财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入23.76亿元，同比增长8.52%[6] - 2024年归母净利润4854万元，同比增长152%[6] - 2024年研发投入3.48亿元，占收入比重14.64%[7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2655.25万元，同比增长292.27%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2亿元，同比下降48.62%[27] - 2024年基本每股收益为0.075元/股，同比增长153.38%[27] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为2810.67万元[34] - 公司2024年全年实现营业收入23.76亿元，同比增长8.52%，其中海外市场收入9.92亿元，同比增长24%，占比42%[86] - 归属于上市公司股东的净利润4,854万元，同比增长152%，扣非净利润2,655万元，同比增长292%[86] - 销售费用为1.43亿元，同比增长13.79%[111] - 研发费用为3.46亿元，同比增长1.57%[111] - 公司2024年研发投入金额为3.4778亿元，占营业收入比例为14.64%，较2023年增长0.16%[115] 各条业务线表现 - 金融机具核心产品CRS实现销售过亿元[6] - 智能自助终端产品获得中亚新客户单一订单过千万美元[6] - 专业打印扫描产品受益于全球信息化提速，需求持续上扬[4] - 物流分拣产品受全球电商驱动，成为智慧物流关键支撑[4] - 智能自助终端产品收入同比增长34%，智慧金融机具收入同比增长26%[90] - 新零售综合运营业务收入同比增长超过50%，在营点位数量近万个，同比增长近60%[91] - 公司智能制造业务收入20.21亿元，占比85.07%，同比增长8.01%[97] - 服务运营业务收入3.55亿元，占比14.93%，同比增长11.57%[97] - 打印扫描产品收入4.46亿元，占比18.78%，同比下降16.53%[97] - 智能制造业务营业收入为20.21亿元，同比增长8.01%，毛利率为31.48%[100] - 服务运营业务营业收入为3.55亿元，同比增长11.57%，毛利率为9.17%[100] - 智能自助终端产品营业收入为5.13亿元，同比增长34.22%，毛利率为20.77%[100] - 智慧金融设备营业收入为5.02亿元，同比增长25.59%，毛利率为27.44%[100] - 海外市场营业收入为9.92亿元，同比增长24.05%，毛利率为40.28%[100] - 前五名客户合计销售金额为6.32亿元，占年度销售总额的26.58%[108] - 前五名供应商合计采购金额为1.42亿元，占年度采购总额的11.45%[109] - 智能制造业务营业成本中直接材料占比85.36%，同比增长6.20%[107] 各地区表现 - 2024年海外市场收入9.92亿元，创历史新高[8] - 公司完成泰国公司设立，实现海外生产能力从0到1突破[8] - 海外出口总收入同比增长24%，占公司营业收入比重达到42%[92] - 国内收入13.84亿元，占比58.25%，同比下降0.41%[97] - 公司智能自助终端产品在海外市场，特别是一带一路沿线国家和地区需求增长明显[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）[12] - 公司未来2至3年将巩固四大核心业务（打印扫描、智能自助终端、金融机具、物流分拣）作为第一战略成长曲线[145] - 服务运营解决方案作为第二战略成长曲线，驱动未来3至5年增长；关键基础零部件解决方案作为第三战略成长曲线，培育5至7年后的竞争优势[145] - 2025年计划扩大自助售货类产品国内市场份额并探索海外市场，同时聚焦一带一路、欧洲、南美的金融机具海外拓展[147] - 2025年将全力拓展新零售综合运营、物流自动化分拣运营、设备综合运维服务三大新业务[148] - 公司将持续研发投入，推进AI大模型在产品和内部管理中的应用[149] - 公司资产结构稳健，2025年将拓展多元化融资渠道以支持业务发展[151] - 公司将通过差异化竞争战略和成本控制提升市场竞争力[154] 研发与技术进展 - AI视觉识别算法端到端响应延迟优化至300ms以内[112] - 高端收据打印机系列开发阶段针对海外高端市场推出上出纸型与mPOS型两类产品形态[112] - 物流分拣自动化共性技术开发阶段实现算法、结构、电控全面升级[113] - 数智化智能补货技术开发阶段通过数据驱动任务降低运营成本和风险[113] - 纸币清分机鉴伪能力提升开发阶段部署多光谱图像传感器集群构建全息感知网络[113] - 脉冲型交流伺服系统验证阶段满足4轴以下自动化场景的高性价比需求[113] - 证卡打印解决方案产品发布阶段开发首款社保卡热升华打印机[113] - 新一代存取款解决方案验证阶段实现远程自动清点功能降低清机加钞成本[113] - 全自动化供包系统验证阶段融合多种自动化模块实现无人化分拣[113] - 