公司基本信息 - 豆盟科技有限公司于2018年3月26日在开曼群岛注册成立，股份在联交所主板上市（股份代号：1917）[7] - 公司通过合约安排控制豆盟科技及其附属公司亚美云和和豆梦科技[7] - 豆盟科技（前称掌上云景）于2013年7月25日在中国注册成立[7] - 豆梦科技于2020年4月8日在中国注册成立，为亚美云和的全资附属公司[7] - 公司总部位于中国北京市朝阳区甘露园南里国际创展中心1007室[17] - 香港主要营业地点位于湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[18] - 公司主要往来银行为中国建设银行东四支行[20] - 公司股份过户登记总处位于开曼群岛[19] - 香港股份过户登记分处为香港中央证券登记有限公司[20] - 公司核数师为BDO Limited[14] - 公司网站为www.doumob.com[16] - 公司股份代号为1917[17] 财务数据关键指标变化 - 2024年公司营收同比下降22.4%至5844.6万元人民币[22][28] - 2024年公司毛利率维持在28.6%（2023年为28.3%）[28] - 2024年公司税前亏损为789.6万元人民币，较2023年亏损扩大5%[22] - 2024年公司总资产下降至5817.2万元人民币，较2023年减少15%[25] - 2024年公司总负债降至765万元人民币，较2023年减少30%[25] - 2024年公司所有者权益为5052.2万元人民币，较2023年减少12%[25] - 2024年总收益为5844.6万元人民币，较2023年下降22.4%，主要由于全球经济不确定性和海外广告业务战略收缩[102][103] - 2024年销售成本为4170万元人民币，同比下降22.7%，与收益下降同步[104][105] - 2024年毛利为1670万元人民币，毛利率28.6%，与2023年28.3%基本持平[106][111] - 2024年销售及分销开支为980万元人民币，与2023年基本持平[107][112] - 2024年行政开支为1620万元人民币，同比下降33.0%，主要因无形资产摊销和第三方代理成本减少[108][113] - 2024年金融资产公允价值变动亏损90万元人民币（2023年收益320万元），因非上市股权投资项目减值[109][114] - 2024年所得税抵免80万元人民币，两家子公司享受15%高新技术企业优惠税率[110][115] - 2024年经调整净亏损705万元人民币（2023年702万元），剔除股份酬金等非经常性项目[119] - 截至2024年底总权益为5050万元人民币，同比下降12.2%，主要因经营活动亏损[121] - 截至2024年底净流动资产为4570万元人民币，同比下降4.8%，因现金减少[122] - 公司权益总额从2023年的人民币57.6百万元减少至2024年的人民币50.5百万元，降幅为12.2%[123] - 公司流动资产净值从2023年的人民币48.0百万元减少至2024年的人民币45.7百万元，降幅为4.8%[123] - 银行及手头现金从2023年的人民币38.2百万元减少至2024年的人民币35.8百万元，降幅为6.2%[125][126] - 公司资本总额从2023年的人民币57,572,000元减少至2024年的人民币50,522,000元[130] - 资产负债比率从2023年的15.9%下降至2024年的13.2%[131][134] - 公司2024年员工薪酬总额为人民币16.0百万元，较2023年的17.2百万元减少[145] 业务线表现 - 2024年直播电商GMV达1.8亿元人民币，自有品牌贡献占比提升至3.6%[28] - 2024年健康食品自有品牌下半年GMV突破600万元人民币，复购率达19%[28] - 2024年公司平均客单价超过行业均值32%[28] - 2024年直播电商市场规模增速放缓至18%，平台流量成本同比上涨23%，达人佣金比例超过30%[79] - 行业集中度(CR10)提升至58%，头部企业通过供应链溯源和质检体系完善构建新壁垒[79] - 公司2024年总商品交易额(GMV)约为1.8亿元人民币，同比下降10%[83] - 公司2024年总收入为5840万元人民币，同比下降22.4%[83] - 报告期内公司毛利率为28.6%，较2023年的28.3%略有提升[83] - 2024年下半年自有品牌业务GMV超过600万元人民币，平均交易金额为50元，超出行业平均水平32%[84] - 公司聚焦健康食品领域，采用“科学为基础、生态赋能、技术驱动”的核心策略[84] - 公司全年商品交易总额（GMV）为人民币1.8亿元，同比下降10%[86] - 公司总收益为人民币58.4百万元，同比下降22.4%[86] - 公司毛利率为28.6%，较2023年的28.3%有所提升[86] - 2024年下半年自有品牌GMV突破人民币600万元，客单价达人民币50元，超行业平均水平32%[86] - 公司2024年收入为人民币58,446千元，较2023年的75,329千元下降22.4%[97] - 公司2024年毛利为人民币16,738千元，较2023年的21,347千元下降21.6%[97] - 公司2024年除所得税前亏损为人民币7,896千元，较2023年的7,522千元增加5.0%[97] - 公司2024年下半年自有品牌业务实现收入超人民币400万元[99] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将聚焦"垂直深耕、生态赋能、技术驱动"战略[30][34] - 2025年公司将坚持“高质量增长”主题，以“垂直化、智能化、品牌化”为核心策略[85] - 