财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为60.58亿元人民币，同比下降1.69%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为17.22亿元人民币，同比增长17.35%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为14.31亿元人民币，同比下降40.23%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为100.13亿元人民币，同比下降9.41%[23] - 2024年末总资产为138.25亿元人民币，同比下降14.25%[23] - 2024年基本每股收益为1.3636元/股，同比增长17.59%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为16.35%，同比增加3.13个百分点[24] - 2024年非经常性损益项目合计为2.61亿元人民币[30] - 2024年公允价值变动对当期利润的影响金额为3.09亿元人民币[32] 收入和利润 - 公司实现营业收入60.58亿元，归属于公司股东的净利润17.22亿元[56] - 主营业务收入为60.23亿元，同比下降2.18%，主营业务成本为32.21亿元，同比下降3.68%[61] - 核桃乳产品收入为53.73亿元，同比下降5.86%，毛利率增加1.4个百分点至48.44%[63] - 功能性饮料收入为6.49亿元，同比增长45.02%，毛利率增加2.19个百分点至30.58%[63] - 华北地区收入为12.60亿元，同比增长10.95%，毛利率增加1.43个百分点至50.05%[63] - 线上销售平台本期销售收入为19,505.94万元，同比增长54.26%，毛利率为47.33%[108] 成本和费用 - 营业成本为32.39亿元，同比下降3.18%，主要由于营业收入减少[59] - 植物蛋白饮料直接材料成本为24.09亿元，占总成本74.79%，同比下降8.93%[69][70] - 植物蛋白饮料直接人工成本为7582.85万元，占总成本2.35%，同比上升1.28%[69][70] - 植物蛋白饮料制造费用为1.42亿元，占总成本4.40%，同比上升13.19%[69][70] - 植物蛋白饮料委托加工费为1.44亿元，占总成本4.46%，同比下降19.06%[69][70] - 功能性饮料采购成本为4.51亿元，占总成本14.00%，同比上升40.59%[70] - 销售费用为7.12亿元，同比下降3.27%[76] - 管理费用为7472.51万元，同比下降21.88%[76] - 研发投入为4404.28万元，占营业收入0.73%[77] 业务线表现 - 核桃乳生产量为571,663.84吨，同比下降3.77%，销售量为565,309.53吨，同比下降4.71%[66] - 功能性饮料生产量为51,204.42吨，同比增长37.38%，销售量为50,860.74吨，同比增长42.69%[66] - 核桃乳产品销量同比下降4.71%，销售收入同比下降5.86%[94] - 功能性饮料销量同比增长42.69%，销售收入同比增长45.02%[94] - 公司创新研发红枣、燕麦核桃乳及养元早餐豆奶等产品，推出多规格产品如智汇露、新无糖、新鲜装[36] - 公司重点突破直播电商、社群团购、零食折扣、即时零售等新兴渠道，定制专属产品并开展大力度促销[37] 地区表现 - 华北地区本期销售收入为125,963.63万元，占比20.91%，同比增长10.95%[103][110] - 华东地区本期销售收入为195,992.85万元，占比32.54%，同比下降2.08%，华中地区本期销售收入为141,944.65万元，占比23.57%，同比下降6.26%[103][110] - 西南地区本期销售收入为85,036.22万元，占比14.12%，同比下降13.25%[103][110] - 公司经销渠道本期销售收入为572,877.62万元，同比下降2.99%，直销渠道本期销售收入为29,406.18万元，同比增长16.86%[101][110] 管理层讨论和指引 - 消费市场进入"存量博弈"阶段，非必要消费需求下降，场景驱动型消费增强[128] - 植物蛋白饮品行业竞争格局从区域性分散向全国性集中加速演变，头部企业加快跨区域市场渗透[129] - 公司坚持专注于核桃饮品产业，致力于扩大在植物蛋白饮品行业的领先优势[130] - 2025年公司将深化全域营销布局，推动组织效能跃升，全面筑牢高质量发展根基[131] - 公司将持续强化技术迭代与产品储备优势，构筑高品质产品矩阵[132] - 