建立内部数字化ESG管理平台[200] - 公司开展ESG培训推进全员践行ESG理念[200] - 公司推动供应商ESG建设、回收材料的开发使用[200] - 公司通过使用清洁能源、开发低碳产品、使用可回收材料实现碳排放量的降低[65] - 公司持续推进关键设备及材料的多元化和自主可控[71] - 公司持续推进原材料供应商的多元化，建立原材料供应链资源池[60]