微型打印机芯产品发布，瞄准潜力巨大的打印机机芯市场以完善产品组合[114] 市场与行业趋势 - 全球专用打印扫描产品年需求规模超过500亿元[40] - 2024年全国快递业务量达1750.8亿件，同比增长21.5%[44] - 2023年中国智能物流装备市场规模达1003.9亿元，近五年年均复合增长率24.35%[44] - 快递分拣场景下的物流装备市场规模预计每年超过100亿元，占整个物流装备市场规模的10%[44] - 截至2024年末，我国ATM机具保有量为80.27万台[43] - 全球ATM保有量稳定在300万台左右[43] - 预计到2027年全球商业零售现金管理自动化设备需求量将超过130万台[43] - 2023年制造业技术改造投资同比增长8.5%[46] - 2025年中国工业自动化市场规模预计达3,225亿元，2021-2025年复合增长率8.6%[47] - 工业机器人领域国产化率突破40%，运动控制国产化率达35%[47] - 工业软件市场增速14.2%领跑全球[47] - 关键基础部件国产替代率三年提升17个百分点[47] - 2024年中国半导体市场规模预计达1,865亿美元，占全球市场份额30.1%[48] - 2027年央企、国企将全面完成信创国产化改造[48] - 国内专用打印扫描市场稳健增长，零售餐饮行业是最大市场，收据打印机国产品牌已占据主流地位[134] - 制造业专用打印机国外品牌占据中高端市场，国内品牌借国产化趋势向中高端延伸[134] - 智能自助终端行业受政策驱动催生千亿级改造需求，公司强化"端-边-云"协同能力[135] - 2024年我国银行网点数量稳定在22万个以上，信创替换释放大量智能终端需求[136] - 海外零售现金管理自动化设备需求过去三年复合增长率超过20%[136] - 2025年快递业务量预计突破2000亿件，自动化分拣中心进入更新换代期[138] - 运动控制市场规模2025年预计达到235亿元，高端智能化、中端国产化趋势明显[142] - 国产运动控制产品从"能用"向"好用"转变，推动自主可控产业生态[142] - 物流自动化分拣运营市场空间逐步释放，运营商能力提升推动外包趋势[140] - 设备综合运维服务范围延伸至仓储、分流、安装、维护、回收等多个环节[141] 风险因素 - 进出口业务占比较高，宏观环境波动可能影响下游需求和经营[153] - 金融、物流、无人零售行业竞争加剧，存在盈利水平下降风险[154] - 公司业务扩张导致管控风险增加，需构建与战略转型相匹配的人才队伍[155] - 公司产品出口主要面向部分经济发达国家和地区，小部分电子零部件进口采购来自欧洲、日韩等地区[156] - 公司进出口业务主要采用欧元等外币结算，汇率波动可能对业绩产生影响[156] - 公司因股权收购形成商誉的资产组，若业务发展不达预期可能计提商誉减值[157] 公司治理与股东信息 - 公司股票代码为002376，在深圳证券交易所上市[23] - 公司注册地址位于山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，邮编264209[23] - 公司办公地址位于山东省威海市环翠区昆仑路126号，邮编264203[23] - 公司法定代表人为宋森[23] - 公司外文名称为Shandong New Beiyang Information Technology Co., Ltd.[23] - 公司业务采用"一体两翼"战略，主体业务包括2个专业化产品和2个场景化产品解决方案[20] - 公司控股子公司包括华菱光电、荣鑫科技、正棋机器人等[20] - 公司参股公司包括华菱电子、通达金租等[20] - 公司全资子公司包括数码科技、服务子公司等[20] - 公司控股孙公司为萤启科技[20] - 公司是国内专用打印扫描产品的领先品牌，并在智能自助终端领域拥有最大规模的生产能力[38] - 公司的智慧金融设备已成功入围"六大"国有商业银行总行，并在众多股份制银行、省级农村信用社及城市商业银行中实现批量部署与应用[63] - 公司自主研发的现金循环模块面世，成为国内少数掌握现金循环技术的金融设备制造商之一[63] - 报告期内，公司已运营近万个新零售点位，为消费者提供数亿次服务[70] - 公司完全自主运营的物流自动化分拣场地已达十个[73] - 在国内，公司建立了10个区域服务中心和100余个省级和地市级服务站，提供7*24小时服务[75] - 公司研发人员超过1000人，占员工总数的比例约30%[80] - 公司年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上[81] - 截至2024年12月31日，公司累计拥有有效专利2185项，其中发明专利661项（含国际发明专利140项）[81] - 公司正在申请并受理的专利246项，其中发明专利175项（含国际发明专利48项）[81] - 公司取得软件产品登记证书102项，计算机软件著作权证书415项[81] - 接触式图像传感器年产能超过500万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台，智能自助终端产品年产能超过30万台[84]