财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为241.07亿元，较2023年调整后的93.95亿元增长156.60%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6.13亿元，较2023年调整后的6.21亿元下降1.37%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.61亿元，较2023年调整后的-12.44亿元增长129.05%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为11.96%，较2023年调整后的12.97%下降1.01个百分点[17] - 2024年末总资产为180.01亿元，较2023年调整后的154.76亿元增长16.32%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为62.32亿元，较2023年调整后的49.16亿元增长26.78%[17] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-8.54亿元，显著低于其他季度[21] 业务线表现 - 阴极铜收入19,278,126,975.28元，占营业收入79.97%，同比增长141.78%[53] - 贵金属收入3,714,735,999.47元，占营业收入15.41%，同比增长228.73%[53] - 铜带及压延铜箔等收入807,971,338.07元，占营业收入3.35%，同比增长3,160.00%[53] - 阴极铜销售量290,534.65吨，同比增长119.72%，生产量313,249.78吨，同比增长133.03%，库存量9,037.49吨，同比增长124.61%[57] - 硫酸销售量1,039,966.71吨，同比增长91.11%，生产量1,030,847.91吨，同比增长87.18%，库存量22,188.23吨，同比下降32.10%[57] - 黄金销售量6,319.00千克，同比增长185.93%，生产量6,319.00千克，同比增长184.51%[57] - 白银销售量41,658.68千克，同比增长57.68%，生产量57,958.77千克，同比增长119.60%，库存量17,154.80千克，同比增长1,907.09%[57] 成本和费用 - 2024年营业成本22,389,586,256.75元，同比增长179.08%，主要系主产品产销量增加[52] - 营业成本中原材料占比96.15%，同比增长187.62%，职工薪酬占比0.94%，同比增长41.78%，燃料和动力占比1.29%，同比增长53.46%[60] - 阴极铜营业成本中原材料占比76.58%，同比增长165.80%，职工薪酬占比0.59%，同比增长58.84%，燃料和动力占比1.10%，同比增长76.32%[61] - 销售费用同比大幅增长102.04%至6455.38万元，主要因收入规模增长导致运输费用增加[68] - 财务费用同比增长69.61%至3亿元，主因借款增加及80万吨综合回收项目贷款利息费用化[68] - 研发费用同比激增107.12%至5261.66万元，反映公司加大研发投入力度[68] 管理层讨论和指引 - 2025年计划生产阴极铜30万吨，硫酸88万吨，金锭6吨，银锭60吨[109] - 2025年计划矿山处理矿量900万吨，铜精矿含铜4.2万吨[109] - 铜矿峪矿保有储量按现有开采能力可开采年限约25年[118] - 阴极铜价格波动是影响公司利润水平最直接和最重要的因素[115] - 公司铜板带箔等新兴产业研发方向为中高端、高附加值产品[114] - 公司利用金融工具对冲铜价波动风险[115] - 铜矿峪矿深部接替资源勘查加速推进[118] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入2.76亿元，开展科技计划项目23项，获得授权实用新型专利21项[47] - 研发人员数量同比增长22.22%，从2023年的216人增至2024年的264人[72] - 研发投入金额同比增长36.24%，从2023年的202,518,981元增至2024年的275,910,690元[73] - 研发投入占营业收入比例下降1.02%，从2023年的2.16%降至2024年的1.14%[73] - 铜矿峪矿5G+智慧矿山项目预计实现井下数据高速传输，提升自动化水平并降低劳动强度[70] - 垣曲冶炼厂数字化项目计划通过工控系统智能化改造实现生产现场少人化目标[70] - 北铜新材高性能压延铜带箔技术研发已完成T1/T2铜锭等产品产业化，延伸铜产业链[70] 环境保护和排放情况 - 垣曲冶炼厂二氧化硫排放浓度分别为7.46mg/m³和3mg/m³，核定排放总量为202.38吨，无超标排放[180] - 垣曲冶炼厂氮氧化物排放浓度为11.537mg/m³，核定排放总量为199.65吨，无超标排放[180] - 垣曲冶炼厂颗粒物排放浓度范围为1.2mg/m³至2.5mg/m³，核定排放总量为19.965吨，无超标排放[180] - 垣曲冶炼厂砷及其化合物排放浓度为0.0142mg/m³，核定的排放总量为0.018455吨，实际排放总量为0.10048吨[182] - 垣曲冶炼厂汞及其化合物排放浓度为0.0025mg/m³，核定的排放总量为0.004211吨，实际排放总量为0.00727吨[182] - 垣曲冶炼厂铅及其化合物排放浓度为0.0188mg/m³，核定的排放总量为0.03486吨，实际排放总量为0.43719吨[182] 股东分红和公司治理 - 公司以总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）[4] - 公司拟以总股本1,904,716,435股为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），合计分配209,518,807.85元[165][168] - 2024年归属于母公司所有者净利润为612,818,494.50元，现金分红占净利润比例为34.19%[167][168] - 公司承诺每年现金分红不少于可分配利润的10%，三年累计分红不少于年均可分配利润的30%[164] - 公司2024年新增和修订制度共计18项，强化内控体系[170] - 公司报告期内无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[171] 市场趋势和行业动态 - 2024年LME铜均价为9,269美元/吨，较2023年上涨9%，沪铜主连合约均价为75,053元/吨，较2023年上涨10.3%[27] - 2025年铜精矿长单加工费为21.25美元/2.125美分，较2024年的80美元/8美分大幅下跌73.4%[27] - 2024年铜精矿现货加工费(TC/RC)从年初的60美元跌至0.8美元，部分合同甚至出现负值[27] - 2024年中国铜加工产业中新能源汽车、光伏、风电、储能等产业快速发展，带动紫铜类产品快速增长，"黄减紫增"现象明显[28] 资产重组和公司变更 - 公司2021年完成重大资产重组，主营业务由无机盐化工业务变更为铜金属的开采、冶炼、销售及深加工业务[14] - 公司2021年10月18日经中国证监会核准实施重大资产重组及发行股份购买资产并募集配套资金[15] - 公司控股股东为中条山有色金属集团有限公司，2021年12月16日成为控股股东[15] - 公司2022年4月11日变更注册地址为山西省运城市盐湖区河东东街17600号[11] 投资者关系和股东大会 - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为60.56%[136] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为65.66%[136] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为65.69%[136] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为65.73%[136] - 公司2023年研发费用及财务费用上涨原因被投资者关注[119] - 公司控股股东所属矿山注入计划被投资者询问[119] - 公司新建高性能压延铜带箔及覆铜板项目进展情况被多次提及[119] - 公司2024年一季度业绩增长原因受机构关注[119] - 公司自产铜产量及2024年生产计划被投资者询问[119]