财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入16.64亿元，较2023年增长12.58%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2513.61万元，较2023年下降162.12%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，较2023年下降39.44%[21] - 2024年末总资产22.93亿元，较2023年末增长13.22%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为10.03亿元，较2023年末下降5.03%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为3.81亿、3.76亿、4.48亿、4.59亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 194.95万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为145.33万元[27] - 2024年公司实现营业收入166,440.17万元，同比增加12.58%，归属于母公司的净利润亏损2,513.61万元；母公司实现营业收入65,675.09万元，同比增加6.17%，净利润2,571.80万元，同比增加30.93%[42] - 2024年经销模式主营业务收入104,684.27万元，同比增长15.01%；直销模式21,317.02万元，同比增长3.80%；商超模式35,904.54万元，同比增长11.33%[50] - 2024年生鲜豆制品主营业务收入111,425.75万元，同比增长14.06%；植物蛋白饮品24,153.60万元，同比增长10.74%；休闲豆制品8,913.60万元，同比增长21.90%；其他17,412.89万元，同比增长2.44%[51] - 2024年公司主营业务收入合计161,905.84万元，同比增长12.58%；营业成本127,458.99万元，同比增长19.94%；毛利率21.28%，同比下降4.83%[50][51] - 2024年生鲜豆制品销售量184,437,962千克，同比增24.97%；生产量178,352,644千克，同比增20.91%；库存量672,533千克，同比增69.88%[59] - 2024年植物蛋白饮品销售量56,685,101升，同比增14.91%；生产量56,911,841升，同比增15.22%；库存量551,314升，同比增69.86%[59] - 2024年休闲豆制品销售量3,451,452千克，同比增19.12%；生产量3,479,064千克，同比增19.16%；库存量234,196千克，同比增13.37%[59] - 2024年公司营业收入16.64亿元，同比增长12.58%，2023年为14.78亿元[76] - 生鲜豆制品2024年收入11.14亿元，占比66.95%，同比增长14.06%，2023年为9.77亿元[76] - 植物蛋白饮品2024年收入2.42亿元，占比14.51%，同比增长10.74%，2023年为2.18亿元[76] - 休闲豆制品2024年收入0.89亿元，占比5.36%，同比增长21.90%，2023年为0.73亿元[76] - 浙江省2024年营收8.91亿元，占比53.54%，同比增长0.48%，2023年为8.87亿元[76] - 其他地区2024年营收3.69亿元，占比22.18%，同比增长66.93%，2023年为2.21亿元[76] - 生鲜豆制品2024年销售量1.84亿千克，同比增长24.97%，2023年为1.48亿千克[78] - 植物蛋白饮品2024年销售量5668.51万升，同比增长14.91%，2023年为4932.91万升[79] - 休闲豆制品2024年销售量345.15万千克，同比增长19.12%，2023年为289.76万千克[79] - 2024年农副食品加工业营业成本12.86亿元，较2023年的10.75亿元增长19.58%，其中运输费同比增长65.16%，制造费用同比增长28.71%[81] - 2024年销售费用2.64亿元，同比增长18.19%；管理费用9011.91万元，同比增长11.34%；财务费用2970.68万元，同比增长58.63%；研发费用983.55万元，同比下降19.58%[86] - 销售费用中职工薪酬占比55.66%，促销费占比23.04%，折旧费同比增长32.20%，广告及宣传费同比增长47.85%[88] - 2024年研发人员数量53人，较2023年的61人减少13.11% [90] - 2024年研发投入金额9835475.25元，较2023年的12229584.80元减少19.58% [90] - 2024年经营活动现金流入小计1850111413.84元，较2023年增长13.05% [91] - 2024年经营活动现金流出小计1743256805.30元，较2023年增长19.39% [91] - 2024年经营活动产生的现金流量净额106854608.54元，较2023年减少39.44% [91] - 2024年末固定资产1550099240.75元，占总资产比例67.60%，较年初增加23.64%，因在建工程转固所致[95] - 2024年末在建工程28072340.74元，占总资产比例1.22%，较年初减少25.05%，因在建工程转固所致[95] - 2024年末短期借款413677286.27元，占总资产比例18.04%，较年初增加7.70% [95] - 2024年末应收账款180744140.81元，占总资产比例7.88%，较年初增加0.84% [95] - 报告期投资额为262,181,164.52元，上年同期为406,019,131.99元，变动幅度为 - 35.43%[99] - 每10股派息数1.5元（含税），分配预案股本基数124177800股，现金分红金额18626670元（含税）[182] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[182] - 2024年度实现归属于母公司股东的净利润 - 25136060.31元（合并报表口径）[182] - 2023年末实际累计可分配利润为157,694,943.68元，拟每10股派发现金股利1.50元，预计派发现金18,626,670.00元[183] - 