公司基本信息 - 读书郎教育控股有限公司自2022年7月12日在联交所上市，股份代号为2385[4][5] - 公司总部及中国主要营业地点在中国广东省中山市五桂山长逸路38号[12][13] - 公司香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[12][13] - 公司审计师为安永会计师事务所[9][10] - 公司香港法律顾问为竞天公诚律师事务所[9] 管理层变动 - 邓登辉于2024年10月10日辞任执行董事[6][8] - 李曼芳于2024年8月26日获委任为独立非执行董事及审计委员会主席[6][8] - 李新首于2024年8月26日辞任独立非执行董事及审计委员会成员[6][8] - 李仁发于2024年10月10日获委任为环境、社会及管治委员会主席[7][8] 管理层介绍 - 陈智勇62岁，1999年5月创办公司，2021年4月13日任非执行董事，负责监督公司发展及战略规划[180][183] - 秦曙光55岁，2021年4月13日任公司主席、首席执行官及执行董事，负责制定整体运营等规划[185][189] - 刘志兰50岁，2021年4月13日任执行董事及副总经理，负责监督整体运营等规划[187][190] - 沈剑飞先生51岁，2021年4月13日获委任为公司非执行董事，负责监督公司发展及战略规划[196] - 沈剑飞先生2015年11月至2018年8月担任杭州市机动车服务管理局拱墅管理处处长，2018年11月起创办剑智（杭州）股权投资基金合伙企业并任执行合伙人[196] - 李曼芳女士49岁，2024年6月26日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[198] - 李曼芳女士有27年会计和财务管理经验，具备证券业二级专业水平证书[199] - 李曼芳女士1996年6月至1999年3月任湖南省物资产业集团配套总公司会计，1999年4月至2003年7月任天津顶园食品有限公司长沙分公司财务经理[199] - 李曼芳女士2003年8月至2007年7月任中国改革证券（原恒信证券有限公司）资金财务总部财务管理负责人，2007年8月至2013年6月任长沙金信置业控股有限公司副总经理[199] - 李曼芳女士自2013年7月起任武汉世纪泓博房地产开发有限公司董事兼首席财务官[199] - 孔繁华女士49岁，2022年6月21日获委任为公司独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断[200] 市场环境 - 2023年中国智慧教育市场规模超3400亿至3700亿元人民币，预计未来保持稳定增长[21][23] - 2023 - 2024年中国政府出台多项政策文件，2024年1月1日起实施《企业数据资源相关会计处理暂行规定》推动数据资源资产化管理[22][24] - 智慧教育技术创新应用如“智慧课堂”等蓬勃发展，企业提供全周期教学管理及评测系统[25][28] - 各教育阶段对优质个性化教育资源需求增长，学校引入AI自适应学习平台，数字教辅厂商升级硬件[26][29] - 政府和教育机构需求提升，数字化转型从校内扩展到区域甚至省级，科技企业跨界合作[27][30] - 2024年智慧教育市场扩张和技术创新对公司政策实施、研发等提出更高要求[31] - 智慧教育市场竞争加剧，新进入者带来挑战，部分地区教育数字化基建发展可能放缓[32] 业务表现 - 截至2024年公司在智慧教育设备市场份额保持行业领先，通过优化产品性能和稳定定价策略维持销售增长[33] - 2024年公司全年销售额较2023年增长约28.4%[41][42] - 2024年学生个人平板销售额较去年增长24.3%，成为整体收入增长主要动力[43][45] - 截至2024年12月31日，公司注册用户超1033万，同比增长23.7%，日活用户达689310[48] - 2024年学生个人平板销售收入占总收入的84.4%，数智校园解决方案占3.6%[48] - 2024年可穿戴及其他产品销售额同比增长率为69.7%[48] - 2024年公司与多地政府、机构达成合作，推进教育数字化发展[41][42][44][46] - 2024年公司与新华通讯社中国经济信息社获“中国大数据产业年度优秀案例”奖[44][46] - 公司业务模式高度分散，客户基础广泛多样，无主要客户[51] - 学生个人平板销售收入从2023年的3.131亿元增加约24.3%至2024年的3.893亿元[57][59] - 数智校园解决方案销售收入从2023年的1010万元增加约66.3%至2024年的1680万元[61][64] - 可穿戴产品销售收入从2023年的870万元增加73.7%至2024年的1520万元[63] - 可穿戴产品销售收入从2023年的人民币870万元增加73.7%至2024年的人民币1520万元[65] - 配套产品销售收入从2023年的人民币1550万元增加67.5%至2024年的人民币2600万元[67][70] - 广告及内容授权收入从2023年的约人民币1190万元增加约18.9%至2024年的约人民币1420万元[69][71] - 2024年线下经销商收入为人民币352931千元，占比76.5%，2023年为人民币270279千元，占比75.2%[77] - 2024年线上经销商收入为人民币32625千元，占比7.1%，2023年为人民币28371千元，占比7.9%[77] - 2024年自营网络平台收入为人民币25118千元，占比5.4%，2023年为人民币44649千元，占比12.4%[77] - 2024年其他收入为人民币50726千元，占比11.0%，2023年为人民币16073千元，占比4.5%[77] - 2024年总收入为人民币461400千元，2023年为人民币359372千元[77] - 公司收入从2023年的3.594亿元增加约28.4%至2024年的4.614亿元[93][94] - 2024年学生个人平板收入3.89332亿元，占比84.4%；2023年收入3.13132亿元，占比87.1%[96][98] - 