公司将通过“品牌+达人”双引擎驱动业务增长，推动自有品牌战略升级[85] - 公司将构建从产品到生态的完整价值链[85] - 公司计划2025年通过AI技术实现选品、流量投放、短视频制作等全链路的深度覆盖[93] - 公司计划2025年拓展线下商超渠道，实现线上线下全渠道覆盖[92] 公司治理 - 公司董事委员会包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[7] - 2025年度股东周年大会将于2025年6月6日举行[6] - 2018年受限制股份单位计划于2018年8月14日采纳[6] - 2020年受限制股份奖励计划于2020年5月7日采纳[6] - 全球发售包括在香港公开发售98,900,000股股份及国际发售98,900,000股股份[8] - 公司股份于2019年3月14日在香港联交所主板上市[9] - 报告期为截至2024年12月31日止年度[10] - 公司2024年无重大资本开支，与2023年相同[132][135] - 公司2024年无重大投资、收购或出售子公司、联营公司及合营企业事项[136][141] - 公司2024年无未记录的重大或然负债、担保或重大诉讼[140][144] - 公司2024年无质押任何物业、厂房及设备[138][142] - 截至2024年12月31日止年度，公司董事薪酬总额约为人民币430万元[163] - 董事会目前由7名董事组成，包括3名执行董事（含主席兼联席CEO杨斌）、1名非执行董事和3名独立非执行董事[156] - 2024年12月28日张聃琦被任命为执行董事兼联席CEO，协助杨斌领导集团发展事务[151] - 公司2024年偏离企业管治守则第C.2.1条，主席杨斌在2024年1月1日至12月27日期间同时担任CEO[152] - 董事服务合约初始任期为3年，独立非执行董事至少每3年轮席退任一次[161] - 公司为董事提供法律诉讼保险保障[166] - 董事薪酬参考同行公司薪资水平、董事投入时间及集团表现确定[164] - 董事会包括三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[168] - 公司秘书区女士在2024年完成了不少于15小时的专业培训[170] - 所有董事在报告期内参加了关于上市规则更新、董事责任及ESG报告的培训[172] - 新委任董事张聃琦、师慧、陈桦和张立敏分别于2024年不同日期获得法律意见并确认理解董事责任[173] - 公司在2024年举行了四次董事会会议和一次股东大会[179][181] - 董事会会议通知提前至少14天发出，会议文件提前至少3天发送给董事[177] - 董事有权查阅董事会和董事委员会会议的详细记录[178] - 公司持续检讨和改进内部系统，包括内部监督、控制和风险管理[174][176] - 董事会会议记录详尽记录了审议事项和决定，包括董事提出的问题[178] - 公司为所有董事安排培训，费用由公司承担，作为持续专业发展的一部分[172][175] - 杨斌先生、刘艾伦先生、陈耀光先生和张学伙先生4在董事会会议中出席率为100%（4/4）[183] - 审计委员会在2024年举行了2次会议，审查了2023年度的经审计综合财务报表和2024年上半年的未经审计中期财务资料[187][188] - 陈耀光先生和张学伙先生1在审计委员会会议中出席率为100%（2/2）[190] - 提名委员会在2024年举行了1次会议，审查了董事会的组成和董事会成员的背景及经验[193][194] - 师慧女士作为执行董事在董事会会议中出席率为100%（1/1）[183] - 张立敏先生3在审计委员会会议中出席率为100%（1/1）[190] - 刘圆圆女士3在董事会会议中出席率为100%（3/3）[183] - 王英哲先生7在审计委员会会议中出席率为100%（1/1）[190] - 陈樺先生2在审计委员会会议中未出席（0/0）[190] - 提名委员会由师慧女士、陈樺先生和张立敏先生组成，张立敏先生担任主席[191][192] - 提名委员会成员杨斌先生于2025年3月28日辞任[196] - 师慧女士于2025年3月28日被任命为提名委员会成员[196] - 张学伙先生于2024年12月28日辞任提名委员会成员[196] - 陈桦先生于2024年12月28日被任命为提名委员会成员[196] - 张立敏先生于2024年3月29日被任命为提名委员会成员，并于2025年3月28日被任命为主席[196] - 王英哲先生于2024年3月29日辞任提名委员会成员[196] - 董事会成员年龄范围从33岁到67岁[200] - 董事会中有三名独立非执行董事，占董事会成员的三分之一以上[200] - 董事会成员具有多样化的专业背景，包括计算机科学、经济学、社会学科、财务管理、物理学和行政管理[200] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑性格、诚信、资格、技能、经验、独立性和多样性等因素[197] 董事会成员信息 - 公司主要股东蓝标持股比例为14.29%[57] - 执行董事杨斌先生拥有超过10年移动广告行业经验[44] - 执行董事张聃琦先生在企业管理工作经验超过17年[49] - 非执行董事刘艾伦先生自2020年1月10日起任职[56] - 独立非执行董事陈耀光先生拥有超过30年审计和企业管理经验[60] - 师慧女士自2024年9月10日起担任执行董事兼副总裁[50] - 张聃琦先生自2021年5月起担任公司直播业务线总经理[49] - 杨斌先生自2016年10月起担任豆盟科技主席、董事及行政总裁[44] - 师慧女士于2009年12月获得中国注册会计师资格[52] - 陈耀光先生于2002年和2005年分别获得特许公认会计师公会和香港会计师公会会员资格[61]