本期摊销员工持股计划股份支付费用103.29万元，相应增加资本公积103.29万元[189] 各条业务线表现 - 公司是国内生鲜豆制品领军企业，产品涵盖400余种，形成以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局，深耕江浙沪并覆盖国内多数省市[36][38][40] - 公司已有200余条小配送路线，覆盖4000余个终端网点[42] - 公司持续深化忠诚客户机制，加强与特通渠道合作，推行小配送模式，以业绩为核心实施精细化营销并组织培训提升业务团队能力[42] - 公司围绕产品品质提升完善标准化生产管理体系，强化各部门管理职责，成立产品品质攻坚小组，强化6S管理，统一子公司管理要求并完成部分基地技术改造[43] - 公司提出全员创新思路，建立奖励制度，生产系统研究品质与特色产品，技术中心与研究院联合创新，引进特色技术发展区域特色产品并推出新品[44][45] - 2024年公司推动品牌形象再升级，增加“祖名豆腐真鲜净”定位语，优化门店、素材、包装等[47] - 2024年5月推出三款低嘌呤产品，总嘌呤值≤ 50，获国内首张豆制品行业“低嘌呤食品认证证书”[47] - 公司线上业务由祖名唯品运营，基本实现电商平台全覆盖，报告期内抖音运营3个官方直播间[52] - 公司主要销售模式为经销、商超和直销模式，以经销模式和线下销售为主，线上销售为辅[48][49] - 未来公司线上会在直播、短视频、私域团购等领域重点发力，提升销售综合竞争力[54] - 公司采购合计金额为499,903,397.26元，向合作社或农户采购原材料占比超30%[55] - 公司拥有七大生产基地，总占地面积410亩，标准厂房面积32万平方米，年加工大豆能力超15万吨[56] - 公司杭州生产基地生鲜豆制品2024年设计产能6.2万吨，实际产能5.6万吨[60] - 公司拥有400余辆冷藏货车，超500人的专业配送队伍，配送范围覆盖超95%生鲜豆制品及冷藏植物蛋白饮品客户[63] - 公司冷链配送范围覆盖浙江、江苏、上海等省市地区[64] - 公司实现财务供应链配送生产一体化数字平台，提升数字化管理效率[65] - 全豆生鲜豆制品系列研发项目建立了生产线，完成工艺技术研究，产品已投入批量生产和销售[89] - 植物基饮品配方及新工艺研究项目建立了生产设备，开发了系列饮品，已实现批量生产和销售[89] - 生鲜豆制品延长保质项目针对传统生产问题进行研究[89] - 部分生鲜豆制品保质期从冷藏5天延长到28天，产品已实现批量生产和销售[90] 各地区表现 - 2024年末经销商总数2219家，较2023年末的1914家增加305家，其中浙江省新增195家、江苏省新增86家、上海市新增25家、其他地区新增158家[51] - 报告期内对前五大经销客户销售收入总额8,914.00万元，占当期经销模式收入比例为8.57%，期末应收账款总金额为714.01万元[51] 管理层讨论和指引 - 公司因市场拓展促销费用增加、新基地投产成本增加及基地改造影响等综合因素导致利润亏损[42] - 2025年公司以“做业绩、冲销量”为第一目标，推行全面预算管理和目标责任落实[110] - 2025年公司将推进小配送项目在长三角地区全覆盖，稳固传统销售渠道并拓展新渠道[113][114] - 大豆作为公司主要原材料占生产成本比例较高，其价格自2020年下半年持续上涨，2022年达历史高位，报告期内有所下降[125] - 公司面临食品质量安全、原辅料价格波动、市场竞争加剧、对外投资等风险[123][125][127][128] - 公司各子公司加强自查自纠，与政府监管部门保持良好沟通，各职能中心强化监管确保工作合规合法[122] - 公司制定并执行《质量、食品安全、环境和HACCP管理手册》等文件提升质量管理水平，制定《客户投诉处理流程》制度处理客户投诉[124] - 公司在原材料采购方面科学制定采购计划，针对大豆采购提前锁定低点价格，经营管理上推进数字化、信息化建设控制成本[126] - 公司以“立足长三角、面向全国、走向世界”为发展方向，利用上市先发优势探索扩张方式，强化竞争优势巩固市场份额[127] - 公司制定并实施《对外投资管理制度》等文件规范投资环节，管控对外投资风险[128] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 股票简称为祖名股份，代码为003030，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为蔡祖明，注册地址和办公地址均为杭州市滨江区江陵路77号，邮编310051 [17] - 董事会秘书为高锋，证券事务代表为李建刚，联系电话和传真均为0571 - 86687900，邮箱为zumingzqb@chinazuming.cn [18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券投资部[19] - 公司统一社会信用代码为91330100X09172319F，上市以来主营业务和控股股东均无变更[20] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈焱鑫、徐君[21] - 公司属于“豆制品制造”行业，行业发展迅猛[30] - 2024年公司通过非同一控制下企业合并取得南京果果公司51%股权，出资额1.12亿元[83] - 公司前五名客户合计销售金额2.38亿元，占年度销售总额比例14.31%；前五名供应商合计采购金额4.46亿元，占年度采购总额比例48.74%[85] - 安吉祖名豆制食品有限公司总资产913,333,064.81元，净资产521,635,182.45元，营业收入792,689,971.30元，净利润22,072,204.51元[107] - 扬州祖名豆制食品有限公司总资产584,859,307.08元，净资产177,288,746.73元，营业收入200,906,366.23元，净利润 - 29,185,030.72元[107] - 南京果果公司2024年度经审计的营业收入为24,912.74万元，扣非后归属于母公司股东的净利润为1,006.36万元[108] - 报告期公司以112,200,000元收购南京果果公司51%股权[100] - 报告期内公司召开2次股东大会[134] - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1人，副董事长1人，