收入和利润（同比环比） - 公司2024年第三季度营收为2101.8万美元，同比增长15.1%（2023年同期为1825.7万美元）[3] - 2024年前九个月收入为7213.3万美元，较2023年同期的6457.2万美元增长11.7%[3] - 2024年前九个月净亏损达3631.9万美元，较2023年同期的2809万美元扩大29.3%[3] - 2024年前九个月股东应占亏损达3337.5万美元，每股亏损0.14美元[3] - 2024年前九个月净亏损3631.9万美元，相比2023年同期的2809万美元亏损扩大29.3%[5] - 2024年三季度总收入为2101.8万美元，同比增长15.1%（2023年同期为1825.7万美元）[95] - 2024年三季度净亏损1615.9万美元，同比扩大54.2%（2023年同期亏损1047.5万美元）[95] - 2024年前九个月总收入为7213.3万美元，较2023年同期6457.2万美元增长11.7%[96] - 2024年前九个月净亏损3631.9万美元，较2023年2809万美元亏损扩大29.3%[96] 成本和费用（同比环比） - 2024年第三季度利息及融资费用达441.9万美元，同比上升74.4%[3] - 2024年前九个月销售成本为5860.7万美元，较2023年5628.4万美元增长4.1%[96] - 2024年前九个月计入销售成本的存货为5860万美元，较2023年同期的5630万美元增长4.1%[18] - 公司企业行政管理费用503.6万美元，同比下降20.7%，主要因股权支付减少870万美元[68] - 2024年三季度Galena矿区成本1059.3万美元，同比上升17.2%（2023年同期为903.5万美元）[95] 各条业务线表现 - 公司2024年九个月期间银销售收入为4901.1万美元，同比增长10.9%[65] - 锌销售收入2943.1万美元，同比下降1.8%，但衍生品价格调整使净收入增至3032.1万美元[65] - 铅销售收入1427.4万美元，同比大幅下降28.7%[65] - 2024年三季度Cosalá矿区收入1163.7万美元，同比增长18.1%（2023年同期为985.1万美元）[95] - Cosalá Operations收入从2023年3409.8万美元增至2024年3753.7万美元，增幅10.1%[96] - Galena Complex收入从2023年3036.4万美元增至2024年3459.6万美元，增幅13.9%[96] - 2024年三季度两大客户占Cosalá Operations收入的51%，占Galena Complex收入的45%[97] 各地区表现 - 外汇风险敞口：加元现金及等价物16.8万美元，墨西哥比索现金及等价物36.6万美元；加元/美元汇率波动±10%将影响净亏损118.3万美元[80] - 墨西哥税务争议中公司计提100万美元作为潜在增值税负债[99] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力存在重大不确定性，依赖未来融资及核心资产现金流改善[12] - 2024年9月30日营运资本赤字达3650万美元，流动性不足支撑未来12个月运营[10] - 流动性来源：通过现金、运营现金流、信贷设施及资本市场满足需求，贸易应付账款平均账期少于30天[74] 融资和债务 - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为721.5万美元，较2023年底的206.1万美元增长250%[1] - 公司总负债从2023年底的10.83亿美元增至2024年9月的12.63亿美元，增幅16.6%[1] - 公司通过股权融资（包括定向增发）筹集502.6万美元，非经纪私募融资44.1万美元[4][5] - 2024年10月通过私募融资筹集5000万加元，并额外完成290万加元非经纪私募融资[11] - 可转换债券经过多次修订，最新修订后本金余额为1900万加元，利率上调至9.5%，转换价格调整为1.00加元[35] - 公司于2023年6月21日将可转换债券本金增加800万加元至2430万加元，并将利率从9.5%上调至11%，转换价格从1.00加元下调至0.80加元[36] - 2023年10月30日可转换债券本金再次增加200万加元，总本金达2500万加元[37] - 截至2024年9月30日，通过回售权行权减少可转换债券本金610万加元，剩余未偿本金为1790万加元[39] - 2024年8月14日可转换债券转换价格从0.80加元下调至0.52加元，并发行600万份行权价为0.42加元的认股权证[38] - 公司2024年8月签署1,500万美元信贷协议，利率为SOFR+6%，8月已提取1000万美元[43] - 2024年3月完成2600万单位股权融资，每股0.30加元，总融资580万加元，附赠行权价0.40加元的认股权证[49] - 