2024年数智校园解决方案收入1676.3万元，占比3.6%；2023年收入1008万元，占比2.8%[96][98] - 2024年可穿戴产品收入1515万元，占比3.3%；2023年收入872.4万元，占比2.4%[96][98] - 2024年广告及内容授权收入1419.5万元，占比3.1%；2023年收入1193.7万元，占比3.3%[96][98] - 2024年公司收益为461,400千元人民币，2023年为359,372千元人民币，同比增长28.4%[176] 财务数据关键指标变化 - 销售成本从2023年的2.67亿元增加约31.0%至2024年的3.497亿元[101][106] - 毛利从2023年的9240万元增加约20.9%至2024年的1.117亿元，毛利率从25.7%降至24.2%[102][107] - 其他收入及收益从2023年的4420万元减少约13.7%至2024年的3810万元[103][108] - 销售及经销开支从2023年的8080万元减少约5.0%至2024年的7670万元[104][109] - 行政开支从2023年的3930万元增加约10.5%至2024年的4340万元[105][110] - 研发开支从2023年的4300万元增加25.7%至2024年的5410万元[112][119] - 其他开支从2023年的1090万元增加约82.6%至2024年的1990万元[113][120] - 财务成本从2023年的120万元增加约68.8%至2024年的200万元[114][121] - 税前亏损2023年为6130万元，2024年为6250万元[116][123] - 2024年所得税抵免260万元，2023年所得税开支1120万元[117][124] - 2024年和2023年公司净亏损分别为人民币5990万元和7250万元[125][129] - 2024年和2023年按公允价值计入损益的金融资产公允价值亏损分别为人民币1244.1万元和1911.6万元[133] - 2024年和2023年公司经调整净亏损分别为人民币4750.3万元和5342.2万元[133] - 2024年公司除税前亏损62,508千元人民币，2023年亏损61,308千元人民币，亏损幅度扩大2%[176] - 2024年公司所得税开支为2,564千元人民币，2023年抵免11,230千元人民币[176] - 2024年母公司拥有人应占亏损58,579千元人民币，2023年亏损71,447千元人民币，亏损幅度收窄17.9%[176] - 2024年公司总资产为612,593千元人民币，2023年为723,828千元人民币，同比下降15.4%[178] - 2024年公司总负债为243,762千元人民币，2023年为229,690千元人民币，同比增长6.1%[178] - 2024年公司资产净值为368,831千元人民币，2023年为494,138千元人民币，同比下降25.3%[178] 研发与创新 - 公司2017年成立读书郎教育科技研究院，在北京、黄冈、中山和珠海设有四个教育技术研究所[79] - 珠海大数据中心于2024年开放，项目按预算运营，将提升AI计算能力支持教育数据处理[80] - 公司2017年成立读书郎教育科技研究院，在北京、黄冈、中山及珠海设有4个研究院[82] - 珠海大数据中心2024年投入使用，项目进展符合预算，未超支[83] - 2024年4月24日，公司成为“数据资产入表全国行”首批合作伙伴之一，参与大数据资产管理与运营[85][87] - 2024年5月，公司完成全国首单教育数据资产“入表”案，与诸暨传媒集团合作开创教育行业数字资产变现先例[85][87] - 2024年11月，公司获高新技术企业证书；12月，获“2024年行业标杆教育集团”奖项[89] 员工情况 - 截至2024年12月31日，集团有341名全职员工，2023年12月31日为419名[159] - 2024年集团确认员工成本约为7150万元人民币，2023年为7620万元人民币[159] - 2024年未发生对集团运营有重大不利影响的劳动纠纷[161] - 2024年12月31日集团全职雇员341名，较2023年12月31日的419名减少[162] - 截至2024年12月31日止年度集团确认员工成本约人民币7150万元，2023年12月31日为人民币7620万元[162] 资金用途 - 公司全球发售所得款项净额约为3.646亿港元，发行5200万股新普通股，每股价格7.6港元[152][154] - 深化经销网络改革及地域扩张与渗透占所得款项净额35%，金额为1.2761亿港元[155] - 研发信息技术及基础设施占所得款项净额25%，金额为9115万港元[155] - 投资优化产品及服务供应占所得款项净额20%，金额为7292万港元[155] - 增强教材开发能力及多样化数字教育资源占所得款项净额10%，金额为3646万港元[155] - 营运资金及一般公司用途占所得款项净额10%，金额为3646万港元[155] 管理层讨论和指引 - 公司预期2025年度净收入与2023及2024年度保持平稳，业务收入也与前两年相若[170][173] - 2023及2024年度净收入无重大差异，公司财务及业务运营稳健[171][173] - 2025年公司将巩固在智慧教育领域布局，推动研发、技术与运营模式创新突破[164][167] - 2025年公司计划以多元方式整合学习硬件、教育平台与AI算法，优化“AI智习室”及“智慧课堂”[165][168] - 2025年公司将与政府部门推进“数据要素”标准化建设及城市级数字化转型，评估进入东南亚等海外市场可行性[165][168] - 2025年1月公司参加阿里云“AI衍生新物种”新春活动，展示智能学习设备实力与品牌价值[165][168] - 2025年公司将完善教育数据治理，重视未成年人保护，加大绿色IT与智慧校园建设投入[166][169] - 若2025年实际净收入与预测有重大差异，公司将按规定解释分析原因并披露信息[172][173]