收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为23.03亿元，同比增长7.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5.17亿元，较2023年的-5.65亿元有所改善[22] - 2024年全年营业收入23.03亿元，同比增长7.90%[34] - 2024年全年净利润-5.17亿元，较上年有所减亏[34] - 2024年扣除与主营业务无关的收入后营业收入为22.95亿元，同比增长7.70%[22] - 公司2024年营业收入23.03亿元，同比增长7.90%[50][51][53] 成本和费用（同比环比） - 公司2024年营业成本22.92亿元，同比增长6.26%[50][51][53] - 公司2024年财务费用1.66亿元，同比大幅增长52.50%[51] - 公司2024年研发费用1.34亿元，同比下降22.54%[51] - 研发费用同比下降22.54%，从134,443,984.19元增至173,559,616.59元[69] 各条业务线表现 - 2024年新能源汽车零部件收入同比增长18.81%[24] - 新能源业务收入13.92亿元，占比超60%[34] - 公司新能源汽车零部件业务收入13.92亿元，同比增长18.81%[54] - 公司汽车传动零部件业务毛利率12.00%，同比增加6.46个百分点[54] - 公司家电零部件业务毛利率11.44%，同比增加13.97个百分点[54] - 汽车热交换零部件营业收入为103,549,504.50元，同比增长15.83%，但营业成本同比下降17.38%，毛利率增加12.38个百分点[55] - 汽车转向与刹车零部件营业收入为88,584,997.05元，同比增长21.64%，毛利率增加6.32个百分点[55] - 其他汽车零部件营业收入为2,235,919.82元，同比下降68.57%，毛利率减少4.86个百分点[55] 各地区表现 - 境内营业收入为1,875,343,990.60元，同比增长14.92%，毛利率增加2.61个百分点[55] - 境外营业收入为420,101,900.58元，同比下降15.88%，毛利率增加1.81个百分点[55] - 境外资产规模为910,255,613.17元，占总资产比例13.59%[79] - 泉峰欧洲总资产为91,065.95万元人民币，净利润为-8,269.29万元[96] 管理层讨论和指引 - 2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[6] - 公司2024年度亏损主要受新建项目产能未完全释放影响[45] - 公司新能源业务获得诸多客户项目定点，未来将逐步导入量产[45] - 公司布局新能源"多合一"铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域[45] - 公司计划2025年完成股票发行以增强资本实力[102] - 公司近年获得比亚迪、华为、汇川等客户多项项目定点，产品2024-2025年量产[101] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元，较2023年的-3.28亿元大幅改善[22] - 2024年度公司经营活动现金净流入1.38亿元，同比改善显著[25] - 公司2024年经营活动现金流量净额1.38亿元，上年同期为-3.28亿元[51] - 经营活动现金流量净额改善，从-328,016,985.14元增至137,703,801.78元[73] 研发投入 - 公司研发费用为1.34亿元，研发费用率为5.84%[47] - 研发投入总额占营业收入比例为5.84%，全部为费用化投入[70] - 公司研发人员数量351人，占总人数10.03%，其中30-40岁占比最高为201人[71] - 公司拥有授权专利229项，其中发明专利20项[48] - 公司通过国际IATF16949质量管理体系认证，并获得多项行业奖项[49] 生产和销售情况 - 新能源汽车零部件生产量为1,158.56万件，同比增长7.17%，销售量为1,119.31万件，同比增长10.63%，库存量同比增长32.58%[56] - 汽车引擎零部件生产量为1,265.60万件，同比下降20.68%，销售量为1,334.56万件，同比下降15.71%，库存量同比下降35.03%[57] - 新能源汽车零部件销量本年累计1,119.31万件，同比增长10.63%[83] - 汽车引擎零部件产量本年累计1,265.60万件，同比下降20.68%[83] - 汽车热交换零部件销量本年累计613.80万件，同比下降16.50%[83] - 其他汽车零部件产量本年累计18.38万件，同比下降92.83%[83] - 家用电器零部件销量本年累计54.07万件，同比下降90.85%[83] - 其他零部件产量本年累计0.30万件，同比下降99.44%[83] 客户和供应商 - 新能源客户包括特斯拉、比亚迪等头部整车厂及法雷奥、华为等知名 tier1，终端配套小米、理想、问界等爆款车型[35] - 公司主要客户包括特斯拉、比亚迪、长城、华为、宁德时代等头部企业[42][46] - 公司产品配套于特斯拉、比亚迪、理想、小米等众多国际知名新能源车型[46] - 前五名客户销售额124,637.34万元，占年度销售总额54.11%，其中客户一占比最高为12.95%[63][64][65] - 前五名供应商采购额67,455.01万元，占年度采购总额45.65%，其中供应商一占比最高为26.24%[67][68] - 公司与博格华纳、法雷奥、特斯拉等知名企业建立稳定合作关系[95] 生产基地和投资 - 2024年安徽马鞍山生产基地实现产值8.9亿元，预计2025年产能利用率进一步提升[37] - 匈牙利生产基地已实现对北美知名整车厂量产供应，并获欧洲客户项目定点[37] - 匈牙利生产基地2024年实际投入1,425.13万欧元，累计投入13,526.14万欧元[85] - 安徽马鞍山生产基地2024年实际投入10,163.57万元，累计投入174,824.10万元[87] - 2024年马鞍山生产基地实现收入8.9亿元，匈牙利生产基地部分产线已量产[103] - 马鞍山生产基地投资规模达17.48亿元，匈牙利生产基地投资1.35亿欧元[103] 行业和市场趋势 - 2024年中国汽车产销达3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，新能源汽车销量占比超40%[38] - 2024年新能源汽车年产销首次突破1,000万辆[38] - 汽车以旧换新补贴政策升级，购买新能源乘用车最高补贴2万元[40] - 2024年12月新政要求年度公务用车采购中新能源汽车占比不低于30%[40] - 中国汽车单车铝铸件需求量将从2016年的86千克增加至2030年的130千克[41] - 铸造铝合金约占汽车用铝量的77%[41] - 新能源汽车行业高速增长带动汽车零部件需求，市场增量空间较大[98] - 全球化采购成为汽车工业重要趋势，新兴市场企业逐步打入国际配套体系[97] - 整车制造商采购模式转向模块化，零部件供应商需增强技术创新能力[97]