2023年12月发行的240万美元本票将于2024年12月到期，利率8%[45] - 2023年4月与Sandstorm签署400万美元的2.5%矿区使用费协议，偿还后可降至0.2%[46] - 截至2024年9月30日，公司发行普通股2.667亿股（2023年：2.187亿股）[52] - 2024年前九个月授予95万份股票期权，加权平均行权价0.36加元[54] - 公司通过预付款协议在2024年前三季度累计增加融资1359.4万美元，用于履行黄金交付义务[28][29][30] - 公司以1.7亿普通股加1000万美元现金及36个月每月1.85万盎司白银收购Galena Complex剩余40%股权[100] - 公司通过私募融资筹集5000万加元，每股认购价格为0.40加元[100] 资产和负债 - 公司非流动资产中物业厂房设备价值从2023年底的1.53亿美元降至2024年9月的1.48亿美元[1] - 截至2024年9月30日，公司总资产从2023年底的1.8亿美元微降至1.79亿美元[1] - 贸易和其他应收款项总额从2023年12月31日的948.6万美元下降至2024年9月30日的745.0万美元，降幅达21.5%[17] - 存货总额从2023年12月31日的865.7万美元增至2024年9月30日的882.0万美元，增长1.9%，其中备件和供应品占比最高（2024年9月：564.3万美元）[18] - 物业、厂房及设备账面净值从2023年12月31日的1.531亿美元降至2024年9月30日的1.4809亿美元，主要因采矿权益减值[20] - Relief Canyon矿场的矿产权益、厂房设备和租赁资产账面价值合计2480万美元（2024年9月），较2023年末下降11.3%[21] - 公司持有的San Felipe非生产性资产账面价值为1250万美元[22] - 金属合同负债净额从2023年末的3683.7万美元增至2024年9月末的4989.4万美元，增幅35.4%，主要因新增预付款和公允价值重估[30] - 截至2024年9月30日，公司总资产为1.79366亿美元，较2023年底的1.80488亿美元下降0.6%[93] - 金属合约负债从2023年底的3683.7万美元增至2024年9月的4989.4万美元，增长35.4%[94] - 可转换债券从2023年底的1538.4万美元降至2024年9月的1166.2万美元，减少24.2%[94] - 受限现金从2023年底的435.1万美元微增至2024年9月的448.3万美元[93] 现金流 - 2024年前九个月运营活动产生的净现金流入为240万美元，相比2023年同期净流出355.6万美元有所改善[5] - 2024年投资活动现金流出1357.5万美元，主要用于物业、厂房和设备支出[5] - 2024年前九个月因商品价格曲线变动导致金属合同负债公允价值损失1006.1万美元，而2023年同期为收益34.78万美元[25][30] - 2024年三季度金属合约负债亏损533万美元（2023年同期收益138.7万美元）[95] - 2024年前九个月金属合同负债导致亏损1004.4万美元，而2023年同期为收益53.4万美元[96] 风险和衍生工具 - 公司截至2024年9月30日的贸易应收账款信用风险敞口为390万美元，较2023年12月31日的590万美元下降33.9%[73] - 公司金融负债及准备金按未折现金额的合同到期期限显示：总负债1.377亿美元，其中1年内到期6711.8万美元（48.7%），2-3年到期4781.8万美元（34.7%）[75] - 公司金属合同负债达4989.4万美元，其中1年内到期1491万美元（29.9%），2-3年到期3498.4万美元（70.1%）[75] - 价格风险：银、锌、铅和金价格波动±10%将影响贸易应收账款约40万美元（2023年12月31日为60万美元）[83] - 衍生工具净损失：2024年前九个月可转换债券相关损失60万美元（2023年同期为收益20万美元）[85] - 公允价值层级：Level 1现金及等价物721.5万美元，Level 2金属合同负债4989.4万美元，Level 3特许权应付款404.9万美元[90] - 利率风险：公司信贷设施利率为3个月SOFR+6.95%，预付款融资利率为3个月LIBOR+7.2%[79] - 租赁负债：2024年前九个月新增56.9万美元，期末余额160.1万美元，较期初增长11.5%[76][77] 股权和激励 - 截至2024年9月30日，未行权认股权证总数达3776万份，行权价在0.30-0.55加元区间[58] - 限制性股票单位(RSU)存量23.4万份，总价值10万美元[59] - 递延股票单位(DSU)存量337.7万份，较2023年末增加99.8万份[60] - 非控制性权益初始确认金额1430万美元，对应Galena Complex项目40%权益[63] - 公司采用26.5%的预估年平均所得税率，递延所得税负债净额568万美元[70]