财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为174,301.04万元，同比增长28.30%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6,558.76万元，同比下降20.45%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6,706.74万元，同比下降36.75%[16] - 2024年资产总额为185,325.25万元，同比增长18.88%[16] - 2024年第四季度营业收入为53,640.14万元，为全年最高季度[19] - 2024年非经常性损益合计518.03万元，较2023年的1,660.74万元显著下降[20] - 2024年股份支付费用总额为1,112.54万元，影响净利润983.48万元[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2,740.78万元[95] 成本和费用 - 销售费用40,853,816.76元，同比增长45.71%，主要因销售团队规模扩大[107] - 管理费用158,696,837.36元，同比增长30.21%，主要因管理团队规模扩大[107] - 研发费用109,045,814.66元，同比增长19.34%，主要因加大研发投入[107] - 职工薪酬占营业成本比重86.05%，同比增长31.37%[102] 各条业务线表现 - 软件技术服务业务实现营业收入10.74亿元，占营业收入的比例为61.62%，较上年同期增长16.70%[48] - 专业技术服务业务实现营业收入4.97亿元，占营业收入的比例为28.52%，较上年同期增长58.69%[55] - 产品与解决方案业务实现营业收入1.48亿元，占营业收入比例为8.47%，较上年同期增长32.39%[63] - TMT行业收入占比62.68%，达109,250.30万元，同比增长24.90%[93] - 金融行业收入占比26.66%，达46,467.06万元，同比增长35.62%[93] - 专业技术服务收入增长最快，达49,717.15万元，同比增长58.69%[93] - 其他服务收入增长最快，同比增长80.22%，达2,410.98万元[93] 各地区表现 - 华东地区收入增长显著，达52,166.31万元，同比增长48.57%[93] - 华北地区营业收入81,487.29万元，同比增长35.40%，毛利率22.54%，同比下降1.74个百分点[97] 管理层讨论和指引 - 公司执行"2+3"发展战略，重点发展TMT和金融两大行业，同时打造金融科技、大数据、人工智能三大领域技术能力[25] - 公司2024年将加大对金融科技领域的投入，通过战略并购和自身培育提升竞争力[147] - 公司计划加强国产信创领域研发投入，强化对国产芯片、操作系统等底层架构的适配能力[150] - 公司出海业务将拓展东南亚、日本、欧洲等市场，通过区域多元化降低政策风险[151] - 公司在AI大模型领域提供定制化服务，覆盖对话式运营助手、风险预警系统等场景[152] - 公司2025年将持续优化业务管理系统、研发管理平台等，提升交付效率和质量[154] 研发投入和技术发展 - 研发人员数量从2023年的508人增加到2024年的866人，增长70.47%[112] - 研发人员数量占比从2023年的8.15%提升至2024年的9.07%，增长0.92个百分点[112] - 2024年研发投入金额为1.154亿元，占营业收入比例为6.62%，较2023年增长22.58%[113] - 研发支出资本化金额从2023年的279.58万元增至2024年的636.84万元，资本化率从2.97%提升至5.52%[113] 现金流和投资活动 - 经营活动现金流量净额同比下降36.75%，主要因支付职工薪酬增加导致[116][117] - 投资活动现金流量净流出2.03亿元，同比扩大34.81%，主要因理财产品购买增加[116][117] - 筹资活动现金流量净额从-3320.74万元转为7738.68万元，主要因银行借款增加[116][117] - 报告期投资额达3.95亿元，较上年同期2.74亿元增长44.42%[130] 资产和负债变化 - 货币资金从年初40,254.36万元降至年末34,188.62万元，占总资产比例从25.82%降至18.45%，减少7.37个百分点，主要因支付股权投资款、长期资产购置款及分红款[122] - 应收账款从年初53,008.85万元增至年末71,635.99万元，占总资产比例从34.00%升至38.65%，增加4.65个百分点，主要因业务增长及非同一控制下企业合并[122] - 短期借款从年初3,994.76万元激增至年末17,033.21万元，占总资产比例从2.56%升至9.19%，增加6.63个百分点，主要因银行短期借款增加[122] - 长期股权投资从年初4,339.83万元增至年末5,925.54万元，占总资产比例从2.78%升至3.20%，增加0.42个百分点，主要因对联营企业股权投资增加[122] - 固定资产从年初9,339.36万元增至年末18,019.28万元，占总资产比例从5.99%升至9.72%，增加3.73个百分点，主要因募投项目办公场所验收转固[122] 子公司表现 - 子公司北京慧博云通软件技术有限公司净利润为729.38万元[144] - 子公司杭州慧博金信科技有限公司净利润为1,408.31万元[144] - 子公司百硕同兴科技（北京）有限公司净利润为1,238.90万元[144] - 子公司浙江慧博太梦科技有限公司净利润为-756.16万元[144] - 新收购的浙江慧博太梦科技有限公司对公司净利润的影响为-6.02%[144] 行业和市场趋势 - 2024年中国数字经济规模达53.9万亿元，占GDP比重42.8%[22] - 2024年软件和信息技术服务行业收入达13.73万亿元，同比增长10.0%[22] - 2024年云计算、大数据服务收入达1.41万亿元，同比增长9.9%[22] - 全球生成式AI市场五年复合增长率预计达63.8%，2028年市场规模将达2842亿美元[27] - 2024年字节跳动AI资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯三家总和（约1000亿元）[27][28] - 2028年中国ICT市场规模预计接近7517.6亿美元，五年复合增长率6.5%[32] - 云计算、人工智能及算力部署将成为中国ICT市场增长的核心引擎[32] - 2023年中国银行业IT投资规模达到1,633.98亿元人民币，同比增长13%[37] - 预计2027年中国银行业IT投资规模将达到2,369.98亿元人民币，年复合增长率9.7%[37] - 预计2027年中国金融科技市场规模将超过5,800亿元人民币，年复合增长率12%[38] 公司治理和股东信息 - 公司董事会人数由9人调整为7人，其中3名为独立董事，设副董事长1名[169] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[170] - 公司高级管理人员及财务人员未在控股股东处兼职或领薪[177] - 公司设立独立财务部门，未与控股股东共用银行账户[178] - 公司与控股股东无同业竞争或不公平关联交易[180] - 董事长余浩持有公司股份11,683,497股，报告期内无增减变动[183] - 公司董事、监事及高级管理人员中除余浩外，其余人员持股数均为0股[183][184][185] 风险因素 - 公司面临经济增速放缓风险，将通过提升团队综合素养和差异化举措应对[155] - 公司业务规模扩张可能带来管理模式和组织架构的挑战[156] - 公司面临技术人员流失风险，将通过长期激励机制吸引和留住人才[159] - 公司需快速适应云计算、大数据、人工智能等新技术的发展趋势[160]