公司全面落实全域深分销工作，通过渠道网络立体化布局稳固市场份额[133] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为14.31亿元，同比下降40.23%[79] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.50亿元，同比下降190.51%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额为-32.00亿元，同比大幅下降[80] - 货币资金为9.18亿元，占总资产6.64%，同比下降75.43%[82] - 交易性金融资产为58.92亿元，占总资产42.62%，同比上升68.53%[82] - 应收账款为3376.51万元，同比上升197.99%[82] - 固定资产为10.69亿元，占总资产7.73%，同比上升38.56%[82] 股东回报 - 公司2024年期末可供分配利润为人民币454,433.83万元[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利13.60元（含税），合计派发现金红利171,397.75万元[7] - 公司现金分红和回购金额合计182,264.07万元，占归属于上市公司股东净利润的105.85%[7] - 公司已实施股份回购金额10,866.32万元（不含交易佣金等交易费用）[7] - 公司未实施注销以现金为对价采用集中竞价交易方式回购的股份[7] - 2024年现金分红金额占合并报表净利润比例达99.53%，合计分红金额18.23亿元[176] - 最近三年现金分红总额占归属于上市公司普通股股东净利润比率达105.85%[176] 投资活动 - 公司对中冀投资的投资金额为7.5亿元，账面价值为5.19亿元[114] - 公司对瑞浦兰钧能源股份有限公司的投资金额为8亿元，账面价值为5.94亿元[114] - 公司对长江存储科技控股有限责任公司的投资金额为16亿元，账面价值为16亿元[114] - 交易性金融资产期末数为58.92亿元，本期公允价值变动损益为2.29亿元[116] - 其他权益工具投资期末数为26.76亿元，计入权益的累计公允价值变动为-5.91亿元[116] - 河北养元年产2.4万吨营养型植物蛋白饮料项目计划投资8590万元，本年投入6787.46万元[117] - 鹰潭养元年产16万吨健康型智能化无菌灌装植物蛋白饮料项目一期计划投资6亿元，累计投入3.95亿元[117] - 公司持有嘉美包装股票期末账面价值为1.73亿元，本期投资损益为694.39万元[118] - 公司持有步步高股票期末账面价值为17.58万元，本期公允价值变动损益为4896.98元[118] - 公司衍生品投资期末账面价值为284.6万元，占公司报告期末净资产比例为0.03%[121] 公司治理 - 报告期内公司召开2次股东大会和4次董事会会议[143] - 公司召开4次监事会会议并有效履行监督职能[143] - 公司通过上证e互动等渠道及时回应投资者问题[144] - 2024年第一次临时股东大会通过股份回购议案涉及9项具体条款[146] - 2023年年度股东大会审议通过9项议案包括利润分配和审计机构续聘[146] - 公司信息披露渠道包括上海证券交易所网站和四大证券报[144] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度[144] - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[145] - 控股股东与公司不存在同业竞争情况[146] - 2024年1月通过的回购议案明确回购资金来源及用途[146] 高管及股东信息 - 董事姚奎章持股267,648,195股，年度税前报酬总额为18万元[149] - 董事兼总经理范召林持股125,206,435股，年度税前报酬总额为190万元[149] - 董事邓立峰持股23,861,617股，年度税前报酬总额为30万元[149] - 董事邢淑兰持股23,658,303股，年度未领取报酬[149] - 董事夏君霞持股928,983股，年度税前报酬总额为35万元[149] - 监事李红兵持股125,290,872股，年度税前报酬总额为10万元[149] - 监事黄新宽持股11,761,957股，年度税前报酬总额为7.5万元[149] - 监事朱占波持股23,568,203股，年度税前报酬总额为7.5万元[149] - 董事会秘书马永利持股7,774,859股，年度税前报酬总额为32万元[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股609,699,424股，年度税前报酬总额合计为399万元[149] - 雅智顺投资有限公司直接持有公司股份232,219,592股，占比18.35%，为公司第二大股东[153]